Головна Новости зарубежья

    Новости зарубежья

    • Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю на мировом аграрном рынке состоялись следующие тендеры.

    Результаты тендеров на закупку с/х продукции на мировом рынке

    Дата совершения закупки

    Покупатель

    Объем, тыс. т

    Цена сделки и условия поставки

    Срок поставки

    Страна происхождения

    Пшеница

    8 июля

    Иордания

    50

    $379/т C&F

    І пол. сентября

    Д/о

    9 июля

    Япония

    61

    Д/о

    август

    США

    21

    Д/о

    август

    Канада

    46

    Д/о

    август

    Австралия

    9 июля

    Египет

    290

    EGP 1792/т FCA

    15-31 августа

    США, Канада, Украина или Россия

    Кукуруза

    9 июля

    Д/о

    114

    Д/о

    2008/09 МГ

    США

    10 июля

    Тайвань

    14

    $413,1/т C&F

    7-21 августа (поставка из портов Мексиканского залива) или 22 августа – 5 сентября (поставка с северо-восточного тихоокеанского побережья США)

    США

    15

    $140,87/т свыше стоимости сентябрьского контракта СВОТ

    7-21 августа (поставка из портов Мексиканского залива) или 22 августа – 5 сентября (поставка с северо-восточного тихоокеанского побережья США)

    США

    Соевые бобы

    10 июля

    Тайвань

    16

    $148,4/т свыше стоимости сентябрьского фьючерса СВОТ

    7-21 августа (поставка из портов Мексиканского залива) или 22 августа – 5 сентября (поставка с северо-восточного тихоокеанского побережья США)

    США

    Соевое масло

    8 июля

    Мексика

    9,5

    Д/о

    2007/08 МГ (октябрь-сентябрь)

    США

    28,5

    Д/о

    2008/09 МГ

    США

    8 июля

    Египет

    18

    EGP 7654/т ($1432,13/т) C&F

    август

    Д/о

    Рафинированный пальмовый олеин

    9 июля

    Индия

    12

    Д/о

    август-сентябрь

    Д/о

    Д/о – данные отсутствуют

    В рассматриваемый период Государственная торговая корпорация Индии объявила тендер на закупку 160 тыс. т желтозерного гороха, преимущественно канадского происхождения. Срок поставки – сентябрь – декабрь 2008 г. Дата закрытия тендера – 18 июля.

    Пакистан объявил тендер на закупку 250 тыс. т пшеницы. Последний день подачи заявок на участие в тендере – 26 июля.

    • СВОТ: снижение котировок на зерновые и соевый комплекс. В период с 3 по 10 июля на Чикагской бирже СВОТ произошло удешевление зерновых и продукции соевого комплекса.

    Сентябрьские контракты на пшеницу убавили в цене $20,07/т до $300,74/т ex-silo. Существенное понижательное влияние на рынок оказало удешевление кукурузы, а также данные о высокой урожайности озимой пшеницы в США.

    Фьючерсы на кукурузу подешевели на $28,03/т до $270,24/т ex-silo. Основное понижательное влияние имели прогнозы установления благоприятной погоды в США и удешевление нефти.

    Овес подешевел на $12,55/т до $309,93/т ex-silo.

    Котировки августовских фьючерсов на сою снизились на $17,87/т до $588,38/т ex-silo, шрот – на $6,9/т до $438,8/т ex-store, масло – на $64,09/т до $1423,35/т ex-store.

    Уменьшение стоимости сои было вызвано удешевлением нефти, понижательной технической корректировкой фьючерсных цен после их недавнего повышения и данными о благоприятных погодных условиях на Среднем западе США.

    Поддержку рынку сои оказывала информация о возможном снижении Минсельхозом США прогноза производства и переходящих запасов соя-бобов в США и в мире в 2008/09 МГ.

    • ЕС-27: пшеница за неделю подешевела. В период с 3 по 10 июня стоимость пшеницы на европейском рынке снизилась. Французская стандартная пшеница с поставкой в ближайшем будущем подешевел на EUR 6/т до EUR 190/т, с поставкой в сентябре-декабре – на 5/т до EUR 193/т.

    Понижательное влияние продолжали оказывать данные о в целом благоприятных погодных условиях и хороших перспективах урожая.

    Благоприятные осадки выпали в северо-восточной Европе, в том числе в Польше, где ранее наблюдалась засуха.

    Некоторое давление на рынок оказали ожидания по поводу публикации Минсельхозом США отчета о мировом балансе пшеницы, который укажет на улучшение перспектив урожая.

    В связи с уменьшением цен увеличился интерес к европейской пшеницы со стороны экспортеров, в том числе Иордании и Туниса. В то же время довольно высокой является конкурентоспособность причерноморской пшеницы, поэтому ожидается, что североафриканские страны будут удовлетворять свой спрос преимущественно за счет этой продукции как минимум до декабря. По некоторым данным, украинскую пшеницу закупает даже Испания.

    Дожди во Франции и некоторое похолодание привели к замедлению уборки дурума и ячменя. Некоторые аналитики выражают опасение, что влага может нанести вред качеству урожая дурума.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, французский зерновой комитет L”Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC) прогнозирует, что в 2008/09 МГ производство мягкозерной пшеницы во Франции возрастет в сравнении с предыдущим сезоном на 20% до 36,6 млн. т. Это обусловлено благоприятными погодными условиями.

    Урожай дурума увеличится на 10% до 2,2 млн. т.

    Согласно прогнозу ONIGC, производство ячменя возрастет во Франции на 17,7% до 11,3 млн. т, что объясняется повышением урожайности и расширением посевов.

    Уборка озимых зерновых во Франции уже началась, однако недавние дожди и некоторое похолодание привили к снижению темпов уборочных работ.

    Ожидается, что почти идеальные погодные условия сохранятся до конца уборки. В то же время, она закончится позже, чем в 2007/08 МГ, поскольку более низкие температуры замедлили созревание урожая.

    Ожидается, что в новом сезоне экспортный излишек мягкозерной пшеницы увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 2 млн. т. Излишек дурума возрастет на 250 тыс. т, ячменя – на 500 тыс. т.

    На текущий момент французская пшеница дороже американской приблизительно на $40/т, что сдерживает ее экспорт.

    Была повышена оценка экспорта мягкозерной пшеницы в 2007/08 МГ за пределы ЕС, что объясняется высокими темпами поставок в июне; наибольшим импортером являлся Алжир. В 2007/08 МГ в страны, являющиеся членами ЕС, Франция поставки 7,3 млн. т; еще 5,1 млн. т было экспортировано на пределы Евросоюза.

    По информации ONIGC, в 2007/08 МГ урожай мягкозерной пшеницы составил в стране 30,78 млн. т. Оценка экспорта повышена на 3,7% до 12,34 млн. т. Оценка переходящих запасов снижена на 13,8% до 2,67 млн. т.

    Данные об уменьшении оценки запасов оказали повышательное влияние на мировой рынок.

    • Австралия: прогноз производства пшеницы в новом сезоне уменьшен на 7,8% до 23,5 млн. т. Компания Australian Crop Forecasters снизила прогноз производства пшеницы в Австралии в 2008/09 МГ на 7,8% до 23,5 млн. т. Это вызвано данными о низком уровне осадков в июне. Однако, ожидаемый объем урожая выше среднего показателя и больше его объема в предыдущем маркетинговом году в 1,8 раза.

    В то же время, выпадение благоприятных осадков в Новом Южном Уэльсе в последнее время способствует улучшению перспектив урожая в регионе.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, компания Rabobank Australia Ltd. оставила без изменений свой прогноз производства пшеницы в Австралии в 2008/09 МГ. Он составляет 20-24 млн. т.

    В то же время, специалисты компании указывают на возможное резкое ухудшение состояния посевов вследствие негативного влияния засушливой погоды. В некоторых регионах наблюдается низкое содержание влаги в грунте.

    Метеорологическое бюро Австралии прогнозирует, что до сентября в восточных районах пшеничного пояса Западной Австралии, на большей части Южной Австралии, на северо-западе Виктории и на западе Нового Южного Уэльса уровень осадков будет ниже среднего.

    Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов снизило прогноз производства пшеницы в Австралии в 2008/09 МГ на 8,8% до 23,7 млн. т. Это на 82,3% больше его объема в предыдущем сезоне.

    Австралия является одним из наибольших экспортеров пшеницы в мире, однако в 2002 г, 2006 г. и 2007 г. экспортное предложение австралийской продукции существенно снизилось вследствие больших потерь урожая ввиду неблагоприятных погодных факторов.

    • Иран импортирует в 2008/09 МГ более 5 млн. т пшеницы. Министр торговли Ирана Массуд Мирказеми (Massoud Mirkazemi) заявил о том, что в 2008/09 МГ (апрель-март) Иран импортирует более 5 млн. т пшеницы. Негативное влияние на внутреннее производство оказали сначала заморозки, а потом засуха. По его словам, правительство страны уже начало соответствующие приготовления к импорту.

    В июне Мирказеми заявил о том, что в страну будет поставлено 5 млн. т пшеницы и 1,7 млн. т риса.

    В июле 2007 г. министр торговли Ирана заявил о том, что до конца 2007/08 МГ в Ирак будет поставлено 1 млн. т иранской пшеницы.

    Традиционно Иран закупает большие объемы пшеницы у Канады, Австралии и Аргентины. Однако в сентябре-ноябре страна экспортировала более 300 тыс. т, в том числе в Индию и страны Персидского залива. Однако, с марта в Иране действует запрет на экспорт пшеницы, введение которого было вызвано информацией о больших потерях урожая вследствие неблагоприятных погодных условий.

    В 2004 г. Иран вышел на уровень самообеспечения в отношении пшеницы.

    • Бразилия: в стране будет собран рекордный урожай кукурузы. Министерство сельского хозяйства Бразилии прогнозирует, что в 2008 г. производство кукурузы в стране достигнет рекордного уровня 56 млн. т.

    Согласно прогнозу Национальной ассоциации экспортеров зерновых Бразилии, в текущем году страна экспортирует 11 млн. т указанной продукции, что приблизительно соответствует объему поставок в предыдущем году.

    Основными импортерами бразильской кукурузы являются страны Азии, а также Чили, Перу и Колумбия.

    Бразилия является вторым по величине экспортером кукурузы в мире.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, по информации бразильской консалтинговой компании Celeres, в штате Парана потери кукурузы вследствие заморозков составили около 1 млн. т. В результате, урожай составит в штате лишь 5,4 млн. т; ранее он прогнозировался на уровне 6,3 млн. т.

    Сильные заморозки наблюдались в западных районах Параны 16-17 июня.

    Ожидается, что в штате Мато Гроссо производство кукурузы увеличится в стране в сравнении с 2007 г. на 19,7% до 5,8 млн. т вследствие повышения урожайности.

    По прогнозу Celeres, второй урожай кукурузы в Бразилии достигнет 16,1 млн. т.

    Посев кукурузы производится в Бразилии дважды в год.

    Cпециалисты Центра сельскохозяйственных исследований Фонда “Гетулио Варгас” (Getulio Vargas Foundation) считают, что заморозки в южной Бразилии привели к потере 1,9 млн. т кукурузы. В результате, в стране будет собрано 51,5 млн. т этой продукции, что на 1,5% меньше производства в 2007 г.

    Посев кукурузы в Бразилии проводится два раза в год.

    В то же время, по словам экономиста Центра Мауро де Розенде Лопеса (Mauro de Rezende Lopes), потери урожая не являются основанием для роста цен в стране. Как минимум одна крупная продовольственная компания закупила большие объемы кукурузу заранее для пополнения своих запасов кормов для птицы.

    Бразилия является наибольшим в мире экспортером курятины.

    • Китай: в 2008/09 МГ производства зерновых будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса. По прогнозу специалистов Государственной зерновой администрации Китая, в текущем году в стране будет произведено недостаточное количество зерновых, поэтому для устранения дефицита будет необходимо использовать резервы. Несколько лет кряду в стране собирались хорошие урожаи зерновых.

    Ожидается, что в текущем году урожай зерновых составит в Китае около 500 тыс. т, при этом потребление прогнозируется на уровне 518 млн. т.

    В марте т.г. премьер-министр Китае Вэнь Цзябао заявил о том, что запасы зерновых составляют в стране 250-300 млн. т. В то же время, многие экспортеры и другие субъекты рынка считают, что эта оценка является завышенной.

    Недавно правительство подтвердило, что Китай будет принимать меры по созданию условий для самообеспечения зерном, в том числе по защите сельхозугодий, которые продолжают сокращаться. Также планируется улучшить систему хранения зерна.

    Правительство намерено увеличить до 2020 г. производство зерновых до 540 млн. т/г и достичь уровня самообеспечения 95%. Планируется также увеличить на 5 млн. т производство зерновых в северо-восточной провинции Гирин, где традиционно собираются наибольшие объемы кукурузы среди других провинций Китая.

    В последние месяцы стоимость кукурузы на внутреннем рынке страны увеличилась вследствие увеличения спроса на мясо и расширения перерабатывающих мощностей. Правительство пыталось избежать импорта кукурузы, поскольку мировые цены на нее являются очень высокими, и оно уже закупает на внешних рынках большие объемы сои.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, аналитики китайской компании Beijing Orient Agribusiness Consultant Ltd. прогнозируют, что до 2010 г. дефицит кукурузы в Китае может достичь 10 млн. т, что вызвано увеличением фуражного спроса на корма. Средние цены на кукурузу в Китае увеличатся с CNY 1600/т до CNY 1800-1900/т.

    Ожидается, что спрос на шрот со стороны свиноводства увеличится до 2010 г. до 110 млн. На текущий момент он равен чуть более 90 млн. т.

    Показатель ежегодного прироста промышленного спроса на кукурузу может снизиться с текущих 18-19% до 10% вследствие усиления правительством контроля над выпуском биотоплива.

    До 2010 г. производство кукурузы в стране может увеличиться до 150 млн. т, спрос – до 160 млн. т.

    Китай является наибольшим в мире производителем зерновых, опережая Индию и США, однако увеличение потребления мяса приведет к тому, что страна будет вынуждена наращивать импорт зерновых для удовлетворения растущего фуражного спроса.

    Для получения 1 кг курятины необходимо скормить 2-3 кг зерна, свинины – 4-5,5 кг, говядины – около 10 кг.

    На текущий момент население составляет около 1,3 млрд. По информации Минсельхоза США, страна производит около половины всей свинины, выпускаемой в мире, 20% кукурузы, четверть всего хлопка и 37% фруктов и овощей. В то же время, Китай имеет определенные проблемы с обеспечением спроса; он импортирует две трети потребляемой сои, в стране уменьшается производство пшеницы. Некоторые аналитики прогнозируют, что в ближайшее время произойдет превращение страны в нетто-импортера мяса.

    Перед Китаем стоит проблема повышения урожайности культур, однако изменения в аграрной отрасли приведут к уменьшению количества людей, занятых в сельхозпроизводстве, что может иметь негативные социальные последствия. На текущий момент мелкотоварным аграрным производством в стране занимаются 345 млн. человек.

    В стране наблюдается дефицит пахотных земель. Если население страны составляет около 20% мирового населения, то пахотные земли – лишь 7% мировых. Китайские аграрии вынуждены обрабатывать склоны холмов, высушенные озера и другие территории, которые в западных странах, как правило, не используются. Ситуация усложняется снижением уровня грунтовых вод, чрезмерным использованием удобрений и пестицидов.

    • Китай: в 2008/09 МГ темпы прироста импорта сои замедлятся. Национальный информационный центр Китая по вопросам зерновых и масличных прогнозирует, что в 2007/08 МГ (октябрь-сентябрь) страна увеличит импорт соя-бобов в сравнении с предыдущим периодом на 24% до рекордных 35 млн. т. Этому способствуют повышение спроса на соевый шрот, уменьшение внутреннего производства сои и активная закупка сои на мировом рынке правительством.

    Ожидается, что в текущем году спрос на шрот со стороны китайского свиноводства возрастет на 5-7%.

    Правительство страны планирует закупить на мировом рынке до 5 млн. т сои для пополнения резервов. Продукция будет поставлена в Китай до конца текущего года.

    В новом сезоне импорт сои возрастет в меньшей мере в связи с наращиванием внутреннего производства, и поставки достигнут 36 млн. т.

    Ожидается, что в 2008/09 МГ урожай сои увеличится в Китае в сравнении с предыдущим маркетинговым годом на 27% до 16,5 млн. т. Рекордно высокие цены на растительные масла стали причиной высоких темпов инфляции. В результате, правительство разработало меры по увеличению производства сои, которые направлены на предотвращение дальнейшего роста цен.

    В июне Китай импортировал 3,58 млн. т сои. В результате, в январе-июне т.г. объем поставок достиг 17,23 млн. т, что на 24,4% больше их объема в аналогичный период годом ранее.

    • Малайзия: удешевление пальмового масла. В период с 3 по 10 июля пальмовое масло подешевело. Стоимость малазийского рафинированного пальмового масла с поставкой в июле снизилась на $22,5/т до $1165/т/т FOB, рафинированного пальмового олеина – на $22,5/т до $1210/т FOB, рафинированного пальмового стеарина – на $25/т $955/т FOB.

    Цена сырого пальмового масла уменьшилась на $22,2/т до $1088,7/т CPT, пальмоядрового масла – на $41,2/т до $1285/т CPT.

    Понижательное влияние на рынок оказали данные о снижении темпов экспорта из Малайзии в июле и о накоплении запасов.

    По информации компании-перевозчика SGS (Malaysia) Bhd., в период с 1 по 10 июля темпы экспорта пальмового масла из Малайзии уменьшились в сравнении с аналогичным периодом предыдущего месяца на 16,2% до 326,1 тыс. т. Это наименьший объем поставок за 10 дней за последний год.

    Средний прогноз субъектов рынка в отношении объема экспорта в первую декаду месяца составил 355 тыс. т.

    Наибольшими покупателями малазийской продукции в указанный период являлись Китай (закупивший 34,2% всего экспортированного объема), США (15,3%) и ЕС (7,8%).

    Метеорологическая служба Малайзии прогнозирует выпадение осадков в ближайшие дни в отдельных районах страны. Погода будет способствовать производству пальмового масла.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, по информации Малазийской палаты пальмового масла, в июне экспорт указанной продукции из Малайзии уменьшился в сравнении с предыдущим месяцем на 6,7% до 1,12 млн. т.

    Производство пальмового масла за последний месяц возросло на 0,8% до 1,47 млн. т.

    Уменьшение экспорта и наращивание выпуска пальмового масла привели к увеличению запасов в Малайзии на 6,4% до 2,03 млн. т.

    Данные об увеличении запасов оказали понижательное влияние на рынок.

    По информации немецкой аналитической компании Oil World, подорожание соевого масла до самого высокого уровня за 35 лет привело к резкому увеличению разницы в стоимости этой продукции и пальмового масла. На текущий момент пальмовое масло дешевле соевого приблизительно на $400/т. Год назад эта разница составляла $70-80/т.

    Ожидается, что увеличение ценовой разницы приведет к росту спроса на пальмовое масло. Однако, соевое масло будет дороже в связи с меньшим приростом его производства.

    Существенное повышательное влияние на рынок соевого масла имела активная спекулятивная покупка контрактов и опасения по поводу предложения сои. В то же время давление на рынок пальмового масла оказало снижение темпов экспорта из Малайзии в июне, что ведет к накоплению больших запасов.

    Ожидается, что в ближайшие дни произойдет понижательная техническая корректировка цен на соевое масло.

    • Филиппины: подорожание кокосового масла. На предыдущей неделе мировые цены на кокосовое масло повысились на $20-50/т. Филиппинская продукция с поставкой в июле-августе подорожала до $1500/т CIF Роттердам, с поставкой в августе-сентябре – до $1495/т CIF.

    Факторами поддержки являлись дефицит копры вследствие влияния сезонных факторов и подорожание соевого масла.

    Сильные дожди мешают уборке урожая, его сушке и транспортировке. Ожидается, что до конца третьего квартала предложение копры не улучшится.

    В период с 26 июня по 3 июля на Чикагской бирже СВОТ июльские контракты на соевое масло укрепились на $36,78/т до $1483,04/т ex-store.

    Повышательным фактором стала публикация данных Минсельхоза США, указывающих на меньшую площадь посева сои и наличие меньших запасов, чем ожидалось ранее. Повышательное влияние оказали также прогнозы уменьшения запасов в новом сезоне, снижения урожайности вследствие влияния неблагоприятных погодных условий и сохранения высокого спроса. На фоне низких запасов большую роль играют погодные факторы, поэтому неопределенность по поводу погоды в краткосрочной перспективе также оказывала поддержку ценам.

    В июне Филиппины увеличили экспорт кокосового масла в сравнении с предыдущим месяцем на 58% до 79,35 тыс. т, несмотря на ограниченность предложения копры. В сравнении с июнем 2007 г. поставки возросли на 15%.

    Филиппины являются наибольшим в мире экспортером кокосового масла в мире.

    • Россия: на 7 июля собрано 4 млн. т озимого зерна.

    По данным регионов, на 7 июля 2008 г. на территории Российской Федерации зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 991,1 тыс. га, намолочено 4,0 млн. т зерна при урожайности 40,8 ц/га.

    На сегодняшний день к уборочной кампании приступили все регионы Южного федерального округа.

    В Краснодарском крае обмолочено 345,0 тыс. га озимых зерновых, намолочено 1,8 млн. т зерна, урожайность составляет 52,5 ц/га. В Ставропольском крае обмолочено 455,7 тыс. га озимых, намолочено 1,6 млн. т зерна при урожайности 35,1 ц/га.

    Урожайность озимых зерновых в целом по России на 8,8 ц/га выше прошлогодних показателей.

    В настоящее время в отдельных регионах Южного федерального округа дожди с грозами и шквалистым ветром сдерживают наращивание темпов уборки.

    Во всех регионах Российской Федерации продолжается заготовка кормов для животноводства.

    По состоянию на 2 июля т.г. скошено 2,0 млн. га естественных и сеяных трав первым укосом. Заготовлено 1,75 млн. т к. ед. грубых и сочных кормов, что на уровне прошлого года.

    Мероприятия по защите сельскохозяйственных посевов и угодий от вредителей, возбудителей болезней и сорняков в регионах Российской Федерации проведены на площади 39,9 млн. га, что на 11,9 млн. превышает объёмы обработок в прошлом году.

    Об этом компании “ПроАгро” стало известно из сообщения пресс-службы Минсельхоза РФ.

    • Россия сократила экспорт пшеницы и увеличила поставки мяса – ФТС.

    Россия за январь-май текущего года существенно сократила экспорт пшеницы, ржи и рыбы, но увеличила поставки в дальнее зарубежье свежемороженого мяса, молока и сыров, свидетельствует статистика Федеральной таможенной службы РФ.

    “Доля экспорта продовольственных товаров в январе-мае 2008 г. составила 0,6% (в январе-мае 2007 года – 1,3%). Физические объемы поставок пшеницы сократились на 68,6%, рыбы свежей и мороженой – на 27,0%, ржи – на 36,5%, в то же время отмечался рост поставок свежемороженого мяса – на 74,4%, молока и сливок без добавления сахара – на 23,4%, сыров и творога – на 20,3%”, – говорится в сообщении.

    Доля импорта продовольственных товаров и сырья также уменьшилась по сравнению с прошлым годом и составила 13,0%. Физические объемы закупок мяса свежего и мороженого увеличились на 12,2%, мяса птицы – на 7,5%, свежемороженой рыбы – на 3,1%, чая – на 4,0%, масла растительного – на 18,3%, мясных консервов – на 10,8%, кукурузы – на 56,5%. При этом сократились физические объемы ввоза сливочного масла – на 2,1%, сахара-сырца – на 77,5%, какао-бобов – на 7,3%, шоколада – на 17,7%.

    • Минсельхоз РФ создает крупнейшего зернотрейдера. В этом году в России появится государственная компания, которая по замыслу Минсельхоза должна стать крупнейшим экспортером отечественного зерна.

    Как отмечает издание, правительство одобрило идею создания такого зернотрейдера на базе принадлежащего государству ОАО “Агентство по регулированию продовольственного рынка” (ОАО АПР). Власти планируют, что к 2011 году на долю ОАО будет приходиться 40-50% от общего объема экспорта зерна из России, который в этом году оценивается в $4,5-5,5 млрд.

    Новый госпроект в сфере зернотрейдинга уже активно обсуждается участниками рынка. Им известно, что в сезоне 2008-2009 годов в секторе появится новый игрок – ОАО АПР. Так называется акционированное в начале года ФГУП “Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка” (ФГУП ФАП) при Министерстве сельского хозяйства. До последнего времени ФГУП ФАП выступало госагентом по закупкам зерна и отвечало за проведение зерновых интервенций.

    Глава Минсельхоза А. Гордеев подтвердил “Ъ” эту информацию, отметив, что “зерном будет заниматься не госкорпорация, а акционерное общество”. Он сказал, что идея создания АО уже одобрена правительством, но раскрыть подробности отказался. По словам источника “Ъ” в Минсельхозе, согласно разработанной стратегии, ОАО АПР должно стать крупнейшим экспортером российского зерна на мировой рынок в течение трех-четырех лет. “На долю АПР должно приходиться 10-15 млн. т, или 40-50% общего экспорта, который к 2011-2012 годам возрастет до 25-30 млн. т (в текущих ценах это $6,8-8,1 млрд. – “Ъ”)”, – рассказал источник. По данным Минсельхоза, в сезоне 2007-2008 годов Россия экспортировала 12,65 млн. т зерна, по оценке участников рынка, на сумму примерно в $4,5-5,5 млрд.

    Согласно разработанной Минсельхозом концепции, на баланс АПР будут переведены акций 28 компаний с госучастием. “Распоряжение уже дано Росимуществу, передача произойдет в августе”,- рассказал собеседник “Ъ” в Минсельхозе. По его словам, в числе наиболее интересных активов Новороссийский комбинат хлебопродуктов и шесть элеваторов, в том числе “Буденовский” (Ставрополь), “Паласовский” (Волгоград). “Акции компаний, которые передадут в уставной капитал АПР, предварительно оцениваются в $300-400 млн., аудиторская оценка будет сделана после передачи”, – говорит источник. Его слова подтвердили в компании WJ (ТМ “Милора”), владеющей 30% акций Новороссийского комбината хлебопродукции (КХП). Государство владеет 51% акций предприятия. “Это один из наиболее ценных объектов, который передадут АПР, поскольку у КХП есть собственный перевалочный терминал в глубоководном Новороссийском порту. В сезоне 2007-2008 годов через него было перевалено 2 млн. т зерна, идущего на экспорт”, – рассказал один из топ-менеджеров WJ.

    Сейчас правительство обсуждает возможность привлечения в уставный капитал АПР коммерческих структур и условия их вхождения, продолжает источник в Минсельхозе. Рассматривается вариант, по которому государство может сократить свою долю в АПР до 25% плюс одна акция, а остальные 75% предложит коммерческим структурам. Приоритет будет отдаваться компаниям российского зернового сектора, а предложения о возможности вхождения в уставной капитал АПР уже получили “Юг Руси”, агропромышленная корпорация ОГО и ГК “Сибирский аграрный холдинг” (САХО), утверждают в Минсельхозе. Председатель совета директоров САХО П. Скурихин подтвердил “Ъ”, что уже получил предложение от Минсельхоза. Председатель совета директоров ОГО И. Карпов говорит, что “специалистов компании привлекали к работе над концепцией в качестве консультантов”. Представитель “Юга Руси” отказался от комментариев.

    Новая структура способна монополизировать зерновой экспорт, опасаются участники рынка. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на сегодня 60% экспорта российского зерна контролируют шесть компаний: Международная зерновая компания (МЗК, российская дочка Glencore), “Агрика”, “Росинтерагросервис”, “Югтранзитсервис”, “Юг Руси”, “Астон”. Объем поставок каждой из них составляет 0,7-2 млн тонн в течение зернового года (начинается 1 июля). Зернотрейдеры ежегодно участвуют в международных тендерах на поставки зерна, которые объявляют госкомпании стран-импортеров (основные покупатели российского зерна – Египет, Индия, Марокко). Заявки на участие в тендерах принимаются как от частных, так и государственных фирм стран-экспортеров. “Пока не очень понятно, выйдет ли АПР на рынок как обычный коммерческий игрок или мы станем свидетелями монополизации экспортного рынка”,- говорит гендиректор “Агромаркет-Трейд” (торговое подразделение “Агрики”) М. Федотов.

    Чтобы стимулировать инвестиции частного капитала в АПР, государство может пойти на квотирование экспорта, указывает глава крупного российского агрохолдинга. “Власти способны обеспечить интерес частного капитала к проекту, – говорит он. – Например, предложив трейдеру экспортировать зерно пропорционально доле имеющихся у него акций госкомпании”.

    • Россия: в 2008/09 МГ экспорт рапса уменьшится до 50 тыс. т. Минсельхоз США прогнозирует, что в 2008/09 МГ производство рапса в России увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 2,8% до 650 тыс. т. Внутреннее потребление возрастет на 0,5% до 608 тыс. т.

    В 2007 г. Министерство сельского хозяйства России объявило о начале внедрения специальной программы по развитию производства рапса. Планируется, что на протяжении ближайших 5-10 лет его посевы увеличатся до 7-8 млн. га, а производство достигнет 20-21 млн. т. Однако суммы, выделенные на финансирование программы, являются незначительными, а ее реализация зависит от темпов увеличения спроса на рапс со стороны биодизельной промышленности.

    Эксперты указывают на наличие двух основных факторов, которые могут оказать сильное негативное влияние на производство рапса в России: урожайность и переработка. В стране нет своих высокопродуктивных сортов ярового рапса, а потери озимого рапса часто являются высокими.

    Для развития производства рапса необходима постройка новых элеваторов, обеспечение аграриев необходимым оборудованием и специальными сельскохозяйственными машинами.

    На текущий момент в России существует три завода, которые могут производить переработку рапса, при этом спрос с их стороны на масличную является нестабильным. Вследствие этого увеличение производства культуры для получения масла не может быть значительным. В то же время, посевы рапса могут расширяться с целью повышения эффективности севооборота, поскольку рапс является хорошим предшественником для озимых зерновых. Кроме того, перепахивание зеленой рапсовой массы летом позволяет заменить использование дорогих минеральных удобрений и улучшить плодородность почвы.

    В 2007/08 МГ экспорт рапса уменьшился в сравнении с предыдущим сезоном на 11,4% до 70 тыс. т вследствие высокого внутреннего спроса со стороны перерабатывающей отрасли. Более того, в июле-декабре 2007 г. Россия импортировала 4,42 тыс. т рапса, что в 13,7 раза больше поставок в аналогичный период годом ранее. Более 90% рапса было импортировано из Казахстана.

    Ожидается, что в новом сезоне экспорт рапса из России уменьшится в сравнении с предыдущим сезоном на 28,6% до 50 тыс. т.

    Согласно прогнозу Минсельхоза США, в 2008/09 МГ переходящие запасы рапса уменьшатся на 22,9% до 27 тыс. т.

    • Россия: в 2008/09 МГ экспорт семян подсолнечника увеличится на 14,3%. Минсельхоз США прогнозирует, что в 2008/09 МГ производство семян подсолнечника в России возрастет в сравнении с предыдущим периодом на 8,7% до 6,15 млн. т в связи с расширением посевных площадей и ожидаемым повышением урожайности, особенно в Ростовской области, где в 2007 г. были зафиксированы большие потери урожая.

    По предварительным данным, в 2007/08 МГ экспорт семян подсолнечника из России уменьшился в сравнении с предыдущим сезоном в 2,3 раза до 70 тыс. т. С сентября 2007 г. по март 2008 г. страна поставила на внешние рынки лишь 23 тыс. т.

    Ожидается, что в новом сезоне, вследствие наращивания производства, экспорт семян подсолнечника увеличится в сравнении с предыдущим маркетинговым годом на 14,3% до 80 тыс. т.

    В 2007/08 МГ основным импортером российской продукции стал Казахстан. В октябре 2007 г. в стране вступил в силу временный запрет на экспорт масличных и растительных масел. Позже была отменена импортная пошлина на растительные масла в размере 20%.

    Внутреннее производство масличных в Казахстане позволяет удовлетворить внутренний спрос на 70%; остальная часть импортируется преимущественно из России.

    Как сообщала компания “ПроАгро”, по информации Минсельхоза США, в 2007 г. производство масличных в России уменьшилось в сравнении с предыдущим годом на 15% до 6,9 млн. т вследствие сокращения посевных площадей и уменьшения урожайности подсолнечника и сои. В то же время, площадь посева рапса увеличилась, и, несмотря на снижение урожайности, производство возросло на 20,8% до 632 тыс. т.

    Урожай подсолнечника снизился на 16,3% до 5,66 млн. т. Урожайность уменьшалась с 1,14 т/га до 1,13 т/га.

    Ожидается, что в текущем сезоне импорт масличных в Россию увеличится в сравнении с 2006/07 МГ в 8 раз до 376 тыс. т, что в первую очередь объясняется увеличением поставок сои с 34 тыс. т до 365 тыс. т.

    Экспорт масличных уменьшится на 43,6% до 145 тыс. т.

    Поставки на внешние рынки семян подсолнечника уменьшится в 2,3 раза до 70 тыс. т, рапса – на 11,4% до 70 тыс. т.

    Производство растительных масел в России уменьшится в 2007/08 МГ на 8%, что в значительной мере вызвано более низким содержанием масла в семенах подсолнечника.

    Минсельхоз США прогнозирует, что в 2008/09 МГ производство основных масличных (подсолнечник, соя, рапс) достигнет в России 7,5 млн. т. Это на 9% больше его объема в предыдущем периоде. Ожидается, что посевная площадь расширится на 380 тыс. га до 7,1 млн. га. В то же время, это меньше площади, засеянной в 2006 г., вследствие увеличения конкуренции со стороны других культур.

    Площадь посева подсолнечника увеличится на 350 тыс. га до 5,65 млн. га. В то же время, это в основном произойдет в регионах, где урожайность является низкой. Средняя урожайность составит 1,14 т/га; в предыдущем сезоне она была равна 1,13 т/га. Урожайность повысится вследствие улучшения качества семян и использования более эффективных технологий.

    Площадь посева сои останется на уровне 2007 г. В случае сохранения благоприятных погодных условий уборочная площадь увеличится на 25 тыс. га до 730 тыс. га, а производство возрастет на 95 тыс. т до 695 тыс. т. Производство в основном увеличится на российском Дальнем востоке, где посевы сильно пострадали в 2007 г. вследствие неблагоприятных погодных условий. В европейской части России оно останется на прежнем уровне.

    Площадь посева рапса увеличится на 30 тыс. га до 690 тыс. га. Производство возрастет на 3% до 650 тыс. т.

    Цены на масличные и продукты их переработки являются привлекательными для аграриев; спрос на указанную продукцию остается высоким. В то же время цены на зерновые, сахарную свеклу и другие культуры также увеличились, и зачастую производители будут отдавать предпочтение выращиванию культур, для которых необходимо меньше удобрений и пестицидов, а технологии выращивания являются более простыми, чем в случае масличных.

    В 2008/09 МГ импорт масличных увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 22,3% до 460 тыс. т ввиду высокого спроса на растительные масла и шрот.

    Около 89% импортируемых в страну масличных (без учета арахиса) составляет соя, что объясняется увеличением спроса на корма и растительное масло, а также созданием новых мощностей для переработки сои в Калининградской области.

    Ожидается, что импорт семян подсолнечника увеличится в сравнении с 2007/08 МГ в 5 раз до 50 тыс. т вследствие увеличения перерабатывающих мощностей крупных холдинговых компаний. Эти компании будут импортировать семена подсолнечника из стран СНГ с целью обеспечения собственного стабильного производства.

    В 2008/09 МГ Россия экспортирует 145 тыс. т масличных, в том числе 80 тыс. т семян подсолнечника (на 10 тыс. т больше, чем в предыдущем периоде), 50 тыс. т рапса (на 20 тыс. т меньше, чем в 2007/08 МГ).

    В мире растет спрос на российские масличные, и некоторые страны, например, Турция, снизили импортные тарифы для увеличения импорта семян подсолнечника.

    Перегляди: 0