Головна Украина: экспорт семян подсолнечника и продукции их переработки в мае 2008 г....

    Украина: экспорт семян подсолнечника и продукции их переработки в мае 2008 г. Рейтинги компании “ПроАгро” операторов рынка

    Украина: экспорт подсолнечника и продукции его переработки, 2000/01 – 2007/08 МГ, тыс. т

    Месяц/сезон

    Семена подсолнечника

    Подсолнечное масло

    Шрот/жмых подсолнечника

    2000/2001 МГ

    За сезон

    1 017,3

    559,1

    379,7

    2001/2002 МГ

    За сезон

    81,7

    446,1

    628,7

    2002/2003 МГ

    За сезон

    338,3

    912,2

    849,1

    2003/2004 МГ

    За сезон

    918,1

    971,9

    1 084,2

    2004/2005 МГ

    10.2004

    0,8

    54,4

    71,6

    11.2004

    1,4

    47,9

    95,7

    12.2004

    1,1

    65,7

    91,0

    01.2005

    0,8

    74,5

    85,3

    02.2005

    0,9

    46,6

    71,0

    03.2005

    0,9

    60,5

    98,5

    04.2005

    4,5

    62,0

    86,6

    05.2005

    0,3

    51,2

    76,1

    06.2005

    0,6

    68,1

    72,1

    07.2005

    0,1

    44,6

    48,4

    08.2005

    0,1

    40,6

    32,0

    09.2005

    0,2

    40,9

    39,4

    За сезон

    11,7

    657,0

    867,7

    2005/2006 МГ

    10.2005

    1,1

    108,9

    99,3

    11.2005

    1,6

    119,0

    118,0

    12.2005

    24,6

    131,6

    119,8

    01.2006

    17,2

    124,8

    100,1

    02.2006

    5,0

    124,5

    112,2

    03.2006

    92,5

    164,7

    133,4

    04.2006

    36,9

    136,0

    135,5

    05.2006

    28,5

    169,0

    140,0

    06.2006

    7,1

    164,4

    122,9

    07.2006

    5,1

    109,5

    119,4

    08.2006

    0,1

    102,7

    97,2

    09.2006

    0,7

    113,1

    44,4

    За сезон

    220,4

    1 568,2

    1 342,2

    2006/2007 МГ

    10.2006

    6,8

    114,2

    122,8

    11.2006

    3,1

    149,3

    139,4

    12.2006

    26,6

    142,6

    133,6

    01.2007

    5,4

    148,0

    155,4

    02.2007

    88,2

    171,0

    131,0

    03.2007

    91,6

    193,0

    143,8

    04.2007

    75,7

    190,2

    138,8

    05.2007

    23,5

    197,6

    162,0

    За 8 месяцев

    320,9

    1 305,9

    1 126,8

    06.2007

    13,9

    202,8

    112,6

    07.2007

    0,5

    153,7

    107,7

    08.2007

    0,2

    98,7

    92,2

    09.2007

    2,2

    72,3

    70,9

    За сезон

    337,7

    1 833,4

    1 510,2

    10.2007

    4,3

    137,3

    111,5

    11.2007

    34,5

    171,1

    182,7

    12.2007

    28,2

    189,8

    136,0

    01.2008

    0,4

    115,5

    149,8

    02.2008

    3,1

    177,7

    150,7

    03.2008

    0,2

    127,1

    111,4

    04.2008

    0,1

    13,6

    97,6

    05.2008

    0,1

    55,8

    73,0

    За 8 месяцев

    70,9

    987,9

    1 012,7

    Согласно последним данным, в мае 2008 г. на экспорт реализовано 55,8 тыс. т подсолнечного масла, 73,0 тыс. т шрота/жмыха подсолнечника и 120 т семян подсолнечника (месяце ранее – 13,1 тыс. т, 97,6 тыс. т и 114 т, соответственно).

    За октябрь – май 2007/08 МГ украинские предприятия поставили на внешние рынки 987,9 тыс. т подсолнечного масла и 1,012 млн. т шрота/жмыха подсолнечника. Экспорт семян подсолнечника за означенный период составил 70,9 тыс. т.

    Для сравнения: за аналогичный период 2006/07 МГ из страны было вывезено 1,306 млн. т подсолнечного масла, 1,127 млн. т подсолнечникового шрота и 320,9 тыс. т одноименных маслосемян.

    Главными рынками экспортного сбыта подсолнечного масла в 2007/08 МГ являются страны ЕС (Нидерланды, Франция, юг Европы), Ближнего Востока (Турция, Саудовская Аравия) и Северной Африки (преимущественно Египет). Традиционно, в страны дальнего зарубежья поставляется преимущественно сырое подсолнечное масло, в СНГ – рафинированное.

    Основные экспортные поставки подсолнечникового шрота в текущем сезоне производились в Беларусь, Прибалтийские страны, Марокко и на Ближний Восток (Турция, Израиль). Довольно существенные объемы поставлены в страны Восточной Европы (преимущественно Польша), на юг Европы и в Азербайджан.

    Семена подсолнечника в октябре-мае поставлялись в основном в Турцию, вагонные нормы направлялись в страны ЕС и СНГ.

    Украина: сравнительный экспорт семян подсолнечника и продукции их переработки в апреле-мае 2008 г.

     

    Объем, тыс. т

    Цена, $/т *

    Май

    Апрель

    +/-, тыс. т

    Май

    Апрель

    +/-, $/т

    Семена подсолнечника

    0,1

    0,1

    0,0

    1515,66

    4410,91

    -2895,25

    Подсолнечное масло

    55,8

    13,6

    42,2

    1767,27

    1751,91

    15,36

    Шрот/жмых подсолнечника

    73,0

    97,6

    -24,6

    312,24

    291,77

    20,47

    * Расчетные статистические цены на усредненном базисе CPT/FOB/FAS/DAF Украина

    Информация о текущих ценах на семена подсолнечника и продукцию их переработки размещается в наших еженедельных обзорах внутреннего рынка.

    Наиболее крупным экспортером подсолнечного масла по итогам 2007/08 МГ (октябрь 2007 г. – май 2008 г.) стал “Каргилл”, на второй позиции Группа компаний “Кернел”, на третье место вышла “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

    Среди ведущих поставщиков украинского шрота/жмыха подсолнечника на внешние рынки лидерство за Группой компаний “Кернел”. Второе и третье места в рейтинге украинских экспортеров подсолнечникового шрота разделили “Каргилл” и “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

    Среди украинских экспортеров семян подсолнечника в 2007/08 МГ лидируют “Нибулон” и “Серна”.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров продукции подсолнечникового комплекса, 2007/08 МГ
    (с начала сезона накопительным итогом, октябрь 2007 г. – май 2008 г.)

    #

    Семена подсолнечника

    Подсолнечное масло

    Шрот/жмых подсолнечника

    1

    “Нибулон”, г. Николаев

    “Каргилл”

    Группа компаний “Кернел”

    2

    “Серна”, г. Киев

    Группа компаний “Кернел”

    “Каргилл”

    3

    “Дабл Ю Джей Груп”

    “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”

    “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”

    4

    ДП “Райз-Агросервис” (СП “Райз-Инвест”)

    “Серна”, г. Киев

    “Серна”, г. Киев

    5

    “Укр Агро Нпк”, г. Жашков

    “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ

    “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ

    6

    “Поле-Порт”, г. Днепропетровск

    “Завод по пр-ву круп и комбикормов”, г. Мироновка

    “АДМ Украина”

    7

    “Днепр-2”, г. Херсон

    “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”

    “Днепр-2”, г. Херсон

    8

    Колосовский Элеватор, Николаевская обл.

    “Имидж Холдинг АпС”, Запорожская обл.

    “Имидж Холдинг АпС”, Запорожская обл.

    9

    “Агроспецсервис-СТ”, г. Кировоград

    “Дабл Ю Джей Груп”

    “Завод по пр-ву круп и комбикормов”, г. Мироновка

    10

    СП “Лигрис”, г.Николаев

    Троицкий МПЗ/ТД “Троицкий МПЗ”

    Троицкий МПЗ/ТД “Троицкий МПЗ”

    Для справки: Правительство Украины 12 марта 2008 г. Постановлением КМУ #189 утвердило объемы квот на масло подсолнечное и семена подсолнечника, экспорт которых подлежит лицензированию до 1 июля 2008 г., а именно: масло подсолнечное (код УКТ ВЭД 1512 11 91 00, 1512 19 90 10) – 300 тыс. т, семена подсолнечника (код УКТ ВЭД 1206 00 99 00) – 1 тыс. т. Данное постановление вступило в силу с 22 марта 2008 г.

    Согласно Постановлению КМУ #229 от 19 марта 2008 г., общий объем квоты на экспорт семян подсолнечника распределяется пропорционально между заявителями соответственно заявленным на экспорт объемам продукции.

    Общий объем квоты на экспорт масла подсолнечного распределяется следующим образом: 60% – пропорционально между заявителями соответственно заявленным на экспорт объемам продукции; 40% – дополнительно пропорционально между заявителями, которые осуществляли реализацию на внутреннем рынке фасованного масла подсолнечного в период с 1 сентября 2007 г. до 1 марта 2008 г. на основании выданных Минагрополитики справок.

    16 апреля 2008 г. Министерство экономики Украины обнародовало информацию о решении комиссии по вопросам рассмотрения заявок на выдачу лицензий и распределения квот на экспорт подсолнечного масла и семян подсолнечника до 1 июля 2008 г.

    Так, квота на экспорт подсолнечного масла в объеме 300 тыс. т была распределена между 40 компаниями. Наибольший размер квоты получили ООО “Кернел-Трейд” и ДП с ИИ “Сантрейд” – 89,59 тыс. т и 67,53 тыс. т, соответственно.

    На интернет сайте Верховной Рады Украины 26 мая был обнародован текст постановления КМУ #488 от 23 апреля т.г., которым до 1 сентября т.г. в Украине продлевается режим квотирования экспорта подсолнечника и подсолнечного масла, введенный постановлением правительства #189 от 12 марта т.г.

    При этом, согласно тексту документа, увеличение объема экспортной квоты на подсолнечное масло не предусмотрено.

    Напомним, что в конце апреля т.г. премьер-министр Украины заявляла о принятом правительством решении об увеличении объема указанной экспортной квоты до 500 тыс. тонн.

    Вместе с тем, Президент Украины Виктор Ющенко 26 мая своим Указом приостановил действие постановления КМУ #189 и направил представление в Конституционный суд Украины относительно введения правительством режима квотирования экспорта указанной продукции.

    Семена подсолнечника

    В мае 2008 г. из Украины было экспортировано 120 т семян подсолнечника (в апреле – 114 т). Основные закупки данной продукции в означенном периоде произвела Германия. Вывозились преимущественно семена подсолнечника для кондитерской промышленности.

    Небольшие объемы семечки отправлены в Эстонию.

    Украина: экспорт семян подсолнечника по основным странам-покупателям, 05/2008 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т*

    Всего:

    0,1

    100,0%

    1515,66

    Германия

    0,1

    83,3%

    1542,78

    Другие страны

    0,0

    16,7%

    1380,04

    * Здесь и далее в аналогичных таблицах приведены расчетные статистические цены на усредненном базисе поставки CPT/FOB/DAF Украина

    Подсолнечное масло

    В мае на экспорт заявлено 55,8 тыс. т подсолнечного масла на общую сумму $98,7 млн. (месяцем ранее – 13,6 тыс. т на сумму $16,2 млн.), в т.с. сырого подсолнечного масла – 40,2 тыс. т, рафинированного – до 15,7 тыс. т.

    Средняя контрактная цена на все экспортируемое в мае подсолнечное масло составила $1767,27/т СРТ/FOB/DAF Украина, против $1750,00/т в апреле 2008 г.

    В частности, средняя экспортная (контрактная) цена на сырое подсолнечное масло с апреля увеличилась почти на 25/т до $1678,33/т, на рафинированное – незначительно снизилась – с $2000,23/т до $1995,42/т, СРТ/FOB/DAF Украина.

    Украина: экспорт подсолнечного масла по основным странам-покупателям, 05/2008 г.

    Страна

    Объем,
    тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т*

    Все масло

    Всего:

    55,8

    100,0%

    1767,27

    Россия

    16,6

    29,8%

    1901,47

    Великобритания

    5,5

    9,9%

    1650,00

    Греция

    5,0

    9,0%

    1649,63

    Виргинские о-ва (Великобритания)

    4,5

    8,1%

    1660,00

    Хорватия

    3,1

    5,5%

    1713,66

    Турция

    3,0

    5,4%

    1650,00

    Италия

    2,5

    4,5%

    1650,00

    Беларусь

    2,5

    4,5%

    1874,96

    Польша

    2,5

    4,4%

    1737,50

    Судан

    2,1

    3,8%

    1650,00

    Грузия

    1,5

    2,7%

    1993,03

    Казахстан

    1,4

    2,4%

    1852,41

    Саудовская Аравия

    1,0

    1,8%

    1650,00

    Венгрия

    1,0

    1,8%

    1650,00

    Армения

    0,8

    1,4%

    1779,52

    Литва

    0,6

    1,2%

    1772,36

    Нидерланды

    0,6

    1,0%

    1721,49

    Киргизстан

    0,4

    0,8%

    2010,42

    Бельгия

    0,4

    0,7%

    1789,61

    Эстония

    0,2

    0,4%

    1757,29

    Кипр

    0,2

    0,4%

    1650,00

    Словакия

    0,2

    0,3%

    1650,00

    Молдова

    0,1

    0,2%

    1985,48

    Туркменистан

    0,1

    0,2%

    2105,26

    Израиль

    0,1

    0,1%

    1867,10

    Другие страны

    0,0

    0,0%

    1923,23

    в т. ч.: – сырое

    Всего:

    40,2

    100,0%

    1678,33

    Россия

    8,4

    20,8%

    1738,84

    Великобритания

    5,5

    13,8%

    1650,00

    Греция

    5,0

    12,5%

    1649,63

    Виргинские о-ва (Великобритания)

    4,5

    11,2%

    1660,00

    Хорватия

    3,1

    7,6%

    1713,66

    Турция

    3,0

    7,5%

    1650,00

    Италия

    2,5

    6,2%

    1650,00

    Судан

    2,1

    5,2%

    1650,00

    Польша

    1,8

    4,5%

    1666,02

    Саудовская Аравия

    1,0

    2,5%

    1650,00

    Венгрия

    1,0

    2,4%

    1650,00

    Беларусь

    0,9

    2,4%

    1727,10

    Армения

    0,5

    1,3%

    1700,00

    Казахстан

    0,5

    1,1%

    1700,00

    Кипр

    0,2

    0,5%

    1650,00

    Словакия

    0,2

    0,4%

    1650,00

    Германия

    0,0

    0,0%

    1943,28

    – рафинированное

    Всего:

    15,7

    100,0%

    1995,42

    Россия

    8,2

    52,6%

    2066,51

    Беларусь

    1,5

    9,9%

    1965,32

    Грузия

    1,5

    9,6%

    1993,03

    Казахстан

    0,9

    5,7%

    1931,46

    Польша

    0,7

    4,2%

    1936,58

    Литва

    0,6

    4,1%

    1772,36

    Нидерланды

    0,6

    3,5%

    1721,49

    Киргизстан

    0,4

    2,7%

    2010,42

    Бельгия

    0,4

    2,5%

    1789,61

    Армения

    0,3

    1,8%

    1926,32

    Эстония

    0,2

    1,4%

    1757,29

    Молдова

    0,1

    0,9%

    1985,48

    Туркменистан

    0,1

    0,6%

    2105,26

    Израиль

    0,1

    0,4%

    1867,10

    Другие страны

    0,0

    0,0%

    1865,02

    Согласно последним данным, в июне 2008 г. фактические отгрузки подсолнечного масла на экспорт велись в направлении Ближнего Востока (Турция, ОАЭ) и Ближнего Востока. За первые две декады июня на внешние рынки морем поставлено всего 7,54 тыс. т указанной выше продукции. В мае морского экспорта подсолнечного масла отмечено не было.

    Странам СНГ за май отгружено в общей сложности 22,0 тыс. т подсолнечного масла (30% от месячного объема экспорта), из которых 16,6 тыс. т предназначалось России. В апреле – 5 тыс. т, в т.ч. 3,5 тыс. т в РФ.

    В мае 2008 г. лидирующие позиции среди украинских экспортеров подсолнечного масла заняли “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос” и Группа компаний “Кернел”. Довольно активно отгрузки на внешние рынки вели “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ, “Мелагрейн” г. Черкассы, ДП “Сангрант Плюс”, г. Киев, и другие.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров подсолнечного масла, 05/2008 г.

     

    Категория*

    “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”

    VI

    Группа компаний “Кернел”

    VI

    “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ

    V

    “Мелагрейн” г. Черкассы

    V

    ДП “Сангрант Плюс”, г. Киев

    IV

    Троицкий МПЗ/ТД “Троицкий МПЗ”

    III

    Группа компаний “Креатив”

    III

    “Каргилл”

    III

    Запорожский МЖК/”ТД “Запорожский масложиркомбинат”

    III

    “Агроинтер”, г. Винница

    III

    “Сватовская Олия”, Луганская обл.

    III

    “Золота Краплына”, г. Киев

    III

    Пологовский МЭЗ

    III

    Наиболее крупным зарубежным оператором на украинском экспортном рынке подсолнечного масла в мае 2008 г. была компания Allseeds Trade – декларировала Великобританию, на Ближний Восток, в Судан.

    Второе и третье место в рейтинге зарубежных покупателей подсолнечного масла по итогам мая-месяца заняли соответственно российская “База снабжения” и Dennis Management Limited, Гибралтар. Первая компания закупала продукцию для нужд РФ, вторая – ориентировалась на рынок Хорватии и Греции.

    В поставках в Россию также участвовали “Юкон Логистик”, ГПК “Ефремовский”, “Валуйский комбинат растительных масел, “Белгородснаб” и другие.

    Заявленные на Британские Виргинские острова объемы подсолнечного масла украинского происхождения Risoil Trading, скорее всего, будут отправлены в ЕС. Inerco UK LLP сфокусировался на рынке Италии.

    Bunge S.A. декларировала поставки в Венгрию, а отгружала, вероятно, в ОАЭ.

    Достаточно активно на экспортном рынке подсолнечного масла оперировали Tradepoint Agro Limited (производил закупки под поставки в Грецию) и Thegra Continental (сконцентрировалась на рынке Польши).

    Главными покупателями со стороны Беларуси были СП “Камако Плюс”, “Сервис Пак” и ТД “Агропродукт”, Грузии – “Люкс 2004”.

    “ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей подсолнечного масла, 05/2008 г.

    Allseeds Trade, Великобритания

    “База снабжения”, Россия

    Dennis Management Limited, Гибралтар

    “Юкон Логистик”, Россия

    Risoil Trading, Британские Виргинские острова

    Inerco UK LLP, Великобритания

    ГПК “Ефремовский”, Россия

    Tradepoint Agro Limited, Кипр

    Thegra Continental

    “Валуйский комбинат растительных масел, Россия

    Шрот подсолнечника

    В мае 2008 г. на внешние рынки было поставлено 73,0 тыс. т шрота/жмыха подсолнечника на общую сумму $22,8 млн. Напомним, здесь и далее под шротом (или шротом/жмыхом) подсолнечника подразумевается шрот, жмых или др. твердые продукты/отходы, полученные в процессе выработки масла, а также мука подсолнечника; однако в основном вывозится шрот или жмых подсолнечника.

    В апреле 2008 г. экспорт шрота/жмыха подсолнечника составил 97,6 тыс. т ($28,5 млн.).

    Средняя расчетная (контрактная) экспортная цена на шрот/жмых подсолнечника в мае 2008 г. составила $312,24/т CPT/DAF Украина, месяцем ранее -$291,77/т. Как видим, экспортные цены подсолнечникового шрота бьют рекорды последних шести сезонов; в мае установлен максимум цены на шрот.

    Главным покупателем шрота/жмыха подсолнечника в мае 2008 г. была Беларусь, куда отгружено в общей сложности 38,8 тыс. т указанной продукции (месяцем ранее – 33,7 тыс. т).

    Отгрузки в направлении стран Балтии в сравнении с предыдущим месяцем незначительно уменьшились – с 21,8 тыс. т в апреле до 20,4 тыс. т в мае.

    Сократила закупки украинского подсолнечникового шрота и Польша – до 10,6 тыс. т в мае против 14,9 тыс. т месяцем ранее.

    В Турцию в отчетном месяце отгружено 3,1 тыс. т шрота подсолнечника, или в 2,5 раз меньше в сравнении с апрелем т.г.

    Украина: экспорт жмыха и муки подсолнечника по основным странам-покупателям, 05/2008 г.

    Страна

    Объем, тыс. т

    Объем, %

    Цена, $/т*

    Всего:

    73,0

    100,0%

    312,24

    Беларусь

    38,8

    53,1%

    352,37

    Латвия

    13,6

    18,7%

    266,38

    Польша

    10,8

    14,8%

    280,77

    Литва

    6,8

    9,3%

    226,05

    Турция

    3,1

    4,2%

    310,62

    По объемам экспортных поставок шрота/жмыха подсолнечника в мае 2008 г. уверенно лидировала Группа компаний “Кернел”, далее следовала “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

    Довольно крупные экспортные поставки указанной продукции переработки подсолнечника в мае произвели также “Имидж Холдинг АпС”, Запорожская обл., “Одесский Каравай”, Пологовский МЭЗ, “Завод по пр-ву круп и комбикормов”, г. Мироновка, и другие.

    “ПроАгро”: рейтинг украинских экспортеров шрота подсолнечника, 05/2008 г.

     

    Категория*

    Группа компаний “Кернел”

    VIII

    “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”

    VI

    “Имидж Холдинг АпС”, Запорожская обл.

    III

    “Одесский Каравай”, г. Одесса

    III

    Пологовский МЭЗ

    III

    “Завод по пр-ву круп и комбикормов”, г. Мироновка

    III

    “Серна”, г. Киев

    III

    Группа компаний “Креатив”

    III

    Среди зарубежных операторов экспортного рынка шрота/жмыха подсолнечника наиболее активно закупки в мае 2008 г. вела “Трансвайд сервицес Эдженси” (для Латвии).

    Закупленные в Украине объемы указанной продукции переработки подсолнечника в страны Балтии направляли также литовские Linas Agro, “Голфинас”, “Юнгтине Экспедиция”, “Яримпексас”, латвийские “KGM” и “ЛРС Муса”.

    В поставках в Польшу участвовали KROM, Parol, Provimi-Rolimpex, “Tk Trade”, “Агра-Станислав Петрушински”, Wist и другие компании.

    Объемы для собственных нужд накапливали белорусские “Зерноинвест”, “Гарант-Агро”, Пуховичский КХП, “Прометей Первый”, “Солвей”, “Торвлад”, “Кубок”, “Хуторок”, “Акватрейд”, “Солвэй Лимитед”, “Серволюкс”, “ГродноВнешТоргАгро” и другие.

    За поставки в Турцию отвечали Asil Gida Sanayi Ve Ticaret Limitedsirketi и Agro Servis Dis Tikaret Ltd.

    “ПроАгро”: рейтинг зарубежных покупателей шрота подсолнечника, 05/2008 г.

    “Трансвайд сервицес Эдженси”, Латвия

    KROM, Польша

    “Зерноинвест”, Беларусь

    “Гарант-Агро”, Беларусь

    Пуховичский КХП, Беларусь

    Asil Gida Sanayi Ve Ticaret Limitedsirketi, Турция

    “Прометей Первый”, Беларусь

    “Голфинас”, Литва

    “Солвей”, Беларусь

    “Торвлад”, Беларусь

    Примечание:

    Рейтинговые категории соответственно оценочным объемам поставок, тыс. т:

    I

    II

    III

    IV

    V

    VI

    VII

    VIII

    IX

    X

    < 0,5

    0,5-1,0

    1,0-3,0

    3,0-5,0

    5,0-10

    10-15

    15-20

    20-25

    25-30

    > 30

    Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.

    Перегляди: 0