Рынок говядины
В мае 2008 г. было отмечено незначительное сокращение поголовья КРС по сравнению с предыдущим месяцем – на 0,9%. Сокращение численности КРС в СХП наблюдалось во всех Федеральных Округах РФ, кроме Дальневосточного ФО. Максимальное сокращение численности КРС было зафиксировано в Центральном Федеральном округе, в относительном выражении данный показатель составил 1,3%.
В мае 2008 г. было отмечено сокращение объемов производства говядины в живом весе сельхозпредприятиями России на 11,5% по сравнению с апрелем 2008 г. Снижение объемов производства мяса КРС в мае 2008 г., по сравнению с апрелем 2008 г., наблюдалось во всех округах России. Максимальное сокращение производства КРС в живом весе наблюдалось в Южном ФО – на 23,7%. В сравнении с аналогичным периодом 2007 г., объем производства говядины в мае 2008 г. снизились на 4,0%. Перерабатывающими предприятиями в мае 2008 г. было произведено говядины на 4,2% меньше, чем в апреле 2008 г.
Динамика производственных показателей в 2007/08 гг.
Баланс производства и потребления говядины в мае 2008 г. формировался под влиянием сокращения объемов импорта и объемов внутреннего производства.
Производство говядины в убойном весе в ВКХ (Все Категории Хозяйств) в мае 2008 г., по сравнению с апрелем 2008 г., снизилось на 11,5%. Относительно мая 2007 г. в рассматриваемом периоде производство сократилось на 4,2%.
По сравнению с апрелем 2008 г., в мае 2008 г. объемы импортных поставок говядины снизились на 12,5%. В тройку лидеров стран-импортеров вошли Бразилия, Парагвай и Уругвай, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок составляет примерно 77,1%.
Таким образом, сокращение внутреннего производства и импортных поставок на рынок РФ оказало влияние на снижение рыночных ресурсов в мае 2008 г. на 2,2% по сравнению с апрелем 2008 г.
В связи с сезонным увеличением среднероссийского показателя потребления говядины в расчете на душу населения в мае 2008 г. произошло увеличение емкости рынка говядины на 4,2% по сравнению с апрелем 2008 г.
Баланс производства и использования говядины в 2007/08 гг.
Средняя цена на живой скот в первой половине июля 2008 г. была выше цены аналогичного периода прошлого месяца на 2,4%.
В сегменте говяжьих полутуш за период с 10 июня 2008 г. по 10 июля 2008 г. наблюдается увеличение цены на 1,8%. Цена на говядину б/к в начале июля 2008 г. у производителей выросла в среднем на 2,2%.
Динамика среднероссийских цен производителей
на говядину в июле 2007года – июле 2008 года, руб./кг
Рынок свинины
В мае 2008 г., по данным Госкомстата РФ, поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях России увеличилась на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Увеличение численности свиней в СХП наблюдалось во всех Федеральных Округах РФ, кроме Южного ФО, Приволжского ФО и Дальневосточного ФО. Максимальное увеличение численности свиней было зафиксировано в Центральном Федеральном Округе, в относительном выражении данный показатель составил 3,4%.
Объемы реализации свиней на убой в живом весе сельхозпредприятиями в рассматриваемый период снизились на 10,2%. Снижение объемов реализации отмечается во всех Федеральных округах РФ, кроме Сибирского ФО и Дальневосточного ФО. Максимальное сокращение реализации свиней в живом весе в СХП наблюдалось в Центральном Федеральном Округе (18,7%). Максимальный рост реализации свиней в живом весе в СХП был зафиксирован в Дальневосточном ФО (11,1%).
Перерабатывающими предприятиями в мае 2008 г. было произведено на 4,1% свинины в парном весе меньше, чем в апреле с.г.
Динамика производственных показателей в 2007/08 гг.
Баланс производства и потребления свинины в мае 2008 г. формировался под влиянием увеличения объемов импорта и сокращением объемов внутреннего производства.
Производство свинины в убойном весе в ВКХ (Все Категории Хозяйств) в мае 2008 г. снизилось на 11,2% в сравнении с апрелем 2008 г. Относительно мая 2007 г. в рассматриваемом периоде производство увеличилось на 9,6%.
По сравнению с апрелем 2008 г., в мае 2008 г. объемы импортных поставок свинины увеличились на 36,3%, а относительно аналогичного периода прошлого года – на 23,0%. Тройку лидеров стран-импортеров составляют Бразилия, Германия и США, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок составляет примерно 51,5%.
Таким образом, на фоне увеличения объемов импорта в мае 2008 г. наблюдалось увеличение рыночных ресурсов на 12,4% по сравнению с апрелем 2008 г. Под воздействием сезонного увеличения показателя среднедушевого потребления свинины в мае 2008 г. было отмечено увеличение емкости рынка на 5,5%.
Баланс производства и использования свинины в 2007/08 гг.
Мониторинг цен производителей на свинину, проведенный экспертами ИАМ в середине июля 2008 г. показал, что средняя цена производителей на живой скот выше аналогичного показателя прошлого месяца на 1,1%. Средняя цена производителя на свиные полутуши 10 июля 2008 г. увеличилась по сравнению с ценой на 10 июня 2008 г. на 2,6%, а средние цены на бескостную свинину в том же периоде увеличилась в цене на 1,3%.
Динамика среднероссийских цен производителей
на свинину в июле 2007года -июле 2008 года, руб./кг
Рынок мяса птицы
По данным Госкомстата РФ, в мае 2008 г., в сравнении с предыдущим месяцем, численность птицы в сельскохозяйственных предприятиях России сократилась на 0,6%. Снижение численности птицы наблюдалось во всех Федеральных Округах РФ, кроме: Центрального ФО, Северо-Западного ФО и Южного ФО. Максимальной рост численности птицы был зафиксирован в сельскохозяйственных предприятиях Южного ФО. Вместе с тем, объемы реализованной птицы в живом весе на убой снизились на 0,7%. Максимальный снижение реализации отмечается в сельскохозяйственных предприятиях Уральского ФО (20,6%).
По сравнению с апрелем 2008 г., в мае 2008 г. произошло увеличение объемов производства мяса птицы в парном весе перерабатывающими предприятиями. В целом по России этот показатель увеличился в мае 2008 г.а на 0,8%.
Динамика производственных показателей в 2007/08 гг.
Баланс производства и потребления птицы в мае 2008 года формировался под влиянием снижения объемов внутреннего производства и увеличения импортных поставок.
По данным ГТК, ежемесячный объем импортированного мяса птицы в мае текущего года увеличился по сравнению с аналогичным показателем предшествующего месяца на 5,9%. Тройку лидеров стран-импортеров составляют США, Бразилия и Германия, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок птицы составляет порядка 86,3%.
На фоне увеличения импортных поставок на территорию РФ, в мае 2008 г. наблюдалось увеличение рыночных ресурсов на 10,9% по сравнению с апрелем 2008 г. Под воздействием сезонного увеличения показателя среднедушевого потребления продукции из мяса птицы в мае 2008 г., по сравнению с апрелем 2008 г., было отмечено увеличение емкости рынка на 10,0%.
Баланс производства и использования птицы в 2007/08 гг.
Средняя цена производителя на тушки бройлеров в первой половине июля 2008 г. увеличилась по сравнению с первой половиной июня 2008 г. на 3,5%, цена на филе в том же периоде увеличилась на 1,0%, куриные крылья увеличились в цене на 3,2%.
Динамика среднероссийских цен производителей на птицу
в 2008 г., руб./кг
Рынок полуфабрикатов
На российском рынке мясных полуфабрикатов в мае 2008 г. отмечалось увеличение производства продукции по сравнению с предыдущим месяцем на 6,7%. Увеличение производства мясных полуфабрикатов в мае 2008 г. составило 18,4% по сравнению с маем 2007 г.
В мае 2008 г., по сравнению с апрелем 2008 г., произошло увеличение импортных поставок мясных полуфабрикатов на 45,7%. Вместе с тем, в анализируемом периоде отмечалась тенденция к сокращению экспорта полуфабрикатов. По сравнению с предшествующим месяцем экспортные поставки снизился на 41,7%.
Объем общероссийских ресурсов мясных полуфабрикатов в мае 2008 г. увеличился на 7,9% по сравнению с апрелем 2008 г. Увеличение рыночных ресурсов произошло за счет увеличения внутреннего производства и тенденций изменения внешнеэкономической деятельности. Емкость российского рынка полуфабрикатов увеличилась в мае 2008 г. по сравнению с апрелем 2008 г. на 9,0%.
Среднероссийские цены на все виды мясных полуфабрикатов в первой половине июля 2008 г. претерпели изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Увеличение цен было отмечено во всех сегментах: котлеты говяжьи (3,2%), котлеты свиные (2,7%), на котлеты из мяса птицы цена увеличилась на 0,3%.
Рынок колбасных изделий
По сравнению с апрелем 2008 г., в мае 2008 г. производство колбасных изделий увеличилось на 0,6%. Традиционно на производство колбас используется значительная часть мяса сырья. Так, в мае 2008 г. на производство колбасных изделий пошло 30,3% мяса сырья от общероссийского объема.
Объемы импортных закупок колбасных изделий в мае 2008 г. сократились на 21,0% по сравнению с апрелем 2008 г. Вместе с тем экспорт колбас снизился на 11,9%. Под влиянием тенденций изменения внутреннего производства, а также внешнеэкономической деятельности, ресурсы колбасных изделий в целом по России увеличились на 5,0%. Увеличение ресурсов было напрямую связано с увеличением внутреннего производства и сокращением экспортных поставок.
Емкость рынка в анализируемом периоде имела положительную динамику: увеличение показателя в мае 2008 г. по сравнению с апрелем 2008 г. составило 7,4%.
По состоянию на 10 июля 2008 г. средняя цена на вареные колбасы увеличилась по сравнению с прошлым месяцем на 3,0%, варено-копченые колбасы увеличились в цене в среднем на 0,9%. Средняя цена на полукопченые колбасы в июле 2008 г. была выше уровня цен июня 2008 г. в данной категории на 0,3%, средняя цена на сырокопченые колбасы на 1,5% выше, чем в июне 2008 г.
ИНСТИТУТ АГРАРНОГО МАРКЕТИНГА
