Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые

21-25 июля во всех регионах России, где уборочная кампания подошла к середине (Черноземье и местами Поволжье) или перевалила через нее (Юг), темпы снижения цен на основные зерновые товары выросли или оставались высокими, особенно на фуражное зерно. Снижение цен на фуражную пшеницу кое-где превысило 500 руб./т за неделю, но даже несмотря на это, покупатели пока никак не уверены в пределе текущего падения цен и не спешат начинать закупку.

Самым заметным образом на прошедшей неделе шло ценообразование на продовольственную рожь нового урожая. В основных регионах-производителях ржи в преддверии уборки цены закупок “на корню” рухнули на 800-1000 руб./т от уровня цен старого урожая. И это еще не окончательные ценовые маяки, если учитывать хорошие перспективы производства ржи в наступившем сезоне, а также продолжение падения цен фуражной пшеницы.

По данным Росстата, на 1 июля 2008 г. в России наличие зерна составляло 9,35 млн. т зерна, или на 1,2 млн. т (на 11%) меньше, чем на 1 июля 2007 г. По сравнению с 1 июля прошлого года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях уменьшились на 1 млн. т (на 20,1%) и составили 4 млн. т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – уменьшились на 0,2 млн. т (на 2,6%) до 5,3 млн. т.

Таким образом, официальные данные переходящих остатков зерна несколько выше, чем мы прогнозировали (на 0,5 млн. т). Очевидно, сказался факт не такой ранней уборки, как это было в прошлом году, и зерна нового урожая в этих цифрах мало.

В то же время в июльском прогнозе WJ нами предлагается прогноз валового сбора России в 2008 г. – 95,1 млн. т зерна, что на 13,3 млн. т (16,3%) превысит прошлогодний урожай зерна. Это на 6 млн. т выше наших расчетов в июне с.г.

Тем самым при взгляде на конъюнктурные перспективы внутреннего рынка зерна России мы несколько пересматриваем (по сравнению с прогнозом прошлого месяца) и понижаем ценовые коридоры на ближайшее будущее:

• на пшеницу 3 класса – 5000-6000 руб./т EXW;
• на пшеницу 4 класса – 4700-5300 руб./т EXW;
• на фуражную пшеницу – 3800-4500 руб./т EXW;
• на фуражный ячмень – 3500-4000 руб./т EXW.

Отдельно отметим, что дополнительное понижательное влияние на ценовой прогноз оказали повысившиеся оценки урожая зерна в Украине с 41 млн. т в июне до 43,5 млн. т сейчас.

Итак,

• цены на пшеницу 3 класса на Северном Кавказе снизились снова незначительно, чего опять нельзя сказать о других регионах Европейской России, там с переходом на новый сезон цены продолжали резко падать – на 300-600 руб./т. На Урале и в Сибири снижение цен было слабым – только около 60 руб./т;
• цены на пшеницу 4 класса снижались быстро и в основном ровно, даже на Юге России, падение составило 250-400 руб./т, и это еще не предел, особенно в Центре и Поволжье;
• как обычно, цены на пшеницу 5 класса уже резко упали везде, в т.ч. на Северном Кавказе, темпы снижения немного снизились, но остаются высокими – 350-600 руб./т;
• цены на фуражный ячмень продолжают снижаться ровно во всех регионах Европейской России, теперь снижение началось и за Уралом;
• цены на продовольственную рожь резко рухнули в Сибири, на Урале и в Поволжье, слабее в Черноземье, а в Центре пока еще предлагается прошлогодняя рожь;
• цены на кукурузу продолжают ровно снижаться на Юге и в Черноземье.

Масличные

Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”