17-21 марта
Зерновые
17-21 марта на зерновом рынке России продолжался рост цен на пшеницу всех классов и рожь, при этом в Азиатской части России подъем оказался очень резким.
Из новостей, которые влияли бы на такое поведение конъюнктуры зернового рынка России, трудно выделить что-либо особенное. Малозначительная доиндксация на 1% всех грузовых тарифов с 1 апреля 2008 г. – новость от РЖД повышательная, но не настолько, чтобы поднять цены пшеницы на 200-300 руб. за тонну. Решение Правительственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле от 20 марта с.г. о продлении действия экспортных пошлин на пшеницу и ячмень до 1 июля 2008 г. – новость стабилизирующая, но давно ожидаемая и учтенная зерновым рынком.
А вот если проанализировать текущее наличие зерна в России, которое по данным Росстата на 1 марта 2008 г. составляет 23,2 млн. т, кое о чем может рассказать. Итак, наличествующего сейчас зерна на 1,6 млн. т (на 6,3%) меньше, чем 1 марта 2007 г. При этом сельхозпредприятиях России на 1 марта 2008 г. имеется 14,075 млн. т, что на 0,1 млн. т (0,7%) меньше, чем 1 марта 2007 г., а в заготовительных и перерабатывающих предприятиях России находится 9,12 млн. т зерна, что на 1,5 млн. т меньше (минус 13,8%) аналогичной даты прошлого года. В этих данных важно отметить сложившуюся структуру запасов зерна. Дело в том, что с ноября 2007 года по настоящее время доля зерна, хранящегося в сельхозпредприятиях, устойчиво превосходит аналогичные показатели последних 4 зерновых сезонов. Сейчас на 1 марта зерно распределено так: 61% – приходится на сельхозпредприятия, а 39% – соответственно на элеваторы и перерабатывающие предприятия. В прошлые сезоны это соотношение было в меньшей степени сдвинуто в сторону сельхозпредприятий. Например, структура наличия зерна на 1 марта 2007 г. была: 57% – сельхозпредприятия, а 43% – элеваторы и перерабатывающие предприятия; и примерно такая же на 1 марта 2006 г. (57,5% и 42,5% соответственно). Иными словами, колхозники упорно и уверенно держат зерно.
По расчетам WJ, сделанным еще в феврале, динамика запасов зерна в России должна была бы показать весьма близкую цифру: а именно на 1 марта 2008 г. – 23,25 млн. т расчетного наличия. Незначительное расхождение расчетных и реальных данных дает основание предполагать, что наличие зерна в России на 1 мая 2008 г. практически сравняется с данными прошлого года.
|
Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия |
||||
|
Товар |
07.03.08 |
14.03.08 |
21.03.08 |
последнее изменение |
|
Пшеница 3 класса (клейковина 23%) |
8 480р. |
8 730р. |
8 915р. |
185р. |
|
то же $/t |
$355,4 |
$371,3 |
$374,0 |
$2,7 |
|
Пшеница 4 класса |
8 260р. |
8 445р. |
8 640р. |
195р. |
|
то же $/t |
$346,2 |
$359,2 |
$362,5 |
$3,3 |
|
Продовольственная рожь |
7 210р. |
7 355р. |
7 600р. |
245р. |
|
то же $/t |
$302,2 |
$312,8 |
$318,9 |
$6,0 |
|
Фуражная пшеница |
7 790р. |
8 020р. |
8 325р. |
305р. |
|
то же $/t |
$326,5 |
$341,1 |
$349,3 |
$8,2 |
|
Фуражный ячмень |
6 915р. |
6 900р. |
6 970р. |
70р. |
|
то же $/t |
$289,8 |
$293,5 |
$292,4 |
-$1,0 |
|
Фуражная кукуруза |
7 935р. |
7 935р. |
7 950р. |
15р. |
|
то же $/t |
$332,6 |
$337,5 |
$333,5 |
-$3,9 |
Итак,
- цены на пшеницу 3 и 4 классов очень резко выросли на Урале и в Сибири, а в Европейской России подъем цен прошел с прежними темпами или несколько слабее, особенно если говорить о Поволжье;
- цены на пшеницу 5 класса очень быстро поднимались везде, за исключением лишь Черноземья;
- цены на фуражный ячмень слабо и ровно подросли практически везде;
- цены на продовольственную рожь выросли повсеместно, особенно резко в Центре;
- цены на кукурузу слабо выросли опять только в Черноземье, а на Юге и в Поволжье остались без изменений.
|
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Рожь группа А |
|||
|
14 мар 08 |
21 мар 08 |
14 мар 08 |
21 мар 08 |
14 мар 08 |
21 мар 08 |
|
|
Центральный район |
8875 |
9050 |
8650 |
8850 |
7550 |
7925 |
|
Центральное Черноземье |
8650 |
8863 |
8286 |
8567 |
7350 |
7550 |
|
Северный Кавказ |
8667 |
8883 |
8367 |
8583 |
|
|
|
Поволжье |
8717 |
8867 |
8483 |
8550 |
7167 |
7350 |
|
Южный Урал и Зауралье |
8280 |
8720 |
7960 |
8220 |
6960 |
7000 |
|
Западная Сибирь, FCA |
7817 |
8283 |
7400 |
7850 |
6500 |
– |
|
Фуражное зерно: цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Пшеница фуражная |
Ячмень фуражный |
Кукуруза фуражная |
|||
|
14 мар 08 |
21 мар 08 |
14 мар 08 |
21 мар 08 |
14 мар 08 |
21 мар 08 |
|
|
Центральный район |
8275 |
8650 |
7275 |
7363 |
||
|
Центральное Черноземье |
8114 |
8229 |
7050 |
7117 |
8100 |
8150 |
|
Северный Кавказ |
8000 |
8267 |
6525 |
6583 |
7933 |
7933 |
|
Поволжье |
7683 |
8150 |
6750 |
6825 |
7775 |
7775 |
|
Южный Урал и Зауралье |
7460 |
7880 |
6800 |
7275 |
|
|
|
Западная Сибирь, FCA |
6875 |
7125 |
6000 |
– |
|
|
|
Средние цены на муку, EXW Европейская Россия |
||||
|
Мука |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Пшеничная в/с |
12 620р. |
455р. |
$529,47 |
$12,09 |
|
Пшеничная 1 с. |
11 750р. |
550р. |
$492,97 |
$16,63 |
|
Пшеничная 2 с. |
10 000р. |
435р. |
$419,55 |
$12,75 |
|
Ржаная обдирн. |
9 625р. |
125р. |
$403,82 |
-$0,22 |
|
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW |
||||||||
|
Регион |
Мука в/с |
Мука 1/с |
Мука 2/с |
Мука ржаная обдирная |
||||
|
14 мар 08 |
21 мар 08 |
14 мар 08 |
21 мар 08 |
14 мар 08 |
21 мар 08 |
14 мар 08 |
21 мар 08 |
|
|
Москва и область |
12000-13500 |
13000-14500 |
11500-12500 |
12500-13200 |
10000-11500 |
10500-12000 |
8800-9500 |
-9500 |
|
Центральный район |
12586 |
13000 |
11514 |
12000 |
9500 |
10250 |
9250 |
9500 |
|
Центральное Черноземье |
12275 |
13000 |
11380 |
12125 |
9500 |
10000 |
9750 |
9875 |
|
Северный Кавказ |
12083 |
12417 |
10983 |
11467 |
9750 |
10000 |
|
|
|
Поволжье |
11717 |
12067 |
10917 |
11417 |
9500 |
9750 |
9500 |
9500 |
|
Западная Сибирь |
11567 |
12083 |
10650 |
11250 |
9500 |
10000 |
9000 |
9250 |
|
Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия |
||||
|
Крупа |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Гречневая 1 с. |
15 780р. |
40р. |
$662,05 |
-$7,38 |
|
Рисовая 1 с. |
19 830р. |
130р. |
$831,97 |
-$5,88 |
|
Пшено 1 с. |
16 950р. |
240р. |
$711,14 |
$0,45 |
|
Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Гречиха 1 сорт |
Рис 1 сорт |
Пшено 1 сорт |
|||
|
14 мар 08 |
21 мар 08 |
14 мар 08 |
21 мар 08 |
14 мар 08 |
21 мар 08 |
|
|
Москва и область |
16500-18500 |
16500-18500 |
21000-22000 |
21000-22000 |
16500-18000 |
17000-18500 |
|
Центральный район |
15625 |
15625 |
21000 |
21000 |
16750 |
17000 |
|
Центральное Черноземье |
15500 |
15500 |
19500 |
19500 |
16750 |
16750 |
|
Северный Кавказ |
|
|
19150 |
19150 |
16000 |
16500 |
|
Поволжье |
14840 |
15000 |
18800 |
19333 |
17000 |
17050 |
|
Западная Сибирь |
15033 |
15033 |
20000 |
20000 |
17750 |
17750 |
Продолжение интервенционных торгов
Всего по 25 марта 2008 г. на торгах реализовано 952,594 тыс. т зерна, в том числе:
- пшеница 3 класса – 861,488 тыс. т по средней цене 5326,6 руб./т;
- пшеница 4 класса – 72,251 тыс. т по средней цене 4985 руб./т;
- рожь продовольственная – 18,855 тыс. тн по средней цене 4358,2 руб./т.
Остаток интервенционного фонда составляет 499,316 тыс. т зерна.
Масличные
|
Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия |
||||
|
Товар |
07.03.08 |
14.03.08 |
21.03.08 |
последнее изменение |
|
Подсолнечник |
20 900р. |
21 610р. |
22 030р. |
420р. |
|
то же $/t |
$876,0 |
$919,1 |
$924,3 |
$5,2 |
|
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
46 360р. |
47 530р. |
48 330р. |
800р. |
|
то же $/t |
$1 943 |
$2 021 |
$2 028 |
$6 |
|
Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
|
Регион |
подсолнечник |
масло подсолнечное |
||
|
14 мар 08 |
21 мар 08 |
14 мар 08 |
21 мар 08 |
|
|
Центральное Черноземье |
21 750 |
22 000 |
47 250 |
48 333 |
|
Северный Кавказ |
21 833 |
22 583 |
47 917 |
48 583 |
|
Поволжье |
21 250 |
21 500 |
47 417 |
48 083 |
|
Курсы валют ЦБ РФ на 25.03.2008 г. |
|
|
1 USD |
23,8351 |
|
1 EUR |
36,6632 |
|
1 UAH |
4,71338 |
24-28 марта
Зерновые
24-28 марта на зерновом рынке России продолжался рост цен на пшеницу всех классов и рожь. Также отмечались подвижки вверх цен на фуражный ячмень и кукурузу. Однако общим явлением для конъюнктуры зернового рынка Европейской России стали сбои в продолжении роста спроса на зерновые товары. Это в основном выражалось в отказе покупателей от сделок при новых витках цен продавцов. Хотя надо отметить, что предложение зерновых товаров постепенно возрастает. В Азиатской части России такое явление пока “в диковинку”, и подъем цен продолжился в резких темпах.
Приблизительно такая же конъюнктурная картина сложилась на рынке подсолнечника: предложение масличных есть, оно пока значительное и постепенно растет, однако по очень высоким ценам (24-25 тыс. руб. EXW за тонну подсолнечника), которые никак не могут устроить переработчиков.
|
Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия |
||||
|
Товар |
14.03.08 |
21.03.08 |
28.03.08 |
последнее изменение |
|
Пшеница 3 класса (клейковина 23%) |
8 730р. |
8 915р. |
9 140р. |
225р. |
|
то же $/t |
$371,3 |
$374,0 |
$388,7 |
$14,6 |
|
Пшеница 4 класса |
8 445р. |
8 640р. |
8 775р. |
135р. |
|
то же $/t |
$359,2 |
$362,5 |
$373,1 |
$10,6 |
|
Продовольственная рожь |
7 355р. |
7 600р. |
7 715р. |
115р. |
|
то же $/t |
$312,8 |
$318,9 |
$328,1 |
$9,2 |
|
Фуражная пшеница |
8 020р. |
8 325р. |
8 470р. |
145р. |
|
то же $/t |
$341,1 |
$349,3 |
$360,2 |
$10,9 |
|
Фуражный ячмень |
6 900р. |
6 970р. |
7 175р. |
205р. |
|
то же $/t |
$293,5 |
$292,4 |
$305,1 |
$12,7 |
|
Фуражная кукуруза |
7 935р. |
7 950р. |
8 030р. |
80р. |
|
то же $/t |
$337,5 |
$333,5 |
$341,5 |
$7,9 |
Итак,
- цены на пшеницу всех классов продолжили уверенный рост на Урале и в Сибири, а в Европейской России темпы подъема цен существенно снизились;
- цены на фуражный ячмень резко выросли на Урале, активно поднялись в Центре и Черноземье, в остальных регионах рост был незначительным;
- цены на продовольственную рожь выросли везде ровно, но уверено;
- цены на кукурузу продолжили рост в Черноземье, скромнее в Поволжье и еще меньше на Юге.
|
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Рожь группа А |
|||
|
21 мар 08 |
28 мар 08 |
21 мар 08 |
28 мар 08 |
21 мар 08 |
28 мар 08 |
|
|
Центральный район |
9050 |
9250 |
8850 |
8975 |
7925 |
8075 |
|
Центральное Черноземье |
8863 |
9167 |
8567 |
8767 |
7550 |
7625 |
|
Северный Кавказ |
8883 |
9133 |
8583 |
8683 |
|
|
|
Поволжье |
8867 |
9000 |
8550 |
8683 |
7350 |
7450 |
|
Южный Урал и Зауралье |
8720 |
8920 |
8220 |
8440 |
7000 |
7140 |
|
Западная Сибирь, FCA |
8283 |
8467 |
7850 |
8050 |
||
|
Фуражное зерно: цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Пшеница фуражная |
Ячмень фуражный |
Кукуруза фуражная |
|||
|
21 мар 08 |
28 мар 08 |
21 мар 08 |
28 мар 08 |
21 мар 08 |
28 мар 08 |
|
|
Центральный район |
8650 |
8775 |
7363 |
7675 |
||
|
Центральное Черноземье |
8229 |
8450 |
7117 |
7367 |
8150 |
8275 |
|
Северный Кавказ |
8267 |
8450 |
6583 |
6650 |
7933 |
7983 |
|
Поволжье |
8150 |
8200 |
6825 |
7000 |
7775 |
7850 |
|
Южный Урал и Зауралье |
7880 |
8180 |
7275 |
7750 |
|
|
|
Западная Сибирь, FCA |
7125 |
7475 |
|
|
||
|
Средние цены на муку, EXW Европейская Россия |
||||
|
Мука |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Пшеничная в/с |
12 780р. |
160р. |
$543,43 |
$13,96 |
|
Пшеничная 1 с. |
11 900р. |
150р. |
$506,01 |
$13,04 |
|
Пшеничная 2 с. |
10 125р. |
125р. |
$430,54 |
$10,99 |
|
Ржаная обдирн. |
9 710р. |
85р. |
$412,89 |
$9,07 |
|
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW |
||||||||
|
Регион |
Мука в/с |
Мука 1/с |
Мука 2/с |
Мука ржаная обдирная |
||||
|
21 мар 08 |
28 мар 08 |
21 мар 08 |
28 мар 08 |
21 мар 08 |
28 мар 08 |
21 мар 08 |
28 мар 08 |
|
|
Москва и область |
13000-14500 |
13000-14500 |
12500-13200 |
12500-13500 |
10500-12000 |
10500-12000 |
9500 |
9500 |
|
Центральный район |
13000 |
13300 |
12000 |
12125 |
10250 |
10250 |
9500 |
9500 |
|
Центральное Черноземье |
13000 |
13167 |
12125 |
12250 |
10000 |
10250 |
9875 |
9875 |
|
Северный Кавказ |
12417 |
12583 |
11467 |
11750 |
10000 |
10000 |
|
|
|
Поволжье |
12067 |
12067 |
11417 |
11500 |
9750 |
10000 |
9500 |
9750 |
|
Западная Сибирь |
12083 |
12333 |
11250 |
11250 |
10000 |
10000 |
9250 |
9250 |
|
Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия |
||||
|
Крупа |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
|
Гречневая 1 с. |
15 845р. |
65р. |
$673,77 |
$11,72 |
|
Рисовая 1 с. |
19 830р. |
0р. |
$843,22 |
$11,25 |
|
Пшено 1 с. |
17 100р. |
150р. |
$727,13 |
$15,99 |
|
Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
|
Регион |
Гречиха 1 сорт |
Рис 1 сорт |
Пшено 1 сорт |
|||
|
21 мар 08 |
28 мар 08 |
21 мар 08 |
28 мар 08 |
21 мар 08 |
28 мар 08 |
|
|
Москва и область |
16500-18500 |
16500-18500 |
21000-22000 |
21000-22000 |
17000-18500 |
17000-18500 |
|
Центральный район |
15625 |
15625 |
21000 |
21000 |
17000 |
17100 |
|
Центральное Черноземье |
15500 |
15750 |
19500 |
19500 |
16750 |
17000 |
|
Северный Кавказ |
|
|
19150 |
19150 |
16500 |
16750 |
|
Поволжье |
15000 |
15000 |
19333 |
19333 |
17050 |
17133 |
|
Западная Сибирь |
15033 |
15033 |
20000 |
20000 |
17750 |
17750 |
Продолжение интервенционных торгов
Всего по 26 марта 2008 г. на торгах реализовано 972,844 тыс. т зерна, в том числе:
- пшеница 3 класса – 866,888 тыс. т по средней цене 5324,5 руб./т;
- пшеница 4 класса – 87,101 тыс. т по средней цене 4936,4 руб./т;
- рожь продовольственная – 18,855 тыс. т по средней цене 4358,2 руб./т.
Остаток интервенционного фонда составляет 479,066 тыс. т зерна.
Масличные
|
Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия |
||||
|
Товар |
14.03.08 |
21.03.08 |
28.03.08 |
последнее изменение |
|
Подсолнечник |
21 610р. |
22 030р. |
22 165р. |
135р. |
|
то же $/t |
$919,1 |
$924,3 |
$942,5 |
$18,2 |
|
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
47 530р. |
48 330р. |
48 540р. |
210р. |
|
то же $/t |
$2 021 |
$2 028 |
$2 064 |
$36 |
|
Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
|
Регион |
подсолнечник |
масло подсолнечное |
||
|
21 мар 08 |
28 мар 08 |
21 мар 08 |
28 мар 08 |
|
|
Центральное Черноземье |
22 000 |
22 083 |
48 333 |
48 500 |
|
Северный Кавказ |
22 583 |
22 667 |
48 583 |
48 875 |
|
Поволжье |
21 500 |
21 750 |
48 083 |
48 250 |
|
Курсы валют ЦБ РФ на 28.03.2008 г. |
|
|
1 USD |
23,5171 |
|
1 EUR |
37,0794 |
|
1 UAH |
4,66082 |
Владимир Петриченко, “Дабл.Ю.Джей Интерагро”
