Головна Зерновые. Обзор мирового рынка

    Зерновые. Обзор мирового рынка

    • Стоимость пшеницы увеличилась. Повышательными факторами являлись подорожание американской сои и кукурузы, низкие темпы уборочных работ в некоторых районах ЕС, некоторые опасения по поводу возможного введения импортных пошлин в Евросоюзе, а также данные об ухудшении перспектив урожая в Австралии. Понижательное влияние продолжали оказывать прогнозы большого урожая в мире.
    • Цены на ячмень повысились. Поддержку рынку оказали рост мировых цена на пшеницу и кукурузу и, в Канаде, низкое предложение со стороны производителей. Понижательное влияние на канадском рынке имел низкий спрос. Давление на мировые цены оказали информация о преимущественно благоприятных условиях при уборке ячменя в ЕС и прогноз уменьшения импорта в Тунис в новом сезоне.
    • Кукуруза в рассматриваемый период подорожала. Повышательное влияние на рынок имели рост цен на нефть, опасения по поводу дефицита осадков и медленного развития посевов в США и снижение прогноза производства и экспорта для Аргентины. Фактором давления являлся низкий спрос со стороны азиатских импортеров вследствие высоких цен.

    Пшеница

    В период с 13 по 21 августа на мировом рынке произошло повышение цен на пшеницу. На Чикагской бирже СВОТ сентябрьские контракты подорожали на $17,28/т до $329,85/т ex-silo. Ноябрьские фьючерсы на французской бирже MATIF укрепились на $2,58/т до $295,27/т CPT, на английской бирже LIFFE – на $2,56/т до $237,95/т FOB.

    Повышательное влияние в США имело подорожание сои и американской кукурузы.

    Наличная стоимость французской стандартной пшеницы с поставкой в августе-декабре составила на конец рассматриваемого периода EUR193-194/т СРТ.

    За последние две недели в ЕС существенно увеличилась разница в стоимости фуражной и мукомольной пшеницы. Понижательное влияние на цены на фуражную пшеницу имели данные о невысоком качестве урожая в связи с низким содержанием в зерне белка. Существуют опасения по поводу дальнейшего ухудшения качества ввиду выпадения осадков в северных районах Евросоюза.

    Информация о замедлении уборочных работ в некоторых регионах Содружества вследствие дождей имела некоторое повышательное влияние на рынок.

    В Болгарии уборка урожая началась 23 июня. По предварительным данным Минсельхоза США, урожай пшеницы достиг в этой стране около 4,3 млн. т. Пшеницей были засеяны 1-1,11 млн. га.

    40-50% урожая пшеницы составила пшеница фуражного качества. Остальная часть урожая представлена качественной мукомольной пшеницей (как правило, ее доля равна приблизительно 30%).

    Субъекты рынка полагают, что экспортный потенциал болгарской пшеницы соответствует 1,35-2 млн. т. На текущий момент ее закупают Румыния, Греция, Тунис, Венгрия, Пакистан, Египет, Южная Корея и Бангладеш. Страна уже экспортировала на Мадагаскар, в Израиль и Марокко 110 тыс. т пшеницы нового урожая.

    В 2007/08 МГ Болгария экспортировала 396,1 тыс. т пшеницы.

    В последнее время наблюдается рост цен на фуражную пшеницу в Испании. Он вызван опасениями по поводу возможного возобновления в ЕС импортных пошлин и проблем с поставками из Причерноморского региона.

    В Испании наблюдается дефицит зерновых. В предыдущем году страна импортировала 12 млн. т этой продукции, и цены в портах в целом отражают ценовую ситуацию в государстве. Стоимость поставляемой в порт г. Таррагона фуражной пшеницы находится на уровне EUR 182-187/т ($267,2-274,6/т) ex-store, что на EUR 2-5/т больше, чем неделей ранее.

    По мнению аналитиков, текущие импортные цены, составляющие чуть больше EUR 180/т, еще не достаточно высоки, чтобы стать основанием для введения в Евросоюзе импортных пошлин, которые используются для защиты собственных производителей от дешевого импорта. С предложением ввести такие пошлины в ЕС выступила Польша.

    Минсельхоз США повысил прогноз производства зерновых в ЕС в 2008/09 МГ на 1% до 297 млн. т. При этом прогноз урожая пшеницы увеличен на 1,1% до 143,5 млн. т.

    В значительной мере улучшились перспективы урожая в восточноевропейских странах, а именно в Румынии, Венгрии и Болгарии. Весенние дожди в Испании и Португалии оказали более благоприятное влияние на посевы, чем прогнозировалось.

    Италия также сообщает о существенно большем урожае дурума, чем прогнозировалось. Он увеличится на 50% в сравнении с 2007/08 МГ.

    Для Франции прогноз был снижен вследствие большего, чем ожидалось, полегания злаков и распространения болезней. В результате, несмотря на то, что Франция останется одним из крупнейших в Евросоюзе производителей зерновых, качество урожая будет ниже среднего.

    Немецкая ассоциация сельхозпроизводителей DBV прогнозирует, что в 2008 г. производство пшеницы в Германии увеличится в сравнении с предыдущим годом на 17,5% до 24,3 млн. т. Наращивание производства в стране объясняется расширением посевных площадей и более активным использованием удобрений.

    Перспективы урожая пшеницы в Австралии ухудшились, после того как установились более засушливые условия в восточном штате Новый Южный Уэльс. Данные об этом оказали незначительную поддержку рынку. Обычно в этом регионе производится около 30% всей австралийской пшеницы. Сельхозпроизводители надеются на весенние осадки, выпадение которых могло бы существенно улучшить перспективы урожая.

    Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов прогнозирует, что 2008/09 МГ в стране будет собрано 23,7 млн. т пшеницы, что на 82,3% больше урожая в предыдущем маркетинговом году. Как известно, в 2007/08 МГ и 2006/07 МГ посевы сильно пострадали от засухи.

    Компания Australian Crop Forecasters оставила без изменений свой прогноз производства пшеницы в стране, который составляет 24,05 млн. т, однако заявила о возможности его пересмотра в сторону понижения в случае сохранения на протяжении ближайших 3-4 недель засушливых погодных условий в ключевых районах, где выращивается пшеница. В целом, состояние посевов в Австралии на текущий момент значительно лучше, чем в это же время годом ранее.

    Минсельхоз США прогнозирует, что площадь уборки пшеницы в Аргентине в 2008/09 МГ уменьшится в сравнении с предыдущим сезоном на 12% до 4,9 млн. га. Ранее засушливые погодные условия стали причиной задержки посевных работ, что негативно отразилось на величине посевов.

    Ожидается, что производство уменьшится в новом сезоне на на 12,5% до 14 млн. т в связи с сокращением посевных площадей. Кроме того, вследствие меньшего использования удобрений снизится урожайность.

    Экспорт из Аргентины уменьшится на 9% до 9,1 млн. т вследствие уменьшения производства и стабильности внутреннего производства. Кроме того, Бразилия, наибольший импортер аргентинской пшеницы, отменила импортную пошлину для пшеницы, поставляемой из-за пределов торговой зоны Mercosur, поэтому конкуренция на бразильском рынке повысится, чему будет способствовать и увеличение экспортного предложения со стороны других стран.

    Ожидается, что переходящие запасы уменьшатся почти в 3 раза до 305 тыс. т.

    На текущий момент открыта регистрация экспорта пшеницы урожая 2007/08 МГ. В апреле была разрешена регистрация 100 тыс. т для поставки в Бразилию, в июне – 1 млн. т (в том числе 500 тыс. т для экспорта в Бразилию).

    31 июля открыта регистрация экспорта дополнительных 902,6 тыс. т.

    Премьер-министр Казахстана Карим Масимов заявил о том, что с 1 сентября т.г. запрет на экспорт пшеницы из страны будет снят.

    Запрет был введен 15 апреля в связи с опасениями по поводу того, что дальнейший экспорт может привести к образованию дефицита на внутреннем рынке. До его введения Казахстан ежемесячно поставлял на внешние рынки 1,1-1,4 млн. т пшеницы, а объем экспорта урожая 2007 г. достиг 8 млн. т.

    Аналитики прогнозируют, что Иран увеличит импорт пшеницы, поскольку внутреннее производство сократилось на треть вследствие сильной засухи.

    По информации Международного зернового совета (IGC), урожай пшеницы уменьшился в Иране в текущем году до 10 млн. т. В 2007 г. он составил 15 млн. т.

    В июне министр торговли страны заявил о том, что она будет вынуждена импортировать 5 млн. т пшеницы.

    Пшеница является одним из основных видов пищевой продукции в Иране. В августе правительство страны выделило $820 млн. на закупку основных продовольственных товаров, включая пшеницу.

    В июне Иран приобрел 0,6-1 млн. т канадской пшеницы с поставкой в августе. Вследствие этого IGC увеличил для страны прогноз импорта на 2008/09 МГ с 2,3 млн. т до 4,3 млн. т. В предыдущем сезоне в страну было поставлено лишь 100 тыс. т этой продукции.

    За 7 недель США экспортировали в Иран более 600 тыс. т пшеницы. По информации Минсельхоза США, в текущем маркетинговом году Иран приобрел около 690 тыс. т.

    США планируют активно поставлять свою продукцию на Ближний Восток, воспользовавшись тем, что качество украинской пшеницы может оказаться невысоким.

    ICG прогнозирует, что в 2008/09 МГ увеличится импорт пшеницы в Ирак – на 10,8% до 4,1 млн. т.

    По предварительным данным Минсельхоза США, в 2008 г. производство пшеницы в Тунисе возросло в сравнении с предыдущим годом на 1,2% до 1,25 млн. т, из которых около 75% составит дурум. Средняя урожайность дурума и мягкозерной пшеницы существенно ниже, чем в предыдущем году. Это вызвано недостатком влаги весной.

    В связи с низким уровнем производства, импорт пшеницы в Тунис в 2007/08 МГ увеличился в сравнении с предыдущим сезоном почти на 13% до 1,7 млн. т. По предварительным данным, импорт дурума достиг рекордных 600 тыс. т. В страну было поставлено 1,1 млн. т мягкозерной пшеницы. Большие объемы были импортированы, несмотря на высокие цены.

    В 2007/08 МГ наибольшими поставщиками пшеницы для Туниса являлись Россия, Украина и, в меньшей мере, Франция и Канада. Американская продукция являлась неконкурентоспособной в связи с высокими ценами на нее ввиду высокой стоимости перевозки.

    В то же время США довольно активно поставляли дурум (около 140 тыс. т). Также в Тунис было экспортировано 26 тыс. т американской краснозерной твердозерной яровой пшеницы. Таким образом, в страну из США было поставлено около 170 тыс. т пшеницы, что более чем в 3 раза больше, чем в предыдущем сезоне.

    По прогнозу Минсельхоза США, в новом сезоне импорт пшеницы в Тунис уменьшится на 5,9% до 1,6 млн. т.

    Ячмень

    В рассматриваемый период ячмень на мировом рынке подорожал. На канадской бирже WCE котировки октябрьских контрактов повысились на $12,79/т до $222,02/т ex-silo.

    Повышательное влияние в Канаде имело подорожание американской кукурузы и низкое предложение со стороны производителей. Фактором давления являлся низкий спрос.

    • СВОТ – чикагская биржа, котируемый месяц – сентябрь, $/т, ex-silo. Примечание: SRW-мягкозерная краснозерная озимая пшеница.
    • MATIF – парижская биржа, котируемый месяц – ноябрь, $/т, с доставкой в Руан.
    • LIFFE – лондонская биржа, котируемый месяц – ноябрь, $/т, FOB.
    • WCE – канадская биржа, котируемый месяц – октябрь, $/т, ex-silo.

    Стоимость французского фуражного ячменя с поставкой в августе на конец рассматриваемого периода составила EUR165/т, с поставкой в сентябре-декабре – EUR167/т.

    В Болгарии уборка ячменя началась 16 июня. Урожайность составила 4,1 т/га, производство – 700 тыс. т. Качество ячменя в целом оценивается как хорошее. Около 25% урожая (около 175 млн. т) – это пивоваренный ячмень. В Болгарии внутренний спрос на пивоваренный ячмень достигает 120-150 тыс. т, поэтому определенная невостребованная часть урожая может быть экспортирована.

    Болгария может поставить на внешние рынки в 2008/09 МГ 250-450 тыс. т ячменя. 141 тыс. т уже экспортировано в Саудовскую Аравию, Ливию и Египет. В предыдущем сезоне на внешние рынки было поставлено 197,7 тыс. т ячменя.

    Минсельхоз США повысил прогноз производства ячменя в Евросоюзе в 2008/09 МГ на 0,8% до 62,5 млн. т.

    Перспективы производства в странах Содружества улучшились. О более высокой урожайности, чем ожидалось, сообщили Болгария, Чешская Республика, Словакия, Франция и Великобритания. В то же время, уменьшились прогнозы для некоторых других стран, особенно для Испании, где, как и в Венгрии, Франции и скандинавских странах, существуют опасения по поводу качества.

    По информации Минсельхоза США, производство ячменя в Тунисе уменьшилось в 2008 г. на 34,6% до 350 тыс. т, что объясняется снижением урожайности приблизительно на 30% до 0,7 т/га.

    Производство ячменя в стране очень нестабильно в связи со слабым развитием ирригационной системы. Наибольшие потери урожая, как правило, случаются в центральной и южной части Туниса.

    В 2007/08 МГ импорт ячменя уменьшился в сравнении с предыдущим сезоном на 4,4% до 700 тыс. т. Ожидается, что в 2008/09 МГ поставки ячменя в страну сократятся в сравнении с предыдущим сезоном на 28,6% до 500 тыс. т.

    Кукуруза

    Стоимость кукурузы на мировом рынке увеличилась. На Чикагской бирже СВОТ сентябрьские фьючерсы подорожали на $23,08/т до $235,25/т ex-silo. На французской бирже MATIF котировки ноябрьских контрактов повысились на $1,13/т до $269,24/т.

    Поддержку рынку оказало подорожание нефти, опасения по поводу дефицита осадков и медленного развития посевов в США.

    Жаркая и засушливая погода в первые 3 недели июля негативно отразилась на перспективах производства кукурузы в Болгарии. В то же время, в некоторых районах прошли дожди, что смягчило негативное влияние неблагоприятных погодных условий.

    Ожидается, что в 2008/09 МГ в Болгарии будет собрано 1,25-1,42 млн. т кукурузы. В предыдущем сезоне страна импортировала 373,7 тыс. т этой продукции.

      • CBOT – чикагская биржа, котируемый месяц – сентябрь, $/т ex-silo.
      • MATIF – парижская биржа, котируемый месяц – ноябрь, $/т, c доставкой в Bordeaux-Blaye, Bayonne, La Pallice.
      • BMF – бразильская биржа, котируемый месяц – сентябрь, $/т, ex-silo.

    По информации Минсельхоза США, в 2007/08 МГ производство кукурузы в Аргентине уменьшилось в сравнении с предыдущим сезоном на 6,7% до 21 млн. т.

    Минсельхоз США прогнозирует, что площадь уборки кукурузы урожая 2008/09 МГ в Аргентине сократится на 5% до 2,95 млн. га. Ее уменьшению способствует неопределенность по поводу будущих цен на кукурузу и процедур регистрации экспорта, которые были усложнены. Многие производители опасаются, что правительство может ограничить экспорт с целью увеличения предложения кукурузы на внутреннем рынке. Производство этой культуры также сдерживается его высокой себестоимостью. В результате, аграрии предпочитают заниматься менее рискованным выращиванием сои.

    Прогноз производства в новом сезоне снижен на 10,6% до 21 млн. т. Это вызвано уменьшением прогноза посевов и ожиданием более низкой урожайностью ввиду дефицита высокопродуктивных семян и уменьшения использования удобрений из-за их высокой стоимости.

    Минсельхоз США уменьшил прогноз экспорта кукурузы из Аргентины в новом сезоне на 7,4% до 15 млн. т ввиду снижения прогноза производства и усложнения процесса регистрации экспорта. Фуражное потребление будет меньшим, чем ожидалось, составив 4,6 млн. т, в связи с меньшим предложением и повышением доступности сорго и ячменя.

    По информации Минсельхоза США, в 2007/08 МГ импорт кукурузы в Тунис увеличился в сравнении с предыдущим периодом на 10% до 670 тыс. т. В новом сезоне он уменьшится на 3% до 650 тыс. т. Ожидаемый высокий уровень поставок объясняется хорошим спросом со стороны птицеводства и молочного скотоводства.

    Объемы закупаемой Корейской фуражной ассоциацией (Korea Feed Association – KFA) кукурузы в настоящее время являются ограниченными в связи с высокими фьючерсными ценами на Чикагской бирже СВОТ. KFA даже отменила тендер на закупку 220 тыс. т с поставкой в декабре вследствие высокой стоимости продукции.

    Трейдеры ожидают удешевления кукурузы на мировом рынке.

    В текущем месяце ассоциация приобрела всего 45 тыс. т кукурузы. KFA закупила ее в первую неделю августа по цене $325,5/т C&F. Она должна быть доставлена в порт Incheon 20 ноября.

    KFA является одним из наибольших импортеров кукурузы и фуражной пшеницы в Южной Корее. Страна ежегодно закупает около 8,8 млн. т фуражной кукурузы, преимущественно у США.

    В последние дни котировки на кукурузу очень нестабильны вследствие влияния технических и внешних факторов. В то же время, в США кукурузой были засеяны большие пощади, поэтому с приближением периода сбора урожая можно ожидать снижения цен.

    Перегляди: 0