Новости зарубежья

• Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю на мировом рынке состоялись следующие тендеры.

Результаты тендеров на закупку с/х продукции на мировом рынке (18-25 января)
Дата совершения закупки	Покупатель	Объем, тыс. т	Цена сделки и условия поставки	Срок поставки	Страна происхождения
Пшеница
21 января	Пакистан	410	$467/т C&F (краснозерная)	до 25 февраля	США, Австралия, Россия
		60	Д/о	до 25 февраля	Казахстан, Аргентина
24 января	Турция	100	$437-438,49/т C&F	февраль-март	Казахстан
24 января	Япония	45	Д/о	март	Канада
		25	Д/о	март	Австралия
		145	Д/о	апрель	США
Кукуруза
18 января	Япония	101,6	Д/о	2007/08 МГ	США
23 января	Южная Корея	55	$306,18/т C&F	25 июля	США, Южная Америка
		55	$306,18/т C&F	30 июля	США, Южная Америка
		55	$68,89/т свыше цены июльского контракта СВОТ	5 августа	США, Южная Америка
24 января	Турция	95	$304-321,85/т C&F	февраль-март	США
24 января	Южная Корея	296	Д/о	2007/08 МГ (сентябрь-август)	США
25 января	Южная Корея	55	$299,9/т C&F	15 августа	США или Южная Америка
		55	$299,9/т C&F	25 августа	США или Южная Америка
		55	$304,9/т C&F	10 сентября	США или Южная Америка
Д/о – данные отсутствуют

• СВОТ: за неделю котировки на зерновые и соевый комплекс снизились. В период с 17 по 24 января фьючерсные цены на Чикагской бирже СВОТ снизились.

Мартовские контракты на пшеницу убавили в цене $11,55/т до $334,19/т ex-silo. Понижательное влияние оказало снижение котировок на биржах мира ввиду опасений по поводу экономического спада, удешевление нефти и металлов, а также уменьшение стоимости американской продукции.

В то же время фактором поддержки оставался высокий мировой спрос, в том числе проведение тендеров Ираком, Иорданией, Пакистаном, Турцией и Японией. Повышательное влияние имели данные о высоких темпах экспорта пшеницы из США, чему способствует отсутствие серьезной конкуренции со стороны других экспортеров.

Фьючерсы на кукурузу подешевели на $5,04/т до $192,6/т ex-silo. Понижательное влияние имело снижение цен на биржах мира из-за опасений по поводу экономического спада, увеличение спекулятивной продажи контрактов на СВОТ, удешевление нефти и металлов. Фактором давления являлись данные об улучшении погодных условий в Аргентине.

Овес в рассматриваемый период подешевел на $3,86/т до $218,21/т ex-silo.

Цены на продукцию соевого комплекса также снизились. Мартовские контракты на соя-бобы убавили в цене $14,93/т до $452,35/т ex-silo, шрот – на $12,1/т до $332,2/т ex-store и масло – на $27,09/т до $1138,33/т ex-store.

Понижательное влияние на мировые цены оказало уменьшение стоимости нефти, опасения по поводу кризиса мировой экономики и связанный с ними обвал мирового фондового рынка. Дополнительное давление имела информация об улучшении погодных условий в Бразилии.

• ЕС-27: цены на пшеницу незначительно повысились. В период с 17 по 24 января цены на пшеницу на европейском рынке незначительно повысились. На английской бирже LIFFE мартовские контракты на пшеницу класса В подорожали на EUR3,5/т до EUR183,5/т FOB, на французской бирже MATIF фьючерсы на мукомольную пшеницу # 2 укрепились всего на EUR1/т до EUR248/т CPT.

Повышательное влияние на рынок имели данные о дефиците зерновых и ожидания по поводу повышения спроса на европейскую продукцию, после того как Россия введет запретительную пошлину на экспорт пшеницы в размере 40%. В текущем сезоне европейская пшеница пока является неконкурентоспособной в связи со своей высокой стоимостью.

Ожидается, что после введения Россией пошлины существенно повысится конкурентоспособность как европейской, так и казахстанской продукции.

Понижательное влияние оказало снижение котировок на биржах мира ввиду опасений по поводу экономического спада, удешевление нефти и металлов, а также уменьшение стоимости американской продукции.

• ЕС-27: в 2008 г. производство зерновых увеличится на 10-12%. Специалисты компании Toepfer International прогнозируют увеличение производства зерновых в ЕС-27 в 2008 г. до 277-282 млн. т. Это на 9,9-11,9% больше урожая предыдущего года.

Ожидается, что урожай мягкозерной пшеницы возрастет на 13,6-15,4% до 127-129 млн. т, ячменя – на 0,7-4,2% до 58-60 млн. т.

Посевы пшеницы и ячменя расширятся. Этому способствуют рекордно высокие цены на указанную продукцию и отмена системы резервирования сельхозугодий в Содружестве на 2008/09 МГ.

Площадь посева мягкозерной пшеницы увеличится до 22,8-23,2 млн. га с 21,6 млн. г в 2007 г. Площадь под посев ячменя расширится до 13,8-14,2 млн. га с 13,7 млн. га.

Аналитики Toepfer прогнозируют уменьшение урожая рапса в ЕС на 0,6-3,4% до 17,2-17,7 млн. т, что объясняется сокращением посевных площадей до 6-6,1 млн. га против 6,3 млн. га в 2007 г.

Согласно прогнозу специалистов компании, урожай пшеницы в Германии, включая дурум, увеличится в 2008 г. на 10-14,8% до 23-24 млн. т.

Низкий уровень осадков в декабре привел к снижению влажности почвы до нормального уровня. Заморозки пока не нанесли никакого ущерба посевам, однако наиболее низкие температуры традиционно наблюдаются в феврале.

Урожай других зерновых в Германии также повысится. Производство ячменя увеличится на 6,7-12,4% до 11,2-11,8 млн. т.

Ожидается, что в стране будет собрано 5,2-5,3 млн. т рапса, что приблизительно соответствует уровню предыдущего года, хотя посевная площадь уменьшится на 8%.

Как сообщала компания “ПроАгро”, на текущий момент Евросоюз является нетто-импортером зерновых. По состоянию на 15 января, за первые 29 недель 2007/08 МГ, в ЕС нетто-импорт зерновых составил 7,8 млн. т. За неделю он увеличился на 700 тыс. т.

За аналогичный период предыдущего сезона нетто-экспорт зерновых из Евросоюза был равен 2,7 млн. т.

Резкое увеличение закупок на мировом рынке объясняется большими потерями урожая в странах Содружества второй сезон подряд, а также истощением интервенционных запасов.

Импортные лицензии на кукурузу увеличились за неделю на 200 тыс. т до 8,2 млн. т. Это в 2,8 раза больше их объема по состоянию на 15 января 2007 г.

Лицензии на импорт сорго возросли на 100 тыс. т до 3 млн. т, что в 6,9 раза больше их объема за первые 29 недель предыдущего маркетингового года.

Нетто-импорт мягкозерной пшеницы достиг в текущем сезоне 527 тыс. т. По состоянию на 15 января 2007 г. ее нетто-экспорт был равен 2,8 млн. т.

За 29 недель текущего маркетингового года объем лицензированного экспорта составил 3,5 млн. т, что на 100 тыс. т больше показателя недельной давности, однако почти на 40% меньше его объема на эту же дату годом ранее. Объем импортных лицензий увеличился за неделю на 200 тыс. т до 4 млн. т, что на 33,3% превышает аналогичный показатель за 29 недель 2006/07 МГ.

• Канада: несмотря на высокий мировой спрос и дефицит пивоваренного ячменя на мировом рынке, посевы ячменя могут сократиться. Аналитики прогнозируют сохранение высокого мирового спроса на канадский пивоваренный ячмень до 2008/09 МГ в связи с дефицитом этой продукции на мировом рынке и ростом потребления пива. Однако, ряд экономических факторов и неопределенность по поводу маркетинга ячменя в стране оказывают негативное влияние на развитие его производства.

В последние два года большие потери урожая в Австралии, а также в других регионах мира привели к образованию дефицита пивоваренного ячменя.

По мнению аналитиков компании Kostal Ag Consulting, высокие мировые цены не являются достаточным стимулом для канадских производителей для расширения посевов, поскольку стоимость других культур, особенно канолы, также является высокой. Кроме того, многие производители предпочитают не сотрудничать с Канадским пшеничным комитетом (CWB), который имеет монопольное право на поставку канадского пивоваренного ячменя на внешние рынки; неопределенность по поводу того, кто в дальнейшем будет контролировать канадский рынок этой продукции, также не способствует расширению посевов. В результате, весной аграрии могут переориентироваться на выращивание канолы, а посевы ячменя сократятся.

По информации Statistics Canada, весной 2007 г. ячменем в стране было засеяно 4,4 млн. га.

Весной 2007 г. аграрии предполагали, что Канадский пшеничный комитет утратит монопольное право на экспорт ячменя, поскольку соответствующее решение приняло канадское правительство. Оно было принято после проведения в западной Канаде плебисцита, на котором 62% производителей высказались против монополии, выразив желание самим заниматься маркетингом собственной продукции. Однако суд отменил это решение. Правительство подало апелляцию на решение суда, которая будет рассматриваться 26 февраля.

Специалисты компании Pike Management Group прогнозируют, что в западной Канаде посевы ячменя уменьшатся на 10-12%. Этому способствуют и данные о том, что многие канадские солодовни приостанавливают свою деятельность, поскольку CWB пока отказывается продавать им продукцию нового урожая, потому что они не согласились с маркетинговой программой комитета.

Солодовни и наибольшие канадские зерновые компании не приняли программу CWB в отношении продажи ячменя, аргументируя свою позицию отсутствием в ней четких ценовых сигналов и ее непрозрачностью. Переговоры по этому вопросу продолжаются.

CWB прогнозирует, что посевы ячменя уменьшатся в Канаде весной менее чем на 5% вследствие влияния экономических факторов и высокой прибыльности выращивания других культур.

В период с 9 по 17 января динамика цен на ячмень на мировом рынке была разнонаправленной. В Канаде он незначительно подорожал. В ЕС цены снизились.

На канадской бирже WCE мартовские контракты укрепились на $1,36/т до $204,57/т ex-silo.

Повышательное влияние на рынок ячменя имело подорожание американской кукурузы. Поддержку в Канаде оказывали опасения по поводу сокращения посевов ячменя весной. Фактором давления являлся невысокий спрос, который в некоторой степени был уравновешен низким предложением со стороны производителей.

С 10 по 17 января стоимость французского фуражного ячменя с поставкой в Руан в январе-марте уменьшилась на EUR8/т до EUR222/т СРТ.

Французская аналитическая компания Strategie Grains прогнозирует увеличение производства ячменя в ЕС-27 в 2008/09 МГ на 8% до 62,3 млн. т. Данные об этом, а также о повышении Минсельхозом США прогноза мировых переходящих запасов в 2007/08 МГ имели понижательное влияние на европейский рынок.

Прогноз переходящих запасов для Франции откорректирован французским государственным зерновым комитетом ONIGC в сторону понижения на 3,4% до 0,92 млн. т. Это на 9,3% больше их объема в предыдущем периоде.

Снижение прогноза запасов ячменя для страны имело некоторое повышательное влияние на европейский рынок этой продукции.

• Аргентины: прошедшие дожди улучшили перспективы урожая подсолнечника. Согласно прогнозу Минсельхоза Аргентины, в 2007/08 МГ производство пшеницы достигнет в стране 15,4 млн. т; повышение урожайности в центральных и северных районах компенсирует негативное влияние ноябрьских заморозков.

Посевы сои развиваются в целом нормально, хотя ощущается некоторая нехватка осадков. Ожидается, что посевные площади составят 16,6 млн. га.

Согласно прогнозу Минсельхоза, посевы кукурузы возрастут в сравнении с предыдущим годом на 11,7% до 4 млн. га. Засушливая погода, которая наблюдалась ранее, негативно отразится на урожайности, хотя недавние дожди в некоторой мере компенсировали ее негативное влияние.

Ожидается, что в 2007/08 МГ урожай семян подсолнечника составит в стране 3,8-4,2 млн. т. Погодные условия являются в целом благоприятными, а недавние дожди улучшили перспективы урожая. На состоянии посевов на юге провинции Буэнос-Айрес негативно отражается нехватка осадков.

Как сообщала компания “ПроАгро”, специалисты немецкой аналитической компании Oil World прогнозируют, что цены на подсолнечное масло останутся на высоком уровне ввиду опасений по поводу меньшего урожая подсолнечника в Аргентине, чем ожидалось, и ограниченного предложения со стороны Украины.

За месяц экспортные цены на аргентинское подсолнечное масло повысились приблизительно на $130/т до рекордных $ 1490/т FOB.

Ожидается, что в ближайшее время предложение со стороны Украины и России уменьшится в связи с относительно низкими объемами производства в 2007 г. и истощением запасов.

Минсельхоза США (USDA) снизил прогноз мирового производства семян подсолнечника в 2007/08 МГ на 0,7% до 27,29 млн. т. Это на 9,5% меньше его объема в предыдущем сезоне.

Прогнозы торговли и переработки оставлены без изменений. Специалисты USDA прогнозируют, что экспорт уменьшится в сравнении с 2006/07 МГ на 33,5% до 1,21 млн. т, а переработка сократится на 8,3% до 24,64 млн. т.

Пересмотр прогноза производства привел к понижательной корректировке прогноза мировых запасов семян подсолнечника на 9,5% до 1,91 млн. т. Это на 23,3% меньше 2006/07 МГ.

Уменьшение Минсельхозом США прогноза запасов имело повышательное влияние на мировые цены.

Ожидается, что в 2007/08 МГ (сентябрь-август) экспорт семян подсолнечника из Украины уменьшится в сравнении с предыдущим маркетинговым годом на 39,5% до 1,13 млн. т. Аргентина увеличит поставки на 29,1% до 1,51 млн. т.

• Китай: импорт соевых бобов увеличился в декабре на 20%. По информации Генеральной таможенной администрации Китая, в декабре импорт соевых бобов в страну увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2006 г. на 20% до 2,93 млн. т. За весь 2007 г. поставки возросли на 9% до 30,82 млн. т.

Китай является наибольшим в мире импортером соя-бобов, закупая эту продукцию в основном у США, Бразилии и Аргентины. Данные об увеличении импорта имели повышательное влияние на мировой рынок.

Поставки в страну соевого масла в декабре остались приблизительно на уровне декабря 2006 г., составив 262,8 тыс. т.

Минсельхоз Китая ставит перед собой цель увеличить производство масличных в стране в 2008 г. до 47 млн. т, что приблизительно соответствует уровню 2006 г. В 2007 г. их урожай уменьшился.

До 2010 г. планируется увеличить производство на 14%.

Импорт пальмового масла в декабре уменьшился на 12% до 373,7млн. т. Информация об этом оказала незначительное понижательное влияние на мировой рынок этой продукции.

Экспорт кукурузы в последний месяц прошлого года уменьшился на 90,6% до 43,9 тыс. т Уменьшение предложения кукурузы со стороны Китая оказывает повышательное влияние на мировые цены.

• Малайзия: темпы экспорт пальмового масла в январе существенно снизились. По информации компании-перевозчика SGS (Malaysia) Bhd., за период с 1 по 25 января экспорт из Малайзии пальмового масла уменьшился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего месяца на 27,1% до 816,5 тыс. т. Информация об этом имела понижательное влияние на рынок, тем более что оценка SGS превысила сделанные ранее прогнозы, составившие в среднем 784 тыс. т.

Наибольшими покупателями малазийской продукции в указанный период являлись Китай (закупивший 28,4% всего экспортированного объема), ЕС (15,6%) и Пакистан (9%).

Как сообщала компания “ПроАгро”, в период с 17 по 24 января произошло удешевление пальмового масла.

Стоимость сырого пальмового масла с поставкой в январе-феврале снизилась на $51,2/т до $972,1/т СРТ, рафинированного пальмового масла с поставкой в феврале – на $55/т до $1030/т FOB, рафинированного пальмового олеина – на $55/т до $1040/т FOB. Цена рафинированного пальмового стеарина уменьшилась на $50/т до $960/т FOB, пальмоядрового масла – на $37,5/т до $1239,1/т СРТ.

Понижательное влияние на цены имело удешевление соевого масла, опасения по поводу экономического спада в мире и уменьшения спроса со стороны ЕС, а также данные о снижении темпов экспорта малазийской продукции в январе.

Министр плантационной продукции и сырьевых товаров Малайзии Питер Чин прогнозирует, что 2008 г. цены на сырое пальмовое масло в среднем составят MYR 2800-3400/т. Значительное влияние на рынок этой продукции оказывает динамика мировых цен на нефть и соевое масло.

Малазийский министр также сказал, что производство пальмового масла в Малайзии не наносит вред окружающей среде, поскольку оно не связано с вырубкой тропических лесов для создания плантаций. Плантации расширяются за счет использования территорий, выделенных правительством для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Выступления малазийского министра было вызвано появлением информации о том, что ЕС может ввести запрет на импорт некоторых видов сырья для производства биотоплива, в том числе на пальмовое масло.

Как известно, до 2020 г. Евросоюз планирует увеличить долю биотоплива на рынке автомобильного горючего до 10%. Однако, выражаются опасения по поводу того, что производство некоторых видов сырья для его выпуска, в т.ч. пальмового масла, связано с уничтожением тропических лесов, что приводит к большим выбросам в атмосферу парниковых газов, чем производство и использование традиционных видов горючего.

• Роттердам: запасы рапсового, соевого и подсолнечного масел уменьшились. В период с 14 по 23 января на оптовых складах Роттердама запасы рапсового, соевого и подсолнечного масел уменьшились, а запасы пальмового увеличились.

В частности, запасы рапсового масла сократились на 17,7% до 18,1 тыс. т, соевого – на 6,3% до 38,8 тыс. т, подсолнечного – на 16,2% до 25,9 тыс. т.

Запасы пальмового масла увеличились незначительно – на 0,3% до 84,4 тыс. т.

Общие запасы растительных масел (включая жиры и жирные кислоты) уменьшились на 1,9% до 250,7 тыс. т.

Роттердам: запасы растительных масел, жиров и жирных кислот, т
Вид масла	28/11	04/12	11/12	14/01	23/01	Изменение запасов за период с 14 по 23 января, %
Кокосовое	14 564	23 466	20 080	13 240	16 595	+25,3
Арахисовое	221	207	208	224	161	-28,1
Хлопковое	560	560	560	560	602	+7,5
Льняное	5 422	4 969	4 750	7 976	7 760	-2,7
Пальмовое	55 292	64 845	83 510	84 095	84 380	+0,3
Пальмоядровое	20 072	20 024	20 284	20 600	22 474	+9,1
Рапсовое	22 835	19 374	17 735	22 018	18 128	-17,7
Соевое	35 831	44 673	39 311	41 387	38 789	-6,3
Подсолнечное	18 558	19 597	39 733	30 945	25 924	-16,2
Жиры	3 825	3 200	2 500	2 750	2 390	-13,1
Сафлоровое	0	0	0	0	0	–
Жирные кислоты	21 477	18 685	21 884	31 738	33 467	+5,3
Кукурузное	0	0	0	0	0	–

• В странах центральной и восточной Европы производство свинины возросло, несмотря на подорожание кормов. По предварительным данным статистического бюро Eurostat, в 2007 г., несмотря на подорожание кормов, производство свинины в странах центральной и восточной Европы в целом увеличилось. В Болгарии убой возрос на 13,4%, Литве – на 8,6%, Венгрии – на 5,1%, Чешской республике – на 0,4%, Польше – на 0,1%. В Латвии этот показатель снизился на 1,8%.

По состоянию на средину 2007 г. поголовье свиней в Польше составило 18,13 млн. голов, что на 4% меньше его величины годом ранее. Количество свиноматок сократилось на 4,8% до 1,77 млн. голов. В Чехии поголовье свиней уменьшилось на 0,3% до 2,83 млн. голов, а количество свиноматок – на 0,2% до 321 тыс. голов.

Поголовье свиней в Венгрии в августе составило 4,12 млн. голов, что на 1,4% больше показателя годичной давности. В то же время количество свиноматок сократилось на 4,1% до 379 тыс. голов. В Румынии поголовье всех свиней возросло на 0,5% до 5,87 млн. голов, свиноматок – снизилось на 19,1% до 445 тыс.

В ноябре поголовье свиней составило в Украине 8,07 млн., что на 0,5% меньше его величины годом ранее. По данным Госкомстата Украины, в октябре количество свиней равнялось 8,25 млн. голов, сентябре – 8,4 млн.

За первые 9 месяцев 2007 г. производство свинины в Украине возросло в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 23% до 100,2 тыс. т. В том числе производство мороженой свинины увеличилось на 6,2% до 17,9 тыс. т.

В Беларуси производство свинины возросло за январь-сентябрь 2007 г. на 9,9% до 113 тыс. т. В Боснии-Герцеговине забой увеличился на 7,5% до 30 061 голов.

В Латвии производство свинины за первые 9 месяцев 2007 г. уменьшилось на 7,4% до 19,9 тыс. т.

• Евросоюз подтвердил свои планы по развитию биотопливной отрасли. ЕС отклонил предложение Палаты общин Великобритании ввести мораторий на увеличение потребления биотоплива и подтвердил свое намерение развивать эту отрасль.

В отчете специального комитета по экологическим вопросам Палаты общин указывается, что производство биотоплива является слишком дорогостоящим, наносит вред окружающей среде и не имеет желаемого позитивного влияния на сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов. Также в нем содержится призыв пересмотреть совместные планы Евросоюза и Великобритании по увеличению потребления биотоплива.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис Пибалгс (Andris Piebalgs) выступил с резкой критикой отчета британской комиссии, заявив о необходимости оказания поддержки развитию биотопливной отрасли как наиболее обоснованного способа уменьшения выброса парниковых газов автомобилями. Он сказал, что поэтому Европейская Комиссия полностью не согласна с заключениями Палаты общин Великобритании.

Споры вокруг развития рынка биотоплива усилились в последнее время, поскольку Еврокомиссия планирует опубликование новой политики, предусматривающей занятие Содружеством лидирующих позиций в мире в борьбе с изменением климата.

Планируется, что до 2020 г. ЕС уменьшит выбросы парниковых газов на 20%. Для этого доля биотоплива в транспортном горючем должна достигнуть 10%.

Как сообщала компания “ПроАгро”, в ЕС выражаются опасения по поводу того, что производство некоторых видов сырья для его выпуска, в т.ч. пальмового масла, связано с уничтожением тропических лесов, что приводит к большим выбросам в атмосферу парниковых газов, чем производство и использование традиционных видов горючего.

В ЕС подготовлен законопроект, предусматривающий запрет биотоплива, для выпуска которого используется сырье, выращиваемое в уязвимых экосистемах, в т.ч. в тропических лесах, заболоченных местах и в районах лугов и пастбищ. Также предусматривается, что используемое биотопливо должно отвечать определенным требованиям в отношении выбросов парниковых газов.

Если соответствующий закон будет принят, это может негативно отразиться на производстве сои в некоторых районах Бразилии и пальмового масла в Малайзии и Индонезии.

Недавно Ведомство Великобритании по вопросам стандартов рекламы выступило с критикой Малазийской палаты пальмового масла (MPOB) за то, что палата рекламирует пальмовое масло как экологически безопасную продукцию. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что при производстве одной тонны пальмового масла на торфяных болотах в атмосферу выбрасывается 15-70 т СО2.

Правительство Малайзии обеспокоено возможным введением Евросоюзом ограничений на использование пальмового масла. Малазийская палата пальмового масла (MPOB) выразила надежду, что торговые барьеры установлены не будут, а действия ЕС будут соответствовать требованиям ВТО.

Министр плантационной продукции и сырьевых товаров Малайзии Питер Чин заявил, что производство пальмового масла в Малайзии не наносит вред окружающей среде, поскольку оно не связано с вырубкой тропических лесов для создания плантаций. Плантации расширяются за счет использования территорий, выделенных правительством для ведения сельскохозяйственной деятельности.

• Россия: экспорт ячменя в декабре уменьшился в сравнении с предыдущим месяцем в 30 раз. По информации Федеральной таможенной службы России, в декабре 2007 г. экспорт российского ячменя уменьшился в сравнении с ноябрем почти в 30 раз до 8 тыс. т. Это объясняется введением в стране экспортной пошлины в размере 30%, но не менее EUR70/т, наплавленной на предотвращение чрезмерно больших поставок на мировой рынок и обеспечение внутреннего предложения.

Наибольшими покупателями российской продукции в декабре являлись Саудовская Аравия, Украина и Казахстан.

Уменьшение экспортного предложения российского ячменя оказывает повышательное влияние на мировой рынок этой продукции.

Ранее Минсельхоз США (USDA) снизил оценку производства ячменя в России в 2007/08 МГ на 6% до 15,6 млн. т, что на 13,8% меньше его объема в предыдущем периоде. Ожидается, что экспорт уменьшится на 40,9% до 1 млн. т, запасы – на 40,8% до 726 тыс. т.

USDA снизил прогноз мирового производства ячменя в 2007/08 МГ на 0,6% до 132,8 млн. т. Это на 3% меньше его объема за предыдущий период.

Прогноз потребления снижен на 0,7% до 137,9, что на 5,1% уступает 2006/07 МГ.

Минсельхоз США увеличил прогноз мировых запасов на 2,4% до 15,4 млн. т. Повышение прогноза имело некоторое понижательное влияние на мировые цены.

Прогноз торговли оставлен без изменений. Ожидается, что мировой экспорт сократится на 0,4% до 14,4 млн. т.

Минсельхоз США снизил прогноз импорта в 2007/08 МГ для Израиля на 100 тыс. т до 250 тыс. т ввиду увеличения в стране фуражного потребления кукурузы вместо ячменя.

Оценка импорта в 2006/07 МГ увеличена для Иордании на 204 тыс. т до 804 тыс. т, для Туниса – на 166 тыс. т до рекордных 866 тыс. т.

• Правительство РФ утвердило временные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов мяса КРС. Правительство Российской Федерации утвердило сроком действия по 31 декабря 2008 г. ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота в размере 30% , но не менее 0,3 евро/кг. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из Постановления РФ #13 от 19 января 2008 г.

Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации поручено предоставить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проект постановления Правительства Российской Федерации о прекращении в случае присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации (с даты вступления в силу международного договора о присоединении Российской Федерации к Всемирной торговой организации) действия установленных на 2008 г. настоящим постановлением предельных уровней ставок ввозных таможенных пошлин на свинину свежую, охлажденную или мороженую, включая тримминг (код ТН ВЭД России 0203) (60%, но не менее 1 евро/кг), а также на мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или мороженые (код ТН ВЭД России 0207) (60%, но не менее 0,48 евро/кг).

Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

• Сыры, которые выбирает Россия – ИКАР. Естественное формирование конъюнктуры российского рынка сыров, когда властные структуры практически не оказывали влияния на рынок, прекратилось в начале 2006 г. с введением ограничения на ввоз украинских молочных продуктов, в число которых попали и сыры. В середине текущего года произошло еще одно событие, оказавшее на российский рынок сильное влияние – отмена экспортных субсидий в странах ЕС, вызвавшая рост цен не только на европейские сыры, но и, как следствие, на отечественные сыры. Если уж быть совсем корректными, то стоит напомнить еще и о введении дополнительных пошлин на большую группу сыров годом раньше. Однако, как показало время, эта мера не оказала заметного влияния на рынок, а вот под давлением двух названных событий уже изменились, как объемы потребления, так и ассортимент сыров.

В 2005 г. доля импортных сыров в товарном ресурсе приблизилась к 45%, из которых почти 17% приходились на украинские сыры. Из-за введенного ограничения в 2006 г. в Россию было ввезено только 38 тыс. т украинских сыров вместо 113 тыс. т, импортированных в 2005 г. Частично компенсировать отсутствие украинских сыров удалось за счет увеличившегося отечественного производства и возросшими импортными поставками, прежде всего белорусских сыров. Сыроделие Белоруссии в 2006-07 гг. получило мощный импульс к дальнейшему развитию и успешно воспользовалось им. Напомним, что еще в 2003 г. белорусский экспорт в Россию был на уровне 38 тыс. т, а в текущем году он может приблизиться уже к 70 тыс. т.

Что касается потребителей с невысокими доходами, то они украинские полутвердые сыры вынуждены были заменить дешевыми плавлеными сырами отечественного производства, либо оставить в своем рационе полутвердые сыры в минимальных объемах. Подтверждением этого служит тот факт, что среднедушевое потребление в 2006 г. практически осталось на уровне 2005 г., тогда как средний класс увеличил потребление сыров, в том числе и европейских.

После отмены экспортных субсидий уже и средний класс вынужден был снизить потребление импортных сыров, цены на которые стали “кусаться”, так как выросли почти на 60%. Цены на отечественные сыры тоже выросли: средняя октябрьская цена по регионам РФ на сыры 45% жирности выросла относительно минимальной июньской цены на 60%.

Спрос на более дешевые отечественные сыры вырос, а вот их производство в 3 квартале остается ниже прошлогоднего.

Рост спроса совпал со снижением производства и отгрузки на переработку сырого молока. В число регионов, снизивших поставки молока на переработку попали такие важные для сыроделия регионы, как Краснодарский и Алтайский края. Кроме того, в условиях нехватки молока произошло перераспределение его объемов между участниками рынка, и небольшие региональные сыродельные заводы лишились своих поставщиков, переориентировавшихся на поставки лидерам рынка по более высоким закупочным ценам.

Сильное снижение выпуска сыров в 3 квартале отмечено в Сибирском ф.о. – на 34%, оно было вызвано резким падением производства в Алтайском крае. Напомним, что в этом регионе находится крупнейший производитель натуральных сыров России – “Рубцовский МК”. Несмотря на заверения сотрудников компании “ВБД”, в состав которого входит комбинат, что объемы выпуска сыров там не снизились, факты свидетельствуют об обратном.

В сентябре падение производства сыра в Алтайском крае оказалось самым значительным в стране. Вторым регионом, где также отмечено сильно снижение выпуска сыров, стал такой важный для отечественного сыроделия регион, как Республика Татарстан. В подавляющем числе других регионов объемы производства относительно прошлого года изменились незначительно.

Всего в январе-сентябре 2007 г. в РФ выпущено 320,6 тыс. т жирных сыров (включая брынзу), что составило 99,6% от объемов за аналогичный период 2006 г. Даже высокие темпы роста производства в начале года не позволили по итогам 3 кварталов сохранить объемы на уровне прошлого года.

По-прежнему прирост производства сыров в отдельных регионах идет за счет увеличения плавки, тогда как выпуск натуральных сыров снижается. С большим отрывом лидируют Московская и Воронежская области, где находятся крупнейшие производители плавленых сыров. Там прирост производства за 3 квартала текущего года составил 7 391 т и 3 787 т соответственно.

Активного замещения европейских и украинских сыров отечественными вновь не состоялось. А вот белорусские поставщики, учитывая рост спроса и высокие цены на сыры в России, активизировали экспорт, даже существенно снизив поставки на внутренний рынок. В сентябре-октябре в розничной сети Республики наблюдалось оскудение ассортимента сыров.

Из Украины ввоз сыров также подрос и достиг в сентябре 4 тыс. т, она вышла на второе место после Белоруссии по объемам ввоза. По итогам аудита украинских молокоперерабатывающих предприятий Россельхознадзор расширил список поставщиков молочной продукции из Украины: на начало ноября 10 из 28 украинских молочных предприятий получили право поставок своей продукции в России. Российский рынок вновь наполнится украинскими сырами.

В августе-сентябре отмечено сокращение поставок ведущими европейскими странами – поставщиками. Так, в сентябре из Литвы поставки снизились почти на 1 тыс. т, из Польши – на 0,6 тыс. т, из Германии примерно на 0,5 тыс. т.

Финляндия последней из европейских стран подняла цены на свою продукцию, этим объясняется рост поставок оттуда в августе-сентябре. Также в этот период выросли поставки из Франции и Нидерландов.

Для улучшения ситуации с обеспечением населения молочными продуктами Правительство РФ утвердило временные (сроком на шесть месяцем) ставки ввозных таможенных пошлин на молоко и молочную продукцию (Постановление РФ #671 от 12 октября 2007 г.). На сыры установлена ставка 5% (коды ТН ВЭД 0406 10 – 0406 40: молодые сыры, тертые сыры или сыры в порошке, плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные, голубые и прочие сыры), в отношении тех сыров, на которые действовали дифференцированные пошлины, введена единая ставка – 0,3 евро/кг.

Вероятность того, что снижение пошлин приведет к заметному снижению цен, маловероятно. Утешает, что период резкого роста цен уже позади. Они продолжат расти за счет “выравнивания” и под давлением сезонного фактора, но это уже не будет столь сильным, как в прежние месяцы.

Ожидается, что объем среднедушевого потребления в текущем году останется примерно на уровне 2005-06 гг., при этом рост потребления у населения с высокими доходами, ориентированными на дорогие импортные сыры, продолжится. Средний класс частично заменит в своем рационе европейские сыры на украинские и белорусские, а вот те, у кого доходы заметно ниже средних, вынуждены будут налегать на дешевые плавленые сыры. Колбасный сыр по-прежнему будет пользоваться спросом, а сама Россия будет оставаться страной плавленых сыров.

• Россия: 22 января в рамках государственных товарных интервенций продано 29,75 тыс. т зерна.22 января 2008 г. в России прошли очередные биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 29,750 тыс. т зерна на общую сумму 147,697 млн. руб. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.

Россия: результаты биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций на рынке зерна, 22 января 2008 г.
Регион хранения зерна (франко-элеватор)	мягкая продовольственная пшеница 3-го класса					мягкая продовольственная пшеница 4-го класса
	Цена			Оборот		Цена			Оборот
	Минимал.	Максим.	Средневзв.	тыс. руб.	Физич. тонны	Минимал.	Максим.	Средневзв.	тыс. руб.	Физич. тонны
ЦФО
ЮФО
ПФО	5 000	5 000	5 000	16 200	3 240	5 600	5 600	5 600	7 560	1 350
УФО	5 000	5 000	5 000	2 000	400	4 700	4 700	4 700	22 842	4 860
СФО	5 000	5 000	5 000	92 750	18 550	4 700	4 700	4 700	6 345	1 350
Итого по России	5 000	5 000	5 000	110 950	22 190	4 700	5 600	4 861	36 747	7 560

• Россия: 23 января в рамках государственных товарных интервенций продано около 30 тыс. т зерна. 23 января 2008 г. в России прошли очередные биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 29,930 тыс. т зерна на общую сумму 149,175 млн. руб. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.

Россия: результаты биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций на рынке зерна, 23 января 2008 г.
Регион хранения зерна (франко-элеватор)	мягкая продовольственная пшеница 3-го класса					мягкая продовольственная пшеница 4-го класса
	Цена			Оборот		Цена			Оборот
	Минимал.	Максим.	Средневзв.	тыс. руб.	Физич. тонны	Минимал.	Максим.	Средневзв.	тыс. руб.	Физич. тонны
ЦФО
ЮФО
ПФО	5 000	5 000	5 000	16 200	3 240	4 700	5 800	5 768	8 824	1 530
УФО						4 700	4 700	4 700	22 842	4 860
СФО	5 000	5 000	5 000	98 300	19 660	4 700	4 700	4 700	3 008	640
Итого по России	5 000	5 000	5 000	114 500	22 900	4 700	5 800	4 932	34 674	7 030

Россия: реализация зерна интервенционного фонда в период с 29.10.2007 по 23.01.2008 г. (физические тонны)
Зерно интервенционного фонда	Общий объем	Продано	Остаток
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса	1 256 769,94	521 227,000	735 542,940
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса	152 470,00	47 050,000	105 420,000
продовольственная рожь группы А	42 670,00	0,000	42 670,000
Итого	1 451 909,94	568 277,000	883 632,940

Россия: ценовые показатели за период с 29.10.2007 по 23.01.2008 (руб./т)
Зерно интервенционного фонда	Абсолютный минимум, руб./т	Абсолютный максимум, руб./т	Средневзвешенная цена проданного зерна интервенционного фонда
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса	5 000	6 200	5 086,1
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса	4 700	5 800	4 794,1

Более подробная информация по биржевым торгам при проведении государственных товарных интервенций содержится на странице интернет-сайта ММВБ “Товарный рынок” (www.micex.ru/commodity), включая информацию о ходе биржевых торгов в режиме реального времени (www.micex.ru/online/zerno).

Справка: ЗАО “Национальная товарная биржа” – учреждено 3 июля 2002 г., акционерами являются ММВБ, СМВБ, НВФБ, СВМБ, УРВБ, CMA, Российский Зерновой Союз, Союз сахаропроизводителей России, крупнейшие операторы рынка зерна. НТБ осуществляет свою деятельность на основании лицензии Комиссии по товарным биржам при МАП России #129 от 26.09.02 г.