Украина: экспорт семян подсолнечника и продукции их переработки в марте-апреле 2008 г. Рейтинги компании “ПроАгро” операторов рынка

В ожидании ограничения внешних поставок, в марте экспортеры активно грузили на экспорт подсолнечное масло. Тем не менее, февральские показатели достигнуты не были – с 22 марта, из-за введенного правительством квотирования экспортных поставок этой продукции, Украина приостановила экспорт подсолнечного масла на срок, необходимый для распределения экспортных квот и получения экспортерами соответствующих лицензий.

16 апреля 2008 г. Министерство экономики Украины обнародовало информацию о решении комиссии по вопросам рассмотрения заявок на выдачу лицензий и распределения квот на экспорт подсолнечного масла и семян подсолнечника до 1 июля 2008 г. Так, квота на экспорт подсолнечного масла в объеме 300 тыс. т была распределена между 40 компаниями. Наибольший размер квоты получили ООО “Кернел-Трейд” и ДП с ИИ “Сантрейд” – 89,59 тыс. т и 67,53 тыс. т, соответственно.

Позже сообщалось, что правительство рассматривает возможность увеличения квот на экспорт подсолнечного масла до 500 тыс. т или отмену квотирования и введение лицензирования экспорта, однако решения не были приняты.

В апреле на экспорт оформлено менее 14 тыс. т подсолнечного масла. Объемы внешних поставок шрота/жмыха муки подсолнечника сократились на 13% против марта-месяца, но оставались на довольно высоком уровне.

Согласно последним данным, в апреле 2008 г. было реализовано на экспорт 13,6 тыс. т подсолнечного масла, 97,6 тыс. т шрота/жмыха подсолнечника и 114 т семян подсолнечника (месяце ранее – 127,1 тыс. т, 111,4 тыс. т и 160 т, соответственно).

За октябрь – апрель 2007/08 МГ украинские предприятия поставили на внешние рынки 932,1 тыс. т подсолнечного масла и 939,7 млн. т шрота/жмыха подсолнечника. Экспорт семян подсолнечника за означенный период составил 70,8 тыс. т.

Для сравнения: за аналогичный период 2006/07 МГ из страны было вывезено 1,108 млн. т подсолнечного масла, 964,8 тыс. т подсолнечникового шрота и 297,4 тыс. т одноименных маслосемян.

Главными рынками экспортного сбыта подсолнечного масла в 2007/08 МГ являются страны ЕС (Нидерланды, Франция, юг Европы), Ближнего Востока (Турция, Саудовская Аравия) и Северной Африки (преимущественно Египет). Традиционно, в страны дальнего зарубежья поставляется преимущественно сырое подсолнечное масло, в СНГ – рафинированное.

Основные экспортные поставки подсолнечникового шрота в текущем сезоне производились в Беларусь, Прибалтийские страны, Марокко и на Ближний Восток (Турция, Израиль). Довольно существенные объемы поставлены в страны Восточной Европы (преимущественно Польша), на юг Европы и в Азербайджан.

Семена подсолнечника в октябре-апреле поставлялись в основном в Турцию, вагонные нормы направлялись в страны ЕС и СНГ.

Информация о текущих ценах на семена подсолнечника и продукцию их переработки размещается в наших еженедельных обзорах внутреннего рынка.

Наиболее крупным экспортером подсолнечного масла по итогам 2007/08 МГ (октябрь 2007 г. – апрель 2008 г.) стал “Каргилл”, на второй позиции Группа компаний “Кернел”, на третье место вышла “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Среди ведущих поставщиков украинского шрота/жмыха подсолнечника на внешние рынки лидерство также за “Каргиллом”. Второе и третье места в рейтинге украинских экспортеров подсолнечникового шрота разделили Группа компаний “Кернел” и “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Среди украинских экспортеров семян подсолнечника в 2007/08 МГ лидируют “Нибулон” и “Серна”.

Семена подсолнечника

В апреле 2008 г. из Украины было экспортировано 114 т семян подсолнечника (в марте – 160 т). Основные закупки данной продукции в означенном периоде произвел Казахстан. Вывозился преимущественно посевной материал.

Небольшие объемы семечки отправлялись в Россию, Беларусь и Молдову.

В апреле отгрузки гибридов подсолнечника для сева вели Агрофирма “Сады Украины”, Харьковская обл., “Селена”, Одесская обл., и “Крук”, г. Лебедин.

Закупи для собственных нужд указанных маслосемян производили “Туркуаз Эдибл Ойл Индастриес”, Казахстан, “Сады Украины”, РФ, “Рыбком”, Молдова.

Подсолнечное масло

В ожидании ограничения внешних поставок, в марте экспортеры активно грузили на экспорт подсолнечное масло. Тем не менее, февральские показатели достигнуты не были – с 22 марта, из-за введенного правительством квотирования экспортных поставок этой продукции, Украина приостановила экспорт подсолнечного масла на срок, необходимый для распределения экспортных квот и получения экспортерами соответствующих лицензий.

Для справки: Правительство Украины 12 марта 2008 г. Постановлением КМУ #189 утвердило объемы квот на масло подсолнечное и семена подсолнечника, экспорт которых подлежит лицензированию до 1 июля 2008 г., а именно: масло подсолнечное (код УКТ ВЭД 1512 11 91 00, 1512 19 90 10) – 300 тыс. т, семена подсолнечника (код УКТ ВЭД 1206 00 99 00) – 1 тыс. т. Данное постановление вступило в силу с 22 марта 2008 г.

Согласно Постановлению КМУ #229 от 19 марта 2008 г., общий объем квоты на экспорт семян подсолнечника распределяется пропорционально между заявителями соответственно заявленным на экспорт объемам продукции.

Общий объем квоты на экспорт масла подсолнечного распределяется следующим образом: 60% – пропорционально между заявителями соответственно заявленным на экспорт объемам продукции; 40% – дополнительно пропорционально между заявителями, которые осуществляли реализацию на внутреннем рынке фасованного масла подсолнечного в период с 1 сентября 2007 г. до 1 марта 2008 г. на основании выданных Минагрополитики справок.

Так, в марте на внешние рынки было поставлено 127,1 тыс. т подсолнечного масла на общую сумму $160 млн. (месяцем ранее – 177,7 тыс. т на сумму $232,8 млн.). При этом поставки сырого подсолнечного масла уменьшились с прошлого месяца на 31% до 115,2 тыс. т, рафинированного – незначительно увеличились – до 11,9 тыс. т.

Средняя контрактная цена на все вывезенное в марте подсолнечное масло составила $1415,80/т СРТ/FOB/DAF Украина, против $1310,20/т в феврале 2008 г. Как видим, экспортные цены продолжают бить рекорды.

Выросли цены как на сырое, так и рафинированное подсолнечное масло. В частности, средняя экспортная (контрактная) цена на сырое подсолнечное масло с февраля увеличилась почти на 100/т до $1389,60/т, на рафинированное – с $1604,51/т до $1669,54/т, СРТ/FOB/DAF Украина.

16 апреля 2008 г. Министерство экономики Украины обнародовало информацию о решении комиссии по вопросам рассмотрения заявок на выдачу лицензий и распределения квот на экспорт подсолнечного масла и семян подсолнечника до 1 июля 2008 г.

Так, квота на экспорт подсолнечного масла в объеме 300 тыс. т была распределена между 40 компаниями. Наибольший размер квоты получили ООО “Кернел-Трейд” и ДП с ИИ “Сантрейд” – 89,59 тыс. т и 67,53 тыс. т, соответственно.

В результате, в апреле на экспорт оформлено 13,6 тыс. т подсолнечного масла на общую сумму $16,2 млн., в т.ч. сырого – 9,8 тыс. т, рафинированного – 3,8 тыс. т.

Средняя контрактная цена на все вывезенное в апреле подсолнечное масло перевалила за $1750/т СРТ/FOB/DAF Украина.

В частности, средняя экспортная (контрактная) цена на сырое подсолнечное масло в апреле составила $1656,31/т, на рафинированное – 2000,23/т, СРТ/FOB/DAF Украина.

Согласно последним данным, в марте 2008 г. основные фактические отгрузки подсолнечного масла на экспорт велись в направлении Ближнего Востока (Турция), Евросоюза (Франция, Италия, Великобритания) и Северной Африки (Египет). За март на внешние рынки морем поставлено всего 93,42 тыс. т указанной выше продукции. В апреле морского экспорта подсолнечного масла отмечено не было.

Странам СНГ за март отгружено в общей сложности 22,8 тыс. т подсолнечного масла, из которых 19 тыс. т предназначалось России. В апреле – 5 тыс. т, в т.ч. 3,5 тыс. т в РФ.

В марте 2008 г. лидирующие позиции среди украинских экспортеров подсолнечного масла заняла Группа компаний “Кернел”. Далее следовали “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос” и “Каргилл”. Довольно активно отгрузки на внешние рынки вели “Завод по пр-ву круп и комбикормов”, г. Мироновка, “Серна”, “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ, Троицкий МПЗ/ТД “Троицкий МПЗ”, “Имидж Холдинг АпС”, Запорожская обл., “Агротрейд”, г. Харьков, “Луи Дрейфус Украина Лтд” и другие.

По итогам апреля лидером среди отечественных экспортеров подсолнечного масла стала “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Наиболее крупным зарубежным оператором на украинском экспортном рынке подсолнечного масла в марте 2008 г. была компания Allseeds Trade – осуществляла поставки на Ближний Восток, юг Европы и в Египет.

Второе и третье место в рейтинге зарубежных покупателей подсолнечного масла по итогам марта-месяца заняли соответственно Risoil Trading и Lanen S/A.

Заявленные на Британские Виргинские острова объемы подсолнечного масла украинского происхождения Risoil Trading, скорее всего, отправил в ЕС, как и остальные количество. Lanen S/A работал с рынком Франции, участвовал в поставках на север Африки, в Турцию.

Inerco Trade декларировала поставки в Швейцарию, а отгружала, вероятно, во Францию и Египет.

Достаточно активно на экспортном рынке подсолнечного масла оперировали Glencore international AG (производил закупки под поставки в Нидерланды и Египет) и WJ Grain (сконцентрировалась на рынке Турции).

Крупные закупки сырого подсолнечного масла для нужд РФ в марте 2008 г. осуществил ГПК “Ефремовский”, рафинированного – “База снабжения”, РФ.

Главными покупателями со стороны Беларуси были ТД “Агропродукт” и “Минская птицефабрика им. Н.К. Крупской”, СП “Камако Плюс” и “Белхим”.

В апреле первое место в рейтинге зарубежных покупателей подсолнечного масла заняла Allseeds Trade – декларировала поставки в Великобританию. Glencore international AG осуществлял отгрузки в Нидерланды. Закупки для нужд России производили “База снабжения” и “Валуйский комбинат растительных масел”.

Шрот подсолнечника

В марте 2008 г. на внешние рынки было поставлено 111,4 тыс. т шрота/жмыха подсолнечника на общую сумму $29 млн. Напомним, здесь и далее под шротом (или шротом/жмыхом) подсолнечника подразумевается шрот, жмых или др. твердые продукты/отходы, полученные в процессе выработки масла, а также мука подсолнечника; однако в основном вывозится шрот или жмых подсолнечника.

В апреле 2008 г. экспорт шрота/жмыха подсолнечника снизился против марта на 13%, составив 97,6 тыс. т ($28,5 млн.).

Средняя расчетная (контрактная) экспортная цена на шрот/жмых подсолнечника в марте 2008 г. составила $264,76/т CPT/DAF Украина, через месяц достигла отметки $291,77/т. Как видим, экспортные цены подсолнечникового шрота бьют рекорды последних шести сезонов; в апреле установлен максимум цены на шрот.

Главным покупателем шрота/жмыха подсолнечника в апреле 2008 г. была Беларусь, куда отгружено в общей сложности 33,7 тыс. т указанной продукции (месяцем ранее – 34,7 тыс. т).

Отгрузки в направлении стран Балтии в сравнении с предыдущим месяцем увеличились более чем на 20% – с 18,0 тыс. т в марте до 21,8 тыс. т в апреле.

Нарастила закупки украинского подсолнечникового шрота и Польша – до 14,9 тыс. т в апреле против 13,7 тыс. т месяцем ранее. В то же время сократил импорт указанной выше продукции переработки Израиль – на 40% до 10,7 тыс. т.

В Турцию в отчетном месяце отгружено 7,6 тыс. т шрота подсолнечника, или в 1,6 раз больше в сравнении с мартом т.г. На экспорт в Марокко в апреле оформлено 3,8 тыс. т украинского подсолнечникового шрота, в марте – 5,3 тыс. т.

Интерес к закупкам данной продукции проявляли и другие страны Европы и бывшего СССР.

По объемам экспортных поставок шрота/жмыха подсолнечника в марте 2008 г. уверенно лидировала Группа компаний “Кернел”, далее следовали “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ и “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Довольно крупные экспортные поставки указанной продукции переработки подсолнечника в апреле произвели Группа компаний “Кернел”, “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”, “Серна”, “Каргилл” и другие.

Среди зарубежных операторов экспортного рынка шрота/жмыха подсолнечника наиболее активно закупки в марте 2008 г. вели “Трансвайд сервицес Эдженси” (основные поставки в Латвию), Cargill International (отгрузки на Ближний Восток), Alfred C.Toepfer International (закупленные в Украине объемы направлял в Израиль) и Omega commodities (участвовала в поставках на Ближний Восток, отгружалась в Грецию), Allseeds Trade (курировал поставки в Марокко).

KROM, Thegra Continental и Parol отгружались в Польшу. Meunerie Liegeois (Нидерланды) сфокусировался на рынке Греции. Bunge S.A. и Jakil Spa-Foro работали с рынком Италии.

Для собственных нужд продукцию в Украине приобретали белорусские “Гродненские мясомолочные продукты”, “Солвей Лимитед”, “Акватрейд”, “Эстобел-М” и прочие.

В апреле среди зарубежных операторов экспортного рынка шрота/жмыха подсолнечника выделим “Трансвайд сервицес Эдженси”, Латвия, (закупала продукцию для своего региона), Omega commodities (закупленные в Украине объемы направляла на Ближний Восток, курировала отгрузки в Марокко), Cargill International и Glencore international AG (сфокусировались на рынке Израиля).

Allseeds Trade работал с рынком Армении. KROM отгружался в Польшу.

Объемы для собственных нужд накапливали белорусские “Акватрейд “, “Итрон “, “Прометей Первый”. Для Азербайджана продукцию в Украине приобретали Гаджикабульская птицефабрика, Asnaf (Азербайджан), Allied Tech LLC, CША.

* Примечание:

Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.