Новости зарубежья

• Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю на мировом аграрном рынке состоялись следующие тендеры.

В рассматриваемый период о своем намерении закупить на тендере 24 тыс. т пальмового олеина объявила индийская компания State Trading Corp.

Тендер на приобретение 24 тыс. т сырого соевого масла объявила индийская компания PEC Ltd, а на закупку 20-25 тыс. т соевого масла с поставкой во второй половине июня – Холдинговая компания пищевой промышленности Египта.

• Тунис: предварительные результаты тендера на закупку пшеницы и ячменя. По сообщениям торговых источников, на тендере, проведенном тунисским государственным Office Des Cereales 8 мая, было закуплено 109-125 тыс. т пшеницы и 75 тыс. т ячменя.

Пшеница была закуплена по ценам $349,0-358,58/т C&F с поставкой в июле-августе 2008 г. По мнению трейдеров, цена на закупленный ячмень составила примерно на $30/т цены на пшеницу.

Более детальная информация об итогах тендера пока отсутствует.

• Турция вскоре импортирует 150 тыс. т кукурузы. Председатель Турецкого зернового комитета Исмаил Кемалоглу (Ismail Kemaloglu) заявил, что комитет планирует вскоре импортировать 150 тыс. т кукурузы.

1 мая комитет приобрел 150 тыс. т кукурузы по цене $334-344/т C&F. Срок поставки – 5-31 мая.

По словам Кемалоглу, в текущем году урожай пшеницы в стране составит 19-20 млн. т.

В 2007 г. урожай уменьшился в сравнении с 2006 г. на 13,9%до 17,2 млн. т. Тогда посевы зерновых сильно пострадали от засухи, и в результате страна была вынуждена закупать крупные объемы на мировом рынке.

Как сообщала компания “ПроАгро”, правительство страны поручило зерновому комитету импортировать до мая 2009 г. 700 тыс. т пшеницы и 300 тыс. т кукурузы.

• Египет может приобрести 1 млн. т французской пшеницы. Министр торговли Египта Рашид Мохамед (Rachid Mohamed) заявил о том, что во время своего визита во Францию он намерен обсудить вопрос закупки 1 млн. т французской пшеницы. Эта мера направлена на диверсификацию источников импортируемой в Египет продукции и увеличение в стране запасов.

Министр социальной солидарности Египта Али Мусайли (Ali Musailhi) сообщил, что на текущий момент стратегические запасы пшеницы достаточны для удовлетворения внутреннего спроса на протяжении 3,5 месяца.

В 2007/08 фискальном году (июль-июнь) Египет уже закупил на мировом рынке более 6 млн. т пшеницы.

Страна является одним из наибольших импортеров пшеницы в мире.

• Пакистан импортирует в ближайшие месяцы 250 тыс. т пшеницы. Правительство Пакистана планирует импортировать в ближайшие 3 месяца 250 тыс. т пшеницы с целью удовлетворения внутреннего спроса. Данные об этом оказали повышательное влияние на мировой рынок.

Принятию решения об импорте способствовало наблюдаемое в последнее время удешевление пшеницы на мировом рынке.

Как сообщала компания “ПроАгро”, министр сельского хозяйства Пакистана Нисар Али Хан (Nisar Ali Khan) ранее заявил, что в 2007/08 МГ (ноябрь-октябрь) производство пшеницы в стране может уменьшиться в сравнении с предыдущим сезоном на 7,2% до 21,8 млн. т, что объясняется неблагоприятными погодными условиями в посевной период. В результате, страна буде вынуждена импортировать определенные объемы продукции.

Министр информации Пакистана Шерри Реман (Sherry Rehman) сообщил, что страна планирует импортировать до февраля 2009 г. 1,0-1,5 млн. т пшеницы.

Как сообщала компания “ПроАгро”, по мнению Наджиба Балагамваллы (Najib Balagamwalla), президента компании Sea Trade, в текущем году Пакистан может увеличить импорт пшеницы, а также ввести экспортную пошлину на рис с целью борьбы с инфляцией.

Уровень инфляции находится в Пакистане на самом высоком уровне за 13 лет, вследствие чего правительство страны может ввести меры по обеспечению достаточного уровня зерновых на внутреннем рынке.

Согласно недавнему отчету Продовольственной программы ООН, около половины населения Пакистана может столкнуться с проблемой ограниченности доступа к продовольствию в связи с его подорожанием.

В 2006/07 МГ урожай пшеницы составил в стране 23,3 млн. т, Пакистан импортировал 1,7 млн. т. По словам Балагамваллы, в текущем году производство может составить лишь 22 млн. т, что почти на 2 млн. т меньше ранее сделанных прогнозов. Это вызвано негативным влиянием на посевы неблагоприятных погодных условий и задержкой с объявлением правительством закупочной цены, что привело к сокращению посевов. В результате, ожидается, что страна может импортировать около 3,5 млн. т пшеницы.

• Ирак: прогноз импорта пшеницы в текущем сезоне существенно увеличен. По информации Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, сильная засуха может оказать существенное негативное влияние на производство зерновых в Ираке в 2008 г. В результате, в 2008/09 МГ (июль-июнь) производство пшеницы может сократиться в сравнении с предыдущим маркетинговым годом на 36% до 1,5 млн. т. Урожай ячменя уменьшится еще в большей мере – на 60% до 450 тыс. т.

В последнее время Ирак увеличил темпы закупки пшеницы на мировом рынке. В результате, прогноз импорта на 2007/08 МГ (июль-июнь) был откорректирован в сторону повышения на 16,7% до 3,5 млн. т. Аналогичный объем будет поставлен и в следующем маркетинговом году ввиду ожидаемого уменьшения производства.

Увеличение прогноза импорта оказало повышательное влияние на мировые цены.

Как сообщала компания “ПроАгро”, Государственный зерновой комитет Ирака объявил тендер на закупку как минимум 50 тыс. т твердозерной пшеницы.

Как правило, страна закупает на международных тендерах значительно больше объявленного объема.

Последней раз Ирак закупал крупный объем пшеницы 22 апреля, когда он приобрел у компании Glencore 100 тыс. т американской и 100 тыс. т австралийской пшеницы. Таким образом, с начала февраля т.г. страна закупила на мировом рынке около 950 тыс. т пшеницы. До этого она не приобретала указанную продукцию на протяжении 5 месяцев.

Ежегодный импортный спрос на пшеницу со стороны Ирака оценивается в 3 млн. т, на рис – в 1 млн. т.

• ЕС-27: в 2008/09 МГ импорт семян рапса увеличится более чем в 2 раза. Специалисты британской компании Grainfarmers прогнозируют, что в 2008/09 МГ импорт семян рапса в ЕС-27 увеличится в сравнении с предыдущим периодом в 2,3 раза до 1,5 млн. т.

Ожидается, что основным поставщиком будет Украина.

В текущем году производство рапса в Евросоюзе уменьшится, поскольку многие аграрии переориентировались на выращивание более прибыльной пшеницы. При этом спрос на качественные пищевые растительные масла продолжает расти.

Как сообщала компания “ПроАгро”, Toepfer International прогнозирует, что производство масличных в Европейском Союзе увеличится в сравнении с 2007 г. на 6,8% до 25 млн. т, в том числе рапса – на 0,6% до 17,9 млн. т, подсолнечника – на 29,2% до 6,2 млн. т и сои – на 9,4% до 882 тыс. т.

В 2007/08 МГ большой урон урожаю зерновых и масличных нанесли неблагоприятные погодные условия, а именно засуха в восточных районах ЕС и повышенная влажность в западных. Посевы под урожай следующего сезона существенно расширились ввиду отмены Еврокомиссией обязательного требования по поводу резервирования 10% сельхозугодий.

В последние недели цены на европейский рапс снижались. Давление на рынок оказывает приближение периода сбора нового урожая, прогноз увеличения внутреннего производства масличных и данные о возможном пересмотре планов развития биотопливной отрасли.

Как сообщала компания “ПроАгро”, по сообщению газеты “Guardian”, Европейская Комиссия может отменить свое решение по поводу обязательности достижения до 2020 г. определенного уровня в отношении производства биотоплива. По словам представителя Комиссии, высокие требования по поводу обеспечения стабильности его выпуска, которые сейчас разрабатываются, делают невозможным достижение ранее поставленных целей.

На текущий момент предполагается, что до 2020 доля потребления возобновляемых видов энергии должна увеличиться в Евросоюзе до 20%, а доля биогорючего в общем объеме транспортного топлива – до 10%. При этом выбросы парниковых газов должны быть уменьшены на 20%.

• Питер Мендельсон: “Нам нужна экологически взвешенная политика развития биотоплива”. 29 апреля Европейский Комиссар по вопросам внешней торговли Питер Мендельсон опубликовал свою статью в британской газете The Guardian, коснувшись в ней европейской политики развития биотоплива.

По его словам, “проблема заключается не в том, нужно ли стимулировать развитие биотоплива, а в том, как правильно это делать”.

По мнению Комиссара, взвешенная политика должна постоянно оценивать, какие последствия развитие биотоплива будет иметь на выращивание продуктов питания и способ использования земли. “Уничтожение тропического леса для засева биотоплива будет, без сомнения, самоуничтожением [экологической политики]”, – подчеркнул он.

По словам Мендельсона, уже сегодня “гонка за выращиванием кукурузы в США для получения государственных субсидий снижает уровень производства продуктов питания и таким образом повышает мировые цены на эти товары”.

В то же время он призвал ЕС отказаться от оказания преференций европейским производителям биотоплива. По его словам, разные типы биотоплива имеют разное влияние на окружающую среду, причем наиболее эффективные с экологической точки зрения, как правило, не выращиваются в умеренном европейском климате.

“К примеру, этанол из сахарного тростника, выращиваемый в тропиках, вызывает меньше выбросов СО2, нежели этанол из сахарной свеклы”. По этой причине, по мнению Комиссара, “если мы можем импортировать из тропиков более чистое и дешевое биотопливо… мы должны это делать”.

Свою статью Мендельсон подытожил выдвинутой Европейской Комиссией идеей сертификации биотоплива. Согласно этой идее, все виды биотоплива, которые будут поступать на европейский рынок, должны будут пройти процедуру сертификации и соблюдать систему требований: обеспечивать необходимый уровень уменьшения выбросов СО2, соблюдение стандартов использования земли во время его выращивания, а также ряда других экологических норм.

Об этом компании „ПроАгро” стало известно из сообщения Представительства Европейской Комиссии в Украине.

• Влияние биотопливной отрасли на мировой рынок зерновых и масличных является ограниченным – F.O. Licht. По мнению аналитиков компании F.O. Licht, влияние на мировой рынок потребления зерновых и масличных при производства биотоплива переоценивается, в то время как в действительности оно является довольно ограниченным.

В 2007 г. для выпуска этанола было использовано лишь 4,5% выращенных зерновых, в 2006 г.- 3,3%. Однако если учитывать использование в кормовых целях побочных продуктов производства биотоплива, то это показатели составляют соответственно только 3% и 2,2%.

В то же время, в отчете F.O. Licht указывается, что влияние развития производства биодизельного горючего оказывает более ощутимое влияние на мировой рынок растительных масел. В 2007 г. для его выпуска уже было использовано 5,9% масел, в то время как в 2006 г.- только 3,7%.

В связи с избытком сахара на мировом рынке, влияние развития этаноловой отрасли в Бразилии оказывает лишь незначительное влияние на рынок сахара.

Цены на такие виды продукции, как пшеница, кукуруза и масличные, повысились до рекордного уровня, однако, как считают аналитики компании, это в первую очередь вызвано высокой спекулятивной активностью и повышением стоимости энергоресурсов, используемых для выращивания сельхозкультур. Росту цен способствовали и часто озвучиваемые мнения экспертов по поводу того, что развитие биотопливного рынка оказывает поддержку рынку сельхозпродукции.

• Россия: в 2008/09 МГ экспорт зерновых возрастет на 9% до 14,5 млн. т – USDA. Минсельхоз США (USDA) прогнозирует, что в 2007/08 МГ Россия экспортирует 13,3 млн. т зерновых, в том числе 12,1 млн. т пшеницы и пшеничной муки и 1 млн. т ячменя. Импорт зерновых составит менее 1,1 млн. т.

Ожидается, что в 2008/09 МГ Россия поставит на внешние рынки 14,5 млн. т зерновых, включая 12,8 млн. т пшеницы (в том числе муки) и 1,55 млн. т ячменя. Таким образом, в сравнении с текущим периодом экспорт зерновых увеличится на 9%.

В 2008/09 МГ производство пшеницы возрастет на 3,7% до 51,2 млн. т, ее экспорт – на 5,8% до 12,8 млн. т. Прогноз запасов увеличен на 0,9% до 2,37 млн. т, что на 14,5% больше их ожидаемого объема в текущем маркетинговом году.

В июле-марте страна экспортировала 11,96 млн. т пшеницы, включая 376,67 тыс. т пшеничной муки. В связи с действием запретительной экспортной пошлины, в марте поставки пшеницы из России прекратились.

29 января экспортная пошлина на пшеницу была повышена до 40% ad valorem, но не менее EUR 105/т. Первоначально планировалось, что она будет сохранена до 1 мая, однако позже срок ее действия был продлен до 1 июля 2008 г..

Пшеничная мука в марте продолжала поставляться, хотя и более низкими темпами, чем в октябре-декабре 2007 г..

В июле-марте Россия импортировала 278,16 тыс. т пшеницы, в том числе 20,79 тыс. т пшеничной муки в зерновом эквиваленте.

В средине апреля Казахстан ввел запрет на экспорт пшеницы, который будет действовать до 1 сентября. Это не окажет существенного влияния на поставку казахстанской продукции в Россию, поскольку большая часть импорта поступила на российской рынок еще в июле и августе 2007 г. (69 тыс. т 84 тыс. т соответственно). В декабре-феврале 2008 г. Россия ежемесячно импортировала из Казахстана 25-30 тыс. т пшеницы. В марте было поставлено менее 9 тыс. т казахстанской продукции.

С учетом того, что в апреле-июне страна не будет поставлять пшеницу на внешние рынки, а экспорт муки не будет превышать 25 тыс. т в месяц (35 тыс. т в зерновом эквиваленте), специалисты Минсельхоза США прогнозируют, что экспорт пшеницы составит в текущем сезоне, как уже указывалось выше, 12,1 млн. т.

Прогноз площади уборки кукурузы был увеличен до 1,35 млн. га. Вследствие этого, прогноз производства в 2008/09 МГ повышен на 5,3% до 4 млн. т. Это практически соответствует его объему в текущем сезоне.

Прогноз экспорта в 2007/08 МГ был увеличен на 10% до 55 тыс. т, в 2008/09 МГ – в 6 раз до 60 тыс. т. Прогноз запасов в 2008/09 МГ откорректирован в сторону повышения на 23,1% до 160 тыс. т, что на 3% меньше их ожидаемого объема в текущем маркетинговом году.

В октябре-марте импорт кукурузы достиг 64,34 тыс. т. В аналогичный период страна экспортировала 30 тыс. т.

Ожидается, что в 2008/09 МГ производство ячменя увеличится в сравнении с предыдущим периодом на 13,1% до 17,7 млн. т, экспорт – на 50,5% до 1,55 млн. т. Запасы останутся на уровне 2007/08 МГ – 746 тыс. т.

Несмотря на продолжающийся рост оптовых и розничных цен на зерновые, правительствj страны не планирует принятие дополнительных мер по борьбе с инфляцией. Ожидается, что практика удержания цен на социально значимую продукцию, такую как хлеб, не будет продолжена после 1 мая.

Хорошие перспективы урожая пшеницы и ячменя в 2008 г. позволяют прогнозировать, что запретительные экспортные пошлины в новом сезоне сохранены не будут.

• Российские эксперты о тенденции снижения поголовья свиней.

Давно ожидаемое событие в российской свиноводческой отрасли состоялось. На тридцатом месяце с начала непрерывного подъема, к апрелю 2008 г. поголовье свиней в отечественных с.-х. предприятиях сократилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Пока сокращение символическое – в пределах статистической погрешности – 0,7%. Но, тем не менее, можно говорить о тенденции.

Основная непосредственная причина такого разворота в отрасли, которая еще недавно демонстрировала невиданные ежемесячные темпы прироста поголовья (до 18%, март 2007 г.), понятна. Резкий рост цен на комбикорма в сочетании с практическим отсутствием роста цен на мясо свели на нет маржу, и даже стали генерировать убытки у значительной части российских свиноводов.

Основной вопрос, как всегда – что делать. Думаем, не впадать в панику. “Утешительная” новость – в глубоком кризисе находится все мировое свиноводство. Даже в лондонской подземке висит огромный постер “Помогите английскому свиноводу!”.

Что касается нашей страны, во-первых, то, что происходит в отрасли, могло состояться и значительно раньше – осенью российских свиноводов очень помог кризис в Китае. Во-вторых, цены на зерно уже потихоньку снижаются. Цены на зерно и масличные нового урожая будут значительно ниже прошлогодних, что положительно скажется на марже. В последние недели цены на свинину также стали расти. В-третьих, и это главное, новые крупные свинокомплексы, создаваемые в рамках реализации Нацпроекта, демонстрируют высокую стрессоустойчивость. Даже в исключительно тяжелых условиях весны 2008 г. они продолжают оставаться рентабельными. А в тяжелейшей ситуации оказалось свиноводство традиционного образца – с весьма и весьма низкими показателями технико-экономической эффективности. Большой вопрос – нужно ли его поддерживать, особенно в современных условиях, и в тех регионах, где перед производителями с.-х. продукции открылось столько направлений для прибыльной работы.

• МЭРТ РФ не будет продлевать срок действия пониженных пошлин на импортные молоко и сыр.

Министерство экономического развития и торговли РФ в преддверии “разморозки” цен на социально значимые продукты не вносило в правительство предложение о дальнейшем снижении импортных пошлин на молочную продукцию, сообщили 29 апреля в ведомстве.

По словам представителя департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности МЭРТ, Министерство решило не продлевать срок действия пониженных пошлин на импортные молоко и сыр, так как существенного влияния на ценообразование они не оказали.

Пониженная пошлина на молоко, молочную продукцию, сыры и творог была введена постановлением Правительства РФ в октябре 2007 г. Ввозные пошлины на молоко и молочные продукты сроком на полгода были снижены с 15% до 5%, а на сыры и творог – с 15% до 5%, но не менее 0,3 евро/кг.

В преддверии введения пониженных пошлин министр экономического развития и торговли РФ Э. Набиуллина заявила, что это решение принято с целью стабилизации внутренних цен на молочную продукцию.

Тогда же, в октябре 2007 г., было подписано соглашение ряда торговых сетей о заморозке цен на социально значимые товары. В соответствии с ним, торговая наценка на 6 видов продуктов – пшеничный и ржаной хлеб, молоко не менее 1,5% жирности, кефир (не менее 1% жирности), подсолнечное масло и яйца – не должна превышать 10%. Соглашение перестало действовать 1 мая.

Несмотря на предпринятые правительством меры, темпы роста цен на молоко оставались высокими. По данным МЭРТ, в период с ноября 2007 г. по февраль 2008 г. прирост цен на молоко составлял 2-2,9% за месяц.

По данным МЭРТ, в декабре 2007 г. по сравнению с декабрем 2006 г. цены на сливочное масло в России повысились на 40,3%, на сычужные сыры – на 61,7%, на жирный творог – на 35%.

За январь-февраль цены на сливочное масло поднялись на 3,4%, сыры сычужные – 1,4%, творог жирный – 6,2%.