Головна Зерновые. Обзор мирового рынка

    Зерновые. Обзор мирового рынка

    • В рассматриваемый период преобладала понижательная динамика цен на пшеницу. Давление на рынок оказывали прогнозы большого урожая в мире, приближение периода сбора урожая в северном полушарии и повышение прогноза производства в Аргентине. Факторами поддержки являлись данные о засухе в некоторых районах Австралии, а также о планах ОАЭ профинансировать закупку пшеницы Египтом. В ЕС повышательное влияние имела информация о засушливых условиях в некоторых районах Германии и Дании.
    • Стоимость канадского ячменя незначительно увеличилась. Повышательное влияние на цены в Канаде имел хороший спрос на фоне низкого предложения производителями. Давление на рынок оказал прогноз увеличения запасов в стране в новом сезоне, а также данные о намерении Саудовской Аравии уменьшить импорт ячменя за счет увеличения потребления других кормовых компонентов.
    • Американская кукуруза подешевела, цены на европейскую продукцию повысились. Понижательное влияние имели данные о засушливых погодных условиях в США, которые способствуют проведению посевной кампании, и низкий спрос со стороны Японии. Фактором поддержки стало подорожание нефти.

    Пшеница

    В период с 15 по 22 мая на мировом аграрном рынке преобладала понижательная динамика цен на пшеницу. На Чикагской бирже СВОТ котировки июльских фьючерсов снизились на $9,7/т до $273,9/т ex-silo, на французской бирже MATIF августовские контракты убавили в цене $1,45/т до $295,2/т CPT. На английской бирже LIFFE стоимость июльского фьючерса возросла на $5,47/т до $299,74/т FOB.

    Давление на мировой рынок оказывали прогнозы рекордного мирового производства в 2008/09 МГ вследствие расширения посевных площадей и данные о благоприятных погодных условиях для выращивания пшеницы.

    Понижательное влияние в США имело приближение периода сбора урожая.

    Наличная стоимость французской стандартной пшеницы с поставкой в мае-июне составила на конец рассматриваемого периода EUR 193/т СРТ Руан, с поставкой в августе-декабре – EUR 186/т СРТ Руан.

    Фактором давления в ЕС являлись прогнозы хорошего урожая в Содружестве и мире.

    Опасение вызывает нехватка осадков в северной Германии и некоторых районах Дании. Чтобы она не стала причиной снижения урожайности, до начала июня в указанных районах должны пройти дожди.

    Повышательное влияние на мировые цены оказали данные о засушливых погодных условиях в Австралии, а также подорожание нефти.

    За неделю, окончившуюся 13 мая, объем лицензий на экспорт мягкозерной пшеницы из Евросоюза возрос на 250 тыс. т до 7,87 млн. т. Таким образом, нетто-экспорт этой продукции достиг 3,47 млн. т.

    За 46 недель предыдущего маркетингового года ЕС лицензировал экспорт 7,89 млн. т мягкозерной пшеницы, а нетто-экспорт составил 4,31 млн. т.

    В 2007/08 МГ до начала февраля 2008 г. импорт мягкозерной пшеницы превышал экспорт. Однако во второй половине сезона спрос на европейскую продукцию повысился, чему способствовало уменьшение предложения пшеницы другими крупными экспортерами.

    Министерство сельского хозяйства Аргентины повысило прогноз производства пшеницы в 2007/08 МГ на 3,9% до 16 млн. т. Это на 9,6% больше его объема в предыдущем сезоне.

    Увеличение прогноза оказало некоторое понижательное влияние на мировой рынок.

    Ожидается, что площадь посева под урожай 2008/09 МГ составит 5,1-5,4 млн. га. Под урожай текущего сезона пшеницей было засеяно 5,68 млн. га. Ранее аналитики Зерновой биржи Буэнос-Айреса прогнозировали, в 2008/09 МГ посевы сократятся на 8% до 5 млн. га.

    По информации Генерального ведомства по товарным поставкам Египта, Объединенные Арабские Эмираты намерены профинансировать закупку Египтом 1 млн. т пшеницы. Продукция будет приобретаться на тендерах. Базис поставки – C&F.

    Обычно ведомство закупает пшеницы на условии поставки FOB.

    Информация о намерении ОАЭ оказала некоторую поддержку мировому рынку, поскольку она позволяет ожидать активную закупку пшеницы Египтом в ближайшее время.

    Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) прогнозирует, что в 2008/09 МГ мировые переходящие запасы пшеницы возрастут в сравнении с текущим сезоном на 16% до 168 млн. т, что будет вызвано увеличением мирового производства. В то же время, их наращиванию будет мешать высокий спрос на пшеницу, особенно фуражную.

    Ожидается, что в 2007/08 МГ запасы достигнут самого низкого уровня за 30 лет.

    FAO прогнозирует, что в следующем маркетинговом году мировое производство пшеницы возрастет в сравнении с текущим периодом на 8,7% до рекордных 658 млн. т.

    По информации FAO, информация о благоприятных погодных условиях для выращивания пшеницы нового урожая стала причиной удешевления пшеницы с конца февраля на 50% до $240/т.

    Ячмень

    На канадской бирже WCE июльские контракты на ячмень незначительно подорожали – на $1,02/т до $246,12/т ex-silo. Повышательное влияние на цены оказывал хороший спрос на фоне низкого предложения производителями.

    По информации Минсельхоза США (USDA), в 2007/08 МГ производство ячменя в Канаде увеличилось в сравнении с предыдущим периодом лишь незначительно – на 2,6% до 9,82 млн. т, хотя прибыльность его производства является довольно высокой. Возможно, это объясняется разочарованием многих производителей по поводу того, что Канадский пшеничный комитет сохранил за собой контроль над экспортом и внутренним потреблением ячменя.

    Ожидается, что в 2008/09 МГ производство ячменя увеличится в Канаде в сравнении с текущим сезоном на 23,2% до 12,1 млн. т.

    По прогнозам, потребление сократится в 2007/08 МГ почти на 20% ввиду уменьшения использования на корма. Это вызвано сокращением поголовья скота вследствие высоких цен на корма.

    В текущем сезоне экспорт ячменя из Канады возрастет на 53% до 1,86 млн. т. Значительное увеличение поставок объясняется высокими мировыми ценами и большим экспортным спросом, а также снижением конкуренции со стороны европейских стран и Австралии.

    Минсельхоз США прогнозирует, что в новом маркетинговом году поставки ячменя уменьшатся на 1,1% до 1,84 млн. т.

    Канадские переходящие запасы уменьшатся в сравнении с 2006/07 МГ на 21,8% до рекордно низких 1,093 млн. т вследствие активного экспорта и низкого уровня запасов на начало сезона. В 2008/09 запасы увеличатся на 27,5% до 1,39 млн. т.

    Прогноз увеличения запасов в Канаде в новом сезоне оказал некоторое понижательное влияние на мировой рынок.

    На конец рассматриваемого периода наличная стоимость французского фуражного ячменя с поставкой в мае-июне составила EUR 174/т CРТ Руан, а с поставкой в июле-августе – 170/т СРТ Руан.

    В апреле 2008 г. правительство Саудовской Аравии опубликовало новый список субсидируемых кормовых компонентов, который включает 19 видов продукции. Предусматривается выделение субсидий на импорт в размере $116-560/т. Эти суммы выплачиваются непосредственно импортерам кормовых компонентов.

    По информации Минсельхоза США, к существовавшему раньше списку были добавлены овес, рапсовый шрот, рыбная мука, гранулированная подкормка из люцерны, соевая и подсолнечная шелуха, рисовые отруби. Субсидии на соевый шрот (48% протеина) и желтозерную кукурузу возросли с $133,33/т до $396/т и $266,67/т, соответственно.

    Расширение списка субсидируемых компонентов направлено на снижение зависимости страны от импорта фуражного ячменя путем замены этой продукции другими кормовыми компонентами, которые позволяют сбалансировать кормовой рацион и легче усваиваются, чем ячмень.

    Данные о планах правительства страны снизить зависимость от импорта ячменя оказывали понижательное влияние на мировой рынок.

    В 2007 г. Саудовская Аравия импортировала 7,3 млн. т ячменя. Страна является крупнейшим покупателем этой продукции в мире.

    • СВОТ – чикагская биржа, котируемый месяц – июль, $/т, ex-silo. Примечание: SRW-мягкозерная краснозерная озимая пшеница.
    • MATIF – парижская биржа, котируемый месяц – август, $/т, с доставкой в Руан.
    • LIFFE – лондонская биржа, котируемый месяц – июль, $/т, FOB.
    • WCE – канадская биржа, котируемый месяц – июль, $/т, ex-silo.

    Кукуруза

    На Чикагской бирже СВОТ июльские фьючерсы на кукурузу убавили в цене $1,34/т до $234,49/т ex-silo. На французской бирже MATIF июньские контракты подорожали на $7,64/т до $309,35/т CPT.

    Понижательное влияние имели данные о засушливых погодных условиях в США, что способствует проведению посевной кампании. В то же время, ее темпы несколько ниже средних показателей, а относительно низкие температуры ведут к задержке роста растений.

    Поддержку рынку оказало подорожание нефти, стоимость которой превысила $132/баррель.

    За неделю, окончившуюся 13 мая, объем лицензий на импорт кукурузы в ЕС возрос на 398 тыс. т. Таким образом, за первые 46 недель был лицензирован импорт 12,66 млн. т, что в 2,6 раза больше объема за аналогичный период предыдущего сезона.

    По словам японский трейдеров, в текущем году Япония импортировала 10,12 млн. т кукурузы, что составляет 63% от запланированного объема поставок на 2008 г.

    В последние недели японские компании закупали лишь незначительные объемы указанной продукции ввиду высоких цен, фрахтовых ставок и высокого уровня запасов. Ожидается, что страна возобновит активную закупку кукурузы в начале июня – в 2008 г. будет импортировано 16 млн. т.

    Япония является одним из наибольших импортеров кукурузы в мире, поэтому невысокий текущий спрос с ее стороны оказывает некоторое давление на мировые цены.

      • CBOT – чикагская биржа, котируемый месяц – июль, $/т ex-silo.
      • MATIF – парижская биржа, котируемый месяц – июнь, $/т, c доставкой в Bordeaux-Blaye, Bayonne, La Pallice.
      • BMF – бразильская биржа, котируемый месяц – июль, $/т, ex-silo.
    Перегляди: 0