- Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю на мировом аграрном рынке состоялись следующие тендеры.
|
Результаты тендеров на закупку с/х продукции на мировом рынке |
|||||
|
Дата совершения закупки |
Покупатель |
Объем, тыс. т |
Цена сделки и условия поставки |
Срок поставки |
Страна происхождения |
|
Пшеница |
|||||
|
25 марта |
Марокко |
111,63 |
Д/о |
до 1 апреля |
Д/о |
|
27 марта |
Египет |
120 |
$385,87/т FOB (SRW) |
11-31 мая |
США |
|
60 |
EGP 2550/т ($467/т) FCA |
1-10 июня |
США |
||
|
Кукуруза |
|||||
|
28 марта |
Д/о |
287 |
Д/о |
2007/08 МГ (сентябрь-август) |
США |
|
110 |
Д/о |
2008/09 МГ (сентябрь-август) |
США |
||
|
Сырое пальмовое масло |
|||||
|
26 марта |
Индия |
10 |
$1195/т CIF |
май-июнь |
Д/о |
|
Д/о – данные отсутствуют |
|||||
- Египет: предложения на тендере по пшенице. Как сообщала компания “ПроАгро”, Генеральное ведомство по товарным поставкам Египта (GASC) объявило тендер на закупку как минимум 55 тыс. т пшеницы с поставкой 11-31 марта. Базис поставки – FOB.
GASC планирует приобрести американскую краснозерную твердозерную озимую пшеницы, американскую краснозерную мягкозерную, американскую белозерную мягкозерную, французскую мукомольную, аргентинскую, казахстанскую или канадскую мягкозерную пшеницу.
Также GASC планирует закупить 30-60 тыс. т российской, немецкой, британской или сирийской пшеницы.
Участники тендера сначала должны предоставить свои предложения с указанием стоимости продукции при базисе поставки FOB. Если GASC посчитает их приемлемыми, участниками должны быть поданы фрахтовые предложения.
Кроме того, был объявлен тендер на закупку в египетских фунтах как минимум 25 тыс. т пшеницы на внутреннем рынке. Базис поставки – FCA. Срок поставки – 1-10 июня.
На международную часть тендера были поданы следующие заявки:
- Glencore: 2 партии казахстанской пшеницы объемом 30 тыс. т каждая по цене $465/т и 55 тыс. т британской продукции по цене $445/т;
- Louis Dreyfus: 30 тыс. т французской пшеницы по цене $459,74/т;
- Toepfer: 60 тыс. т американской краснозерной мягкозерной озимой пшеницы по цене $411,25/т, 55 тыс. т американской краснозерной твердозерной озимой пшеницы по цене $431,55/т;
- Bunge: 60 тыс. т американской краснозерной мягкозерной озимой пшеницы по цене $385,87/т с поставкой 20-21 мая., 60 тыс. т американской краснозерной мягкозерной озимой пшеницы по цене $389,87/т с поставкой 20-21 мая;
- Nidera: 60 тыс. т американской краснозерной мягкозерной озимой пшеницы по цене $391,37/т и 30 тыс. т французской пшеницы по цене $449,97/т,
- Cargill: 60 тыс. т французской пшеницы по цене $453/т.
На участие во внутреннем тендере были поданы следующие заявки ($1=EGP 5,47):
- Louis Dreyfus: 90 тыс. т американской краснозерной мягкозерной озимой пшеницы по цене EGP 2680/т;
- Alexandria Grain: 60 тыс. т американской краснозерной мягкозерной озимой пшеницы по цене EGP 2589,95/т;
- Horus Trading: 90 тыс. т казахстанской или американской краснозерной мягкозерной озимой пшеницы по цене EGP 2683/т;
- Egyptian Traders: 60 тыс. т российской пшеницы по цене EGP 2680/т и 60 тыс. т российской пшеницы по цене EGP 2679,79/т;
- Venus: 60 тыс. т американской краснозерной мягкозерной озимой пшеницы по цене EGP 2611/т.
- СВОТ: фьючерсные котировки на зерновые и соевый комплекс повысились. В период с 20 по 27 марта фьючерсы на Чикагской бирже СВОТ подорожали.
Майские контракты на пшеницу укрепились на $11,78/т до $372,79/т ex-silo. Повышательное влияние на рынок оказывало подорожание кукурузы и сои, а также информация о закупке Египтом 180 тыс. т американской пшеницы.
Факторами давления являлись прогнозы существенного увеличения мирового производства пшеницы в 2008/09 МГ и мнения аналитиков по поводу того, что цены на американскую продукцию являются завышенными.
Фьючерсы на кукурузу подорожали на $18,9/т до $218,66/т ex-silo. Поддержку рынку оказали хороший спрос на мировом рынке, прогнозы существенного сокращения посевных площадей в США и подорожание сои. Также фактором поддержки являлись опасения по поводу задержки посевных работ в связи с сильными дождями в южных районах Среднего запада страны.
Некоторую поддержку рынку оказали данные о проблемах, возникших при поставке кукурузы из Аргентины. Экспортеры уже заявили о наличии контрактов на экспорт 7,6 млн. т нового урожая, однако у них есть всего 45 дней, на протяжении которых они могут поставить указанный объем. Выполнению этих обязательств может серьезно помешать масштабная забастовка сельхозпроизводителей, в результате которой были заблокированы многие транспортные магистрали.
Стоимость майских контрактов на овес увеличилась на $3,87/т до $237,66/т ex-silo.
Котировки фьючерсов на соя-бобы повысились на $44,19/т до $487,94/т ex-silo, шрот – на $38,5/т до $348,8/т ex-store, масло – на $67,84/т до $1266,08/т ex-store. Фактором поддержки являлась информация о том, что Китай переориентируется на закупку американской сои вместо продукции из Аргентины, где существуют трудности с экспортом в связи с акциями протеста аргентинских сельхозпроизводителей и недостаточным уровнем запасов для удовлетворения высокого спроса. Поддержку ценам оказывали данные о низком уровне запасов в США.
В конце рассматриваемого периода появилась информация о том, что в ближайшем будущем правительство Аргентины может договориться с сельскохозяйственными организациями по поводу прекращения акций протеста. Данные об этом оказали некоторое давление на рынок. Понижательное влияние имело также повышение курса доллара.
- ЕС-27: нетто-импорт зерновых увеличился за неделю на 0,5 млн. т до 7,9 млн. т. В первые 38 недель текущего сезона ЕС оставался нетто-импортером зерновых. Объем нетто-импорта увеличился за неделю, окончившуюся 18 марта, на 0,5 млн. т до 7,9 млн. т. За аналогичный период 2006/07 МГ нетто-экспорт достиг 4,4 млн. т.
Объем импорта кукурузы увеличился за неделю на 651 тыс. т. В результате этого импортные лицензии составили в текущем маркетинговом году 10,3 млн. т. Это в 2,8 раза больше их объема в аналогичный период предыдущего сезона.
Лицензии на импорт сорго увеличились на 193 тыс. т до 4,3 млн. т, что в 8,4 раза больше их объема за первые 38 недель 2006/07 МГ.
За неделю, окончившуюся 18 марта, объем лицензий на экспорт мягкозерной пшеницы возрос на 344 тыс. т. Таким образом, за первые 38 недель 2007/08 МГ экспортные лицензии достигли 5,4 млн. т.
Импортные лицензии на мягкозерную пшеницу увеличились лишь на 27 тыс. т до 4,1 млн. т. Таким образом, нетто-экспорт пшеницы возрос за неделю с 981 тыс. т до 1,3 млн. т. За первые 38 недель 2006/07 МГ нетто-экспорт пшеницы был равен 3,5 млн. т.
Как правило, ЕС является нетто-экспортером пшеницы, однако до начала февраля текущего года импорт превышал экспорт в связи с низкой конкурентоспособностью европейской пшеницы на мировом рынке. Недавно началось увеличение поставок из ЕС, поскольку предложение со стороны других крупных экспортеров уменьшилось.
Объем лицензий на экспорт пшеничной муки возрос за неделю на 32 тыс. т до 1,13 млн. т. Это на 30,8% больше, чем было лицензировано за 38 недель предыдущего маркетингового года.
- Аргентина: экспортеры расторгают контракты на поставку зерновых и масличных. Аргентинские экспортеры сельскохозяйственной продукции стоят перед проблемой расторжения контрактов на ее поставку. Это объясняется трудностями с их выполнением из-за высокого спроса и недостаточных запасов. Ситуация усложняется тем, что в стране происходит забастовка сельхозпроизводителей.
Некоторые экспортеры объявили о возникновении форс-мажорных обстоятельств. Это негативно отразилось на поставке до 1 млн. т. сои и пяти партий соевого масла в Китай; при этом 300-500 тыс. т аргентинской сои были заменены на более дорогую продукцию из США.
Сложная ситуация и при поставке кукурузы, уборка которой сейчас в самом разгаре. Экспортеры уже заявили о наличии контрактов на экспорт 7,6 млн. т нового урожая, однако у них есть всего 45 дней, на протяжении которого они могут поставить указанный объем. Выполнению этих обязательств может серьезно помешать масштабная забастовка сельхозпроизводителей.
Правительство страны возобновило регистрацию кукурузы в январе. При этом максимальный срок, на протяжении которого продукция может быть поставлена с момента подачи экспортной декларации, был сокращен с 1 года до 30 дней, с возможностью его продления до 45 дней.
25 марта сельскохозяйственные организации заявили о том, что они продолжат забастовку в знак протеста против недавнего резкого повышения экспортной пошлины на сою. Однако президент страны Кристина Фернандез заявила, что правительство не намерено принимать условия протестующих.
В связи с забастовкой, 25 марта в один из крупнейших портов страны Розарио не прибыл ни один грузовик с зерном. В этот же день годом ранее продукцию в порт доставили 5,5 тыс. грузовиков.
Президент Аргентинской аграрной федерации Эдуардо Буззи заявил, что аграрии будут поставлять свою продукцию лишь на местные хранилища.
Правительство ввело в действие новую систему экспортных пошлин на зерновые 11 марта. Она предусматривает увеличение пошлины при повышении экспортных цен. Целью этой меры являются обеспечение достаточного предложения на внутреннем рынке, снижение уровня инфляции и увеличение поступлений в государственный бюджет. В то же время, повышение экспортной пошлины ведет к уменьшению прибылей сельхозпроизводителей.
- Австралия: производство пшеницы увеличится в 2008/09 МГ в 2 раза до рекордных 27 млн. т. Аналитическая компания Australian Crop Forecasters прогнозирует, что в 2008/09 МГ производство пшеницы в Австралии увеличится в сравнении с предыдущим сезоном в 2 раза до рекордных 27 млн. т, если урожайность будет на среднем уровне.
Посевы расширятся на 3,8% до 13,5 млн. га; большое влияние на их величину окажет уровень осадков в апреле-мае.
Перспективы урожая улучшились после выпадения благоприятных осадков в восточной Австралии.
Посев пшеницы начнется в апреле.
Как правило, Австралия является вторым по величине экспортером пшеницы в мире после США. В предыдущие два года уровень производства был очень низким в связи с сильной засухой.
Ранее Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов опубликовало свой прогноз, согласно которому урожай пшеницы составит 25,95 млн. т.
Рекордный объем урожая пшеницы был собран в Австралии в 2003/04 МГ – 26,1 млн. т.
Не учитывая засушливые года, урожайность пшеницы в среднем составляет в Австралии 2 т/га.
Прогноз производства сорго был повышен на 19,4% до 2,45 млн. т, что является очень хорошим показателем. Рекордный урожай сорго был собран в 1999/2000 МГ и составил 2,12 млн. т. Его предложение в 2008/09 МГ позволит ликвидировать дефицит, образовавшийся после 2 засушливых сезонов.
Австралийское сорго практически полностью экспортируется; основным покупателем является Япония.
- Египет: площадь посева пшеницы увеличилась до самого высокого уровня за 10 лет. По словам министра сельского хозяйства Египта Амина Абаза, сельхозпроизводители страны засеяли пшеницей 1,3 млн. га, что является наибольшим показателем за 10 лет. В результате, в текущем году ожидается хороший урожай этой культуры, тем более что аналитики прогнозируют, что урожайность будет довольно высокой.
Египет является одним из наибольших импортеров пшеницы в мире, данные о расширении посевов в стране оказывают некоторое понижательное влияние на мировой рынок.
Уборка урожая начнется в Египте в апреле.
Как сообщала компания “ПроАгро”, по информации Минсельхоза США, с начала 2007/08 фискального года (июль-июнь) до конца февраля государственный покупатель пшеницы Египта GASC закупил на мировом рынке 5,3 млн. т этой продукции для производства муки 82%-го выхода. Она используется для производства субсидируемого хлеба “балади”. Это на 60,6% больше объема, импортированного в аналогичный период годом ранее.
Увеличение импорта объясняется уменьшением закупок пшеницы на внутреннем рынке на фоне роста внутреннего спроса на субсидируемый хлеб.
Правительство Египта было вынуждено существенно увеличить финансирование программы льготной продажи “балади”, что было вызвано ростом мировых цен на пшеницу. Оно возросло в 2,1 раза до $1,5 млрд.
В рассматриваемый период частные компании приобрели на мировом рынке 2 млн. т пшеницы для производства муки 72%-го выхода, используемой для производства высококачественного плоского хлеба и хлеба европейского типа, кондитерских и макаронных изделий.
Наибольшим поставщиком пшеницы для Египта остается Россия. До конца февраля т.г. Россия поставила на египетский рынок 49% (2,65 млн. т) всей импортированной в текущем сезоне пшеницы.
Хотя в текущем маркетинговом году доля американской пшеницы на египетском рынке увеличилась, она существенно меньше ее доли несколько лет назад. США поставили в Египет в указанный период 46% (2,48 млн. т) всей импортированной пшеницы.
Оставшуюся часть пшеницы поставили в страну Казахстан и Канада.
Ожидается, что до конца текущего сезона темпы импорта в Египет американской пшеницы снизятся. Это объясняется тем, что GASC предпочитает закупать импортированную пшеницу на внутреннем рынке у частных компаний, которые в свою очередь предпочитают приобретать причерноморскую продукцию. Кроме того, правительство Египта сейчас ведет переговоры о бартерной поставке 300 тыс. т сирийской пшеницы в обмен на 150 тыс. т египетского риса.
Во время тендера, состоявшегося 2 февраля, Египет приобрел 115 тыс. т российской пшеницы по цене EGP 2355/т ($425/т) FCA и 30 тыс. т американской краснозерной мягкозерной озимой пшеницы по цене EGP 2398/т ($432/т) FCA.
Ожидается, что в 2008/09 МГ Египет увеличит импорт пшеницы до 7,54 млн. т пшеницы, из которых GASC закупит 5,9 млн. т, а остальной объем приобретут частные компании. Рост импорта объясняется ожидаемым увеличением поставок пшеницы для производства муки 82%-го выхода.
- Запасы сои у 4 основных экспортеров уменьшатся до конца августа до 49 млн. т, или более чем на 7% против с 1 февраля. По информации немецкой аналитической компании Oil World, в сентябре 2007 г. – феврале 2008 г. переработка сои тремя наибольшими экспортерами – США, Аргентиной и Бразилией – увеличилась в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 6,1 млн. т (11%). В наибольшей мере возросла переработка в Аргентине.
В Бразилии объемы переработки оказались ниже, чем прогнозировалось, в связи с задержкой начала уборочных работ.
В январе экспорт сои из США, Аргентины и Бразилии увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. на 17%, в феврале – на 5%. В сентябре-феврале экспорт возрос в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 3,9 млн. т (14%) до 32,6 млн. т.
По состоянию на конец января, перед началом уборочных работ в Южной Америке, запасы сои в 4 основных странах-экспортерах (включая Парагвай) составили 52,9 млн. т. Это более чем на 10 млн. т меньше их объема годом ранее. С 1 сентября по 31 января запасы сократились на 14,2 млн. т (21%); они уменьшились впервые с 2003/04 МГ, когда существенно упало производство в США.
В последние недели спрос на американскую сою оставался неожиданно высоким. Это объясняется задержкой поступления на рынок южноамериканского урожая.
Ожидается, что в феврале-августе т.г. предложение сои со стороны 4 основных экспортеров будет на 8 млн. т меньше, чем в аналогичный период годом ранее. Увеличение производства в Южной Америке на 2-3 млн. т будет более чем компенсировано уменьшением запасов у 4 основных производителей по состоянию на 1 февраля.
Oil World прогнозирует, что увеличение объемов использования у 4 основных экспортеров (переработка, экспорт и другие формы использования) увеличится в феврале-августе на 10 млн. т, в том числе экспорт – на 3-4 млн. т, а переработка – на 6-7 млн. т.
Рост экспорта и переработки будет обеспечен за счет южноамериканских стран, поскольку в США запасы уменьшились на 1 февраля в сравнении с их объемом годом ранее на 22% до 13 млн. т.
До конца августа запасы 4 основных экспортеров уменьшатся до 49 млн. т, в США – до 3,9-4,0 млн. т. Таким образом, в сравнении с концом января они сократятся на 7,4%.
Низкое предложение сои со стороны США ведет к увеличению зависимости мирового рынка от южноамериканской продукции.
Поставка аргентинской продукции сдерживается протестами в Аргентине против политики правительства в отношении экспорта.
Ожидается, что в феврале-августе отношение запасов сои к объемам ее использования составит лишь 40%, в то же время как в аналогичных период 2007 г. этот показатель был равен 60%.
- ЕC-27: импорт украинского и аргентинского подсолнечного масла увеличился в октябре 2007 г. – феврале 2008 г. на 30%. Высокие цены на подсолнечное масло в ЕС способствуют его импорту в страны Содружества. По информации немецкой аналитической компании Oil World, в октябре 2007 г. – феврале 2008 г. поставки аргентинской и украинской продукции возросли в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 30% до 559 тыс. т. Также существенно увеличились поставки в Турцию – до 88 тыс. т – в связи с уменьшением внутреннего производства в этой стране.
В то же время, общий объем экспорта из Украины и Аргентины уменьшился в октябре-феврале на 7% до 1,06 млн. т.
В связи с высокими ценами сократили импорт Алжир, ЮАР, Мексика, Китай, Индия и Иран.
В марте-сентябре т.г. дефицит подсолнечного масла на мировом рынке сохранится. Увеличение предложения со стороны Аргентины будет недостаточным, чтобы компенсировать его уменьшение со стороны Украины.
Как сообщала компания “ПроАгро”, Oil World прогнозирует, что в 2007/08 МГ (октябрь-сентябрь) импорт в Алжир, Египет, Ливию, Марокко и Тунис растительных масел возрастет в сравнении с предыдущим сезоном на 3% до 2,96 млн. т.
С мая предыдущего года рыночная ситуация в указанном сефероафриканском регионе сильно изменилась. Если в октябре-марте 2006/07 МГ стоимость причерноморского подсолнечного масла превысила стоимость аргентинского соевого на $15/т, то в аналогичный период текущего маркетингового года этот показатель достиг уже $350/т, что объясняется образованием большого дефицита подсолнечного масла на мировом рынке. Это способствовало наращиванию поставок в Северную Африку соевого масла за счет подсолнечного, поскольку этот потребительский рынок сильно зависит от ценовой динамики.
Ожидается, что в октябре-марте 2007/08 МГ импорт соевого масла возрастет в сравнении с аналогичным периодом предыдущего сезона на 64% до 700 тыс. т, а поставки подсолнечного масла сократятся на 42% до 110 тыс. т. В текущем маркетинговом году импорт соевого масла увеличится в сравнении с 2006/07 МГ на 25,5% до 1,18 млн. т; импорт подсолнечного масла уменьшится на 40% до 0,27 млн. т.
Активное использование запасов пальмового масла в Северной Африке в первой половине сезона привело к тому, что его импорт уменьшился в октябре-марте в сравнении с аналогичным периодом предыдущего маркетингового года на 18% до 530 тыс. т. До конца марта запасы уменьшатся до минимального уровня, поэтому в апреле-сентябре произойдет увеличение импорта. В результате, в текущем сезоне поставки пальмового масла возрастут на 3% до 1,12 млн. т.
- Индонезия: экспортная пошлина на сырое пальмовое масло будет повышена в апреле до 20%. Правительство Индонезии приняло решение об увеличении экспортной пошлины на сырое пальмовое масло в апреле до 20% с 10%.
Базовая экспортная цена будет увеличена до $1196/т с $988/т.
Базовая цена и экспортная пошлина будут повышены с целью приведения их в соответствие с мировыми ценами.
Данные о повышении пошлины и базовой цены оказали некоторую поддержку мировому рынку.
- Малайзия: подорожание пальмового масла. В период с 21 по 27 марта стоимость пальмового масла повысилась.
Рафинированное пальмовое масло с поставкой в апреле подорожало на $60/т до $1320/т FOB, рафинированный пальмовый олеин – на $60/т до $1340/т FOB.
Стоимость рафинированного стеарина составила на конец рассматриваемого периода $1110/т FOB, сырого пальмового масла – $1153,9/т СРТ, пальмоядрового – $1289/т СРТ.
Повышательное влияние на рынок оказала информация о хорошем экспортном спросе и рост цен на соевое масло.
Как сообщала компания “ПроАгро”, по информации компании-перевозчика (Malaysia) Bhd., в период с 1 по 25 марта экспорт пальмового масла из Малайзии увеличился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 14,8% до 1,04 млн. т. Это больше сделанных ранее прогнозов, поэтому данные SGS оказали повышательное влияние на малазийский рынок.
Наибольшими покупателями малазийского пальмового масла являлись Китай (закупивший 33,5% экспортированного объема), ЕС (15,4%) и Пакистан (8,7%).
Китай увеличил темпы импорта с целью пополнения запасов. В феврале темпы поставок были невысокими, поскольку в стране праздновался лунный Новый год.
Увеличение поставок в Китай компенсировало сокращение импорта в ЕС и США.
В последнее время некоторые заводы по рафинации в Малайзии закупают индонезийского сырое пальмовое масло ввиду подорожания продукции на малазийском рынке. Индонезийский поставщики активно экспортировали свою продукцию, ожидая увеличения правительством Индонезии экспортной пошлины и базовой цены.
Импорт из Индонезии может стать причиной увеличения запасов в Малайзии. В феврале они возросли до рекордного уровня в 1,93 млн. т.
- Малайзия: темпы экспорта пальмового масла в марте увеличились почти на 15%. По информации компании-перевозчика (Malaysia) Bhd., в период с 1 по 25 марта экспорт пальмового масла из Малайзии увеличился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 14,8% до 1,04 млн. т. Это больше сделанных ранее прогнозов, поэтому данные SGS оказали повышательное влияние на малазийский рынок.
Наибольшими покупателями малазийского пальмового масла являлись Китай (закупивший 33,5% экспортированного объема), ЕС (15,4%) и Пакистан (8,7%).
Китай увеличил темпы импорта с целью пополнения запасов. В феврале темпы поставок были невысокими, поскольку в стране праздновался лунный Новый год.
Увеличение поставок в Китай компенсировало сокращение импорта в ЕС и США.
Как сообщала компания “ПроАгро”, по сообщению торговых источников, малазийское предприятие импортировало 23 тыс. т сырого пальмового масла из Индонезии. Этому способствовало повышение курса малазийского ринггита.
Продукция была закуплена по ценами, приблизительно на MYR 100/т меньшим стоимости пальмового масла в Малайзии.
В последнее время некоторые заводы по рафинации в Малайзии закупают индонезийского сырое пальмовое масло ввиду подорожания продукции на малазийском рынке. Индонезийский поставщики активно экспортировали свою продукцию, ожидая увеличения правительством Индонезии экспортной пошлины и базовой цены.
Импорт из Индонезии может стать причиной увеличения запасов в Малайзии. В феврале они возросли до рекордного уровня в 1,93 млн. т.
- Индия: импорт соевого масла может сократиться более чем на 50% – до самого низкого уровня за 10 лет – вследствие снижения импортной пошлины на пальмовое масло. Генеральный директор индийской компании Vijay Solvex Виджай Дата (Vijay Data) считает, что импорт в Индию соевого масла в текущем сезоне может снизиться более чем на 50% – до самого низкого уровня за 10 лет, после того как правительство страны снизило импортную пошлину на пальмовое масло, оставив ее без изменений для соевого.
Уменьшение Индией импорта соевого масла будет оказывать понижательное влияние на мировой рынок этой продукции.
20 марта правительство Индии впервые почти за 10 лет снизило импортную пошлину на пальмовое настолько, что она стала ниже пошлины на соевое. Это было сделано с целью обуздания инфляции, после того как за неделю, окончившуюся 8 марта, индекс оптовых цен увеличился на 5,92%.
Как сообщала компания “ПроАгро”, импортная пошлина на сырое пальмовое масло, в том числе на сырой пальмовый олеин, была снижена с 45% до 20%, на рафинированное пальмовое масло, в том числе рафинированный пальмовый олеин – с 52,5% до 27,5%. Пошлина на сырое рапсовое масло снижена с 75% до 20%, рафинированное рапсовое масло – с 75% до 27,5%. Для сырого подсолнечного масла пошлина была уменьшена с 40% до 20%, для рафинированного – с 50% до 27,5%. Пошлина на соевое масло оставлена на уровне 40%.
В результате привлекательность пальмового масла для индийских компаний резко повысилась, тем более что оно и так обладает рядом конкурентных преимуществ в сравнении с соевым, таких как более низкая стоимость перевозки, ее меньшая длительность и относительная дешевизна этой продукции.
Виджай Дата считает, что в текущем маркетинговом году Индия может импортировать около 4,5 млн. т пальмового масла, что составит 80% импортного объема всех пищевых растительных масел.
В 2006/07 МГ (ноябрь-октябрь) Индия закупила на мировом рынке около 3,2 млн. т сырого и рафинированного пальмового масла и 1,2 млн. т соевого.
Ожидается, что в текущем периоде поставки соевого масла могут уменьшиться до 600 тыс. т.
Еще до снижения импортных пошлин их структура была благоприятной для пальмового масла. С июля 2006 г. базовая цена на сырое пальмовое масло, которая используется для определении суммы налогообложения, оставалась без изменений, составляя $447/т. При этом на текущий момент рыночная стоимость сырого пальмового масла равна $1100/т. В результате, при низкой базовой цене действительная величина взимаемой пошлины при импорте пальмового масла является ниже пошлины для соевого масла.
По информации Ассоциации производителей масел Индии, в феврале текущего года импорт в страну пищевых растительных масел увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. в 2,9 раза до 430,992 тыс. т. Это произошло вопреки высоким мировым ценам и несмотря на то, что сейчас в Индии наблюдается сезонное увеличение переработки масличных. Значительный рост поставок оказался неожиданным для аналитиков, которые предполагали, что он может даже снизиться ввиду высокой стоимости продукции.
За прошедший год мировые цены на пищевые растительные масла увеличились почти в 2 раза.
В ноябре 2007 г. – феврале 2008 г. Индия увеличила импорт пищевых растительных масел в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 36,4% до 1,5 млн. т. Импорт всех растительных масел увеличился на 40% до 1,7 млн. т.
Ожидается, что в 2007/08 МГ (июль-июнь) производство масличных возрастет в Индии в сравнении с предыдущим сезоном на 11,8% до 27,16 млн. т. Тем не менее, страна наращивает темпы импорта масла, что вызвано ростом внутреннего спроса.
В ноябре – феврале поставки в Индию сырого пальмового масла увеличились на 56% до 1,3 млн. т, соевого – на 6% до 172,884 тыс. т.
Индия является одним из крупнейших импортеров растительных масел в мире, поэтому данные об увеличении поставок в страну оказали повышательное влияние на мировой рынок.
Импорт пальмового масла возрос в большей мере, чем соевого, в связи с тем, что оно существенно дешевле. Ожидается, что в марте темпы импорта соевого масла снизятся, поскольку все больше импортеров предпочитают пальмовое масло.
Индия импортирует пальмовое масло из Малайзии и Индонезии, соевое – из Бразилии.
Спрос на растительные масла составляет в Индии около 12 млн. т, из которых больше половины импортируется.
- Состоится ли снижение цен на российском рынке зерна: мнение ИКАР.
В последние недели зерновое сообщество России разделилось на два условных лагеря: ряд аналитиков предсказывают (немедленное) слабое или сильное падение внутренних цен на зерно. Собственно говоря, если следовать их логике, указанное падение уже должно было состояться. Другие считают, что повышательный тренд на рынке сохранится до конца сезона. В этом материале представлено текущее мнение ИКАР поданному вопросу.
Начнем с недавней истории. Еще в декабре ИКАР, в ответ на многочисленные запросы своих подписчиков, выдал следующий прогноз: “под влиянием введения запретительной пошлины на пшеницу цены могут незначительно снизиться, но в дальнейшем продолжат расти”. Тогда далеко не все поверили в реальность этих оценок. Но реальность превзошла и наши ожидания: с начала Нового года на рынке зерна наблюдаются крайне высокие темпы роста цен. За неполных три месяца 2008 г. цены на пшеницу, например, выросли, в среднем, на 2700 руб./т.
Теперь рассмотрим текущую ситуацию. Основные факторы, способные погнать цены вниз:
1. по распространенному мнению значительная часть крупных переработчиков “затоварилась” на месяцы вперед;
2. экспортный спрос в условиях запретительной пошлины отсутствует, пошлина будет продлена до 1 июля 2008 года;
3. снижение запасов на 2,1 млн. т по сравнению с прошлым годом, которое показал Росстат на 1 февраля, легко нивелируется парой месяцев отсутствия экспорта;
4. достигнутые на этой неделе цены (в ЦЧР) 9200-9500 руб./т за пшеницу 3 кл. превышают все мыслимые психологические барьеры;
5. валовой сбор зерна в 2008 году, судя по состоянию озимых и ожидаемому яровому севу, может превысить показатель 2007 года на 4-8 млн. т.
С другой стороны, есть масса факторов, оказывающих поддержку рынку:
1. по оценкам ИКАР, запасы, сделанные переработчиками, и мукомолами, в частности, не так значительны, как в этом уверяют сами переработчики. Даже в Сибири и на Урале остаются крупные предприятия, которые будут продолжать закупать зерно вплоть до нового урожая. При этом и в восточных регионах, где есть зерно, продолжается рост цен;
2. запасы у крупных трейдеров относительно невелики;
3. на мировом рынке, в общем и целом, сохраняются высокие цены на ближайшие месяцы поставки (по результатам последних тендеров “виртуальный ФОБ Новороссийск” – 440-460 долл./тонна);
4. существуют сильные опасения того, что реальный урожай зерна в России в 2007 году значительно завышен;
5. Казахстан большую часть пшеницы уже реализовал внешним компаниям под экспортные контракты – это зерно никогда не окажется на нашем рынке.
Отдельно следует выделить фактор мирового рынка. Ведь, в конце концов, даже с учетом запретительных пошлин, мы продолжаем быть жестко привязаны к миру. А там, на фоне разочарования в акциях и облигациях, фонды переместились в товарные фьючерсы, в частности в зерно и масличные. Ситуация с переливами из одних инструментов в другие остается крайне неустойчивой, в зависимости от многих составляющих глобального финансового кризиса. Но, в целом, представляется маловероятным, что в ближайшие месяцы фонды выведут значительные суммы из “мягких товаров” – пока некуда.
Публикация открытых прогнозов – дело крайне неблагодарное в силу известного феномена “реклексивности рынка”. Если рынок поверил твоему прогнозу – он железно не сбудется. Поэтому будем крайне осторожны в формулировках.
Итак, вырисовывается три сценария дальнейшего развития событий на внутреннем рынке:
1. Цены в ближайшее время стабилизируются, а в дальнейшем начинается плавное снижение вплоть до нового урожая. Факторов значимого падения нет, поскольку нижней границей выступает все еще весьма высокая оценка цены нового урожая.
2. Цены растут вплоть до нового сезона, но крайне низкими темпами.
3. Цены в ближайшее время стабилизируются, а в конце сезона возможен краткосрочный рывок вверх под влиянием складывающегося дефицита. Последнее возможно, если наши оценки переходящих запасов слишком оптимистичны.
- Россия: продление до мая нынешней величины сезонной пошлины на сахар-сырец поддержит посевную кампанию сахарной свеклы – ИКАР.
В сезоне 2008 г. наметилась тенденция к переориентации яровых посевов с сахарной свеклы на зерновые и масличные культуры в силу резкого роста мировых цен на последние. С целью поддержки внутренних цен на сахар и сохранения достигнутых размеров посевных площадей под сахарной свеклой (свыше 1 млн. т), Межведомственной комиссией по защитным мерам во внешней торговле 20 марта принято решение сохранить срок действия сезонной пошлины на сахар-сырец еще на один месяц (до конца мая), отменив оговорку о досрочном прекращении ее действия.
Преждевременная отмена сезонной пошлины могла бы привести к излишнему импорту сахара-сырца в размере от 300 до 600 тыс. т и устойчивому снижению внутренних цен на сахар в самый разгар посевной кампании, что окончательно переориентировало бы свеклосеющие хозяйства на другие культуры. Обычные сроки посева сахарной свеклы в России – от 2-й декады марта в Краснодарском крае до 3-й декады мая в Башкирии. Поэтому очень важно именно сейчас поддержать уверенность свекловодов достаточным уровнем внутренних цен на сахар.
Опасения значительного роста цен безосновательны, т.к. уровень запасов сахара на внутреннем рынке на конец апреля находится на достаточном уровне ~1,6 млн. т, притом, что продолжается импорт белого сахара из СНГ, а также в Калининградской области. Кроме того, хотя и ниже обычного уровня, но осуществляется импорт сахара-сырца под сезонную пошлину.
По оценке ИКАР, продление нынешней величины сезонной пошлины на май включительно обусловит меньший завоз сырца в летний период, как минимум, на 300 тыс. т по сравнению с альтернативным вариантом (отсутствие сезонной пошлины в мае). Это, в свою очередь, поддержит осенние цены на сахарную свеклу.
Справка ИКАР: майский импорт сахара-сырца в Россию в последние годы находился в широком диапазоне от 188 до 1106 тыс. т, а в 2004-07 гг. – 188-400 тыс. т. Пиковый месячный импорт сахара-сырца составил 1216 тыс. т в июне 1999 г.
- Минсельхоз России утвердил минимальные цены на продовольственное зерно при проведении государственных интервенций в 2008 г. 25 марта т.г. министр сельского хозяйства РФ А. Гордеев подписал Приказ “Об определении предельных уровней минимальных цен на продовольственное зерно при проведении государственных закупочных интервенций в 2008 году”. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из сообщения пресс-службы Минсельхоза РФ.
Минсельхоз России установил цены на мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса в размере 5100 руб./т по субъектам РФ, входящим в состав Центрального, Северо-Западного, приволжского и Южного федеральных округов, 5000 руб./т – для субъектов РФ Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
На мягкую продовольственную пшеницу 4-го класса цены установлены в размере 4900 руб./т для регионов Центрального, Северо-Западного, приволжского и Южного федеральных округов, 4800 руб./т – по субъектам Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
По всем субъектам РФ цена на продовольственную рожь группы “А” определена в размере 3900 руб./т.
- Россия: на 24 марта ранние яровые посеяны на площади 457,2 тыс. га.
По данным на 24 марта 2008 г., сев ранних яровых культур в Российской Федерации проведен на площади 457,2 тыс. га (1% от плана). На сегодняшний день к весеннему севу также приступили хозяйства Дальневосточного федерального округа. В частности, в Приморском крае посеяно 0,6 тыс. га.
В период с 21 по 23 марта в Южном и Приволжском федеральных округах наблюдалась прохладная погода с кратковременными дождями, что привело к снижению темпов ярового сева и подкормки озимых. Вместе с тем в Краснодарском крае уже посеяно 223,2 тыс. га ранних яровых культур (11% плана), что на 43,2 тыс. га больше уровня прошлого года. В Ставропольском крае – 146 тыс. га (18,6% плана), или на 46 тыс. га больше 2007 г.
В настоящее время весенние полевые работы ведутся в Центральном, Южном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. В них подкормлено 3,3 млн. га озимых зерновых культур (21% площади сева), в том числе в ЮФО – 2,7 млн. га (37% площади), в ЦФО – 555 тыс. га (16,2%). При этом в Краснодарском крае и Республике Адыгея озимые зерновые культуры подкормлены на всей площади, а в хозяйствах Белгородской области – на 60% площадей.
Большинство посевов озимых зерновых культур в Российской Федерации находятся в хорошем состоянии, запасы влаги в метровом слое почвы в пределах нормы. В субъектах Южного федерального округа наблюдается незначительная гибель озимого рапса и озимого ячменя.
Наряду с подкормкой озимых культур в отдельных регионах РФ ведется подкормка многолетних трав. В текущем году посевная площадь многолетних трав составляет 12,8 млн. га, что на 0,6 млн. га меньше 2007 г.
Об этом компании “ПроАгро” стало известно из сообщения пресс-службы Минсельхоза РФ.
- Россия: 25 марта в рамках государственных товарных интервенций продано около 20 тыс. т зерна. 25 марта 2008 г. в России прошли очередные биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 19,925 тыс. т зерна на общую сумму 99,625 млн. руб. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.
|
Россия: результаты биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций на рынке зерна, 25 марта 2008 г. |
|||||
|
Регион хранения зерна (франко-элеватор) |
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса |
||||
|
Цена |
Оборот |
||||
|
Минимальная |
Максимальная |
Средневзвешенная |
тыс. руб. |
Физические тонны |
|
|
ЦФО |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
13 500 |
2 700 |
|
ЮФО |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
13 500 |
2 700 |
|
ПФО |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
6 075 |
1 215 |
|
УФО |
|||||
|
СФО |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
66 550 |
13 310 |
|
Итого по России |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
99 625 |
19 925 |
- Россия: 26 марта в рамках государственных товарных интервенций продано 20,25 тыс. т зерна. 26 марта 2008 г. в России прошли очередные биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 20,250 тыс. т зерна на общую сумму 96,795 млн. руб. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.
|
Россия: результаты биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций на рынке зерна, 26 марта 2008 г. |
||||||||||
|
Регион хранения зерна (франко-элеватор) |
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса |
продовольственная рожь группы А |
||||||||
|
Цена |
Оборот |
Цена |
Оборот |
|||||||
|
Минимал. |
Максим. |
Средневзв. |
тыс. руб. |
Физические тонны |
Минимал. |
Максим. |
Средневзв. |
тыс. руб. |
Физические тонны |
|
|
ЦФО |
||||||||||
|
ЮФО |
||||||||||
|
ПФО |
||||||||||
|
УФО |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
69 795 |
14 850 |
|||||
|
СФО |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
27 000 |
5 400 |
|||||
|
Итого по России |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
27 000 |
5 400 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
69 795 |
14 850 |
|
Россия: реализация зерна интервенционного фонда в период с 29.10.2007 по 26.03.2008 г. (физические тонны) |
|||
|
Зерно интервенционного фонда |
Общий объем |
Продано |
Остаток |
|
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса |
1 256 769,964 |
866 888,000 |
389 881,964 |
|
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса |
152 470,000 |
87 101,000 |
65 369,000 |
|
продовольственная рожь группы А |
42 670,000 |
18 855,000 |
23 815,000 |
|
Итого |
1 451 909,964 |
972 844,000 |
479 065,964 |
|
Россия: ценовые показатели за период с 29.10.2007 по 26.03.2008 (руб./т) |
|||
|
Зерно интервенционного фонда |
Абсолютный минимум, руб./т |
Абсолютный максимум, руб./т |
Средневзвешенная цена проданного зерна интервенционного фонда |
|
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса |
5 000 |
8 600 |
5 324,5 |
|
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса |
4 700 |
7 650 |
4 936,4 |
|
продовольственная рожь группы А |
3 900 |
6 300 |
4 358,2 |
Более подробная информация по биржевым торгам при проведении государственных товарных интервенций содержится на странице интернет-сайта ММВБ “Товарный рынок” (www.micex.ru/commodity), включая информацию о ходе биржевых торгов в режиме реального времени (www.micex.ru/online/zerno).
Справка: ЗАО “Национальная товарная биржа” – учреждено 3 июля 2002 г., акционерами являются ММВБ, СМВБ, НВФБ, СВМБ, УРВБ, CMA, Российский Зерновой Союз, Союз сахаропроизводителей России, крупнейшие операторы рынка зерна. НТБ осуществляет свою деятельность на основании лицензии Комиссии по товарным биржам при МАП России #129 от 26.09.02 г.
- СНГ: валовой сбор с/х культур в 2007 г. По информации Статкомитета СНГ, среди стран Содружества Независимых Государств в 2007 г. по сбору зерновых культур (в весе после доработки) лидирует Россия. Сбор зерна в данном государстве по сравнению с предыдущим годом увеличился на 4% до 81,8 млн. т.
В то же время валовой сбор зерновых культур в Украине снизился против 2006 г. на 15% до 29,3 млн. т, вместе с тем увеличился в Казахстане – на 22% до 20,1 млн. т.
Кроме того, в Беларуси собрано 7,2 млн. т зерна (+22% к 2006 г.), Азербайджане – 2,0 млн. т (-3%), Кыргызстане – 1,5 млн. т (-5%) и др.
|
СНГ: валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, 2007 г. |
||||||
|
Зерновые культуры (в весе после доработки) |
Картофель |
|||||
|
млн. т |
в % к 2006 |
Справочно: 2006 в % к 2005 |
млн. т |
в % к 2006 |
Справочно: 2006 в % к 2005 |
|
|
Азербайджан |
2,0 |
97 |
98 |
1,0 |
104 |
92 |
|
Армения |
0,5 |
213 |
54 |
0,6 |
108 |
96 |
|
Беларусь |
7,2 |
122 |
92 |
8,7 |
105 |
102 |
|
Грузия |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
20,1 |
122 |
120 |
2,4 |
102 |
94 |
|
Кыргызстан |
1,5 |
95 |
94 |
1,4 |
109 |
110 |
|
Молдова |
0,9 |
39 |
81 |
0,2 |
53 |
99,7 |
|
Россия |
81,8 |
104 |
101 |
36,6 |
95 |
103 |
|
Таджикистан |
0,9 |
101 |
98 |
0,7 |
115 |
103 |
|
Украина |
29,3 |
85 |
90 |
19,1 |
98 |
100,0 |
|
Овощи |
Сахарная свекла (фабричная) |
|||||
|
млн. т |
в % к 2006 |
Справочно: 2006 в % к 2005 |
млн. т |
в % к 2006 |
Справочно: 2006 в % к 2005 |
|
|
Азербайджан |
1,2 |
103 |
105 |
0,1 |
83 |
457 |
|
Армения |
0,8 |
108 |
118 |
– |
– |
– |
|
Беларусь |
2,2 |
99,1 |
108 |
3,6 |
91 |
130 |
|
Грузия |
… |
… |
… |
– |
– |
– |
|
Казахстан |
2,2 |
107 |
95 |
0,3 |
91 |
109 |
|
Кыргызстан |
0,8 |
104 |
103 |
0,2 |
69 |
78 |
|
Молдова |
0,2 |
46 |
122 |
0,6 |
51 |
119 |
|
Россия |
15,5 |
99 |
103 |
25,4 |
93 |
143 |
|
Таджикистан |
0,8 |
109 |
106 |
– |
– |
– |
|
Украина |
6,8 |
85 |
110 |
17,1 |
76 |
145 |
Условные обозначения: “…” данные не представлены, “-” – явление отсутствует.
- СНГ: поголовье скота на 1 января. По информации Статкомитета СНГ, поголовье крупного рогатого скота и в т.ч. коров на 1 января 2008 г. по сравнению с соответствующей датой предыдущего года по странам Содружества Независимых Государств сократилось в среднем на 1%; свиней – на 2%; овец и коз – возросло на 4%.
|
СНГ: поголовье скота на 1 января 2008 г. |
||||||
|
Крупный рогатый скот |
В том числе коровы |
|||||
|
тыс. голов |
в % к 1 января 2007 |
Справочно: 1 января 2007 в % к 1 января 2006 |
тыс. голов |
в % к 1 января 2007 |
Справочно: 1 января 2007 в % к 1 января 2006 |
|
|
хозяйства всех категорий |
||||||
|
Азербайджан |
2501 |
102 |
103 |
1212 |
102 |
103 |
|
Армения |
631 |
102 |
105 |
314 |
102 |
103 |
|
Беларусь |
3998 |
100,2 |
100,2 |
1460 |
97 |
96 |
|
Грузия |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
5853 |
103 |
104 |
2600 |
101 |
105 |
|
Кыргызстан |
1170 |
105 |
104 |
608 |
104 |
104 |
|
Молдова |
251 |
84 |
96 |
181 |
88 |
95 |
|
Россия |
21313 |
99,3 |
100,0 |
9303 |
99 |
99 |
|
Таджикистан |
1866 |
106 |
… |
855 |
106 |
… |
|
Украина |
5683 |
92 |
95 |
3140 |
94 |
92 |
|
в том числе хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства |
||||||
|
Азербайджан |
2475 |
102 |
103 |
1202 |
102 |
103 |
|
Армения |
625 |
102 |
105 |
312 |
102 |
104 |
|
Беларусь1) |
302 |
84 |
84 |
255 |
84 |
84 |
|
Грузия |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
5534 |
104 |
104 |
2495 |
101 |
106 |
|
Кыргызстан |
… |
… |
104 |
… |
… |
104 |
|
Молдова |
236 |
84 |
97 |
175 |
88 |
95 |
|
Россия |
11021 |
102 |
104 |
5333 |
100,1 |
101 |
|
Таджикистан |
1802 |
106 |
… |
836 |
106 |
… |
|
Украина1 |
3757 |
97 |
97 |
2462 |
95 |
93 |
|
СНГ: поголовье скота на 1 января 2008 г. (продолжение) |
||||||
|
Свиньи |
Овцы и козы |
|||||
|
тыс. голов |
в % к 1 января 2007 |
Справочно: 1 января 2007 в % к 1 января 2006 |
тыс. голов |
в % к 1 января 2007 |
Справочно: 1 января 2007 в % к 1 января 2006 |
|
|
хозяйства всех категорий |
||||||
|
Азербайджан |
20 |
95 |
93 |
8104 |
103 |
102 |
|
Армения |
86 |
56 |
111 |
657 |
104 |
106 |
|
Беларусь |
3599 |
99 |
103 |
122 |
99,8 |
100,9 |
|
Грузия |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
1388 |
106 |
102 |
16152 |
105 |
107 |
|
Кыргызстан |
75 |
94 |
102 |
4256 |
105 |
104 |
|
Молдова |
406 |
76 |
115 |
846 |
89 |
101 |
|
Россия |
16215 |
103 |
117 |
20250 |
103 |
108 |
|
Таджикистан |
0,5 |
71 |
… |
3992 |
104 |
… |
|
Украина |
7266 |
90 |
114 |
1679 |
104 |
99,2 |
|
в том числе хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства |
||||||
|
Азербайджан |
14 |
96 |
94 |
7822 |
103 |
102 |
|
Армения |
74 |
51 |
111 |
655 |
104 |
106 |
|
Беларусь1) |
942 |
97 |
97 |
113 |
99,8 |
99,8 |
|
Грузия |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Казахстан |
1192 |
107 |
100,0 |
15281 |
105 |
108 |
|
Кыргызстан |
… |
… |
103 |
… |
… |
105 |
|
Молдова |
346 |
74 |
112 |
816 |
90 |
101 |
|
Россия |
7514 |
102 |
120 |
16225 |
105 |
111 |
|
Таджикистан |
0,4 |
67 |
… |
3554 |
105 |
… |
|
Украина1 |
4386 |
91 |
108 |
1384 |
104 |
98 |
Условные обозначения: 1 без крестьянских (фермерских) хозяйств, … данные отсутствуют.
