ЕС-27: баланс рынка масличных, ноябрь 2008 г.

Уборка урожая подсолнечника в ЕС завершена. Участники рынка указывают на хорошую урожайность, особенно в Венгрии и Болгарии. Это приведет к уменьшению в 2008/09 МГ импорта и увеличению экспорта и переработки семян подсолнечника, а также к накоплению переходящих запасов.

Оценка Минсельхоза США (USDA) производства семян подсолнечника в Евросоюзе повышена на 7% до 6,92 млн. т, что на 45,1% больше 2007/08 МГ. Прогноз экспорта увеличен на 31,3% до 880 тыс. т. Прогноз импорта уменьшен на 22,2% до 350 тыс. т. Прогноз переходящих запасов откорректирован в сторону повышения на 9,1% до 360 тыс. т, что в 2 превышает их объем в предыдущем сезоне.

В отношении импорта соевого шрота прогноз повышен на 12,9% до 1,75 млн. т; это на 12,2% больше 2007/08 МГ.

Прогноз импорта подсолнечного масла уменьшен на 4% до 1,2 млн. т. Это на 25% превышает показатель предыдущего маркетингового года.

Вследствие хорошего урожая подсолнечника в ЕС, летом текущего года произошло существенное снижение его стоимости. Подсолнечник подешевел также в сравнении с другими масличными.

В 2008/09 МГ увеличится импорт подсолнечникового шрота в страны Бенилюкса, особенно из России, Украины и Аргентины.

В Чешской Республике в последние годы наблюдается сокращение посевных площадей. Переработчики предпочитают выращивать рапс в связи с его более высокой прибыльностью. Поэтому сокращается переработка подсолнечника. Около половины урожая этой культуры экспортируется в страны ЕС.

Германия наращивает переработку семян подсолнечника вследствие его удешевления.

В Венгрии была зафиксирована высокая урожайность подсолнечника. Потери урожая были незначительными ввиду засушливой и солнечной погоды. Это, как и большие посевные площади, позволило собрать рекордный урожай.

Уборка подсолнечника завершилась в Болгарии в конце октября. По информации трейдеров, урожай составил около 1,1 млн. т. По другим данным, он достиг 1,2-1,25 млн. т. Это наивысший уровень производства за последние 15 лет.

Экспорт семян подсолнечника из Болгарии был незначительным, составив лишь 70 тыс. т; продукция в основном поставлялась в Испанию и Францию. Цены продолжают снижаться, и хотя производители обеспокоены накоплением больших запасов, они предпочитают воздерживаться от продажи своей продукции, ожидая роста цен.

Основной причиной низкого экспортного спроса является действие в Турции высокой импортной пошлины. Ожидается, что в ближайшее время пошлина сохранится, что может привести к образованию рекордно больших запасов семян подсолнечника в Болгарии и возникновению проблем с хранением.

Корректировка Минсельхозом США прогноза потребления рапсового масла биодизельной отраслью ЕС (в основном для Чешской Республики) стала причиной уменьшения прогноза импорта рапсового масла в ЕС в 2008/09 МГ на 14,7% до 290 тыс. т.

В Германии в декабре т.г. парламент страны будет голосовать за предложение по поводу нераспространения льготных пошлин и других мер поддержки на биотопливо, полученное путем переработки соевого и пальмового масел. Это может привести к большему потреблению рапсового масла в ЕС, чем на текущий момент прогнозируют специалисты Минсельхоза США. Ожидается, что оно составит в 2008/09 МГ 8,16 млн. т, что на 6,8% больше его уровня в предыдущем сезоне.

Урожай рапса увеличился в ЕС в сравнении с 2007/08 МГ на 4,3% до 19,2 млн. т. USDA прогнозирует увеличение его импорта в 2,7 раза до 1,85 млн. т.

Условия для посева озимого рапса урожая 2009 г. в разных районах ЕС отличаются. В некоторых странах дожди привели к замедлению посевных работ.

В Болгарии погодные условия были не очень благоприятны для посева вследствие дождей. Поэтому некоторым производителям не удалось провести посев в наиболее оптимальное время, а в отдельных случаях рапс вообще не был посеян. В результате, площадь посева может уменьшиться в сравнении с 2007 г. на 4,3% до 90 тыс. га.

По предварительным данным, в Германии посевная площадь расширилась на 5% до 1,44 млн. га. Погодные условия в августе были благоприятными, что способствовало нормальному развитию растений.

Посев рапса завершен в Венгрии. Площадь под этой культурой увеличилась на 5% до 260 тыс. га. Таким образом, ее расширение наблюдается шестой год подряд; за этот период она возросла приблизительно в 3 раза.

В августе в Великобритании выпали обильные осадки, что существенно замедлило уборку урожая. Это отразилось на сроках проведения посевной кампании. Поздний посев может привести к распространению насекомых-вредителей и возникновению проблем развития, которые негативно повлияют на качество и урожайность рапса. Аналитики прогнозируют, что условия для посева ярового рапса будут лучше, поэтому его производство уменьшиться лишь на 10-12%.

В период с 30 октября по 6 ноября на французской бирже MATIF февральские фьючерсы укрепились на $11,03/т до $421,59/т FOB.

Повышательное влияния продолжает оказывать информация о наращивании производства биодизельного топлива.

Рост цен на рапс был ограничен удешевлением продукции соевого комплекса, опасениями по поводу экономического спада в мире и большим предложением канолы в западной Канаде.

Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов (ABARE) снизило прогноз урожая канолы в Австралии на 20% до 1,3 млн. т. Информация об этом оказала поддержку ценам.

По словам аналитика Дораба Мистри, мировое производство рапсового масла увеличится в 2008/09 МГ в сравнении с предыдущим сезоном на 1,2 млн. т. В 2008/09 МГ прирост мирового предложения растительных масел может превысить прирост спроса на 800 тыс. т. Пищевой спрос на растительные масла может возрасти на 2-3 млн. т, однако если этого не произойдет, давление на цены усилится.

Специалисты отмечают наличие высокого спроса в Евросоюзе на рапсовое масло со стороны биодизельной отрасли.

ЕС является третьим по величине производителем рапса в мире и одним из наибольших производителей биодизельного топлива. В странах Содружества с целью выпуска биотоплива используется около 60% всего урожая рапса.

Европейские аналитики прогнозируют, что в 2008/09 МГ (октябрь-сентябрь) мировое производство рапса увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 14,3% до 56 млн. т. Это вызвано расширением посевных площадей и благоприятными погодными условиями для выращивания масличной во многих регионах мира.

В Канаде урожай рапса увеличится на 17,7% до 11,3 млн. т, в Китае – на 10,6% од 11,5 млн. т, Индии – на 17% до 6,2 млн. т. Наибольшим производителем рапса останется ЕС, где производство повысится на 3,3% до 18,9 млн. т.

Мировое производство рапсового масла возрастет на 6,2% до 20,6 млн. т.

По информации Минсельхоза США, в 2008/09 МГ потребление соевого шрота уменьшится в ЕС в сравнении с предыдущим сезоном на 6% до 32,9 млн. т. Его сокращение объясняется расширением кормового использования относительно дешевых фуражных зерновых, а также высоким предложением рапсового шрота и недорогого подсолнечникового шрота, как импортного, так и произведенного в Евросоюзе. Это приведет к уменьшению импорта сои и соевого шрота, а также снижению переработки соя-бобов. В то же время переработка уменьшится в меньшей мере, чем ожидалось ранее. В результате, прогноз переработки был повышен на 1,4% до 14 млн. т, что на 5,4% меньше ее объема в 2007/08 МГ.

Прогноз импорта сои увеличен на 0,7% до 14,6 млн. т. Это на 3,3% меньше его уровня в предыдущем маркетинговом году.

Прогноз переходящих запасов сои снижен на 19% до 924 тыс. т. Он на 1,1% больше запасов в 2007/08 МГ.

Правительство Германии одобрило предложение о нераспространении на биотопливо, выпущенное на основе соевого и пальмового масел, пошлинных льгот и требований по поводу обязательного минимального уровня производства. Парламент Германии будет голосовать по этому поводу в декабре. Если это предложение вступит в силу, соевое масло утратит свою привлекательность в качестве сырья для выпуска биогорючего в сравнении с другими маслами. Это приведет к уменьшению спроса на соевое масло и меньшему уровню переработки сои в 2008/09 МГ, чем ожидалось.

В 2007/08 МГ высокие цены на зерновые способствовали активному использованию соевого шрота в качестве корма. Увеличение спроса на шрот привело к наращиванию его импорта и переработки сои. Однако, в связи с низкими темпами поставок бразильской и аргентинской продукции в летние месяцы, импорт сои в 2007/08 МГ уменьшился в сравнении с предыдущим сезоном на 1,2% до 15,1 млн. т. В результате, переходящие запасы соя-бобов уменьшились на 26,3% до 914 тыс. т.

Подсолнечниковый комплекс

Рапсовый комплекс

Соевый комплекс

По материалам Минсельхоза США (USDA)