Россия: обзор рынков зерновых и масличных

| ПроАгро

Зерновые

23-27 июня в южных регионах России цены на зерно полностью перешли в формат цен нового урожая, при этом обозначаемые ранее продавцами уровни цен на еще не убранное зерно с началом уборки претерпели коррекцию вниз. Развитие конъюнктуры зерна старого урожая находилось полностью в ключе сближения с ценовыми ориентирами нового урожая. Поэтому в ближайшей перспективе следует ожидать ускоренных темпов падения цен.

Дополнительную уверенность в этом дает общая приостановка закупок зернового сырья отечественными переработчиками как в московском и северо-западном регионах, так и в Сибири. Вместе с тем - фон текущего наличия зерна в России очень оптимистичен: по данным Росстата, на 1 июня 2008 г. в России наличие зерна составляло 11,3 млн. т зерна, или на 0,2 млн. т (на 1,2%) больше, чем на 1 июня 2007 г.

Россия: запасы зерна, млн. т

 

На 1 июня 2008 г.

Справочно
на 1 июня 2007 г.,млн. т

млн. т

в % к

1 июня 2007 г.

1 мая 2007 г.

Наличие зерна

11,3

101,2

68,5

11,1

в том числе:

 

 

 

 

в сельскохозяйственных организациях

5,1

105,1

55,4

4,8

в заготовительных и перерабатывающих организациях

6,2

98,1

85,2

6,3

По сравнению с 1 июня прошлого года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 0,3 млн. т (на 5,1%), в заготовительных и перерабатывающих организациях - уменьшились на 0,1 млн. т (на 1,9%).

Если при этом учесть, что в 2007 г. интервенционный фонд был неприкасаем и составлял 1,452 млн. т, а на начало июня 2008 г. в нем оставалось только 261 тыс. т, запасы зерна 1 июня 2008 г. на свободном рынке на 1,37 млн. т выше аналогичной даты прошлого года.

Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия

Товар

06.06.08

20.06.08

27.06.08

последнее изменение

Пшеница 3 класса (клейковина 23%)

7 800р.

7 385р.

6 985р.

-400р.

то же $/t

$331,6

$313,0

$298,4

-$14,6

Пшеница 4 класса

7 570р.

7 135р.

6 655р.

-480р.

то же $/t

$321,8

$302,4

$284,3

-$18,1

Продовольственная рожь

7 445р.

7 130р.

6 980р.

-150р.

то же $/t

$316,5

$302,2

$298,2

-$4,0

Фуражная пшеница

7 310р.

6 815р.

6 300р.

-515р.

то же $/t

$310,8

$288,9

$269,2

-$19,7

Фуражный ячмень

5 900р.

5 645р.

5 255р.

-390р.

то же $/t

$250,8

$239,3

$224,5

-$14,8

Фуражная кукуруза

7 600р.

7 530р.

7 450р.

-80р.

то же $/t

$323,1

$319,2

$318,3

-$0,9

Итак,

  • цены на пшеницу 3 и 4 классов на Северном Кавказе полностью перешли в формат нового урожая (этим объясняется их падение на 1000 руб./т), в других регионах Европейской России продолжилось активное снижение цен на 250-400 руб./т. На Урале и в Сибири, ввиду очень слабого спроса, снижение цен идет еще быстрее и с ускорением;
  • цены на пшеницу 5 класса на Северном Кавказе также полностью в формате нового урожая, в других регионах Европейской России снижение цен оказалось масштабнее, чем на продовольственную пшеницу. На Урале и в Сибири средние цены фуражной пшеницы близки с ценами пшеницы 4 класса;
  • цены на фуражный ячмень нового урожая на Северном Кавказе продолжили падение ниже планки 5000 руб./т, в Центре и Черноземье резко падают, приближаясь к ценам Юга России, в других регионах России также идет падение цен, но несколько скромнее - пока;
  • цены на продовольственную рожь упали в Центре и слабее в Черноземье, в других регионах снижение было незначительным;
  • цены на кукурузу слабо и ровно снизились на Юге и в Черноземье, в Поволжье предложение этого товара практически отсутствует.

Продовольственное зерно: средние цены (покупки - продаж) в регионах России, руб./т, EXW

Регион

Пшеница 3 класса

Пшеница 4 класса

Рожь группа А

20 июн 08

27 июн 08

20 июн 08

27 июн 08

20 июн 08

27 июн 08

Центральный район

7700

7483

7467

7050

7575

7300

Центральное Черноземье

7375

7113

7225

6938

6867

6733

Северный Кавказ

7100

6250

6800

5783

 

 

Поволжье

7371

7100

7050

6850

6950

6900

Южный Урал и Зауралье

8071

7671

7786

7271

6967

6933

Западная Сибирь, FCA

7483

7167

7317

6983

 

6033

Фуражное зерно: цены (покупки - продаж) в регионах России, руб./т, EXW

Регион

Пшеница фуражная

Ячмень фуражный

Кукуруза фуражная

20 июн 08

27 июн 08

20 июн 08

27 июн 08

20 июн 08

27 июн 08

Центральный район

7250

6850

5925

5425

 

 

Центральное Черноземье

6850

6525

5850

5333

7475

7425

Северный Кавказ

6417

5250

5183

4750

7550

7475

Поволжье

6733

6583

5617

5517

7600

 

Южный Урал и Зауралье

7533

7060

6175

5950

 

 

Западная Сибирь, FCA

7033

6783

6125

6100

 

 

Средние цены на муку, EXW Европейская Россия

Мука

Цена, руб./т

Изменение за неделю, руб./т

Цена, $/m

Изменение за неделю, $/m

Пшеничная в/с

12 830р.

-160р.

$548,13

-$2,51

Пшеничная 1 с.

12 050р.

-95р.

$514,81

-$0,01

Пшеничная 2 с.

9 885р.

0р.

$422,31

$3,29

Ржаная обдирн.

9 210р.

-385р.

$393,48

-$13,25

Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW

Регион

Мука в/с

Мука 1/с

Мука 2/с

Мука ржаная обдирная

20 июн 08

27 июн 08

20 июн 08

27 июн 08

20 июн 08

27 июн 08

20 июн 08

27 июн 08

Москва и область

13000-14500

12500-14500

12000-13000

11500-13000

10500-12000

10500-12000

9200-10200

9000-10000

Центральный район

13129

12875

12214

12129

10000

10000

9625

9000

Центральное Черноземье

13067

12950

12050

12017

9540

9540

9543

9020

Северный Кавказ

12767

12767

11820

11780

10000

10000

 

 

Поволжье

13000

12740

12500

12300

10000

10000

9617

9617

Западная Сибирь

12860

12660

12233

12233

10467

10467

9667

9667

Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия

Крупа

Цена, руб./т

Изменение за неделю, руб./т

Цена, $/m

Изменение за неделю, $/m

Гречневая 1 с.

15 195р.

-245р.

$649,17

-$5,32

Рисовая 1 с.

33 625р.

-375р.

$1 436,55

-$4,69

Пшено 1 с.

17 145р.

-135р.

$732,48

-$0,01

Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW

Регион

Гречиха 1 сорт

Рис 1 сорт

Пшено 1 сорт

20 июн 08

27 июн 08

20 июн 08

27 июн 08

20 июн 08

27 июн 08

Москва и область

16500-18000

16500-17000

35000-40000

34000-38000

17500-19000

17000-19000

Центральный район

15540

15375

33000

33000

17500

17500

Центральное Черноземье

14925

14667

33500

33500

17500

17250

Северный Кавказ

 

 

33500

33000

16750

16750

Поволжье

14900

14825

33000

33000

16875

16750

Западная Сибирь

14433

14133

32000

32000

18750

18750

Масличные

Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия

Товар

06.06.08

20.06.08

27.06.08

последнее изменение

Подсолнечник

18 555р.

17 945р.

17 500р.

-445р.

то же $/t

$788,9

$760,7

$747,6

-$13,0

Сырое подсолнечное масло нерафинированное

46 625р.

46 540р.

46 250р.

-290р.

то же $/t

$1 982

$1 973

$1 976

$3

Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки - продаж) в регионах России, руб./т, EXW

Регион

подсолнечник

масло подсолнечное

20 июн 08

27 июн 08

20 июн 08

27 июн 08

Центральное Черноземье

17 500

17 333

46 000

45 750

Северный Кавказ

17 333

17 167

46 625

46 500

Поволжье

19 000

18 000

47 000

46 500

Курсы валют ЦБ РФ на 01.07.2008 г.

1 USD

23,4068

1 EUR

36,9710

1 UAH

4,96359

Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”