Россия: обзор рынка мяса

По состоянию на конец июня на личных подсобных хозяйствах россиян содержалось 49% всего поголовья КРС, 43% свиней и 50% овец и коз.

В январе-мае 2008 г. производство мяса, прошедшего технологическую обработку, возросло на 18% до 1,1 млн. т. Выпуск колбас возрос на 8,6% до 965 тыс. т, мясных консервов – на 13,5%.

В первом полугодии 2008 г. производство мяса, прошедшего технологическую обработку, и мясной продукции увеличилось в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 7,7%. Переработка мяса и субпродуктов увеличилась на 14%; при этом переработка свинины возросла на 0,5%, птицы – на 21,4%, а переработка говядины уменьшилась на 4%. Выпуск полуфабрикатов увеличился на 11%, сосисок – на 4%.

По информации Федеральной таможенной службы России, за первые 5 месяцев текущего года импорт мяса, включая мясо птицы, возрос в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 10,8% до 575 тыс. т ($1,511 млрд.). Поставки мяса птицы при этом увеличились на 7,5% до 459 тыс. т ($420 млн.). По сообщениям российских импортеров, поставки мяса вне квоты в 2007 г. увеличились в связи с относительно низкой стоимостью импортной продукции. Ожидается, что импорт мясных продуктов вне квот будет расти и в 2008-09 гг., если Россия не изменит торговую политику в отношении этой продукции.

Говядина

Вследствие низкого уровня воспроизводства и неэффективности производства поголовье КРС уменьшится в 2008 г. и 2009 г. на 3%. Выпуск говядины сократится в 2008 г. на 3%, а в 2009 г. – на 2%.

Хотя Россия начала предпринимать меры по развитию мясного скотоводства, в ближайшем будущем страна не будет играть ключевую роль на мировом рынке. Основным источником говядины в государстве остается молочное поголовье.

За первый квартал 2008 г. импорт говядины увеличился на 3%. При этом поставки мороженой говядины составили 140 тыс. т, из которых 52% импортировано из Бразилии. Крупными поставщиками говядины также являлись Аргентина, Уругвай и Парагвай.

В России существует большой спрос на генетический материал КРС, поскольку высокие надои молока и приемлемый прирост массы возможны лишь в случае использования высокопродуктивных пород.

В 2008 г. российские скотоводы начали импортировать КРС и эмбрионы из США, после того как было подписано соглашение о ветеринарных протоколах.

Свинина

По информации “Росстата”, по состоянию на 1 июля 2008 г. поголовье свиней в России составляло 17,4 млн. голов, что на 1% меньше показателя, зафиксированного годом ранее. В 2007 г. поголовье свиней отмечено на уровне 17,6 млн. голов, прирост поголовья против 2006 г. – 9,9%.

Рост затрат оказывает существенное влияние на мелких производителей, поскольку их возможности компенсировать затраты его за счет повышения цен на свою продукцию ограничены.

Прибыльность производства свинины падает, а конкуренция растет. На рынке наблюдается увеличение доли вертикально интегрированных предприятий, которые за счет более высокой эффективности и прибыльности работы вытесняют мелких производителей.

По прогнозу Минсельхоза США, производство свиней в России увеличится в 2009 г. на 7%. В 2008 г. оно возрастет в сравнении с предыдущим годом на 7% вследствие неожиданно высокой урожайности и ожидаемого рекордного урожая зерновых, информация о котором вызвала снижение цен.

Некоторые специалисты прогнозируют, что в связи с введение в эксплуатацию новых и модернизацией действующих свинокомплексов, а также ростом их загруженности выпуск свинины увеличится с 2008 г. по 2012 г. на 75%.

Правительство страны планирует увеличить ежегодное производство свинины до 2,4 млн. т, чему будет способствовать создание новых предприятий.

В рамках Приоритетного национального проекта “Развитие АПК” несколько российских организаций импортируют живой скот, свиней, семенной материал и эмбрионы. Ими являются Государственная российская агропромышленная лизинговая компания, “Росплем”, “Агроплемсоюз” и некоторые другие. Экспортное предложение живых животных со стороны ЕС уменьшилось, поэтому растет импорт племенного свиноводческого материала из Австралии, Канады и США.

Для российских пород свиней характерен низкий коэффициент кормоотдачи, а их мясо не подходит для переработки. Производительность западных пород существенно выше.

Россия импортирует большое количество живых свиней с целью их дальнейшего убоя, что вызвано ростом цен на продукты питания и высоким спросом на мясо для переработки. Импорт этой продукции не ограничен тарифными квотами.

В первом квартале 2008 г. импорт живых свиней увеличился на 30% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. При этом 92 тыс. голов из импортированных 109 тыс. голов были поставлены для дальнейшего убоя, что на 37% больше, чем в первом квартале 2007 г. 59,41 тыс. свиней, предназначенных для убоя, поставлено из Литвы; это на 50% больше соответствующего показателя за аналогичный период 2007 г.

Импорт племенных свиней уменьшился в первом квартале 2008 г. почти в 2 раза до 3,5 тыс. голов. Основными поставщиками являлись Венгрия, Ирландия, Польша и Дания.

В январе-марте т.г. импорт свинины увеличился на 40%. Поставки охлажденной и мороженой свинины достигли 152,6 тыс. т, из которых 30% пришлось на долю бразильской продукции. Также большие объемы были импортированы из США, Канады, Дании и Германии.

Мясо птицы

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2008 г. производство мяса птицы в России увеличится в сравнении с предыдущим годом на 14,8% до 1,55 млн. т, а в 2009 г. возрастет до 1,78 млн. т. Наращивание производства произойдет вопреки снижению прибыльности производства мяса птицы вследствие роста затрат.

За первые 6 месяцев 2008 г. количество кур в стране увеличилось (без учета домашних хозяйств) до 280 млн. голов, что на 7% больше поголовья годом ранее.

Производство мяса птицы является единственной отраслью российского аграрного комплекса, где за последние 10 лет производство увеличилось в 3 раза, превысив рекордный уровень 1992 г.

Показатель прироста массы достиг 50 грамм/день против 21,9 грамм/день до 1992 г. Этого удалось достичь благодаря расширению использования новых импортных и отечественных кроссов, применению более эффективных технологий кормления и управлению производством.

В 2007 г. средний вес туши достиг 1,9 кг; до 1992 г. он был равен лишь 1,4 кг. Если до 1992 г. для прироста массы на 1 кг требовалось 3,44 кг кормов, то в 2007 г. этот показатель составил 1,9 кг.

В стране продолжается концентрация производства; около 60% мяса птицы выпускается 30 наибольшими предприятиями. Это позволяет расширить использование нового оборудования и технологий, а также уменьшить производственные затраты. На рынке присутствует жесткая конкуренция, в том числе со стороны импортной продукции.

В то же время, компании, производящие около 40% всего российского мяса птицы, не используют современные технологии и оборудование, вследствие чего себестоимость продукции на таких предприятиях остается высокой, препятствуя модернизации.

По некоторым прогнозам, до 2010 г. потребление мяса птицы на душу населения увеличится в России до 15 кг; в 2008 г. оно составит 11 кг. В результате существует необходимость наращивания внутреннего производства, а значит – и внедрения новых технологий и закупки современного оборудования. Этому будет способствовать создание новых вертикально интегрированных предприятий, на которых был бы налажен полный производственный и маркетинговый цикл “производство – переработка – продажа”. Такое предприятие должно включать инкубационные и перерабатывающие мощности, птицефермы, производство зерна, шротов и активных добавок, ветеринарную службу.

В 2007 г. импорт мяса птицы в Россию достиг 1,29 млн. т стоимостью $1,151 млрд. Тарифная квота на 2008 г. установлена в размере 1,21 млн. т, в том числе для американской продукции – 901,4 тыс. т.

В январе-июне т.г. доля курятины из США в импорте составила 73%, Бразилии – 12%, Германии – 6%.

Импорт американской курятины в январе-июне возрос в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. на 29%; в стоимостном выражении он увеличился на 46%.

Рыночная ситуация в России способствует импорту курятины, поскольку производство говядины продолжает снижаться, а темпы прироста выпуска свинины отстают от запланированных Минсельхозом страны. Рост цен на корма сдерживает приток инвестиций в российское птицеводство.

По материалам Минсельхоза США (USDA)