Украина: экспорт семян подсолнечника и продукции их переработки в августе 2008 г. Рейтинги компании “ПроАгро” операторов рынка

Согласно последним данным, в августе 2008 г. на экспорт реализовано 81,4 тыс. т подсолнечного масла, 39,0 тыс. т шрота/жмыха подсолнечника и 60 т семян подсолнечника (месяце ранее – 94,1 тыс. т, 82,7 тыс. т и 148 т, соответственно).

За октябрь – август 2007/08 МГ украинские предприятия поставили на внешние рынки 1,26 млн. т подсолнечного масла и 1,19 млн. т шрота/жмыха подсолнечника. Экспорт семян подсолнечника за означенный период составил 71,2 тыс. т.

Для сравнения: за аналогичный период 2007/08 МГ из страны было вывезено 1,761 млн. т подсолнечного масла, 1,439 млн. т подсолнечникового шрота и 335,5 тыс. т одноименных маслосемян.

Главными рынками экспортного сбыта подсолнечного масла в 2007/08 МГ являются страны ЕС (Нидерланды, Франция, юг Европы), Ближнего Востока (Турция, Саудовская Аравия) и Северной Африки (преимущественно Египет). Традиционно, в страны дальнего зарубежья поставляется преимущественно сырое подсолнечное масло, в СНГ – рафинированное.

Основные экспортные поставки подсолнечникового шрота в текущем сезоне производились в Беларусь, Прибалтийские страны, Польшу, на Ближний Восток (Турция, Израиль) и в Марокко. Довольно существенные объемы поставлены в страны Восточной Европы (преимущественно Польша), на юг Европы, в Азербайджан и Грузию.

Семена подсолнечника в октябре 2007 г. – августе 2008 г. поставлялись в основном в Турцию, вагонные нормы направлялись в страны ЕС и СНГ.

Информация о текущих ценах на семена подсолнечника и продукцию их переработки размещается в наших еженедельных обзорах внутреннего рынка.

Наиболее крупным экспортером подсолнечного масла по итогам 2007/08 МГ (октябрь 2007 г. – август 2008 г.) стала Группа компаний “Кернел”, на второй позиции “Каргилл”, на третье место вышла “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Среди поставщиков украинского шрота/жмыха подсолнечника на внешние рынки лидерство также за Группой компаний “Кернел”. Второе и третье места в рейтинге украинских экспортеров подсолнечникового шрота разделили “Каргилл” и “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Среди украинских экспортеров семян подсолнечника в 2007/08 МГ лидируют “Нибулон”, “Серна” и “Дабл Ю Джей Груп”.

Аналитики немецкой компании Oil World прогнозируют, что в 2008/09 МГ мировое производство семян подсолнечника увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 13,1% до 32,7 млн. т. Наращивание производства в первую очередь объясняется его увеличением в северном полушарии.

В частности, прогноз урожая для Украины повышен до 5,5 млн. т, ЕС – до 6,3 млн. т.

Тем временем ухудшаются перспективы производства в южном полушарии. Так, в Аргентине посевы пострадали от сильной засухи. В результате, для этой страны прогноз урожая был снижен на 4,3% до 4,4 млн. т. Специалисты компании допускают возможность его дальнейшей понижательной корректировки в случае сохранения засушливых условий.

Ожидается, что мировая переработка семян подсолнечника увеличится в сравнении с 2007/08 МГ на 15% до рекордных 28,7 млн. т.

По оперативным данным, на 23 сентября 2008 г. в Украине подсолнечник обмолочен на площади 987 тыс. га. При средней урожайности 14,2 ц/га хозяйства получили 1,398 млн. т маслосемян.

По оценкам, валовой сбор подсолнечника в этом году превысит прошлогодний показатель почти на 1 млн. т. Увеличение урожая обеспечило в первую очередь существенное расширение площадей под культурой – вместо прошлогодних 3,3 млн. га аграрии засеяли более 4 млн. га.

Если ожидания Министерства аграрной политики относительно урожая подсолнечника в текущем году – 5,6-5,7 млн. т – оправдаются, то показатели экспорта подсолнечного масла будут выше в этом сезоне как минимум на 25%. При этом объемы экспорта будут зависеть от доступа на рынок Евросоюза, на который традиционно приходится более 50% украинского масличного экспорта (условия поставок в ЕС были изменены в сторону ужесточения после обнаружения в партии подсолнечного масла из Украины примесей нефтепродуктов в апреле текущего года).

Семена подсолнечника

В августе 2008 г. из Украины было экспортировано 60 т семян подсолнечника (в июле – 150 т). Основные закупки данной продукции в означенном периоде произвели Германия и Польша.

Подсолнечное масло

В августе на экспорт заявлено 81,4 тыс. т подсолнечного масла на общую сумму $114 млн. (месяцем ранее – 94,1 тыс. т на сумму $141,5 млн.), в т.ч. сырого подсолнечного масла – 62,6 тыс. т, рафинированного – 7,6 тыс. т, технического – 11,2 тыс. т.

Средняя контрактная цена на все экспортируемое в августе подсолнечное масло составила $1400,62/т СРТ/FOB/DAF Украина, против $1503,05/т в июле 2008 г.

В частности, средняя экспортная (контрактная) цена на сырое подсолнечное масло с июля уменьшилась на $70,24/т до $1411,68/т, на рафинированное – почти на $250/т – с $1802,12/т до $1552,42/т, СРТ/FOB/DAF Украина.

Согласно последним данным, в августе 2008 г. фактические отгрузки подсолнечного масла на экспорт не превысили 5 тыс. т. За первые две декады сентября на внешние рынки морем поставлено 14 тыс. т указанной выше продукции – отгрузки велись в направлении Европы (Великобритания, Албания) и Северной Африки (Марокко).

Странам СНГ за август отгружено менее 8 тыс. т подсолнечного масла, из которых 2,9 тыс. т предназначалось Беларуси, 2,4 тыс. т – Казахстану.

В августе 2008 г. лидирующие позиции среди украинских экспортеров подсолнечного масла заняли “Завод по пр-ву круп и комбикормов”, г. Мироновка, “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос” и Группа компаний “Кернел”.

Довольно активно отгрузки на внешние рынки вели “Серна”, “Каргилл”, “АДМ Украина” и другие.

Наиболее крупным зарубежным оператором на украинском экспортном рынке подсолнечного масла в августе 2008 г. была компания Allseeds Trade – декларировала поставки во Францию, на юг Европы и Ближний Восток.

Второе и третье место в рейтинге зарубежных покупателей подсолнечного масла по итогам августа-месяца заняли соответственно британская компания Aurelius и Inerco Trade. Первая компания закупала продукцию для Турции, Италии и Грузии, вторая – ориентировалась на рынок Алжира (объемы, заявленные в Швейцарию, вероятно, также будут направлены на север Африки).

Заявленные на Британские Виргинские острова объемы подсолнечного масла украинского происхождения Risoil Trading, скорее всего, будут отправлены в ЕС. Glencore international AG сфокусировался на ранке Нидерландов, Cargill International – Франции.

Pura Foods Limited, Великобритания, закупала продукцию для своих нужд. Bunge S.A. работала с рынком Италии.

Поставки в Ливан курировал Sogemin Finance Limited, Кипр. Основные объемы для Польши закупила Unilever Supply Chain Company AG.

Главными покупателями со стороны Беларуси были СП “Камако Плюс”, Минский маргариновый завод и Гомельский жировой комбинат, Казахстана – “VITA Industry”.

В поставках в Россию также участвовали ГПК “Ефремовский”, “Белгородснаб” и другие.

Шрот подсолнечника

В августе 2008 г. на внешние рынки было поставлено 39,0 тыс. т шрота/жмыха подсолнечника на общую сумму $9,25 млн. Напомним, здесь и далее под шротом (или шротом/жмыхом) подсолнечника подразумевается шрот, жмых или др. твердые продукты/отходы, полученные в процессе выработки масла, а также мука подсолнечника; однако в основном вывозится шрот или жмых подсолнечника.

В июле 2008 г. экспорт шрота/жмыха подсолнечника составил 82,7 тыс. т ($24 млн.).

Средняя расчетная (контрактная) экспортная цена на шрот/жмых подсолнечника в августе 2008 г. составила $237,58/т CPT/DAF Украина, месяцем ранее – $289,32/т.

Главным покупателем шрота/жмыха подсолнечника в августе 2008 г. была Беларусь, куда отгружено в общей сложности 15,7 тыс. т указанной продукции (месяцем ранее – 46 тыс. т).

Отгрузки в направлении стран Балтии в сравнении с предыдущим месяцем уменьшились на 10 тыс. т – с 16,9 тыс. т в июле до 6,9 тыс. т в августе.

Сократила закупки украинского подсолнечникового шрота и Польша – до 10,0 тыс. т в августе против 13,5 тыс. т месяцем ранее.

В Израиль в отчетном месяце отгружено 6,4 тыс. т шрота подсолнечника, или в 1,7 раз больше в сравнении с июлем т.г.

По объемам экспортных поставок шрота/жмыха подсолнечника в августе 2008 г. лидировали Группа компаний “Кернел” и “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”, далее следовал “Каргилл”.

Довольно крупные экспортные поставки указанной продукции переработки подсолнечника в августе произвели также Запорожский МЖК/”ТД “Запорожский масложиркомбинат”, “Завод по пр-ву круп и комбикормов”, г. Мироновка, “Серна” и другие.

Среди зарубежных операторов экспортного рынка шрота/жмыха подсолнечника наиболее активно закупки в августе 2008 г. вели Glencore international AG (для Израиля и Польши) и польский KROM. На рынок Израиля ориентировалась и британская Omega commodities.

В поставках в Польшу также участвовали Parol, “Агра-Станислав Петрушински”, Cefetra Polska Sp. z o.o., Thegra Continental, Cargill International и другие компании.

Закупленные в Украине объемы указанной продукции переработки подсолнечника в страны Балтии направляли латвийские “Трансвайд сервицес Эдженси”, “Трансимпекс”, литовские “Голфинас”, “Вильняус паукштинас”.

Объемы для собственных нужд накапливали белорусские “Зерноинвест”, “Акватрейд”, Пуховичский КХП, “Пинский комбинат хлебопродуктов”, “БелАгроСтиль”, “Василишки”, Дрогиченский комбикормовый завод, “Гарант-Агро” и другие.

* Примечание:

Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.