Ситуация на мировом рынке зерна в июне 2008 г.
В средине июня кукуруза и соя подорожали до рекордного уровня, что оказало повышательное влияние на мировой рынок зерновых. Исключением являлся азиатский рынок риса, где эта продукция продолжала дешеветь.
Торговле зерновыми способствовало удешевление фрахта, хотя в наибольшей мере стоимость перевозки снизилась в незерновом секторе “Capesize”.
Ожидается, что высокие цены на кукурузу будут способствовать фуражному потреблению пшеницы.
Перспективы урожая пшеницы оставались в целом благоприятными, несмотря на некоторые опасения по поводу качества и неопределенность в связи с погодными рисками при посеве в Аргентине и Австралии.
Хорошие перспективы производства в причерноморском регионе оказывали понижательное влияние на эту продукцию и способствовали ее довольно высокой конкурентоспособности, следствием чего стала закупка крупных партий указанной продукции импортерами.
Скачок цен на американскую кукурузу был вызван данными о чрезмерной влажности на Среднем западе страны и, вследствие этого, дальнейшим ухудшением перспектив урожая. В результате, Минсельхоз США существенно уменьшил прогноз переходящих запасов для страны в 2008/09 МГ.
Прекращение акций протеста в Аргентине позволило возобновить поставки аргентинской продукции.
Ухудшение погодных условий в США также способствовало подорожанию сои. Ожидается, что дефицит сои сохранится вследствие высокого спроса на бобы со стороны Китая и на соевый шрот в Азии в целом.
Перспективы 2008/09 МГ
Специалисты Международного зернового комитета (IGC) прогнозируют, что в 2008/09 МГ дефицит зерновых на мировом рынке сохранится. Улучшение перспектив урожая в странах СНГ и Китае компенсировано их ухудшением на американском рынке кукурузы. Прогноз мирового производства незначительно снижен. Он равен 1,71 млрд. т, что на 1,5% больше урожая в предыдущем сезоне.
IGC уменьшил прогноз потребления на 0,2% до 1,71 млрд. т. Тем не менее, это на 1,3% больше 2007/08 МГ, что в первую очередь объясняется ожидаемым увеличением объемом использования кукурузы этаноловой отраслью.
В отношении переходящих запасов прогноз повышен на 4,6% до 274 млн. т. Это вызвано в основном пересмотром данных для Китая.
Объем мировой торговли составит в новом маркетинговом году 227 млн. т, что на 2,6% меньше 2007/08 МГ. В значительной мере сократится импорт в ЕС. Засуха на Ближнем Востоке и увеличение пищевого и фуражного потребления на Дальнем Востоке станут причиной наращивания поставок в эти регионы.
Пшеница
IGC повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2008/09 МГ на 1,2% (8 млн. т) до рекордных 658 млн. т. Это на 8,2% больше его объема в предыдущем сезоне. В частности, были повышены прогнозы для Китая, стран СНГ, США, Бразилии и Индии.
В ЕС урожай существенно увеличится, однако выпадение осадков в ряде регионов Содружества может негативно отразиться на качестве зерна.
В США, несмотря на сильные дожди, производство озимой пшеницы может достичь самого высокого уровня с 1998 г. Улучшились перспективы выращивания яровой пшеницы.
Значительно уменьшатся посевы в Аргентине. В Австралии посеву пшеницы способствует выпадение в последние недели осадков.
Прогноз мирового потребления повышен пшеницы на 0,3% (2 млн. т) до 634 млн. т, что на 3,6% больше 2007/08 МГ. Дефицит кукурузы и сорго будет способствовать наращиванию фуражного потребления пшеницы, особенно в США и ЕС. Вследствие снижения цен может увеличиться пищевой спрос в странах Азии и Африки.
В отношении мировых переходящих запасов прогноз повышен на 9,2% (12 млн. т) до 143 млн. т, что в значительной мере объясняется его увеличением для Китая. Прогноз мировых запасов на 20,2% больше оценки запасов в 2007/08 МГ.
Увеличение IGC прогноза запасов оказало давление на мировой рынок.
Международный зерновой совет откорректировал в сторону повышения прогноз мировой торговли пшеницей на 1,8% (2 млн. т) до 111 млн. т.
Темпы поставок американской продукции являются высокими. Ожидается, что позже существенно возрастет конкуренция со стороны других экспортеров.
Повышены прогнозы экспорта для Украины и России. Наращиванию поставок будут способствовать увеличение предложения со стороны этих государств и конкурентоспособные цены на эту продукция.
Кукуруза
IGC снизил прогноз мирового производства кукурузы в 2008/09 МГ на 0,9% (7 млн. т) до 756 млн. т. Это на 3,8% меньше рекордного объема предыдущего сезона.
Сильные дожди оказали негативное влияние на посев кукурузы на Среднем западе США, вследствие чего прогноз урожая для страны снижен на 5,4% до 295 млн. т.
Прогнозы урожая для некоторых крупных производителей были повышены, особенно для Китая. Ожидается, что высокие цены будут способствовать расширению посевов в Аргентине.
В отношении потребления прогноз уменьшен на 0,5% (4 млн. т) до 782 млн. т, что на 0,5% (4 млн. т) больше 2007/08 МГ. Ожидается, что промышленное потребление составит приблизительно четверть общего объема потребления, увеличится использование кукурузы для выпуска крахмала и этанола. Однако, ее высокая стоимость и повышение предложения других кормовых культур приведет к уменьшению фуражного потребления кукурузы, особенно в США.
Прогноз мировых переходящих запасов повышен на 2,1% до 97 млн. т. В то же время, это самый низкий показатель запасов за последние 25 лет. В США запасы сократятся до 18 млн. т.
Вследствие высокой стоимости кукурузы и увеличения предложения других зерновых, мировая торговля кукурузой уменьшится в сравнении с 2007/08 МГ на 10% до 90 млн. т. Сократится импорт в ЕС, Южную Корею и Саудовскую Аравию. Поставки в Мексику возрастут. США экспортируют наименьший объем за 4 года, а темпы поставок из Аргентины и Бразилии останутся на высоком уровне.
Баланс мирового рынка зерновых, млн. т |
||||||
|
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2007/08, прогноз |
2008/09, прогноз |
|
30.05.2008 |
26.06.2008 |
|||||
ЗЕРНОВЫЕ |
||||||
Валовой сбор |
1648 |
1604 |
1585 |
1686 |
1721 |
1711 |
Торговля |
212 |
215 |
221 |
233 |
224 |
227 |
Потребление |
1600 |
1616 |
1629 |
1689 |
1714 |
1711 |
Конечные запасы |
333 |
321 |
278 |
274 |
262 |
274 |
— к прошлому году |
+48 |
-12 |
-43 |
-4 |
|
|
в т.ч. у основных экспортеров |
151 |
144 |
100 |
86 |
82 |
77 |
в т.ч. ПШЕНИЦА |
||||||
Валовой сбор |
628 |
620 |
597 |
608 |
650 |
658 |
Торговля |
110 |
110 |
110 |
107 |
119 |
111 |
Потребление |
616 |
624 |
611 |
612 |
632 |
634 |
Конечные запасы |
141 |
137 |
123 |
119 |
131 |
143 |
— к прошлому году |
+12 |
-4 |
-14 |
-4 |
|
+24 |
в т.ч. у основных экспортеров |
56 |
55 |
39 |
27 |
38 |
37 |
в т.ч. КУКУРУЗА |
||||||
Валовой сбор |
713 |
696 |
708 |
786 |
763 |
756 |
Торговля |
76 |
79 |
87 |
100 |
90 |
90 |
Потребление |
686 |
700 |
725 |
778 |
786 |
782 |
Конечные запасы |
135 |
1323 |
115 |
122 |
95 |
97 |
— к прошлому году |
+27 |
-3 |
-17 |
+7 |
– |
-25 |
Основные экспортеры: США, ЕС, Аргентина, Австралия, Канада. Данные за предыдущие периоды также были пересмотрены.
Источник: Международный совет по зерну (International Grain Council)