Украина: экспорт малых масличных и продукции их переработки в августе 2008 г. Рейтинги компании “ПроАгро” операторов рынка

Начало 2008/09 МГ (июль – август 2008 г.) для экспортного рынка продукции рапсового комплекса было более результативным, чем аналогичный период прошлого сезона. Так, согласно предварительным данным, за июль-август 2008 г. на внешние рынки было поставлено 634,4 тыс. т семян рапса, 13,3 тыс. т рапсового шрота и 16,8 тыс. т рапсового масла (за июль – август 2007 г. – 365,8 тыс. т, 2,3 тыс. т и 7,7 тыс. т, соответственно).

Таким образом, по оценкам компании “ПроАгро”, показатели внешних поставок семян рапса за июль – август 2008 г. в 1,7 раз превысили совокупный объем экспорта указанных маслосемян за первые два месяца 2007/08 МГ (ввиду отсутствия экспортной пошлины на семена рапса почти весь урожай указанной масличной из Украины экспортируется). Рост экспорта семян рапса обусловлен, прежде всего, увеличением валового сбора указанной масличной – на 11 сентября в 2008 г. было собрано 2,9 млн. т семян рапса, в 2007 г. – немногим более 1 млн. т.

Основным направлением экспортного сбыта семян рапса в июле – августе 2008 г. были страны ЕС (Нидерланды, Франция, Германия, Польша), Южной Азии (Пакистан), Ближнего Востока (Турция), рапсового шрота – Израиль, Прибалтика и Италия. Довольно существенные закупки отечественного рапсового масла произвели Литва и Польша.

Семян горчицы за первые два месяца 2008/09 МГ вывезено 5,3 тыс. т, против 1,1 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона. Главным покупателем украинской горчицы в отчетном периоде выступила Германия.

Наиболее крупным экспортером семян рапса по итогам 2008/09 МГ (июль – август 2008 г.) стала компания “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, далее следуют “Серна” и “Нибулон”. Среди украинских экспортеров рапсового масла в этом сезоне лидирует Пологовский МЭЗ, расового шрота – “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Ведущий экспортер семян горчицы по итогам первых двух месяцев 2008/09 МГ – “Этол-Украина”, г. Борислав.

Под конец сезона (август 2008 г.) экспортный поток соевых бобов из Украины полностью иссяк; отгрузки соевого масла оставались на низком уровне. Семена и шрот льна поставлялись, главным образом, в Польшу и Италию.

Наиболее крупным экспортером соевых бобов по итогам октября – августа 2008/09 МГ стала Группа компаний “Кернел”, на второй позиции – “Дабл Ю Джей Груп”, на третьей – “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”. Среди украинских экспортеров соевого масла лидирует Пологовский МЭЗ.

Ведущий экспортер семян льна по итогам одиннадцати месяцев 2008/09 МГ – “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, льняного шрота – донецкая “Фактория”.

Наши рейтинги ведущих экспортеров продукции соевого комплекса, семян льна и продукции их переработки по итогам 2008/09 МГ представлены ниже.

Рапсовый комплекс

Семена рапса

Как в прошлом сезоне, в 2008/09 МГ пик экспортной активности на рынке семян рапса в Украине пришелся на конец лета. Так, в августе 2008 г. на внешние рынки было поставлено свыше 500 тыс. т отечественных семян рапса – рекордный показатель экспорта указанной продукции для Украины – против 132,8 тыс. т месяцем ранее. Экспортировались преимущественно товарные маслосемена, поставки посевного материала составили всего 26 т.

В августе семена рапса отгружались в страны ЕС-27 и азиатского региона (Ближний Восток, Южная Азия). При этом на долю Нидерландов в общем объеме экспорт пришлось 30%, или 148,1 тыс. т, Германии – 13% (65,3 тыс. т). Довольно существенные закупки предпринял Пакистан – 63,2 тыс. т. Экспорт в пределах 25-40 тыс. т заявлен по каждому из таких направлений как Франция, Польша, Турция, Венгрия. Однако, задекларированные в Венгрию объемы, скорее всего, были направлены в Пакистан.

Активизировались поставки в Прибалтику, куда отгружено в общей сложности 40 тыс. т одноименных маслосемян. В то же время, вдвое сократила закупки рапса в Украине Греция – с 14,8 тыс. т в июле и 7,6 тыс. т в августе. Список импортеров украинского рапса пополнили Бельгия и Китай, на экспорт в эти страны заявлено соответственно 18,3 тыс. т и 6,2 тыс. т.

Средняя расчетная (контрактная) цена на вывозимые в августе семена рапса составила $602,18/т, в июле – $598,83/т, CPT/FOB/FAS/DAF Украина.

Лидерами среди украинских экспортеров рапса в августе были “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” и “Серна”.

Довольно крупные продажи рапса произвели также Группа компаний “Кернел”, “Дабл Ю Джей Груп”, “Каргилл”, “Нибулон” и другие компании.

Среди иностранных компаний, закупавших рапс, в августе лидировал Yurol UK Ltd – поставки в Евросоюз.

Довольно крупные объемы отечественного рапса закупили также Glencore international AG, Cargill International, Alfred C.Toepfer International и WJ Grain: все перечисленные компании производили поставки в ЕС, WJ Grain также работала с рынком Ближнего Востока (Турции). В поставках в Пакистан участвовали Inerco Trade, Nibulon Trading B.V. и еще ряд компаний.

Главными покупателем со стороны стран Балтии были “Трансвайд сервицес Эдженси” и “ПК Экспедиция” из Латвии, литовская “Местилла” и “Ээсти Вильясальв”, Эстония.

Основные закупки украинских семян рапса для Польши в августе предприняли Zaklady Thiszczowe “Kruszwica” S.A. и Zaklady Tluszczowe w Bodaczowie Sp.z o.o.

Венгерская компания To Order сконцентрировалась на рынке Турции.

По предварительным данным компании “ПроАгро”, в сентябре экспорт семян рапса составил чуть менее 500 тыс. т. Сократились поставки в Пакистан, однако активизировалось европейское направление. В частности, на экспорт в Нидерланды заявлено 87 тыс. т маслосемян, Бельгию – 62 тыс. т. Закупки рапса в Украине в диапазоне 40-65 тыс. т предприняли Польша, Франция, Германия и Венгрия.

Продукция переработки семян рапса

В августе активизировался экспорт продукции переработки семян рапса. Так, на внешние рынки было поставлено 13,9 тыс. т сырого рапсового масла, месяцем ранее – 2,9 тыс. т. Главным направлением экспортного сбыта рапсового масла украинского происхождения стал Евросоюз. В частности, в Литву отгружено 4,9 тыс. т указанной продукции, в Италию – 3,1 тыс. т, несколько меньше в Польшу и Румынию – до 2 тыс. т.

Средняя расчетная (контрактная) цена на вывозимое в августе рапсовое масло составила $1186,74/т, в июле – $1195,32/т.

Лидерами по поставкам рапсового масла на внешние рынки в августе были “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос” и D&I Evolution, г. Киев.

За август на экспорт отгружено также 12,5 тыс. т шрота/жмыха семян рапса (месяцем ранее – 830 т), при этом география экспорта существенно расширилась. Основные поставки рапсового шрота произведены в Израиль (4,2 тыс. т) и Литву (3,6 тыс. т); закупки до 3 тыс. т предприняли Италия и Эстония.

Средняя расчетная (контрактная) цена на данную продукцию снизилась на $90/т с прошлого месяца и составила $229,38/т.

Среди украинских поставщиков расового шрота на внешние рынки в августе выделим “Çåðíîòîðãîâàÿ Êîìïàíèÿ”/ÒÄ “Àðòîñ” и “Агроинтер”, г. Винница. Наиболее крупным зарубежным оператором на экспортном рынке рапсового шрота по результатам отчетного периода был Allseeds Trade, Âåëèêîáðèòàíèÿ.

В сентябре активизировался экспорт продукции переработки семян рапса. Так, согласно данным компании “ПроАгро”, на внешние рынки поставлено 15,5 тыс. т рапсового масла и 22,3 тыс. т рапсового шрота.

Основные поставки расового масла произведены в Италию и Литву. Главным направлением экспортного сбыта рапсового шрота была Турция.

Соевый комплекс

Под конец сезона экспорт соевых бобов из Украины сошел на нет. В то же время за август на внешние рынки поставлено 880 т соевого масла, месяцем ранее – 920 тыс. т; отгрузки производились в Польшу, Беларусь и Казахстан.

Средняя расчетная (контрактная) цена на вывозимое соевое масло снизилась с июля-месяца на $130/т, составив $1425,93/т в августе т.г.

Среди зарубежных покупателей соевого масла в августе отметим польский Parol и “Серволюкс” из Беларуси.

По предварительным данным компании “ПроАгро”, в сентябре на внешние рынки поставлено по 1 тыс. т отечественного соевого масла и соевого шрота. Возобновила закупки украинского соевого масла Германия. Главным направлением экспортного сбыта соевого шрота был Казахстан.

Семена льна и продукция их переработки

В конце сезона экспорт продукции льняного комплекса носил скорее символический характер. За август вывезено 274 т семян льна и 173 т льняного шрота.

Основные объемы льна отгружены на экспорт в Польшу. Отечественный шрот из семян льна импортировала только Италия.

Средняя экспортная (контрактная) цена на льняной шрот в августе сложилась на уровне $464,38/т.

Семена горчицы

В августе 2008 г. на внешние рынки было поставлено 3,4 тыс. т семян горчицы, против 1,9 тыс. т в июле этого года. Экспортировались исключительно товарные маслосемена. Поставки осуществлялись главным образом в Германию. В числе покупателей украинской горчицы – Польша, Чехия, Нидерланды.

Средняя экспортная (контрактная) цена на горчицу, вывозимую в августе, была существенно выше июльской и составила $1113,13/т (месяцем ранее – $999,41/т).

Список ведущих экспортеров семян горчицы в августе возглавила компания “Этол-Украина”, г. Борислав.

Среди ведущих иностранных покупателей горчицы “Grassel Limited”, Новая Зеландия, и немецкий “Carl Kuhne Gmbh & Co” – обе компания сконцентрировались на рынке Германии.

* Примечание:

Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.