Головна Россия: обзор рынка мяса птицы, 2007-08 гг.

    Россия: обзор рынка мяса птицы, 2007-08 гг.

    По информации Минсельхоза США, в 2007 г. производство мяса бройлеров увеличилось в России в сравнении с предыдущим годом на 14,4% до 1,35 млн. т. Ожидается, что в текущем году оно возрастет еще на 10% до 1,49 млн. т – даже несмотря на то, что прибыльность его производства снижается ввиду повышения себестоимости.

    Ожидается, что до 2012 г. производство мяса птицы в стране увеличится на 650 тыс. т до 2,5 млн. т. Лишь в 2008 г. его уровень повысится на 150-200 тыс. т.

    Производство яиц увеличилось в 2007 г. на 1%. В текущем году темпы его прироста возрастут в связи с увеличением спроса со стороны переработчиков.

    Специалисты Минсельхоза США прогнозируют, что в 2008 г. производство индюшатины увеличится в России в сравнении с предыдущим годом на 33,3% до 40 тыс. т.

    В июне 2007 г. несколько инвесторов подписали соглашение на сумму $100 млн. о постройке крупного предприятия по выращиванию индюков на юге России.

    На текущий момент на российском рынке индюков доминируют 4 компании, которые стабильно наращивают производство.

    По некоторым оценкам, потенциал потребления индюшатины составляет в России около 175 тыс. т. Это относительно новая продукция для страны, и она продвигается на рынке как здоровая, более дешевая альтернатива говядине. В розничной торговле ее стоимость на 40-70% выше стоимости курятины, а прибыльность ее производства больше почти на 10%.

    Ожидается, что в 2008 г. потребление мяса птицы увеличится в сравнении с предыдущим годом на 5%, прирост производства составит 10%.

    Потребление индюшатины в России растет, поскольку увеличение ее внутреннего производства компенсирует некоторое уменьшение импорта ввиду высокого налогообложения поставляемой в страну продукции.

    Предложение продукции птицеводства увеличится в 2008 г. на 10% в связи с наращиванием внутреннего производства и большим импортом. Потребление будет расти и дальше по мере повышения уровня доходов. В 2007 г. ВВП возрос на 8,1%, что превысило прогноз правительства и стало самым высоким показателем с 2000 г. В среднем заработная плана увеличилась на 16,2%. До декабря она возросла до RUR 18,5 тыс. ($754) в месяц.

    Импорт мяса птицы в 2007 г. увеличился в сравнении с предыдущим годом на 1,1% до 1,3 млн. т, при этом в стоимостном выражении он возрос на 25% до $1,15 млрд.

    В 2007 г. тарифная квота на продукцию птицеводства составляла 1,171 млн. т.

    Россия: география импорта бройлеров (части тушек) мороженых, 2005-07 гг., тыс. т

    Страна

    2005 г.

    2006 г.

    2007 г.

    Всего

    790 728

    816 075

    808 439

    США

    581 369

    635 880

    638 591

    Бразилия

    114 851

    95 978

    96 006

    Германия

    45 923

    32 959

    38 140

    Франция

    7 049

    5 707

    9 254

    Бельгия

    9 222

    14 466

    8 003

    Нидерланды

    5 327

    8 402

    6 874

    Канада

    7 839

    1 860

    3 884

    Финляндия

    919

    3 598

    2 303

    Великобритания

    10 446

    10 770

    2 274

    Аргентина

    1 768

    1 272

    1 434

    Источник: World Trade Atlas

    Россия: география импорта индюшатины (части тушек) мороженой, 2005-07 гг., тыс. т

    Страна

    2005 г.

    2006 г.

    2007 г.

    Всего

    49 972

    63 163

    45 554

    Франция

    25 499

    22 075

    17 202

    США

    4 444

    9 052

    8 270

    Бельгия

    3 839

    6 844

    7 397

    Германия

    4 633

    8 118

    6 197

    Бразилия

    7 993

    9 290

    3 909

    Великобритания

    694

    5 759

    1 386

    Источник: World Trade Atlas

    На текущий момент рыночная ситуация в России способствует импорту курятины, поскольку производство говядины продолжает уменьшаться, прирост внутреннего производства свинины ниже планируемого, а подорожание кормов мешает развитию российской птицеводческой отрасли.

    В январе-сентябре 2007 г. доля разделанных бройлеров в общем объеме импорта мяса птицы составила 88%, тушек – 6,2%, разделанных индюков – 5% (в аналогичный период предыдущего – соответственно 87%, 5,7% и 6,7%). Доля американской продукции в общем объеме импортированной курятины составила 71%, бразильской – 15%, немецкой – 5,7% (в сравнении с 69%, 15,5% и 4,7% соответственно годом ранее).

    В январе-сентябре 2007 г. импорт разделанных индюков уменьшился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 27,9% до 45,6 тыс. т. Наибольшими поставщиками являлись в указанный период Франция (поставившая 38% от общего объема), США (18%), Бельгия (15.8%) и Германия (13,6%).

    Ожидается, что в 2008 г. импорт курятины возрастет в сравнении с предыдущим годом на 4,2% до 1,24 млн. т. Поставки в страну индюшатины останутся на прежнем уровне – 65 тыс. т.

    Постановлением от 19 января правительство России увеличило импортную пошлину на мясо птицы на 2008 г., которое поставляется вне квоты, с 50%, но не менее EUR 0,4/кг, до 60%, но не менее EUR 0,48/кг. Постановление вступило в силу 19 февраля 2008 г.

    Российский птицеводческий союз обратился к Министерству экономического развития и торговли с призывом повысить импортную пошлину на мясо птицы в 4 раза, чтобы уменьшить темпы импорта и помочь внутренним производителям.

    Премьер-министр страны Виктор Зубков заявлял о том, что в России должна поддерживать баланс между внутренним производством мяса и его импортом, поскольку основным приоритетом должны оставаться интересы российских производителей. Однако, на правительство страны оказывается сильное давление с целью не допустить ограничения импорта, которое может оказать повышательное влияние на рынок, при том что инфляция остается высокой.

    Россия: баланс мяса кур, 2006-08 г., тыс. т

    2006

    2007

    2008

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка [нов.]

    Начало финансового г.

    01/2006

    01/2007

    01/2008

    Запасы на нач. г.

    59

    59

    53

    53

    42

    42

    Производство

    1180

    1180

    1350

    1350

    1500

    1485

    Импорт тушек

    85

    85

    90

    90

    90

    90

    Импорт частей

    1104

    1104

    1090

    1100

    1090

    1150

    Всего импорт

    1189

    1189

    1180

    1190

    1180

    1240

    Всего предложение

    2428

    2428

    2583

    2593

    2722

    2767

    Экспорт тушек

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Экспорт частей

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    Всего экспорт

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    Потребление человеком

    2373

    2373

    2540

    2550

    2680

    2725

    Друг. применение, потери

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Всего внутр. потребление

    2373

    2373

    2540

    2550

    2680

    2725

    Всего применение

    2375

    2375

    2541

    2551

    2681

    2726

    Запасы на конец г.

    53

    53

    42

    42

    41

    41

    Россия: баланс мяса индейки, 2006-08 г., тыс. т

    2006

    2007

    2008

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка [нов.]

    Начало финансового г.

    01/2006

    01/2007

    01/2008

    Запасы на нач. г.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Производство

    19

    19

    25

    30

    30

    40

    Импорт тушек

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    Импорт частей

    95

    95

    65

    65

    55

    65

    Всего импорт

    96

    96

    65

    65

    55

    65

    Всего предложение

    115

    115

    90

    95

    85

    105

    Экспорт тушек

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Экспорт частей

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Всего экспорт

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Потребление человеком

    114

    114

    89

    94

    85

    105

    Друг. применение, потери

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    Всего внутр. потребление

    115

    115

    90

    95

    85

    105

    Всего применение

    115

    115

    90

    95

    85

    105

    Запасы на конец г.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Всего дистрибуция

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    По материалам Минсельхоза США (USDA)

    Перегляди: 0