|
Украина: экспорт продукции подсолнечникового, соевого и рапсового комплексов, семян льна и горчицы, 2004-07 гг., тыс. т |
|||||||
|
Месяц |
Семена рапса |
Рапсовое масло |
Рапсовый шрот |
Семена горчицы |
Соевые бобы |
Соевое масло |
Семена льна |
|
01.2004 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,8 |
0,1 |
0,0 |
|
02.2004 |
4,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
10,9 |
0,2 |
0,0 |
|
03.2004 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
3,0 |
0,7 |
2,5 |
|
04.2004 |
1,0 |
0,0 |
0,1 |
0,6 |
0,1 |
0,4 |
0,1 |
|
05.2004 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
7,3 |
0,3 |
0,2 |
|
06.2004 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
1,8 |
0,1 |
0,6 |
0,1 |
|
07.2004 |
1,8 |
0,0 |
0,1 |
0,4 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|
08.2004 |
9,1 |
0,3 |
3,1 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09.2004 |
13,8 |
1,4 |
3,4 |
16,3 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|
10.2004 |
14,8 |
2,2 |
4,7 |
17,3 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
|
11.2004 |
22,5 |
0,0 |
2,6 |
13,1 |
2,6 |
0,1 |
6,0 |
|
12.2004 |
9,1 |
1,9 |
5,7 |
8,2 |
13,5 |
0,1 |
0,8 |
|
За 2004 г. |
81,1 |
5,8 |
19,8 |
68,6 |
38,4 |
2,6 |
10,9 |
|
01.2005 |
2,7 |
0,3 |
3,1 |
8,0 |
0,1 |
0,3 |
1,6 |
|
02.2005 |
1,8 |
0,1 |
0,9 |
9,6 |
2,5 |
0,3 |
0,8 |
|
03.2005 |
4,2 |
0,4 |
0,9 |
1,9 |
3,2 |
0,2 |
3,0 |
|
04.2005 |
0,1 |
1,2 |
0,0 |
3,0 |
3,6 |
0,7 |
0,3 |
|
05.2005 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
3,6 |
0,5 |
0,2 |
|
06.2005 |
0,8 |
0,1 |
0,1 |
3,2 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
|
07.2005 |
1,4 |
0,2 |
0,3 |
1,7 |
6,6 |
1,0 |
0,1 |
|
08.2005 |
12,3 |
1,1 |
2,9 |
3,9 |
0,0 |
0,7 |
0,1 |
|
09.2005 |
89,8 |
3,6 |
5,7 |
12,2 |
0,0 |
0,1 |
0,7 |
|
10.2005 |
26,1 |
11,8 |
10,5 |
11,1 |
7,4 |
0,4 |
1,5 |
|
11.2005 |
20,4 |
2,5 |
4,6 |
4,8 |
61,7 |
0,8 |
1,3 |
|
12.2005 |
23,5 |
1,3 |
2,6 |
3,5 |
85,9 |
2,4 |
2,3 |
|
За 2005 г. |
183,4 |
22,6 |
31,6 |
66,3 |
174,6 |
7,5 |
12,1 |
|
01.2006 |
7,6 |
1,0 |
3,8 |
1,2 |
28,1 |
0,5 |
1,8 |
|
02.2006 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
2,3 |
24,2 |
0,5 |
0,2 |
|
03.2006 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
6,5 |
0,5 |
0,3 |
|
04.2006 |
2,8 |
0,5 |
0,0 |
2,3 |
0,8 |
0,6 |
0,3 |
|
05.2006 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
2,1 |
3,0 |
0,3 |
0,3 |
|
06.2006 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
1,1 |
0,3 |
0,3 |
|
07.2006 |
7,6 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
1,0 |
0,1 |
0,3 |
|
08.2006 |
108,7 |
0,0 |
4,4 |
2,1 |
0,0 |
0,7 |
0,1 |
|
09.2006 |
157,2 |
2,1 |
8,8 |
2,8 |
0,0 |
0,6 |
0,2 |
|
10.2006 |
99,7 |
1,8 |
8,4 |
2,9 |
20,0 |
1,0 |
0,7 |
|
11.2006 |
63,2 |
1,3 |
0,1 |
2,9 |
78,7 |
0,7 |
15,1 |
|
12.2006 |
20,8 |
2,9 |
0,5 |
1,2 |
102,9 |
0,6 |
4,7 |
|
За 2006 г. |
470,7 |
9,8 |
26,2 |
26,8 |
266,3 |
6,4 |
24,3 |
|
01.2007 |
21,5 |
3,3 |
0,1 |
0,9 |
67,9 |
0,8 |
3,8 |
|
02.2007 |
2,9 |
2,3 |
0,0 |
1,1 |
60,9 |
1,4 |
10,6 |
|
03.2007 |
1,7 |
1,5 |
0,0 |
0,5 |
30,0 |
1,1 |
6,1 |
|
04.2007 |
2,4 |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
28,7 |
0,8 |
3,1 |
|
05.2007 |
0,8 |
0,6 |
0,0 |
0,5 |
9,9 |
0,7 |
0,3 |
|
06.2007 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
18,2 |
0,7 |
0,3 |
|
07.2007 |
61,2 |
0,2 |
0,7 |
0,8 |
0,0 |
0,6 |
0,1 |
|
08.2007 |
304,6 |
2,1 |
7,0 |
1,1 |
2,3 |
0,4 |
0,1 |
|
09.2007 |
172,0 |
4,2 |
10,0 |
1,4 |
0,3 |
0,4 |
0,1 |
|
10.2007 |
222,4 |
3,8 |
4,4 |
0,7 |
17,0 |
1,1 |
1,8 |
|
11.2007 |
93,9 |
1,1 |
0,0 |
0,4 |
33,2 |
0,7 |
0,1 |
|
12.2007 |
22,0 |
0,6 |
2,4 |
0,4 |
50,9 |
0,6 |
0,1 |
|
01.2008 |
14,1 |
0,4 |
0,0 |
0,1 |
31,3 |
0,2 |
0,0 |
|
02.2008 |
1,3 |
0,4 |
0,0 |
0,1 |
28,1 |
0,1 |
0,1 |
|
03.2008 |
7,5 |
0,4 |
0,0 |
0,2 |
21,4 |
0,5 |
0,1 |
|
2004/05 МГ* |
80,9 |
7,9 |
24,6 |
92,2 |
Х |
Х |
Х |
|
2005/06 МГ* |
187,0 |
22,2 |
30,6 |
50,5 |
Х |
Х |
Х |
|
2006/07 МГ* |
486,6 |
15,8 |
22,4 |
17,1 |
Х |
Х |
Х |
|
2004/05 МГ** |
Х |
Х |
Х |
Х |
35,7 |
4,1 |
14,9 |
|
2005/06 МГ** |
Х |
Х |
Х |
Х |
219,7 |
7,7 |
8,9 |
|
2006/07 МГ** |
Х |
Х |
Х |
Х |
419,8 |
9,2 |
45,0 |
|
* – для продуктов рапсового комплекса и семян горчицы (июль-июнь) |
|||||||
Три квартала 2007/08 МГ для рапсового комплекса (маркетинговый год для этой культуры и продукции ее переработки начинается в июле) были более результативным, чем аналогичный прошлого сезона. Так, согласно предварительным данным, за июль 2007 г. – март 2008 г. на внешние рынки было поставлено почти 900 тыс. т семян рапса, 24,6 т рапсового шрота и 13,1 тыс. т рапсового масла (за три первых квартала 2006/07 МГ – 462,5 тыс. т, 21,8 тыс. т и 12,3 тыс. т, соответственно).
Таким образом, по оценкам компании “ПроАгро”, показатели экспорта семян рапса за июль 2007 г. – март 2008 г. в 1,85 раз превысили совокупный объем экспорта указанных маслосемян в 2006/07 МГ (ввиду отсутствия экспортной пошлины на семена рапса почти весь урожай указанной масличной из Украины экспортируется). Рост экспорта семян рапса обусловлен, прежде всего, увеличением валового сбора рапса в 2007 г. – активное развитие биодизельной отрасли и благоприятная ценовая ситуация послужила причиной резкого увеличения посевных площадей рапса.
|
Украина: экспорт семян рапса и соевых бобов в 2007/08 МГ |
|||||
|
Страна назначения |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Страна назначения |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
|
Семена рапса (июль 07- март 08) |
Соевые бобы (октябрь 07 – март 08) |
||||
|
Всего: |
899,06 |
100% |
Всего: |
181,88 |
100% |
|
Пакистан |
248,32 |
28% |
Турция |
52,33 |
29% |
|
Турция |
138,57 |
15% |
Греция |
41,72 |
23% |
|
Франция |
137,40 |
15% |
Россия |
28,08 |
15% |
|
Нидерланды |
100,56 |
11% |
Молдова |
23,76 |
13% |
|
Португалия |
59,55 |
7% |
Италия |
20,65 |
11% |
|
ОАЭ |
49,42 |
5% |
Сирия |
6,33 |
3% |
|
Испания |
42,77 |
5% |
Египет |
3,30 |
2% |
|
Бельгия |
24,79 |
3% |
Румыния |
3,10 |
2% |
|
Израиль |
15,60 |
2% |
Венгрия |
2,52 |
1% |
|
Греция |
13,07 |
1% |
Великобритания |
0,08 |
0% |
|
Венгрия |
12,02 |
1% |
Южная Корея |
0,01 |
0% |
|
Польша |
11,37 |
1% |
|
||
|
Индия |
10,22 |
1% |
|||
|
Бангладеш |
10,14 |
1% |
|||
|
Сент-Винсент и Гренадины |
8,53 |
1% |
|||
|
Панама |
7,01 |
1% |
|||
|
Великобритания |
5,55 |
1% |
|||
|
Непал |
3,40 |
0% |
|||
|
Австрия |
0,61 |
0% |
|||
|
Россия |
0,07 |
0% |
|||
|
Италия |
0,07 |
0% |
|||
|
Германия |
0,02 |
0% |
|||
После рекордного экспорта в августе 2007 г. (304,6 тыс. т), темпы внешних поставок товарных семян рапса замедлились, однако оставались на довольно высоки уровне вплоть до ноября 2007 г.
Основным направлением экспортного сбыта семян рапса в июле 2007 г. – марте 2008 г. были страны Южной Азии (Бангладеш, Пакистан), Ближнего Востока (Турция, ОАЭ) и ЕС, рапсового шрота – Прибалтика и Кипр.
Семян горчицы за три квартала 2007/08 МГ вывезено 5,3 тыс. т, против 16,0 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона. Главными покупателями украинской горчицы в отчетном периоде выступила Германия.
Наиболее крупным экспортером семян рапса по итогам 2007/08 МГ (июль 2007 г. – март 2008 г.) стала компания “Серна”, далее следуют “Дабл Ю Джей Груп” и “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”. Среди украинских экспортеров продукции переработки семян рапса в этом сезоне лидирует “Агроинтер”, г. Винница.
Ведущий экспортер семян горчицы по итогам трех кварталов 2007/08 МГ – “Дорада”, г. Полтава.
|
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров рапса и семян горчицы, 2007/08 МГ |
||
|
# |
Семена рапса |
Семена горчицы |
|
1 |
“Серна”, г. Киев |
“Дорада”, г. Полтава |
|
2 |
“Дабл Ю Джей Груп” |
“Грантес”, г. Киев |
|
3 |
“Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” |
“Маирис”, г. Киев |
|
4 |
“Нибулон”, г. Николаев |
“Агропромпостач”, Львовская обл. |
|
5 |
“Каргилл” |
“Ласощи”, Ивано-Франковская обл. |
|
6 |
ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”) |
ДП “Терра-Трейд”, г. Киев |
|
7 |
Группа компаний “Кернел” |
Рапсовый шрот |
|
8/1 |
“Югтранзитсервис”, г. Киев |
“Агроинтер”, г. Винница |
|
9/2 |
“Эридон”, Киевская обл. |
“Вектор-М”, г.Киев |
|
10/3 |
“ЗТБ Украина”, г. Киев |
Пологовский МЭЗ |
|
11 |
“ПриватАгроцентр”, г. Днепропетровск |
Рапсовое масло |
|
12/1 |
“Поле-Порт”, г. Днепропетровск |
“Агроинтер”, г. Винница |
|
13/2 |
“Агротрейд”, г. Харьков |
Пологовский МЭЗ |
|
14/3 |
“Новофарм-Инфест”, Днепропетровская обл. |
D&I Evolution, г. Киев |
Первая половина маркетингового сезона для продукции соевого комплекса (2007/08 МГ) завершилась со следующими результатам: за октябрь 2007 г. – март 2008 г. на внешние рынки поставлено 182 тыс. т сои и 3,3 тыс. соевого масла.
Для сравнения: за первое полугодие 2006/07 МГ из Украины вывезено 360,4 тыс. т соя-бобов и 5,6 тыс. т соевого масла.
В 2007/08 МГ наиболее активный экспорт сои наблюдался в конце календарного года – декабре 2007 г., вывезено 28% всего экспорта за 6 месяце текущего сезона. В 2008 г. отмечено снижение его объемов, когда из-за сокращения свободных объемов и предложений сои сформировать экспортную партию было сложнее.
Львиная доля отгрузок сои в 2007/08 МГ осуществлена в Турцию и Грецию – соответственно, 52 тыс. т и 42 тыс. т. Поставки в Россию составили свыше 28 тыс. т. Довольно крупные закупки отечественных соя-бобов произвели Сирия и Египет. Основные объемы соевого масла отправлены в Армению и Беларусь.
За указанный период на внешние рынки также отгружено по 2 тыс. т масличного льна и шрота/жмыха из семян льна и 50 т льняного масла. Экспортным рынком сбыта # 1 украинского льна выступила в 2007/08 МГ Германия. Довольно существенные объемы семян льна закупили в отчетном периоде Польша и Италия. Льняной шрот/жмых поставлялся исключительно в страны ЕС.
Наиболее крупным экспортером соевых бобов по итогам октября – марта 2007/08 МГ стала “Дабл Ю Джей Груп”, на второй позиции – Группа компаний “Кернел”, на третьей – “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”. Среди украинских экспортеров соевого масла лидирует “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”.
Ведущий экспортер семян льна по итогам первой половины 2007/08 МГ – также “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, льняного шрота – донецкая “Фактория”.
Наши рейтинги ведущих экспортеров продукции соевого комплекса, семян льна и продукции их переработки по итогам 2007/08 МГ представлены ниже.
|
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров некоторых масличных и продукции их переработки, 2007/08 МГ |
||
|
# |
Соя-бобы |
Семена льна |
|
1 |
“Дабл Ю Джей Груп” |
“Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” |
|
2 |
Группа компаний “Кернел” |
“Сяйво”, Черниговская обл. |
|
3 |
“Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” |
Льняное масло |
|
4/1 |
“Виталмар Агро”, г.Киев |
Нежинский жиркомбинат |
|
5/2 |
ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”) |
“Русса”, Волынская обл. |
|
6/3 |
“Каравай”, г. Луганск |
“Олам Украина”, г. Киев |
|
7 |
“Укр Агро Нпк”, г. Жашков |
Льняной шрот |
|
8/1 |
Новокаховский КХП |
“Фактория”, г. Донецк |
|
9/2 |
“Хлебодар”, г. Киев |
Нежинский жиркомбинат |
|
10/3 |
“Теуверс Холдинг” (ДП “Тегра Украина Лтд”) |
“Сяйво”, Черниговская обл. |
|
11/4 |
“Фесем”, г. Киев |
“Компания Система”, Запорожская обл. |
|
12 |
“Агробизнес Центр”, г. Одесса |
Соевое масло |
|
13/1 |
“Зерно Таврии”, Херсонская обл. |
Пологовский МЭЗ |
|
14/2 |
Хмельницкий элеватор |
“Теуверс Холдинг” (ДП “Тегра Украина Лтд”) |
Рапсовый комплекс
Семена рапса
|
|
|
|
Украина: экспорт продукции рапсового комплекса по основным странам-покупателям, 03/2008 г. |
|||
|
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
|
Семена рапса |
|||
|
Всего: |
7,5 |
100,0% |
384,52 |
|
Турция |
7,5 |
99,7% |
381,49 |
|
Италия |
0,0 |
0,3% |
1411,25 |
|
Рапсовое масло |
|||
|
Всего: |
0,4 |
100,0% |
898,25 |
|
Польша |
0,4 |
100,0% |
898,25 |
|
* Здесь и далее в аналогичных таблицах приведены расчетные статистические цены на усредненном базисе поставки CPT/FOB/DAF Украина |
|||
|
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров продукции рапсового комплекса, 03/2008 г. |
|
|
|
Категория* |
|
Семена рапса |
|
|
“Дабл Ю Джей Груп” |
V |
|
“Созвездие Стрельца”, г. Николаев |
I |
|
Рапсовое масло |
|
|
Пологовский МЭЗ |
I |
|
* Оценочные объемы, в соответствии с которыми определены рейтинговые категории, приведены в Примечании |
|
|
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей продукции рапсового комплекса, 03/2008 г. |
|
Семена рапса |
|
WJ Grain, Венгрия |
|
“Natale E Ferdinando Neri”, Венгрия |
|
Рапсовое масло |
|
Zaklady Tluszczowe w Bodaczowie Sp.z o.o., Польша |
Соевый комплекс
|
|
|
|
Украина: экспорт продукции соевого комплекса по основным странам-покупателям, 03/2008 г. |
|||
|
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
|
Соевые бобы |
|||
|
Всего: |
21,4 |
100,0% |
480,74 |
|
Турция |
9,3 |
43,6% |
504,08 |
|
Греция |
6,5 |
30,5% |
476,32 |
|
Россия |
5,5 |
25,9% |
444,93 |
|
Молдова |
0,0 |
0,0% |
2336,51 |
|
Соевое масло |
|||
|
Всего: |
0,5 |
100,0% |
1483,81 |
|
Армения |
0,3 |
100,0% |
1592,00 |
|
Беларусь |
0,2 |
100,0% |
1250,00 |
|
Другие страны |
0,0 |
100,0% |
3790,80 |
|
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров продукции соевого комплекса, 03/2008 г. |
|
|
|
Категория* |
|
Соевые бобы |
|
|
Группа компаний “Кернел” |
III |
|
Новокаховский КХП |
III |
|
“Дабл Ю Джей Груп” |
III |
|
“Виталмар Агро”, г. Киев |
III |
|
“Хлебодар”, г. Киев |
III |
|
“Вапнярский элеватор”, Винницкая обл. |
II |
|
“Днепр-2”, г. Херсон |
II |
|
“Славия”, г. Херсон |
II |
|
“Транс-Груп”, г. Киев |
II |
|
“Криворижхлеб”, г. Кривой Рог |
II |
|
Соевое масло |
|
|
Пологовский МЭЗ |
I |
|
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей продукции соевого комплекса, 03/2008 г. |
|
Соевые бобы |
|
Yurol UK Ltd, Великобритания |
|
Torunlar Gida Sanayi Ve Ticaret A.S., Турция |
|
WJ Grain, Венгрия |
|
Westoil LTD, США |
|
“Центр Соя”, Россия |
|
“Эфко”, Россия |
|
Миллеровский МЭЗ, Россия |
|
Соевое масло |
|
“ALEX-GRIG”, Армения |
|
“Серволюскс”, Беларусь |
Семена льна и продукция их переработки
|
Украина: экспорт продукции семян льна и продуктов их переработки по основным странам-покупателям, 03/2008 г. |
|||
|
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
|
Семена льна |
|||
|
Всего: |
0,1 |
100,0% |
868,40 |
|
Польша |
0,1 |
66,8% |
927,43 |
|
Другие страны |
0,0 |
33,2% |
749,75 |
|
Масло льняное |
|||
|
Всего: |
0,0 |
100,0% |
4502,24 |
|
Льняной шрот |
|||
|
Всего: |
0,4 |
100,0% |
477,94 |
|
Польша |
0,3 |
81,9% |
487,52 |
|
Италия |
0,1 |
18,1% |
434,58 |
|
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров продукции семян льна и продуктов их переработки, 03/2008 г. |
|
|
|
Категория* |
|
Семена льна |
|
|
ХК “Крок”/”Крок-Имекстрейд” |
I |
|
“Сяйво”, Черниговская обл. |
I |
|
“Сумыфитофармация” |
I |
|
Масло льняное |
|
|
“Агросильпром”, г. Днепропетровск |
I |
|
Льняной шрот |
|
|
“Фактория”, г. Донецк |
I |
|
“АВА”, Одесская обл. |
I |
|
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей продукции семян льна и продуктов их переработки, 03/2008 г. |
|
Семена льна |
|
Atlanta Poland S.A. |
|
Fasada Sp.Z O.O, Польша |
|
Масло льняное |
|
“Вариант”, Россия |
|
Льняной шрот |
|
“Вист”, Польша |
|
Polmass, Польша |
Семена горчицы
|
Украина: экспорт семян горчицы по основным странам-покупателям, 03/2008 г. |
|||
|
Страна |
Объем, тыс. т |
Объем, % |
Цена, $/т* |
|
Всего: |
0,2 |
100,0% |
1263,93 |
|
Польша |
0,1 |
58,8% |
1111,93 |
|
Чехия |
0,1 |
30,8% |
1459,71 |
|
Германия |
0,0 |
10,4% |
1543,53 |
|
“ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров семян горчицы, 03/2008 г. |
|
|
|
Категория* |
|
“Конкурент” г. Винница |
I |
|
“Ласощи”, Ивано-Франковская обл. |
I |
|
“Агропромпостач”, Львовская обл. |
I |
|
“ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей семян горчицы, 03/2008 г. |
|
“M-International s.r.o.”, Чехия |
|
MIR-EM, Польша |
|
“Турэкспо”, Польша |
* Примечание:
|
Рейтинговые категории соответственно оценочным объемам поставок, тыс. т: |
||||
|
I |
II |
III |
IV |
V |
|
< 0,5 |
0,5-1,0 |
1,0-3,0 |
3,0-5,0 |
5,0-10,0 |
Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.
