Украина: экспорт семян подсолнечника и продукции их переработки в феврале 2008 г. Рейтинги компании “ПроАгро” операторов рынка

В ожидании установления экспортных квот, в феврале темпы экспорта подсолнечного масла и семян подсолнечника из Украины активизировались по сравнению с предыдущим месяцем. Объемы внешних поставок шрота/жмыха муки подсолнечника практически соответствовали январским.

Согласно последним данным, в феврале 2008 г. было реализовано на экспорт 177,7 тыс. т подсолнечного масла, 150,7 тыс. т шрота/жмыха подсолнечника и 3,1 тыс. т семян подсолнечника (месяце ранее – 115,5 тыс. т, 149,8 тыс. т и 430 т, соответственно).

За октябрь – февраль 2007/08 МГ украинские предприятия поставили на внешние рынки 791,4 тыс. т подсолнечного масла и 730,7 тыс. т шрота/жмыха подсолнечника. Экспорт семян подсолнечника за означенный период составил 70,5 тыс. т.

Для сравнения: за аналогичный период 2006/07 МГ из страны было вывезено 725,1 тыс. т подсолнечного масла, 682,2 тыс. т подсолнечникового шрота и 130,1 тыс. т одноименных маслосемян.

Главными рынками экспортного сбыта подсолнечного масла в 2007/08 МГ являются страны ЕС (Нидерланды, Франция, юг Европы), Ближнего Востока (Турция, Саудовская Аравия) и Северной Африки (преимущественно Египет). Традиционно, в страны дальнего зарубежья поставляется преимущественно сырое подсолнечное масло, в СНГ – рафинированное.

Основные экспортные поставки подсолнечникового шрота в текущем сезоне производились в Беларусь, Прибалтийские страны, Марокко и на Ближний Восток (Турция, Израиль). Довольно существенные объемы поставлены в страны Восточной Европы (преимущественно Польша), на юг Европы.

Семена подсолнечника в октябре-феврале поставлялись морским транспортом в основном в Турцию, вагонные нормы направлялись в другие страны ЕС и СНГ.

Итак, в феврале 2008 г. Украина отгрузила на экспорт в т.ч.:

• 3,1 тыс. т семян подсолнечника (месяцем ранее – 0,4 тыс. т) по цене $858,80/т (месяцем ранее – $1220,62/т) *;
• 177,7 тыс. т подсолнечного масла (115,5 тыс. т) по цене $1310,20/т ($1244,33/т);
• 150,7 тыс. т шрота подсолнечника (149,8 тыс. т) по цене $256,06/т ($247,63/т).

* Расчетные статистические цены на усредненном базисе CPT/FOB/FAS/DAF Украина.

Информация о текущих ценах на семена подсолнечника и продукцию их переработки размещается в наших еженедельных обзорах внутреннего рынка.

Наиболее крупным экспортером подсолнечного масла по итогам 2007/08 МГ (октябрь 2007 г. – февраль 2008 г.) стал “Каргилл”, на второй позиции Группа компаний “Кернел”, на третье место вышла “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Среди ведущих поставщиков украинского шрота/жмыха подсолнечника на внешние рынки лидерство также за “Каргиллом”. Второе и третье места в рейтинге украинских экспортеров подсолнечникового шрота разделили Группа компаний “Кернел” и “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Среди украинских экспортеров семян подсолнечника в 2007/08 МГ лидируют “Нибулон” и “Серна”.

С 22 марта Украина приостановила экспорт подсолнечного масла из-за введенного правительством квотирования экспортных поставок этой продукции. Внешние отгрузки подсолнечного масла приостановлены на срок, необходимый для распределения экспортных квот и получения экспортерами соответствующих лицензий.

Для справки: Правительство Украины 12 марта 2008 г. Постановлением КМУ #189 утвердило объемы квот на масло подсолнечное и семена подсолнечника, экспорт которых подлежит лицензированию до 1 июля 2008 г., а именно: масло подсолнечное (код УКТ ВЭД 1512 11 91 00, 1512 19 90 10) – 300 тыс. т, семена подсолнечника (код УКТ ВЭД 1206 00 99 00) – 1 тыс. т. Данное постановление вступило в силу с 22 марта 2008 г.

Согласно новой редакции Порядка выдачи лицензий на экспорт масла подсолнечного и семян подсолнечника, Минэкономики на протяжении 18 календарных дней после оповещения на официальном веб-сайте информации о начале регистрации заявок подает их в комиссию для рассмотрения и принятия решения о распределении квот.

Общий объем квоты на экспорт масла подсолнечного распределяется следующим образом: 60% – пропорционально между заявителями соответственно заявленным на экспорт объемам продукции, 40% – дополнительно пропорционально между заявителями, которые осуществляли реализацию на внутреннем рынке фасованного масла подсолнечного в период с 1 сентября 2007 г. до 1 марта 2008 г. на основании выданных Минагрополитики справок.

К ограничению экспорта подсолнечного масла правительство прибегло, чтобы предотвратить дефицит этого продукта и снизить цены на него на внутреннем рынке. В то же время специалисты прогнозируют, что квотирование и даже внутреннее перепроизводство в этом случае вряд ли приведет к удешевлению. Крупные предприятия могут позволить себе придержать товар в расчете компенсировать убытки позднее. “Мы предполагаем, что цена на подсолнечное масло на внутреннем рынке не изменится, поскольку очень дорогое сырье – 4700-5000 грн./т”, – сказал Гендиректор ассоциации “Укролияпром” С. Капшук.

Согласно данным ассоциации “Укролияпром”, запасы семян подсолнечника в Украине по состоянию на начало марта текущего года составляют примерно 1,7 млн. т, из которых можно произвести около 800 тыс. т подсолнечного масла при потребности внутреннего рынка до конца текущего маркетингового года (сентябрь) – около 200 тыс. т.

Семена подсолнечника

В феврале 2008 г. из Украины было экспортировано 3,1 тыс. т семян подсолнечника (в январе – 430 т). Основные закупки данной продукции в означенном периоде произвела Турция – 2,5 тыс. т. Вывозились как товарные маслосемена, так и семена для посева (80 т в РФ).

Вагонные нормы семечки отправлялись в Болгарию, страны Балтии, нарастила закупки в Украине Молдова (265 т). Небольшие объемы заявлены на экспорт в Израиль, США и Грецию.

Средняя расчетная (контрактная) цена на вывозимые в феврале товарные семена подсолнечника составила $731,68/т СРТ/FOB/FCA/DAF Украина. В январе товарные маслосемена экспортировались по средней цене $776,07/т.

В феврале среди экспортеров семян подсолнечника лидировал “Нибулон”. Достаточно активно отгрузки вели “Нобили Трейд”, Николаевская обл., Агрофирма “Сады Украины”, Харьковская обл., и СП “Лигрис”, г. Николаев.

Крупнейшим зарубежным оператором на экспортном рынке семян подсолнечника в феврале 2008 г. был Nibulon Trading B.V. – сконцентрировался на рынке Турции. Закупи для собственных нужд производили “Bucovat”, “Unicaps SRL”, “R.V.R.Prodcom”, Молдова

Подсолнечное масло

В феврале Украина активизировала внешние поставки подсолнечного масла – месячный объем экспорта возрос более чем на 50% по сравнению с январем. Так, в феврале на внешние рынки было поставлено 177,7 тыс. т подсолнечного масла на общую сумму $232,8 млн. (месяцем ранее – 115,5 тыс. т на сумму $143,8 млн.). При этом поставки сырого подсолнечного масла увеличились с прошлого месяца на 58% до 166,1 тыс. т, рафинированного – до 11,6 тыс. т против 10,6 тыс. т в январе.

Средняя контрактная цена на все вывезенное в феврале подсолнечное масло составила $1310,20/т СРТ/FOB/DAF Украина, против $1244,00/т в январе 2007 г. Как видим, экспортные цены превысили показатели годичной давности в 2 раза.

Выросли цены как сырое, так и рафинированное подсолнечное масло. В частности, средняя экспортная (контрактная) цена на сырое подсолнечное масло с января увеличилась на $77/т до $1289,65/т (в январе – $1212,56/т), на рафинированное – с $1559,63/т до $1604,51/т, СРТ/FOB/DAF Украина.

Согласно последним данным, в феврале 2008 г. основные фактические отгрузки подсолнечного масла на экспорт велись в направлении Ближнего Востока (Турция), Евросоюза (Франция, Италия, Испания, Нидерланды), и Северной Африки (Марокко, Алжир). За март на внешние рынки морем поставлено всего 7,6 тыс. т указанной выше продукции переработки подсолнечника.

Странам СНГ за февраль отгружено в общей сложности 14,4 тыс. т подсолнечного масла, из которых 8,2 тыс. т предназначалось России (месяцем ранее – 12,2 тыс. т. в т.ч. 3,5 тыс. т в Россию).

В феврале 2008 г. лидирующие позиции среди украинских экспортеров подсолнечного масла заняли Группа компаний “Кернел” и “Каргилл”. Далее следовали “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”, “Серна”, “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ, “Имидж Холдинг АпС”, Запорожская обл., Пологовский МЭЗ, “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”.

Наиболее крупным зарубежным оператором на украинском экспортном рынке подсолнечного масла в феврале 2008 г. была компания Allseeds Trade, Великобритания – осуществляла поставки на Ближний Восток, в ЕС и Египет.

Второе и третье место в рейтинге зарубежных покупателей подсолнечного масла по итогам февраля-месяца заняли соответственно Lanen S/A, Панама, и Cargill International.

Lanen S/A вел отгрузки по всем основным направлениям экспорта подсолнечного масла, курировал поставки в Судан. Cargill International закупленные в Украине объемы направлял в Турцию, Нидерланды, на юг Европы.

Достаточно активно на экспортном рынке подсолнечного масла оперировали Glencore international AG (произвол закупки под поставки в Нидерланды и Италию) и Risoil Trading (ориентировался на рынок юга Европы, отгружался в Алжир).

Bunge S.A. участвовал в поставках в Испанию, Турцию, Pura Foods Limited сконцентрировалась на рынке Великобритании, Saipol – Франции.

WJ Grain производил отгрузки в Турцию и Францию. С последним направлением работал и Louis Dreyfus Negoce.

Крупные закупки сырого подсолнечного масла для нужд РФ в феврале 2008 г. произвел ГПК “Ефремовский”, рафинированного производила – “База снабжения”, РФ.

Главными покупателями со стороны Беларуси были ТД “Агропродукт” и “Эколайнбел”, Грузии – “Georgian Import Group”.

Шрот подсолнечника

В феврале 2008 г. на внешние рынки было поставлено 150,7 тыс. т шрота/жмыха подсолнечника на общую сумму $38,6 млн. Напомним, здесь и далее под шротом (или шротом/жмыхом) подсолнечника подразумевается шрот, жмых или др. твердые продукты/отходы, полученные в процессе выработки масла, а также мука подсолнечника; однако в основном вывозится шрот или жмых подсолнечника.

В январе 2008 г. экспорт шрота/жмыха подсолнечника достиг почти 150 тыс. т ($37,1 млн.), превысив на 10% показатели предыдущего месяца.

Средняя расчетная (контрактная) экспортная цена на шрот/жмых подсолнечника в феврале 2008 г. составила $256,06/т CPT/DAF Украина (месяцем ранее – $247,63/т). Как видим, экспортные цены подсолнечникового шрота бьют рекорды последних шести сезонов; в феврале установлен максимум цены на шрот.

Главным покупателем шрота/жмыха подсолнечника в январе 2008 г. было Марокко, причем отгрузки в этом направлении в сравнении с предыдущим месяцем увеличились почти на 60% – с 21,7 тыс. т до 34,5 тыс. т.

В то же время, на 16,5% в феврале сократила закупки подсолнечникового шрота Беларусь – до 30,2 тыс. т в феврале против 36,2 тыс. т месяцем ранее.

В Прибалтику в отчетном периоде отгружено 23,1 тыс. т названой выше продукции переработки подсолнечника, или на 40% меньше в сравнении с январем т.г. (38,1 тыс. т).

В то же время в 1,7 раз нарастила импорт украинского шрота/жмыха подсолнечника Польша (с 9,0 тыс. т в январе до 15,7 тыс. т в феврале), в 2,5 раза Италия – около 15 тыс. т.

На экспорт в Израиль в феврале оформлено 7,7 тыс. т украинского подсолнечникового шрота, или на 13% меньше, чем в январе 2008 г.

Интерес к закупкам данной продукции проявляли и другие страны Европы и бывшего СССР.

По объемам экспортных поставок шрота/жмыха подсолнечника в феврале 2008 г. уверенно лидирует Группа компаний “Кернел”, далее следуют “Каргилл” и “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Довольно крупные экспортные поставки указанной продукции переработки подсолнечника произвели в означенном периоде “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ, “Серна”, “АДМ Украина”, “Агроинтер”, г. Винница, “Днепр-2”, г. Херсон, и другие.

Среди зарубежных операторов экспортного рынка шрота/жмыха подсолнечника наиболее активно закупки в феврале 2008 г. вели “Трансвайд сервицес Эдженси” (произвела основные поставки в Латвию), Cargill International (отгрузки в Марокко, Польшу, на Ближний Восток), Omega commodities (закупленные в Украине объемы направляла на север Африки, в Турцию, курировала поставки на Кипр) и Allseeds Trade (работала с основными направлениями экспорта названной выше продукции).

В поставках в Марокко также участвовали Les Huileries Du Souss Bel Hassan, Италия, Trans Grain LLC, США, и марокканские Alf Sahel и Inaam. KROM, Thegra Continental и Parol отгружались в Польшу. Meunerie Liegeois, Нидерланды, сфокусировался на рынке Греции.

Итальянские компании Noble Resources Spl и Jakil Spa-Foro, а также Lanen S/A работали с рынком ЕС-27. Alfred C.Toepfer International сконцентрировался на ближневосточном направлении.

Прибалтийские компании “Линас Агро”, “Яримпексас”, “Голфинас” и “Юнгтине Экспедиция” закупали продукцию для своего региона.

Для собственных нужд продукцию в Украине приобретали белорусские Гродненские мясомолочные продукты, “Зерноинвест”, “Эстобел-М”, “Гарант-Агро”, Новобелицкий КХП, “Акватрейд”, “Серволюскс”, “Прометей Первый”, “Солвей Лимитед”, “Торвлад”, Пинский КХП, Борисовский КХП, “Сибверан” и прочие.

* Примечание:

Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.