Головна Новости зарубежья

    Новости зарубежья

    • Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю на мировом аграрном рынке состоялись следующие тендеры.

    Результаты тендеров на закупку с/х продукции на мировом рынке

    Дата совершения закупки

    Покупатель

    Объем, тыс. т

    Цена сделки и условия поставки

    Срок поставки

    Страна происхождения

    Пшеница

    29 мая

    Иордания

    25

    $382/т C&F

    І пол. августа

    Украина

    25

    $382,5/т C&F

    І пол. августа

    Д/о

    30 мая

    Япония

    45

    Д/о

    июль

    США

    21

    Д/о

    июль

    Канада

    Кукуруза

    26 мая

    Турция

    54

    Д/о

    июнь

    Канада

    26

    Д/о

    июнь

    Украина

    60

    Д/о

    июнь

    Аргентина

    Соевые бобы

    27 мая

    Д/о

    165

    Д/о

    2008/09 МГ

    США

    29 мая

    Китай

    132

    Д/о

    2008/09 МГ

    США

    29 мая

    Д/о

    120

    Д/о

    2008/09 МГ

    США

    Д/о – данные отсутствуют

    Также в рассматриваемый период тендер на закупку 31 тыс. т фуражного ячменя и 63 тыс. т фуражной пшеницы объявила Япония. Тендер будет проведен 11 июня. Срок поставки – 11 июня-30 сентября.

    Тунис объявил тендер на закупку 50-75 тыс. т дурума. Срок поставки – первая половина июля.

    • СВОТ: подорожание пшеницы, кукурузы, соевых бобов и шрота. В период с 22 по 30 мая на Чикагской бирже СВОТ произошло подорожание пшеницы, кукурузы, соевых бобов и шрота. Соевое масло и овес подешевели.

    Стоимость июльских фьючерсов на пшеницу увеличилась на $6,03/т до $279,93/т ex-silo. Повышательное влияние имели опасения по поводу потерь урожая в Австралии вследствие засухи. Фактором поддержки стало также выпадения неблагоприятных осадков в районах выращивания краснозерной мягкозерной озимой пшеницы.

    Понижательное влияние имели прогнозы хорошего урожая в мире и начало сбора урожая в северном полушарии. Так, уборочные работы начались в американских штатах Техас и Оклахома.

    Контракты на кукурузу незначительно укрепились на $1,42/т до $235,91/т ex-silo. Поддержку рынку оказала холодная погода и выпадение неблагоприятных осадков в западных районах “кукурузного пояса”, что может негативно сказаться на посевной кампании, привести к возникновению необходимости пересева, снижению урожайности и к переориентации некоторых производителей на выращивание сои. Повышательное влияние имело подорожание сои.

    Овес подешевел в рассматривай период на $4,41/т до $263,45/т ex-silo.

    Июльские фьючерсы на соя-бобы укрепились на $14,22/т до $501,21/т ex-silo, шрот – на $13,5/т до $341,5/т ex-store. Контракты на масло убавили в цене $11,45/т до $1350,44/т ex-store.

    Понижательное влияние на рынок имело снижение цен на нефть и металлы, рост курса доллара.

    Факторами поддержки являлись прогноз сохранения высокого спроса в краткосрочной перспективе, а также информация по поводу отсутствия позитивных результатов в переговорах между правительством Аргентины и сельхозпроизводителей в отношении экспортных тарифов. Повышательное влияние также имели данные о сильных дождях в западных районах Среднего запада США, которые могут привести к задержке посевных работ. В то же время давление оказали прогнозы о возможной переориентации некоторых производителей на выращивание сои вместо кукурузы.

    • ЕС-27: удешевление пшеницы. В период с 22 по 30 мая стоимость пшеницы в ЕС снизилась. Наличная цена французской стандартной пшеницы с поставкой в мае-июне уменьшилась на EUR21/т до EUR172/т СРТ Руан, с поставкой в августе-декабре – на EUR7/т до EUR179/т СРТ Руан.

    Повышательное влияние продолжали оказывать прогнозы большого урожая в ЕС и в мире и приближение периода сбора урожая.

    В прошедшие несколько недель во Франции, Великобритании и Германии прошли благоприятные дожди.

    Европейская пшеница является конкурентоспособной на внутреннем рынке фуражных культур, однако на мировом рынке ее конкурентоспособность является низкой.

    Чрезмерная влажность в Испании может стать причиной снижения урожайности зерновых, особенно дурума; информация об этом оказывала некоторую поддержку европейскому рынку. Эта проблема является особенно серьезной в южных районах страны, где выращивается 80% дурума. Уборка урожая начнется в Испании в начале июня.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, Международный зерновой комитет (IGC) повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2008/09 МГ на 5 млн. т (на 0,8%) до 650 млн. т. Это на 46 млн. т (на 7,6%) больше, чем в предыдущем сезоне. Увеличены прогнозы урожая для ЕС, Украины, России и США.

    Для ЕС прогноз производства повышен на 1,2% до 139,8 млн. т, что на 16,7% больше 2007/08 МГ. В наибольшей мере он увеличен для Румынии, Польши и Испании.

    Повышательная корректировка IGC прогнозов оказала дополнительное понижательное влияние не рынок.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, по словам специалистов торгового дома Toepfer International, условия для выращивания пшеницы в ЕС являются хорошими, а в отдельных районах – очень хорошими. Вследствие этого прогнозируется существенный рост ее производства, а также увеличение урожая в причерноморском регионе.

    Ожидается, что в текущем году урожай мягкозерной пшеницы увеличится в Евросоюзе в сравнении с предыдущим годом на 16% до 129,1 млн. т.

    На текущий момент субъекты европейского рынка пытаются распродать запасы старого урожая, однако спрос является низким.

    За неделю, окончившуюся 27 мая, в ЕС был лицензирован экспорт 151 тыс. т мягкозерной пшеницы. В результате, объем лицензий за сезон увеличился до 8,22 млн. т, а нетто-экспорт возрос до 3,75 млн. т.

    В 2006/07 МГ ЕС экспортировал 8,09 млн. т мягкозерной пшеницы, а нетто-экспорт составил 4,39 млн. т.

    В текущем маркетинговом году экспорт пшеницы превышал объемы импорта до начала февраля. С того времени экспортный спрос на европейскую пшеницу возрос ввиду уменьшения предложения со стороны основных мировых экспортеров.

    • Германия: производство зерновых возрастет в 2008 г. на 15,5% до 47 млн. т. После 15 мая в Германии выпали обильные осадки, покрывшие две трети страны. Это улучшило перспективы урожая. В то же время, на севере Германии дожди были незначительными, поэтому тут ощущается дефицит влаги. Ситуация усложняется тем, что ввиду сильных зимних дождей у растений не образовалась эффективная корневая система, поэтому они чувствительны к нехватке осадков.

    Зарубежная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США прогнозирует, что в 2008 г. производство зерновых увеличится в Германии в сравнении с предыдущим годом на 15,5% до 47 млн. т. Перспективы урожая улучшатся, если в ближайшее время в северных районах страны выпадут осадки.

    На текущий момент активность на немецком зерновом рынке является невысокой. Запасы старого урожая в основном распроданы, спрос со стороны переработчиков находится на низком уровне.

    В последнее время цены на зерновые в Германии снижались.

    Ожидается, что в текущем году немецкие сельхозпроизводители соберут 4,1 млн. т ржи, что на 51,9% больше 2007 г. Поэтому специалисты службы прогнозируют, что после сбора урожая стоимость ржи снизится до EUR160-180/т. Ее удешевление может вызвать возобновление работы этанолового завода в северной Германии.

    • Индия импортирует в 2008/09 МГ не более 500 тыс. т пшеницы. Аналитики компании F.O. Licht прогнозируют, что в 2008/09 МГ импорт в Индию пшеницы не превысит 500 тыс. т.

    В 2007/08 МГ в страну было поставлено 1,8 млн. т, а в 2006/07 МГ – 6,5 млн. т.

    Вследствие ожидаемого уменьшения импорта в Индию, в новом сезоне некоторые страны-экспортеры будут вынуждены искать новые рынки сбыта, что будет оказывать понижательное влияние на мировой рынок.

    В предыдущие два сезона Россия поставила в Индию 2,1 млн. т, Австралия – 1,7 млн. т, Канада – 1,1 млн. т.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, министр сельского хозяйства Индии Шарад Павар заявил, что в текущем году страна не будет импортировать пшеницу в связи с ожидаемым рекордным урожаем и большими объемами закупок на внутреннем рынке.

    Согласно официальному прогнозу, в 2007/08 МГ (июль-июнь) производство пшеницы в Индии увеличится в сравнении с предыдущим годом на 1,3% до рекордных 76,78 млн. т.

    Ранее президент сельскохозяйственного отдела индийской компании Adani Exports Ltd. Атул Чатурведи (Atul Chaturvedi) прогнозировал, что в 2008/09 МГ Индия импортирует 1-2 млн. т пшеницы для пополнения буферных запасов.

    • Пакистан: импорт пшеницы в 2008/09 МГ уменьшится почти на 12% до 1,5 млн. т – Минсельхоз США. Согласно прогнозу Минсельхоза США, в 2008/09 МГ производство пшеницы в Пакистане уменьшится в сравнении с предыдущим периодом на 8% до 21,5 млн. т. Это объясняется сокращением посевных площадей, снижением потребления воды и производственных затрат, особенно на удобрения, а также тем, что правительство не подняло закупочную цену.

    Ирригационная система была построена в 1970-е годы. С того времени спрос на воду увеличился более чем на 50%, а вместимость системы уменьшилось на треть вследствие заиливания, что и является причиной дефицита воды.

    Традиционно Пакистан импортирует пшеницу, однако в последние несколько лет ввиду хорошего урожая в страну поставлялись лишь незначительные объемы продукции.

    В прошлом году был собран рекордный урожай пшеницы. Это послужило основанием для правительства страны в апреле 2007 г. отменить запрет на экспорт пленницы, действовавший на протяжении трех с половиной лет. Его отмена привела к увеличению цен на пшеницу. В мае 2007 г. запрет был возобновлен. Однако его действие оказалось неэффективном мерой в борьбе с контрабандным экспортом пшеницы и пшеничной муки, который стал причиной образования на внутреннем рынке дефицита.

    Для увеличения внутреннего предложения правительство Пакистана приняло решение об импорте пшеницы. С сентября 2007 г. были заключены контракты на поставку в страну через Торговую корпорацию Пакистана 1,7 млн. т пшеницы общей стоимостью $801,5 млн..

    В текущем сезоне Пакистан экспортировал 500 тыс. т пшеницы. По неофициальным данным, этот объем составил 2,2 млн. т, если учитывать незаконные поставки в соседние Афганистан, Иран и Индию.

    Контрабанда составляет большую угрозу для продовольственной безопасности страны. Дело в том, что правительство закупает пшеницу по фиксированным ценам, продавая ее мукомольным предприятиям по цене $177/т, в то время как на мировом рынке ее стоимость составляет около $500/т. Большая разница внутренних цен и цен на внешнем рынке является серьезным стимулом для контрабанды.

    На текущий момент пшеница импортируется в страну лишь через Торговую корпорацию; импорт частными компаниями запрещен. Также действует запрет на экспорт.

    Ожидается, что в 2008/09 МГ (май-апрель) импорт пшеницы в Пакистан уменьшится в сравнении с предыдущим сезоном на 11,8% до 1,5 млн. т. В 2007/08 МГ он возрос более чем в 2 раза до 1,7 млн. т.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, правительство Пакистана отменило 10%-ю пошлину на импорт пшеницы. Целью этой меры является стабилизация внутренних цен и ликвидация дефицита этой продукции.

    Данные об отмене пошлины оказали некоторое повышательное влияние на мировой рынок.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, Пакистан планирует импортировать до февраля 2009 г. 2,5 млн. т пшеницы с целью обеспечения достаточного внутреннего предложения.

    Рост цен и дефицит пшеницы вызваны незаконным накоплением запасов некоторыми субъектами рынка и контрабандой этой продукции.

    Ранее правительство Пакистана заявило о своем намерении закупить в ближайшие 3 месяца на мировом рынке 250 тыс. т пшеницы.

    Министр сельского хозяйства Пакистана Нисар Али Хан (Nisar Ali Khan) сообщал, что в 2007/08 МГ (ноябрь-октябрь) производство пшеницы в стране может уменьшиться в сравнении с предыдущим сезоном на 7,2% до 21,8 млн. т, что объясняется неблагоприятными погодными условиями в посевной период. В результате, страна буде вынуждена импортировать определенные объемы продукции.

    • Сирия не будет экспортировать пшеницу в 2008/09 МГ, в то же время ее импорт возрастет в 5 раз. Министерство сельского хозяйства и аграрной реформы Сирии прогнозирует, что в 2008/09 МГ производство пшеницы составит в стране лишь 2 млн. т. Это в 2 раза меньше его объема в предыдущем сезоне.

    Ожидаемое уменьшение производства вызвано потерями урожая ввиду зимних заморозков и сильной весенней засухи. Кроме того, дефицит кормов и нехватка пастбищ привели к тому, что овцеводы были вынуждены выкупать поля с пшеницей по высоким ценам (около $1300/га) для прокорма животных.

    В стране растет потребление пшеницы, чему способствует увеличение населения и присутствие в стране 1,5 млн. иракских беженцев, что составляет 8% от общего населения. Увеличению спроса на пшеницу будет способствовать и наращивание ее фуражного потребления за счет уменьшения спроса на более дорогой ячмень.

    Мощности по производству муки в Сирии значительно превышают пищевой спрос на нее. Спрос на хлеб растет большими темпами, чем население. При этом часть хлеба из-за его дешевизны используется в фуражных целях.

    Ожидается, что в 2008/09 МГ страна перестанет экспортировать пшеницу ввиду резкого сокращения производства. В результате, она не сможет выполнить свои обязательства по уже заключенным контрактам на поставку пшеницы в Египет, Иорданию и Йемен.

    Частные мукомольные предприятия поставили определенные объемы муки в Ирак, однако в апреле экспорт подобной продукции, в том числе макаронных изделий, был запрещен.

    Экспорт муки в 2007/08 МГ будет незначительным, поскольку недавно он был запрещен.

    По прогнозу Минсельхоза США, в текущем сезоне Сирия поставит на внешние рынки 800 тыс. т пшеницы.

    В 2008/09 МГ импорт значительно превысит традиционные 200 тыс. т/год, увеличившись в 5 раз до 1 млн. т. Он станет единственной возможностью для некоторых частных мукомольных заводов и предприятий, изготовляющих макаронные изделия, на законных основаниях получить необходимое сырье, поскольку правительство запретило перевозку зерна между провинциями.

    Ожидается, что пшеница будет в основном поставляться из Восточной Европы и причерноморского региона ввиду относительной дешевизны этой продукции и низкой стоимости перевозки.

    Таможенная пошлина на импортную пшеницу составляет в стране 1%.

    Если объем урожая пшеницы будет незначительным и в 2009 г., Сирия станет крупным импортером.

    • Марокко: несмотря на существенный рост внутреннего производства, в 2008/09 МГ импорт ячменя увеличится. Министерство сельского хозяйства Марокко снизило прогнозы производства зерновых в 2008 г. в связи с нехваткой осадков в некоторых регионах.

    Весной дожди шли нечасто, при этом они в основном выпали лишь в северо-западных районах. В целом, уровень осадков приблизительно на четверть меньше нормального показателя.

    На состоянии посевов негативно отразились высокие температуры в конце марта – начале апреля.

    Ожидается, что общий объем производства зерновых составит в текущем году около 5 млн. т. Это более чем в 2 раза превышает его уровень в 2007 г., однако приблизительно на 20% меньше среднего показателя за 5 лет.

    Согласно прогнозу Минсельхоза страны, в 2008 г. Марокко увеличит производство пшеницы в 2,4 раза до 3,73 млн. т, что на 13,8% меньше среднего показателя за 5 лет. При этом урожай мягкозерной пшеницы возрастет в 2,5 раза до 2,7 млн. т (меньше среднего показателя на 5,5%), дурума – в 2 раза до 1,03 млн. т (меньше среднего показателя на 30%).

    Производство ячменя увеличится на 66,7% до 1,27 млн. т, что уступает среднему показателю за 5 лет на 35%.

    В сентябре 2007 г. правительство Марокко снизило импортную пошлину на пшеницу до нулевого уровня с целью снижения негативного влияния роста мировых цен на внутренний рынок. Это поставило всех поставщиков в одинаковые условия. Если бы пошлина не была нулевой, продукция из США пользовались бы определенным преимуществом благодаря наличию тарифной импортной квоты, которая бы составляла на 2008/09 МГ 463 тыс. т. Квота зависит от объема урожая в Марокко.

    В апреле т.г. правительство страны изменило систему маркетинга мягкозерной пшеницы. В случае закупки продукции по официальным каналам и ее декларирования в Зерновом ведомстве в период с 16 июня по 30 сентября, выращенная в стране пшеница может быть продана мукомольным предприятиям по цене MAD 3000/т (раньше эта цена составлял MAD 2588/т). Поскольку закупочная цена для таких предприятий, с целью стабилизации цен на хлеб, была установлена в размере MAD 2600/т, правительство будет компенсировать эту разницу поставщикам (то есть MAD 400/т).

    В предыдущие годы субсидировалась продажа около 1 млн. т пшеничной муки (не дурумной), которую называют в Марокко “национальная мука”, с целью обеспечения ею потребителей с низким уровнем доходов.

    В рамках действующей системы правительство ужесточило контроль над маркетингом мягкозерной пшеницы для обеспечения достаточного предложения муки (по цене MAD 3500/т за неупакованную продукцию, ex-mill). Зерновой офис готовит детальные планы доставки пшеницы по регионам в соответствии со спросом, требуя, чтобы пшеница была доставлена на местные мукомольные заводы.

    С целью удержания цен на хлеб на текущем уровне, в апреле правительство страны выделило субсидии в объеме $50 млн. При этом отмечается задержка их выплат.

    Удешевление в последнее время пшеницы на мировом рынке приведет к уменьшению расходов правительства на выплату субсидий.

    Ожидается, что в 2008/09 МГ импорт пшеницы в Марокко уменьшится в сравнении с предыдущим периодом на 20% до 3,2 млн. т. Импорт ячменя возрастет на 25% до 500 тыс. т.

    • Сирия: в 2008/09 МГ импорт ячменя увеличится более чем на 60%. Министерство сельского хозяйства и аграрной реформы Сирии прогнозирует, что в 2008/09 МГ производство ячменя в стране составит лишь 200 тыс. т, что в 3,5 раза меньше его объема в предыдущем периоде. В результате, этого объема будет недостаточно даже для проведения следующей посевной кампании.

    Посевы сильно пострадали от весенней засухи, и значительная часть посевных площадей была передана для откорма сельхозживотных.

    В Сирии основная часть ячменя используется для откорма овец. Спрос колеблется в зависимости от состояния пастбищ. Он увеличивается в засушливые периоды и зимой, когда ухудшается доступность травяного корма.

    Как правило, спрос на ячмень составляет в стране 1,5-1,8 млн. т. Ожидается, что в 2008/09 МГ потребление увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 6,1% до 1,75 млн. т. В текущем сезоне оно возрастет на 43,5% до 1,65 млн. т.

    В 2007/08 МГ импорт ячменя в страну увеличится в 2,9 раза до 900 тыс. т. В 2008/09 МГ он возрастет в сравнении с текущим сезоном на 66,7% до 1,5 млн. т вследствие засухи и уменьшения внутреннего производства. Ячмень будет в основном поставляться из Восточной Европы, особенно из Украины и России, а также из Турции, в связи с относительной дешевизной продукции из этих стран.

    • ЕС-27: урожай кукурузы возрастет в 2008/09 МГ более чем на 20% до 57,6 млн. т. Посев кукурузы в ЕС практически завершен, и хотя во Франции и Германии он прошел с некоторой задержкой, состояние посевов является хорошим.

    Во Франции замедление темпов посевной кампании было вызвано обильными дождями в начале мая, когда оставалось засеять еще 10-20%. Однако во второй половине месяца установилась засушливая погода, что является благоприятным фактором.

    Аналитическая компания Strategie Grains прогнозирует, что в 2008 г. урожай кукурузы во Франции уменьшится в сравнении с предыдущим годом на 5% до 14,4 млн. т ввиду снижения урожайности.

    Франция является наибольшим в ЕС производителем кукурузы.

    Ожидается, что в ЕС урожай увеличится более чем на 20% до 57,6 млн. т в связи с расширением посевов и повышением урожайности. В наибольшей мере возрастет производство в странах Восточной Европы, где посевы сильно пострадали от засухи в 2007 г.

    Благодаря расширению посевов и улучшению погодных условий Румыния станет третьим по величине производителем кукурузы в ЕС; урожай в стране увеличится более чем в 2 раза до 8 млн. т. В то же время, этот прогноз будет вскоре откорректирован – после оценки влияния на посевы недавно прошедших сильных дождей.

    Венгрия увеличит производства в 2,1 раза до 7,3 млн. т

    Также может быть собран больший урожай в Италии, где посевы расширились на 3,4% до 1,09 млн. га, а погода является благоприятной для развития растений.

    В некоторых станах Евросоюза посевы кукурузы сократились, поскольку производители переориентировались на выращивание более прибыльной пшеницы. В Германии урожай может уменьшиться, несмотря на расширение посевных площадей, поскольку погода во время проведения посевных работ была неблагоприятной.

    • Бразилия: прибыльность выращивания сои урожая 2008/09 МГ снизится. По прогнозу специалистов бразильской консалтинговой компании Celeres, в 2008/09 МГ накладные издержки производителей сои увеличатся в Бразилии на 40%, что в значительной мере будет вызвано подорожанием удобрений. В результате, прибыльность выращивания сои снизится.

    В штате Мато-Гроссо, являющемся наибольшим производителей среди штатов страны, накладные расходы увеличатся на 41% до BRL 1584 ($954,21) на гектар трансгенной сои, и на BRL 1615 на гектар традиционных сортов, при использовании которых используется больше гербицидов.

    Ожидается, что затраты на удобрения составят около 50% общих накладных расходов. В 2007/08 МГ в Мато-Гроссо этот показатель был равен 38%.

    На текущий момент сбор сои урожая 2007/08 МГ в Бразилии завершен. По состоянию на 23 мая было продано приблизительно 71% урожая.

    Посев сои под урожай 2008/09 МГ начнется в октябре.

    Бразилия является одним из наибольших производителей и экспортеров сои в мире.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, немецкая аналитическая компания Oil World снизила прогноз производства сои в Бразилии в 2008 г. на 1% до 60,8 млн. т. В то же время, это на 3,5% больше его объема в предыдущем году.

    Специалисты Oil World считают, что прогноз бразильского государственного агентства Conab, составляющий 59,6 млн. т, является заниженным.

    Уменьшение прогноза урожая для Бразилии вызвано данными о его потерях в связи с “соевой ржавчиной” и задержкой уборочных работ в некоторых регионах страны. Кроме того, в ряде районов посевы пострадали от заморозков.

    Ожидается, что в феврале-августе т.г. экспорт сои из Бразилии увеличится в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 21,2% до 21,8 млн. т. Объем переработки возрастет в указанный период на 6,7% до 20,8 млн. т.

    Oil World прогнозирует, что в Аргентине производство сои уменьшится в сравнении с 2007 г. на 1,6% до 47,9 млн. т.

    • Малайзия: снижение стоимости пальмового масла. В период с 22 по 30 мая произошло уменьшение цен на пальмовое масло. Стоимость рафинированного пальмового масла с поставкой в июне снизилась на $27,5/т до $1217,5/т FOB, рафинированного пальмового олеина – на $$27,5/т до $1242,5/т FOB, рафинированного стеарина – на $20/т до $1020/т FOB.

    Цена сырого пальмового масла с поставкой в июне составила на конец рассматриваемого периода $1095,4/т СРТ, пальмоядрового масла – $1347,3/т СРТ.

    Понижательное влияние на рынок оказали удешевление нефти, данные об уменьшении экспорта из Малайзии в мае и удешевление соевого масла.

    По информации компании-перевозчика SGS (Malaysia) Bhd, в период с 1 по 25 мая экспорт пальмового масла из Малайзии уменьшился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 1,1% до 1,05 млн. т. Это незначительно превышает средний прогноз субъектов рынка, составлявший 1,02 млн. т.

    Снижение темпов экспорта в значительной мере вызвано уменьшением поставок в Пакистан и, в меньшей мере, в Китай.

    Наибольшими покупателями пальмового масла в рассматриваемый период являлись Китай (закупивший 28,7% всего поставленного объема), ЕС (19,7%) и США (6,6%).

    Авторитетный аналитик Дораб Мистри прогнозирует, что до конца июня стоимость сырого пальмового масла может повыситься до MYR 3800-4000/т вследствие роста мирового спроса и высоких цен на нефть. Если спрос останется высоким, то после сентября цены на масло могут достичь MYR 4500/т.

    По мнению аналитика, производство масличных в Индии ниже, чем предполагалось ранее, поэтому в 2008/09 МГ (апрель-март) страна импортирует 6,5 млн. т пальмового масла, что на 12,1% больше поставок в предыдущем периоде.

    Мистри прогнозирует, что в краткосрочной перспективе произойдет временное уменьшение спроса и цен на пальмовое масло.

    В мире происходит увеличение пищевого потребления пальмового масла, несмотря на рост его стоимости. Ожидается, что в ближайшие годы будет быстро расти спрос со стороны таких государств, как Индия, Пакистан и Бангладеш, которые являются одними из наибольших мировых импортеров. Однако в случае его подорожания до MYR4,500/т спрос в этих странах может незначительно снизиться.

    • Филиппины: кокосовое масло подорожало. На текущей неделе мировые цены на кокосовое масло повысились на $80-120/т. Филиппинская продукция с поставкой в июне-июле подорожала до $1630/т CIF Роттердам, с поставкой в июле-августе – до $1590/т CIF Роттердам.

    Повышательное влияние на цены оказывали дефицит копры и данные о снижении запасов на оптовых складах Роттердама.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, в период с 24 апреля по 22 мая запасы кокосового масла в Роттердаме уменьшились в 4 раза до 2,6 тыс. т.

    По некоторым данным, один из филиппинских поставщиков расторг контракт на поставку в ЕС в мае-июне 20 тыс. т продукции. Информация об этом также имела повышательное влияние на рынок.

    Факторами поддержки также являлся рост цен на соевое и пальмовое масла. Неопределенность по поводу забастовки сельхозпроизводителей оказывает поддержку мировому рынку соевого масла, а повышательным фактором на рынке пальмового являются прогнозы его подорожания.

    По предварительным данным, в мае экспорт кокосового масла из Филиппин уменьшился в сравнении с предыдущим месяцем в 2,7 раза до 45 тыс. т.

    Трейдеры прогнозируют, что на следующей неделе рост цен на кокосовое масло продолжится. Его будет сдерживать тот факт, что эта продукция на $80-$100/т дороже пальмоядрового масла, являющегося прямым заменителем кокосового.

    Филиппины являются наибольшим в мире экспортером кокосового масла.

    • Фрахтовые ставки в последние дни незначительно снизились. В последние дни произошло некоторое снижение ставок океанского фрахта на сухогрузы. В то же время спрос на суда остается высоким, поэтому резкое удешевление стоимости перевозок является в ближайшем будущем маловероятным. Повышательное влияние на рынок также оказывает высокая стоимость нефти.

    20 мая индикатор состояния мирового рынка фрахта Baltic Dry Index достиг рекордного уровня -11783 пунктов. До 23 мая он снизился до 11465.

    По словам директора британской компании Clarksons Ника Коллинза (Nick Collins), спрос со стороны Китая на сталь и железную руду остается на высоком уровне, и он будет оказывать существенную поддержку мировому рынку сухогрузов в краткосрочной перспективе.

    Сухогрузы в основном используются для перевозки угля, железной руды, стали и зерновых, для чего применяются суды типов “capsize”, “handysize” и “panamax”

    Руководитель консалтингового и исследовательского отдела компании Simpson Spence&Young Питер Норфолк (Peter Norfolk) считает, что в ближайшее время фрахтовые ставки будут нестабильны. По его мнению, их недавнее снижение может быть вызвано неопределенностью по поводу переговоров между сельхозпроизводителями и правительством Аргентины в отношении снижения экспортных ставок.

    Азиатские импортеры сообщают о некотором снижении стоимости перевозки судами “panamax” на предыдущей неделе. Однако оно не вызвало удешевление импорта, поскольку основные покупатели зерновых – Япония и Южная Корея – на текущий момент воздерживаются от закупок. Обе страны накопили большие запасы и возобновят импорт лишь в следующем месяце.

    На текущий момент стоимость перевозки для “panamax” на маршруте Мексиканский залив – Южная Корея равна $152/т.

    • Россия отменит экспортные пошлины на зерновые. Министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев заявил, что правительство страны планирует отменить пошлины на экспорт зерновых, поскольку ожидается хороший урожай.

    На текущий момент пошлина на экспорт пшеницы составляет как минимум EUR 105/т, для ячменя – как минимум EUR 70/т.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, Минсельхоз США (USDA) прогнозирует, что в 2007/08 МГ Россия экспортирует 13,3 млн. т зерновых, в том числе 12,1 млн. т пшеницы и пшеничной муки и 1 млн. т ячменя. Импорт зерновых составит менее 1,1 млн. т.

    Ожидается, что в 2008/09 МГ Россия поставит на внешние рынки 14,5 млн. т зерновых, включая 12,8 млн. т пшеницы (в том числе муки) и 1,55 млн. т ячменя. Таким образом, в сравнении с текущим периодом экспорт зерновых увеличится на 9%.

    В 2008/09 МГ производство пшеницы возрастет на 3,7% до 51,2 млн. т, ее экспорт – на 5,8% до 12,8 млн. т. Прогноз запасов увеличен на 0,9% до 2,37 млн. т, что на 14,5% больше их ожидаемого объема в текущем маркетинговом году.

    В июле-марте страна экспортировала 11,96 млн. т пшеницы, включая 376,67 тыс. т пшеничной муки. В связи с действием запретительной экспортной пошлины, в марте поставки пшеницы из России прекратились.

    29 января экспортная пошлина на пшеницу была повышена до 40%, но не менее EUR105/т. Первоначально планировалось, что она будет сохранена до 1 мая, однако позже срок ее действия был продлен до 1 июля 2008 г..

    Пшеничная мука в марте продолжала поставляться, хотя и более низкими темпами, чем в октябре-декабре 2007 г.

    В июле-марте Россия импортировала 278,16 тыс. т пшеницы, в том числе 20,79 тыс. т пшеничной муки в зерновом эквиваленте.

    В средине апреля Казахстан ввел запрет на экспорт пшеницы, который будет действовать до 1 сентября. Это не окажет существенного влияния на поставку казахстанской продукции в Россию, поскольку большая часть импорта поступила на российской рынок еще в июле и августе 2007 г. (69 тыс. т 84 тыс. т соответственно). В декабре-феврале 2008 г. Россия ежемесячно импортировала из Казахстана 25-30 тыс. т пшеницы. В марте было поставлено менее 9 тыс. т казахстанской продукции.

    С учетом того, что в апреле-июне страна не будет поставлять пшеницу на внешние рынки, а экспорт муки не будет превышать 25 тыс. т в месяц (35 тыс. т в зерновом эквиваленте), специалисты Минсельхоза США прогнозируют, что экспорт пшеницы составит в текущем сезоне, как уже указывалось выше, 12,1 млн. т.

    Прогноз площади уборки кукурузы был увеличен до 1,35 млн. га. Вследствие этого, прогноз производства в 2008/09 МГ повышен на 5,3% до 4 млн. т. Это практически соответствует его объему в текущем сезоне.

    Прогноз экспорта в 2007/08 МГ был увеличен на 10% до 55 тыс. т, в 2008/09 МГ – в 6 раз до 60 тыс. т. Прогноз запасов в 2008/09 МГ откорректирован в сторону повышения на 23,1% до 160 тыс. т, что на 3% меньше их ожидаемого объема в текущем маркетинговом году.

    В октябре-марте импорт кукурузы достиг 64,34 тыс. т. В аналогичный период страна экспортировала 30 тыс. т.

    Ожидается, что в 2008/09 МГ производство ячменя увеличится в сравнении с предыдущим периодом на 13,1% до 17,7 млн. т, экспорт – на 50,5% до 1,55 млн. т. Запасы останутся на уровне 2007/08 МГ – 746 тыс. т.

    Несмотря на продолжающийся рост оптовых и розничных цен на зерновые, правительство страны не планирует принятие дополнительных мер по борьбе с инфляцией. Ожидается, что практика удержания цен на социально значимую продукцию, такую как хлеб, не будет продолжена после 1 мая.

    Хорошие перспективы урожая пшеницы и ячменя в 2008 г. позволяют прогнозировать, что запретительные экспортные пошлины в новом сезоне сохранены не будут.

    • Россия: 27 мая в рамках государственных товарных интервенций продано 20тыс. т зерна. 27 мая 2008 г. в России прошли очередные биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 20,0 тыс. т зерна на общую сумму 100,0 млн. руб. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.

    Россия: результаты биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций на рынке зерна, 27 мая 2008 г.

    Регион хранения зерна
    (франко-элеватор)

    мягкая продовольственная пшеница 4-го класса

    Цена

    Оборот

    Минимальная

    Максимальная

    Средневзвешенная

    тыс. руб.

    Физические тонны

    ЦФО

     

     

     

     

     

    ЮФО

     

     

     

     

     

    ПФО

     

     

     

     

     

    УФО

     

     

     

     

     

    СФО

    5 000

    5 000

    5 000

    100 000

    20 000

    Итого по России

    5 000

    5 000

    5 000

    100 000

    20 000

    • Россия: 28 мая в рамках государственных товарных интервенций продано 20 тыс. т зерна. 28 мая 2008 г. в России прошли очередные биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 20,0 тыс. т зерна на общую сумму 128,415 млн. руб. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.

    Россия: результаты биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций на рынке зерна, 28 мая 2008 г.

    Регион хранения зерна
    (франко-элеватор)

    мягкая продовольственная пшеница 3-го класса

    Цена

    Оборот

    Минимальная

    Максимальная

    Средневзвешенная

    тыс. руб.

    Физические тонны

    ЦФО

     

     

     

     

     

    ЮФО

     

     

     

     

     

    ПФО

     

     

     

     

     

    УФО

     

     

     

     

     

    СФО

    5 050

    7 100

    6 421

    128 415

    20 000

    Итого по России

    5 050

    7 100

    6 421

    128 415

    20 000

    Россия: реализация зерна интервенционного фонда в период с 29.10.2007 по 28.05.2008 г. (физические тонны)

    Зерно интервенционного фонда

    Общий объем

    Продано

    Остаток

    мягкая продовольственная
    пшеница 3-го класса

    1 256 769,964

    1 026 403,000

    230 366,964

    мягкая продовольственная
    пшеница 4-го класса

    152 470,000

    122 251,000

    30 219,000

    продовольственная рожь
    группы А

    42 670,000

    42 670,000

    0,000

    Итого

    1 451 909,964

    1 191 324,000

    260 585,964

    Россия: ценовые показатели за период с 29.10.2007 по 28.05.2008 (руб./т)

    Зерно интервенционного фонда

    Абсолютный минимум, руб./т

    Абсолютный максимум, руб./т

    Средневзвешенная цена проданного зерна интервенционного фонда

    мягкая продовольственная пшеница 3-го класса

    5 000

    8 600

    5 324,6

    мягкая продовольственная пшеница 4-го класса

    4 700

    7 650

    4 868,4

    продовольственная рожь группы А

    3 900

    6 300

    4 676,5

    Более подробная информация по биржевым торгам при проведении государственных товарных интервенций содержится на странице интернет-сайта ММВБ “Товарный рынок” (www.micex.ru/commodity), включая информацию о ходе биржевых торгов в режиме реального времени (www.micex.ru/online/zerno).

    Справка: ЗАО “Национальная товарная биржа” – учреждено 3 июля 2002 г., акционерами являются ММВБ, СМВБ, НВФБ, СВМБ, УРВБ, CMA, Российский Зерновой Союз, Союз сахаропроизводителей России, крупнейшие операторы рынка зерна. НТБ осуществляет свою деятельность на основании лицензии Комиссии по товарным биржам при МАП России #129 от 26.09.02 г.

    • Россия: на 26 мая яровые зерновые культуры посеяны на 82,4% планируемых площадей.

    По оперативным данным на 26 мая 2008 г., сев яровых культур в Российской Федерации проведен на площади 39 млн. га (79% плана), что на 4 млн. га больше уровня прошлого года.

    В Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах посеяно 90% площадей.

    Яровые зерновые культуры из 31 млн. га посеяны на площади 25,5 млн. га, что составляет 82,4% планируемой площади, или на 3 млн. га больше 2007 г.

    Темпы сева за прошедшую неделю составили в среднем 8,4 млн. га (1,2 млн. га в сутки).

    Высокие темпы сева отмечены в отдельных регионах Приволжского федерального округа: в Оренбургской области (49,4 тыс. га/сутки), в регионах Уральского федерального округа: Курганская область (32,7 тыс. га/сутки), Челябинской области (47,9 тыс. /сутки), в регионах Сибирского федерального округа: Алтайском крае (144,9 тыс. га/сутки), Новосибирской области (60,9 тыс. га/сутки), Омской области (57,7 тыс. га/сутки).

    В регионах Центрального, Южного, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов кукуруза на зерно посеяна на площади 1,7 млн. га (89,6% плана), что на 392 тыс. га больше, чем в 2007 г.

    Посевы риса составляют 139 тыс. га (80% плана). В текущем году посевную площадь риса планируется увеличить на 10 тыс. га по сравнению с прошлым годом.

    Планируют увеличить посевную площадь хозяйства Республики Дагестан (на 32%), Астраханской (на 24%) и Ростовской областей (на 16%), Приморского края (на 50%).

    Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 860 тыс. га, что составляет 83% к плану, это на 166 тыс. га меньше прошлого года.

    Хозяйства Российской Федерации продолжают сев льна- долгунца, он размещен на 70 тыс. га или 82,5% к плану, что на 13 тыс. га больше аналогичной даты прошлого года.

    Подсолнечник на зерно посеян на площади 5,4 млн. га (106 % плана), что на 1,0 млн. га больше 2007 г. Сев подсолнечника практически завершен.

    Сев ярового рапса проведен на площади 364 тыс. га, что составляет 76% к плану. Более 90% площади рапса посеяно в Центральном и Приволжском федеральных округах.

    Соя посеяна на площади около 260 тыс. га, или 30% прогнозируемых площадей. В текущем году посевную площадь сои планируется увеличить по сравнению с прошлым годом почти на 100 тыс. га (до 883,3 тыс. га).

    По данным ГВЦ Минсельхоза России на 20 мая текущего года, в сельскохозяйственных организациях картофель посеян на площади 129 тыс. га (75% плана), что на 35тыс. га больше прошлого года. Овощи высеяны на площади 57 тыс. га (59% плана), что практически на уровне прошлого года.

    В регионах Центрального, отдельных регионах Приволжского и Северо-Западного федеральных округов озимые зерновые культуры находятся в фазе выхода в трубку.

    В регионах Южного федерального округа отмечается фаза колошение, особенно хорошо развивается озимая пшеница в предгорной зоне Краснодарского края, где созревание идёт с опережением сроков, влагообеспеченность в метровом слое удовлетворительная.

    В регионах Сибирского федерального округа озимые зерновые культуры находятся в фазе кущения и выхода в трубку.

    По данным ФГУ “Российский фитосанитарный центр” на 23 мая, защита посевов и посадок сельскохозяйственных культур проведена на площади 14,8 млн. га. Против комплекса вредителей обработано 1,8 млн. га.

    Для снижения уровня фитопатогенной инфекции фунгицидами обработано 2820 тыс. га зернового клина.

    Об этом компании “ПроАгро” стало известно из сообщения пресс-службы Минсельхоза РФ.

    • Мировая цена на сахар снижается уже три месяца – ИКАР.

    Мировые котировки на сахар-сырец снижаются три месяца, несмотря на бурный рост на рынке энергоносителей, наблюдаемый уже четыре месяца.

    При этом рынки зерновых, масличных и продуктов их переработки после мартовской корректировки остаются на высоком уровне, демонстрируя максимальный рост за последние 20 месяцев в целом из всей аграрной корзины товаров. А мясная группа находится на аномально низком уровне, особенно свинина.

    Несколько странная реакция рынка сахара (энергичный рост в декабре 2007 г. – феврале 2008 г. и откат на исходные позиции к концу мая 2008 г.) происходила на фоне:

    * третьего года подряд перепроизводства сахара в мире, подтверждаемого практически всеми аналитиками;

    * хороших новостей в целом у всех основных мировых экспортеров сахара, в первую очередь Бразилии;

    * появление Индии в 2007 г. в качестве крупного экспортера не только сахара белого (в прошлом), но теперь уже и сахара-сырца;

    * полугодового отсутствия на рынке крупнейшего в мире покупателя – России, в связи с действующей сезонной импортной пошлиной на сахар-сырец;

    * роста стоимости фрахта, определяемого в большей степени не сахаром, а ситуацией на рынках железной руды, угля, зерновых и др. навалочных грузов. Фрахт с конца февраля по середину мая вырос в 1,5 раза (с $80 до $120).

    По оценке ИКАР, столь низкие котировки на сахар-сырец (закрытие июльского контракта sugar#11 на 23 мая составило 10,01 ц/аф.) вряд ли продлятся долго. С учетом подешевевшего доллара США и стабилизации на рынке фрахта, инвестиционный фонды, скорее всего, потянут вверх и сахар, вслед за энергоносителями и рынком commodities в целом.

    Перегляди: 0