- Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю на мировом аграрном рынке состоялись следующие тендеры.
|
Результаты тендеров на закупку с/х продукции на мировом рынке |
|||||
|
Дата совершения закупки |
Покупатель |
Объем, тыс. т |
Цена сделки и условия поставки |
Срок поставки |
Страна происхождения |
|
Пшеница |
|||||
|
10 ноября |
Ирак |
100 |
Д/о |
Д/о |
Восточная Европа |
|
100 |
Д/о |
Д/о |
Австралия |
||
|
10 ноября |
Сирия |
200 |
EUR 132,5/т C&F (мягкозерная) |
Д/о |
Д/о |
|
13 ноября |
Япония |
100 |
Д/о |
21 декабря – 31 января 2008 г. |
США |
|
Кукуруза |
|||||
|
10 ноября |
Япония |
103,6 |
Д/о |
2008/09 МГ |
США |
|
Рафинированное пальмовое масло |
|||||
|
10 ноября |
Пакистан |
4-5 |
$545/т C&F |
ноябрь 2008 г. |
Д/о |
|
Д/о – данные отсутствуют |
|||||
-
CВОТ: снижение котировок сельхозпродукции. В период с 6 по 13 ноября на Чикагской бирже СВОТ наблюдалось снижение котировок на сельхозпродукцию.
Декабрьские контракты на пшеницу подорожали на $5,81/т до $197,87/т ex-silo. Понижательное влияние имели данные о незначительном удешевлении нефти, кукурузы, соевых бобов и масла. Давление оказало высокое предложение пшеницы в мире, низкий экспортный спрос и повышение Минсельхозом США прогноза мирового производства и переходящих запасов в 2008/09 МГ. Экспортеры в основном воздерживаются от закупки больших партий продукции, ожидает дальнейшего спада цен.
Повышательным фактором являлись прогнозы некоторого уменьшения в мире посевов пшеницы в 2009 г., а также данные о возможном ухудшении состояния посевов в Австралии в связи с засухой на востоке страны.
Минсельхоз США увеличил прогноз мировых переходящих запасов в 2008/09 МГ 0,6% до 145,3 млн. т. Он на 21,7% больше запасов в предыдущем сезоне.
Котировки фьючерсов на кукурузу снизились незначительно – на $0,39/т до $148,43/т ex-silo. Понижательное влияние на рынок имело увеличение Минсельхозом США прогноза мировых переходящих запасов кукурузы в 2008/09 МГ, незначительное удешевление нефти, а также опасения по поводу мирового экономического спада.
Прогноз переходящих запасов откорректирован в сторону повышения на 4,3% до 110,1 млн. т. Он на 12,9% больше показателя предыдущего маркетингового года.
Овес подешевел в рассматриваемый период на $8,28/т до $155,86/т ex-silo.
Котировки январских фьючерсов на соя-бобы снизились на $4,41/т до $328,68/т ex-silo, масло – на $32,12/т до $730,62/т ex-store. Шрот незначительно подорожал до $265,1/т ex-store.
Понижательное влияние на рынок сои имело некоторое удешевление нефти и снижение курсов ценных бумаг в связи с прогнозами мирового экономического спада.
USDA уменьшил прогноз мировых переходящих запасов на 0,5% до 54 млн. т, что на 1,9% превышает их объем в предыдущем сезоне. Снижение прогноза запасов оказало незначительную поддержку ценам.
-
ЕС-27: за неделю цены на пшеницу не изменились. В период с 6 по 13 ноября стоимость пшеницы на европейском рынке практически не изменилась. Январские фьючерсы на пшеницу класса Б на английской бирже LIFFE подорожали на GBP0,25/т до GBP94,25/т FOB. Контракты на мукомольную пшеницу #2 на французской бирже MATIF подешевели на EUR1/т до EUR140,5/т CPT.
Понижательное влияние на мировой рынок пшеницы имели данные о незначительном удешевлении нефти, кукурузы, соевых бобов и масла. Давление оказало высокое предложение пшеницы в мире, низкий экспортный спрос и повышение Минсельхозом США прогноза мирового производства и переходящих запасов в 2008/09 МГ.
Экспортеры в основном воздерживаются от закупки больших партий продукции, ожидает дальнейшего спада цен.
Генеральное ведомство по товарным поставкам Египта сообщило о том, что украинская импортная пшеница соответствует требованиям в отношении качества. Данные об этом оказали некоторое давление на европейский рынок; информация о возможных проблемах с качеством украинской пшеницы оказала ранее поддержку рынку.
Некоторое повышательное влияние имела информация о закупке Сирией 200 тыс. т мягкозерной пшеницы неизвестного происхождения.
Повышательным фактором являлись прогнозы некоторого уменьшения в ЕС и мире посевов пшеницы урожая 2009 г.
Британские аналитики прогнозируют, что в Великобритании площадь посева пшеницы уменьшится на 3%. Экспортный излишек оценивается в 3,6 млн. т; ожидается, что половина указанного объема будет экспортирована до конца 2008 г.
Как сообщала компания “ПроАгро”, специалисты аналитической компании Strategie Grains прогнозируют, что посевные площади под урожай зерновых 2009 г. в ЕС уменьшатся на 1,07 млн. га (на 2%).
Посевы урожая 2008 г. существенно расширились вследствие отмены в Евросоюзе требования по поводу обязательного резервирования сельхозугодий на уровне 10%. Однако, по мнению аналитиков, эти дополнительные угодья не могут быть полностью использованы под новый урожай. Вследствие уменьшения прибыльности выращивания зерновых около 0,6 млн. га будут снова зарезервированы.
Посевы мягкозерной пшеницы, кукурузы и ячменя незначительно уменьшатся, а масличных – незначительно расширятся.
Strategie Grains увеличила прогноз урожая зерновых в 2008/09 МГ на 0,6% до 310,4 млн. т. Это на 21% больше производства в предыдущем маркетинговом году.
Прогноз для мягкозерной пшеницы повышен на 0,4% до 140,1 млн. т, что на 25% больше 2007/08 МГ.
Для ячменя прогноз пересмотрен в сторону увеличения на 1,2% до 65,8 млн. т. Он на 14% превышает показатели производства предыдущего периода.
В отношении кукурузы прогноз откорректирован в сторону повышения на 1% до 61 млн. т, что на 28% больше урожай предыдущего маркетингового года.
Увеличение прогноза производства зерновых в ЕС оказало давление на европейский рынок.
Министерство сельского хозяйства и рыболовства Франции повысило прогноз производства зерновых в стране в 2008/09 МГ на 1,2% до 70,1 млн. т. В сравнении с предыдущим сезоном урожай увеличится на 18%; прогноз на 13% больше среднего показателя за 5 лет.
Увеличение производства объясняется расширением посевных площадей на 6,1% (на 556, тыс. га) до 9,7 млн. га и повышением урожайности в связи с благоприятными погодными условиями. Отмена требования по поводу обязательного резервирования сельхозугодий на уровне 10% позволила увеличить посевы на 444 тыс. га.
По предварительным данным, урожай мягкозерной пшеницы во Франции возрос в сравнении с 2007 г. на 19,9% до 36,9 млн. т.
Оценка урожая ячменя повышена на 1,7% до 12,2 млн. т, что на 29,2% больше 2007/08 МГ.
В отношении кукурузы прогноз увеличен на 4,6% до 15,8 млн. т. Он на 8,8% превышает показатель производства в предыдущем периоде.
Ожидается, что урожай масличных увеличится во Франции в 2008/09 МГ на 5,7% до 6,4 млн. т.
Минсельхоз США (USDA) увеличил прогноз мирового производства пшеницы в 2008/09 МГ на 0,3% до 682,4 млн. т. Это на 11,8% больше урожая предыдущего маркетингового года.
Прогноз потребления откорректирован в сторону повышения на 0,1% до 656,5 млн. т, что превышает показатель 2007/08 МГ на 6,2%.
В отношении переходящих запасов прогноз увеличен на 0,6% до 145,3 млн. т. Он на 21,7% больше запасов в предыдущем сезоне.
Прогноз мировой торговлей пшеницей повышен на 0,6% до 124,3 млн. т, что на 7,6% больше 2007/08 МГ.
-
Прогноз мировых переходящих запасов пшеницы в 2008/09 МГ повышен на 0,6% до 145,3 млн. т – USDA. Минсельхоз США (USDA) увеличил прогноз мирового производства пшеницы в 2008/09 МГ на 0,3% до 682,4 млн. т. Это на 11,8% больше урожая предыдущего маркетингового года.
Прогноз потребления откорректирован в сторону повышения на 0,1% до 656,5 млн. т, что превышает показатель 2007/08 МГ на 6,2%.
В отношении переходящих запасов прогноз увеличен на 0,6% до 145,3 млн. т. Он на 21,7% больше запасов в предыдущем сезоне.
Прогноз мировой торговлей пшеницей повышен на 0,6% до 124,3 млн. т, что на 7,6% больше 2007/08 МГ.
Аналитики Минсельхоза США отмечают высокие темпы выдачи экспортных лицензий в ЕС, чему способствуют хороший импортный спрос, особенно на средиземноморском и ближневосточном рынках, и данные о хорошем урожае в Украине и России. За первые 19 недель текущего сезона были выданы лицензии на экспорт 9,9 млн. т, что приблизительно в 2 раза превышает их объем за аналогичный период в предыдущие несколько лет.
Конкурентоспособность европейской пшеницы существенно повысилась. Большой урожай зерновых в ЕС привел к удешевлению европейской продукции, способствуя активному экспорту. Кроме того, происходит снижение курса евро, что, наряду с данными о проблемах с получением кредитов и качеством зерна в Украине и России, благоприятно отражается на поставках из Евросоюза.
Прогноз экспорта для ЕС увеличен на 1 млн. т до 19 млн. т ввиду высоких темпов выдачи экспортных лицензий и улучшения конкурентоспособности европейской продукции. Для Пакистана прогноз пересмотрен в сторону повышения на 1,4 млн. т до 2,4 млн. т ввиду активных поставок в Афганистан.
Минсельхоз США уменьшил прогноз экспорта из Аргентины на 1,2 млн. т до 6,3 млн. т вследствие ухудшения перспектив урожая; это является самым низким показателем за 6 лет. Для Австралии прогноз снижен на 500 тыс. т до 13,5 млн. т.
В отношении импорта прогноз для Пакистана увеличен на 500 тыс. т до 2,5 млн. т ввиду уменьшения внутреннего предложения, поскольку большие партии муки экспортируются в соседние страны.
Для Афганистана прогноз импорта откорректирован в сторону увеличения на 700 тыс. т до 3 млн. т вследствие повышения спроса ввиду больших потерь урожая из-за засухи.
В октябре произошло удешевление пшеницы. Стоимость американской краснозерной твердозерной яровой пшеницы снизилась на $13 до $308/т, краснозерной твердозерной яровой – на $33/т до $245/т, краснозерной мягкозерной озимой – на $17/т до $192/т, белозерной мягкозерной – на $15/т до $215/т.
-
Франция: прогноз урожай зерновых в 2008/09 МГ увеличен на 1,2% до 70,1 млн. т. Министерство сельского хозяйства и рыболовства Франции повысило прогноз производства зерновых в стране в 2008/09 МГ на 1,2% до 70,1 млн. т. В сравнении с предыдущим сезоном урожай увеличится на 18%; прогноз на 13% больше среднего показателя за 5 лет.
Увеличение производства объясняется расширением посевных площадей на 6,1% (на 556, тыс. га) до 9,7 млн. га и повышением урожайности в связи с благоприятными погодными условиями. Отмена требования по поводу обязательного резервирования сельхозугодий на уровне 10% позволила увеличить посевы на 444 тыс. га.
По предварительным данным, урожай мягкозерной пшеницы во Франции возрос в сравнении с 2007 г. на 19,9% до 36,9 млн. т.
Оценка урожая ячменя повышена на 1,7% до 12,2 млн. т, что на 29,2% больше 2007/08 МГ.
В отношении кукурузы прогноз увеличен на 4,6% до 15,8 млн. т. Он на 8,8% превышает показатель производства в предыдущем периоде.
Ожидается, что урожай масличных увеличится во Франции в 2008/09 МГ на 5,7% до 6,4 млн. т.
|
Франция: площадь сева, валовой сбор и урожайность зерновых и масличных культур |
||||||
|
|
2007г. |
в 2008г. |
||||
|
площадь сева, |
урожайность, |
валовой сбор, |
площадь сева, |
урожайность, |
валовой сбор, |
|
|
Зерновые |
9 089 |
65,4 |
59 470 |
9 645 |
72,6 |
70 067 |
|
пшеница мягкая |
4 783 |
64,4 |
30 779 |
5 067 |
72,9 |
36 912 |
|
– озимая |
4 776 |
64,4 |
30 740 |
5 061 |
72,9 |
36 874 |
|
– яровая |
7 |
58,7 |
39 |
6 |
65,3 |
38 |
|
пшеница твердая |
456 |
43,7 |
1 991 |
429 |
49,6 |
2 126 |
|
– озимая |
451 |
43,6 |
1 968 |
424 |
49,4 |
2 094 |
|
– яровая |
4 |
51,0 |
23 |
5 |
64,8 |
32 |
|
ячмень шестирядный |
1 699 |
55,8 |
9 475 |
1 801 |
67,9 |
12 240 |
|
– озимый |
1 184 |
57,5 |
6 807 |
1 269 |
68,5 |
8 698 |
|
– яровой |
516 |
51,7 |
2 668 |
532 |
66,6 |
3 542 |
|
овес |
107 |
38,9 |
415 |
102 |
47,4 |
482 |
|
рожь |
27 |
43,6 |
120 |
26 |
47,7 |
122 |
|
тритикале |
324 |
45,5 |
1 476 |
340 |
51,7 |
1 756 |
|
кукуруза на зерно |
1 486 |
96,8 |
14 381 |
1 746 |
90,5 |
15 804 |
|
Масличные |
2 171 |
28,0 |
6 087 |
2 091 |
30,8 |
6 434 |
|
рапс |
1 618 |
29,0 |
4 691 |
1 442 |
33,2 |
4 783 |
|
в т.ч. озимый |
1 615 |
29,0 |
4 683 |
1 438 |
33,2 |
4 770 |
|
подсолнечник |
520 |
25,2 |
1 311 |
626 |
25,3 |
1 585 |
-
Франция: прогноз экспорта мягкозерной пшеницы за пределы ЕС существенно увеличен. По информации французского зернового комитета L”Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC), в 2008/09 МГ урожай мягкозерной пшеницы увеличился во Франции в сравнении с предыдущим сезоном на 22% до 37,4 млн. т.
Прогноз производства кукурузы повышен на 7,7% до 15,4 млн. т, что на 7% больше 2007/08 МГ.
В отношении экспорта мягкозерной пшеницы за пределы ЕС прогноз увеличен на 5,9% до 9 млн. т, поскольку снижение курса евро и данные о проблемах с качеством украинской продукции способствуют поставкам из ЕС. В 2007/08 МГ за пределы Евросоюза было экспортировано 4,9 млн. т французской мягкозерной пшеницы.
В то же время, прогноз экспорта в ЕС снижен на 2,7% до 7,1 млн. т – вследствие ухудшения перспектив поставок в Бельгию и Нидерланды в связи с высокой конкуренцией со стороны причерноморских стран.
По информации ONIGC, удешевление зерновых в последние месяцы не отразилось на посевных работах.
Как сообщала компания “ПроАгро”, Министерство сельского хозяйства и рыболовства Франции повысило прогноз производства зерновых в стране в 2008/09 МГ на 1,2% до 70,1 млн. т. В сравнении с предыдущим сезоном урожай увеличится на 18%; прогноз на 13% больше среднего показателя за 5 лет.
Увеличение производства объясняется расширением посевных площадей на 6,1% (на 556, тыс. га) до 9,7 млн. га и повышением урожайности в связи с благоприятными погодными условиями. Отмена требования по поводу обязательного резервирования сельхозугодий на уровне 10% позволила увеличить посевы на 444 тыс. га.
По предварительным данным, урожай мягкозерной пшеницы во Франции возрос в сравнении с 2007 г. на 19,9% до 36,9 млн. т.
Оценка урожая ячменя повышена на 1,7% до 12,2 млн. т, что на 29,2% больше 2007/08 МГ.
В отношении кукурузы прогноз увеличен на 4,6% до 15,8 млн. т. Он на 8,8% превышает показатель производства в предыдущем периоде.
Ожидается, что урожай масличных увеличится во Франции в 2008/09 МГ на 5,7% до 6,4 млн. т.
-
Прогноз мировых переходящих запасов ячменя в 2008/09 МГ увеличен более чем на 4%. Минсельхоз США снизил прогноз мирового производства ячменя в 2008/09 МГ на 0,1% до 153,3 млн. т, что, однако, на 15,1% больше, чем в предыдущем сезоне.
Прогноз потребления снижен на 0,5% до 144,3 млн. т (на 6,1% больше 2007/08 МГ).
Прогноз мировых переходящих запасов ячменя пересмотрен в сторону повышения на 4,3% до 27,1 млн. т. Это на 49,3% превышает их уровень в предыдущем маркетинговом году.
Увеличение прогноза запасов оказало некоторое давление на мировой рынок.
В отношении мирового экспорта прогноз откорректирован в сторону увеличения на 1,7% до 19,3 млн. т, что на 5,6% больше 2007/08 МГ.
Прогноз экспорта из Австралии в 2008/09 МГ снижен на 500 тыс. т до 3 млн. т в связи с ухудшением перспектив урожая. Для ЕС он увеличен на 500 тыс. т до 4,5 млн. т ввиду активной продажи европейской продукции и ее высокой конкурентоспособности в сравнении с причерноморским ячменем. Прогноз для Канады повышен на 500 тыс. т до 2,1 млн. т вследствие ослабления конкуренции со стороны Австралии.
Оценка экспорта ячменя из ЕС в 2007/08 МГ увеличена на 500 тыс. т до 4 млн. т ввиду высоких темпов поставок в конце сезона. Для Украины оценка снижена на 400 тыс. т до 3,5 млн. т ввиду боле низких темпов поставок в конце маркетингового года, чем ожидалось.
Оценка импорта в Марокко в 2007/09 МГ снижена на 300 тыс. т до 400 тыс. т.
В период с 30 октября по 6 ноября динамика мировых цен на ячмень была разнонаправленной.
На канадской бирже WCE декабрьские контракты подорожали на $8,51/т до $147,85/т ex-silo.
Поддержку рынку оказало снижение прогноза производства для Австралии. Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов уменьшило прогноз урожая в 2008/09 МГ на 20% до 6,3 млн. т.
Существенное повышательное влияние в Канаде имели технические факторы.
Давление на канадском рынке оказывали невысокий спрос со стороны конечных производителей, удешевление кукурузы и наличие больших запасов фуражных зерновых в западной Канаде.
Стоимость французского фуражного ячменя с поставкой в ноябре-декабре снизились на EUR2/т до EUR116/т СРТ Руан.
По информации Минсельхоза США, в июле-сентябре 2008 г. импорт в Саудовскую Аравию ячменя увеличился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года в 2 раза до 1,74 млн. т. Данные об этом оказали некоторую поддержку рынку.
Наибольшими поставщиками в указанный период являлись Украина (поставившая 43,7% указанного объема), Австралия (17%) и Россия (11,4%).
Минсельхоз США прогнозирует, что в 2008/09 МГ (октябрь-сентябрь) импорт в Саудовскую Аравию ячменя уменьшится в сравнении с предыдущим сезоном на 6,7% до 7 млн. т.
Страна является крупнейшим в мире импортером ячменя.
-
Прогноз мировых переходящих запасов кукурузы в 2008/09 МГ откорректирован в сторону повышения более чем на 4%. Минсельхоз США (USDA) незначительно увеличил прогноз мирового производства кукурузы в 2008/09 МГ – до 781,4 млн. т. Это на 1,3% меньше урожая предыдущего сезона.
В отношении потребления прогноз снижен на 0,1% до 797,7 млн. т, что на 3% больше 2007/08 МГ.
Прогноз переходящих запасов откорректирован в сторону повышения на 4,3% до 110,1 млн. т. Он на 12,9% больше показателя предыдущего маркетингового года.
USDA уменьшил прогноз торговли зерном данной культуры на 0,6% до 81,6 млн. т, что на 14,9% меньше 2007/08 МГ.
Прогноз экспорта для США снижен на 1,5 млн. т до 47,5 млн. т в связи с уменьшением темпов поставок и высокой конкуренцией со стороны ЕС и Бразилии. Для Аргентины прогноз уменьшен на 500 тыс. т до 10 млн. т ввиду ухудшения перспектив производства в стране.
Для Бразилии прогноз экспорта пересмотрен в сторону повышения на 500 тыс. т до рекордных 9,5 млн. т ввиду высокой конкурентоспособности бразильской продукции, связанной с ее низкой стоимостью. Прогноз для ЕС увеличен на 500 тыс. т до 2 млн. т вследствие увеличения экспортного предложения и активной выдачи экспортных лицензий.
Прогноз экспорта для Украины повышен на 500 тыс. т до рекордных 3,5 млн. т в результате большего, чем ожидалось, экспортного предложения.
В отношении импорта прогноз снижен для ЕС на 500 тыс. т до 2 млн. т, что является самым низким показателем за 15 лет. Его уменьшение вызвано большим предложением фуражных зерновых в Евросоюзе.
Оценка экспорта для США в 2007/08 МГ повышена на 250 тыс. т до 60,8 млн. т, что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений. Для Аргентины она увеличена на 200 тыс. т до рекордных 15,7 млн. т. Оценка для Бразилии снижена на 1,1 млн. т до 7,9 млн. т, Парагвая – на 500 тыс. т до 1,5 млн. т.
Оценка импорта в 2007/08 МГ для Алжира увеличена на 300 тыс. т до 2,3 млн. т, для Южной Кореи – на 200 тыс. т до 9,3 млн. т.
В октябре средняя цена на американскую кукурузу составила $187/т, что на $50/т меньше сентябрьской цены. Понижательное влияние на рынок оказали большое предложение фуражных зерновых – фуражной пшеницы, ячменя и кукурузы, удешевление нефти, опасения по поводу мирового экономического спада и повышение курса доллара США.
Как сообщала компания “ПроАгро”, в период с 30 октября по 6 ноября на Чикагской бирже СВОТ декабрьские фьючерсы на кукурузу подешевели на $12,36/т до $148,82/т ex-silo. Понижательное влияние продолжали оказывать опасения по поводу мирового экономического спада. В связи со значительным удешевлением нефти, которое произошло в последние месяцы, снизился спрос на этанол, что также оказывает давление на стоимость кукурузы. Кроме того, понижательными факторами являлись повышение курса доллара США и ослабление экспортного спроса.
Некоторую поддержку рынку оказали оценки аналитиков по поводу того, что цены, которые существенно снизились за последние недели, достигли своего самого низкого уровня.
С 1 сентября темпы экспорта кукурузы из США уменьшились в сравнении с предыдущим годом на 40%. Минсельхоз США прогнозирует, что в 2008/09 МГ поставки снизятся в сравнении с предыдущим сезоном на 17%. Импортеры, кроме Японии, уменьшили закупку американской продукции, ожидая дальнейшего уменьшения ее стоимости.
-
Прогноз мировых переходящих запасов рапса снижен более чем на 3%. Минсельхоз США (USDA) увеличил прогноз мирового производства рапса в 2008/09 МГ на 0,6% до 54,39 млн. т. Это на 12,3% больше его уровня в предыдущем периоде.
Прогноз мирового экспорта указанной масличной снижен на 1,5% до 9,67 млн. т, что на 16,9% превышает показатель предыдущего сезона.
В отношении переработки прогноз откорректирован в сторону увеличения на 0,7% до 49,47 млн. т. Он больше 2007/08 МГ на 6,5%.
USDA уменьшил прогноз мировых переходящих запасов рапса на 3,3% до 4,68 млн. т, что превышает их показатель за предыдущим маркетинговый год на 44,4%.
Данные о снижении прогноза запасов оказали некоторую поддержку рынку.
Как сообщала компания “ПроАгро”, в период с 30 октября по 6 ноября стоимость рапса повысилась. На канадской бирже WCE январские контракты подорожали на $17,33/т до $368,14/т FOB. На французской бирже MATIF февральские фьючерсы укрепились на $11,03/т до $421,59/т FOB.
В Канаде фактором поддержки являлись хороший внутренний спрос со стороны переработчиков, данные о закупке канолы Мексикой и Японией, а также низкое предложение со стороны производителей.
Повышательное влияния продолжает оказывать информация о наращивании производства биодизельного топлива.
Рост цен на рапс был ограничен удешевлением продукции соевого комплекса, опасениями по поводу экономического спада в мире и большим предложением канолы в западной Канаде.
Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов (ABARE) снизило прогноз урожая канолы в Австралии на 20% до 1,3 млн. т. Информация об этом оказала поддержку ценам.
По словам аналитика Дораба Мистри, мировое производство рапсового масла увеличится в 2008/09 МГ в сравнении с предыдущим сезоном на 1,2 млн. т. В 2008/09 МГ прирост мирового предложения растительных масел может превысить прирост спроса на 800 тыс. т. Пищевой спрос на растительные масла может возрасти на 2-3 млн. т, однако если этого не произойдет, давление на цены усилится.
Специалисты отмечают наличие высокого спроса в Евросоюзе на рапсовое масло со стороны биодизельной отрасли.
ЕС является третьим по величине производителем рапса в мире и одним из наибольших производителей биодизельного топлива. В странах Содружества с целью выпуска биотоплива используется около 60% всего урожая рапса.
Европейские аналитики прогнозируют, что в 2008/09 МГ (октябрь-сентябрь) мировое производство рапса увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 14,3% до 56 млн. т. Это вызвано расширением посевных площадей и благоприятными погодными условиями для выращивания масличной во многих регионах мира.
В Канаде урожай рапса увеличится на 17,7% до 11,3 млн. т, в Китае – на 10,6% од 11,5 млн. т, Индии – на 17% до 6,2 млн. т. Наибольшим производителем рапса останется ЕС, где производство повысится на 3,3% до 18,9 млн. т.
Мировое производство рапсового масла возрастет на 6,2% до 20,6 млн. т.
-
ЕС-27: прогноз импорта рапсового масла в 2008/09 МГ снижен на 14,7% – USDA. Корректировка Минсельхозом США прогноза потребления рапсового масла биодизельной отраслью ЕС (в основном для Чешской Республики) стала причиной уменьшения прогноза импорта рапсового масла в ЕС в 2008/09 МГ на 14,7% до 290 тыс. т.
Как сообщала компания “ПроАгро”, в Германии в декабре т.г. парламент страны будет голосовать за предложение по поводу нераспространения льготных пошлин и других мер поддержки на биотопливо, полученное путем переработки соевого и пальмового масел. Это может привести к большему потреблению рапсового масла в ЕС, чем на текущий момент прогнозируют специалисты Минсельхоза США. Ожидается, что оно составит в 2008/09 МГ 8,16 млн. т, что на 6,8% больше его уровня в предыдущем сезоне.
Урожай рапса увеличился в ЕС в сравнении с 2007/08 МГ на 4,3% до 19,2 млн. т. USDA прогнозирует увеличение его импорта в 2,7 раза до 1,85 млн. т.
Условия для посева озимого рапса урожая 2009 г. в разных районах ЕС отличаются. В некоторых странах дожди привели к замедлению посевных работ.
В Болгарии погодные условия были не очень благоприятны для посева вследствие дождей. Поэтому некоторым производителям не удалось провести посев в наиболее оптимальное время, а в отдельных случаях рапс вообще не был посеян. В результате, площадь посева может уменьшиться в сравнении с 2007 г. на 4,3% до 90 тыс. га.
По предварительным данным, в Германии посевная площадь расширилась на 5% до 1,44 млн. га. Погодные условия в августе были благоприятными, что способствовало нормальному развитию растений.
Посев рапса завершен в Венгрии. Площадь под этой культурой увеличилась на 5% до 260 тыс. га. Таким образом, ее расширение наблюдается шестой год подряд; за этот период она возросла приблизительно в 3 раза.
В августе в Великобритании выпали обильные осадки, что существенно замедлило уборку урожая. Это отразилось на сроках проведения посевной кампании. Поздний посев может привести к распространению насекомых-вредителей и возникновению проблем развития, которые негативно повлияют на качество и урожайность рапса. Аналитики прогнозируют, что условия для посева ярового рапса будут лучше, поэтому его производство уменьшиться лишь на 10-12%.
-
Австралия может возобновить импорт канолы. По словам трейдеров, Австралия может начать импортировать канолу – впервые за 2 года, что вызвано потерями урожая в юго-восточных районах страны и низким содержанием масла в семенах.
В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс в сентябре-октябре ощущалась нехватка осадков, в результате большие площади канолы были скошены на сено.
В то же время, объемы импорта будут незначительными, поэтому они не окажут существенного влияния на ценовую ситуацию в мире.
Как известно, в последнее время наблюдалось снижение мировых цен на зерновые и масличные вследствие опасений по поводу мирового экономического спада.
Ожидается, что компания Cargill Inc, которая владеет перерабатывающими предприятиями на восточном побережье страны, в Мельбурне и Ньюкасле, может импортировать канолу из Канады, являющейся третьим по величине производителем рапса после ЕС и Китая. Несколько дней назад компания предлагала за канолу с поставкой в Ньюкасл A$645/т.
Перерабатывающие предприятия могут начать импортировать канолу с целью снижения своих затрат на сырье. По информации компании GrainCorp, ее стоимость на восточном побережье составляет A$640-650/т ($422-429/т), в то время как цены на импортированную канадскую продукцию находятся на уровне A$620/т.
Высокой конкурентоспособности импортной продукции способствуют снижение фрахтовых ставок и мировых цен на рапс.
Последний раз Австралия импортировала канолу в декабре 2006 г., когда Cargill приобрел 50 тыс. т канадской ГМ-канолы, после того как значительная часть урожая на востоке страны была потеряна вследствие самой сильной за более чем 100 лет засухи.
По мнению трейдеров, покупатели с восточного побережья также могут закупать сырье в Западной Австралии, которая является наибольшим экспортером масличной среди других штатов страны. Продукция из Западной Австралии обычно поставляется в ЕС.
Как сообщала компания “ПроАгро”, Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов снизило прогнозы производства пшеницы, ячменя и канолы для Австралии в 2008/09 МГ. Причиной их уменьшения являлся дефицит осадков в штатах Виктория, Южная Австралия и Новый Южный Уэльс.
Прогноз урожая канолы был уменьшен на 19,4% до 1,33 млн. т. В то же время, это на 24,3% больше производства в предыдущем сезоне, когда посевы сильно пострадали от засухи.
В сентябре т.г. на экспорт было отгружено всего 3 тыс. т канолы. В результате, в 2007/08 МГ на внешние рынки было поставлено около 480 тыс. т указанной австралийской продукции. Это в 2 раза больше, чем в предыдущем маркетинговом году.
Ожидается, что в 2008/09 МГ Австралия экспортирует 600-700 тыс. т канолы.
-
Минсельхоз США существенно повысил прогноз мировых переходящих запасов семян подсолнечника. Минсельхоз США увеличил прогноз мирового производства семян подсолнечника в 2008/09 МГ на 3,4% до 33,17 млн. т. Это на 21,9% больше урожая предыдущего маркетингового года.
В то же время прогноз мирового экспорта маслосемян пересмотрен в сторону понижения на 16,9% до 1,72 млн. т. Он на 16,2% превышает показатель 2007/08 МГ.
Прогноз экспорта семян подсолнечника для ЕС снижен на 400 тыс. т до 325 тыс. т ввиду высокого мирового предложения.
Для Украины прогноз экспорта подсолнечникового шрота увеличен на 125 тыс. т до 1,6 млн. т ввиду рекордного урожая и ожидаемых больших объемов переработки.
Прогноз мировой переработки семян подсолнечника пересмотрен в сторону увеличения на 2,1% до 28,59 млн. т, что на 17,3% больше, чем было переработано в предыдущем сезоне.
В отношении переходящих запасов прогноз увеличен на 23,4% до 3,32 млн. т. Это на 26,2% больше 2007/08 МГ.
Существенное повышение прогноза запасов оказало давление на мировой рынок семян подсолнечника.
-
ЕС-27: прогноз переходящих запасов подсолнечника увеличен более чем на 9% – USDA. Уборка урожая подсолнечника в ЕС завершена. Участники рынка указывают на хорошую урожайность, особенно в Венгрии и Болгарии. Это приведет к уменьшению в 2008/09 МГ импорта и увеличению экспорта и переработки семян подсолнечника, а также к накоплению переходящих запасов.
Оценка Минсельхозом США (USDA) производства семян подсолнечника в Евросоюзе повышена на 7% до 6,92 млн. т, что на 45,1% больше 2007/08 МГ. Прогноз экспорта увеличен на 31,3% до 880 тыс. т. Прогноз импорта уменьшен на 22,2% до 350 тыс. т. Прогноз переходящих запасов откорректирован в сторону повышения на 9,1% до 360 тыс. т, что в 2 превышает их объем в предыдущем сезоне.
В отношении импорта соевого шрота прогноз повышен на 12,9% до 1,75 млн. т; это на 12,2% больше 2007/08 МГ.
Прогноз импорта подсолнечного масла уменьшен на 4% до 1,2 млн. т. Это на 25% превышает показатель предыдущего маркетингового года.
Вследствие хорошего урожая подсолнечника в ЕС, летом текущего года произошло существенное снижение его стоимости. Подсолнечник подешевел также в сравнении с другими масличными.
В 2008/09 МГ увеличится импорт подсолнечного шрота в страны Бенилюкса, особенно из России, Украины и Аргентины.
В Чешской Республике в последние годы наблюдается сокращение посевных площадей. Переработчики предпочитают выращивать рапс в связи с его более высокой прибыльностью. Поэтому сокращается переработка подсолнечника. Около половины урожая этой культуры экспортируется в страны ЕС.
Германия наращивает переработку семян подсолнечника вследствие его удешевления.
В Венгрии была зафиксирована высокая урожайность подсолнечника. Потери урожая были незначительными ввиду засушливой и солнечной погоды. Это, как и большие посевные площади, позволило собрать рекордный урожай.
Как сообщала компания “ПроАгро”, уборка подсолнечника завершилась в Болгарии в конце октября. По информации трейдеров, урожай составил около 1,1 млн. т. По другим данным, он достиг 1,2-1,25 млн. т. Это наивысший уровень производства за последние 15 лет.
Экспорт семян подсолнечника из страны был незначительным, составив лишь 70 тыс. т; продукция в основном поставлялась в Испанию и Францию. Цены продолжают снижаться, и хотя производители обеспокоены накоплением больших запасов, они предпочитают воздерживаться от продажи своей продукции, ожидая роста цен.
Основной причиной низкого экспортного спроса является действие в Турции высокой импортной пошлины. Ожидается, что в ближайшее время пошлина сохранится, что может привести к образованию рекордно больших запасов семян подсолнечника в Болгарии и возникновению проблем с хранением.
-
Аргентина: перспективы урожая подсолнечника ухудшились. Аналитики отмечают ухудшение перспектив производства семян подсолнечника в Аргентине. Ожидается, что уборочная площадь уменьшится в начале 2009 г. на 13% в сравнении с предыдущим годом – до 2,24 млн. га. Ее сокращение может оказаться даже большим в связи с низкими темпами посевных работ и прогнозируемым снижением урожайности ввиду уменьшения использования удобрений.
Урожай подсолнечника может сократиться на 14,8% до 3,75 млн. т.
По состоянию на 30 октября было засеяно лишь 40% планируемых площадей против 54% на эту же дату годом ранее.
В последние недели прибыльность выращивания подсолнечника резко снизилась вследствие его существенного удешевления. В результате, многие аграрии предпочитают сеять более прибыльную сою.
Ожидаемое уменьшение производства в Аргентине связано с его существенным увеличением в европейских странах в 2008/09 МГ, которое вызвало снижение цен.
Несмотря на наличие больших запасов старого урожая, переработка семян подсолнечника уменьшится в 2009 г. в сравнении с предыдущим годом на 10,7% до 3,75 млн. т. Экспорт из Аргентины подсолнечного масла сократится на 7,4% до 1,25 млн. т.
-
Прогноз мировых переходящих запасов сои уменьшен на 0,5% до 54,1 млн. т. Минсельхоз США снизил прогноз мирового производства соя-бобов в 2008/09 МГ на 1% до 235,7 млн. т. Это на 6,7% больше урожая предыдущего периода.
Прогноз мирового экспорта соя-бобов уменьшен на 0,8% до 77,9 млн. т, или на 2% с прошлого сезона.
В отношении переработки прогноз пересмотрен в сторону снижения на 0,6% до 203,6 млн. т. Это на 0,8% больше ее уровня в 2007/08 МГ.
USDA уменьшил прогноз мировых переходящих запасов на 0,5% до 54 млн. т, что на 1,9% превышает их объем в предыдущем сезоне.
Снижение прогноза запасов оказало незначительную поддержку мировому рынку.
Прогноз экспорта для Бразилии снижен на 1,5 млн. т до 25,7 млн. т вследствие ухудшения перспектив производства. Прогноз экспорта соевого шрота уменьшен на 300 тыс. т до 12,5 млн. т.
Для Аргентины прогноз экспорта соя-бобов увеличен на 800 тыс. т до 15,2 млн. т вследствие ухудшения перспектив производства в Бразилии. В то же время, прогноз поставок шрота пересмотрен в сторону снижения.
Прогноз экспорта соевого шрота для Индии уменьшен на 250 тыс. т до 4,5 млн. т вследствие увеличения внутреннего потребления.
В отношении импорта соевого шрота в ЕС прогноз откорректирован в сторону уменьшения на 200 тыс. т до 22,8 млн. т вследствие большего, чем ожидалось, предложения фуражных зерновых в регионе.
Прогноз экспорта соевого масла для Аргентины уменьшен на 155 тыс. т до 5,8 млн. т ввиду снижения прогноза переработки.
Как сообщала компания “ПроАгро”, в период с 30 октября по 6 ноября на Чикагской бирже СВОТ котировки ноябрьских фьючерсов на сою снизились на $12,72/т до $330,66/т exs-silo. Декабрьские контракты на шрот подешевели на $20,5/т до $262,8/т ex-store, масло – на $6,83/т до $752,64/т ex-store. Понижательное влияние имели прогнозы мирового экономического спада, технические факторы и данные о сокращении переработки в США и Аргентине. Фактором давления является высокое предложение растительных масел, в том числе рапсового и подсолнечного.
Поддержку ценам оказали данные о подорожании пальмового и рапсового масел в рассматриваемый период, высокий экспортный спрос со стороны Китая, информация о снижении темпов посева в Аргентине и уменьшение прогноза производства для Бразилии.
-
ЕС-27: прогноз переходящих запасов сои в 2008/09 МГ существенно снижен. По информации Минсельхоза США, в 2008/09 МГ потребление соевого шрота уменьшится в ЕС в сравнении с предыдущим сезоном на 6% до 32,9 млн. т. Его сокращение объясняется расширением кормового использования относительно дешевых фуражных зерновых, а также высоким предложением рапсового шрота и недорогого подсолнечникового шрота, как импортного, так и произведенного в Евросоюзе. Это приведет к уменьшению импорта сои и соевого шрота, а также снижению переработки соя-бобов. В то же время переработка уменьшится в меньшей мере, чем ожидалось ранее. В результате, прогноз переработки был повышен на 1,4% до 14 млн. т, что на 5,4% меньше ее объема в 2007/08 МГ.
Прогноз импорта сои увеличен на 0,7% до 14,6 млн. т. Это на 3,3% меньше его уровня в предыдущем маркетинговом году.
Прогноз переходящих запасов сои снижен на 19% до 924 тыс. т. Он на 1,1% больше запасов в 2007/08 МГ.
Правительство Германии одобрило предложение о нераспространении на биотопливо, выпущенное на основе соевого и пальмового масел, пошлинных льгот и требований по поводу обязательного минимального уровня производства. Парламент Германии будет голосовать по этому поводу в декабре. Если это предложение вступит в силу, соевое масло утратит свою привлекательность в качестве сырья для выпуска биогорючего в сравнении с другими маслами. Это приведет к уменьшению спроса на соевое масло и меньшему уровню переработки сои в 2008/09 МГ, чем ожидалось.
В 2007/08 МГ высокие цены на зерновые способствовали активному использованию соевого шрота в качестве корма. Увеличение спроса на шрот привело к наращиванию его импорта и переработки сои. Однако, в связи с низкими темпами поставок бразильской и аргентинской продукции в летние месяцы, импорт сои в 2007/08 МГ уменьшился в сравнении с предыдущим сезоном на 1,2% до 15,1 млн. т. В результате, переходящие запасы соя-бобов уменьшились на 26,3% до 914 тыс. т.
Как сообщала компания “ПроАгро”, мировая торговля шротами масличных увеличивалась четыре года подряд. Ожидается, что в 2008/09 МГ (октябрь-сентябрь) ее прирост будет незначительным, основной причиной чего является ожидаемое уменьшение предложения американской сои. В то же время, торговля рапсовым, подсолнечным и пальмоядровым шротами увеличится.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) прогнозирует, что мировая торговля шротами масличных увеличится в сравнении с 2007/08 МГ лишь на 0,3% до 62,8 млн. т.
Согласно прогнозу FAO, потребление шротов масличных увеличится приблизительно на 3%, что меньше среднего показателя. Оно будет ограничено высокой конкурентоспособностью фуражных зерновых в связи с увеличением их предложения и их удешевлением, а также снижением поголовья в США и ЕС, связанным с уменьшением прибыльности животноводства.
По прогнозу FAO, мировое производство шротов масличных превысит их потребление всего на 1,1 млн. т, или на 1%.
Аналитик Томас Милке прогнозирует, что в 2008/09 МГ мировое потребление соевого шрота увеличится на 3,8 млн. т (на 1,6%) до 234,8 млн. т; это наименьший прирост за 3 сезона.
В 2007/08 МГ экспорт соевого шрота из США увеличился, несмотря на относительно низкий уровень производства. В текущем сезоне посредственный урожай сои, большое внутреннее потребление, необходимость пополнения запасов и снижение мирового спроса приведут к уменьшению экспорта из страны соевого шрота более чем на 10%.
Согласно прогнозу Милке, в 2008/09 МГ производство сои в США увеличится в сравнении с предыдущим периодом на 9,6% до 80 млн. т, однако в связи с низкими запасами на начало периода ее предложение уменьшится на 3,4% до 86 млн. т.
По мнению специалистов FAO, предложение бразильского соевого шрота будет ограничено увеличением внутреннего спроса в Бразилии. Аргентина увеличит поставки.
-
Мировая торговля соевым маслом уменьшится в 2008/09 МГ на 4% – FAO. Специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) прогнозируют, что в 2008/09 МГ мировая торговля соевым маслом уменьшится в сравнении с предыдущим сезоном на 4%. Это объясняется ожидаемым сокращением поставок из США и наращиванием внутреннего потребления биотоплива. В то же время, мировая торговля растительными маслами в целом возрастет на 3,2%.
Экспорт соевого масла из США снизится до 6 млн. т – самого низкого уровня за 3 года. Причиной сокращения поставкой из США являются уменьшение урожая сои, относительно низкий уровень содержания масла в бобах, необходимость пополнения запасов и увеличение спроса со стороны биодизельной отрасли. Площадь посева сои под урожай 2008/09 МГ в США была рекордной, однако урожайность является низкой вследствие неблагоприятных погодных условий.
Некоторые вышеуказанные факторы могут стать причиной уменьшения экспорта соевого масла из Бразилии и Аргентины.
В США доля потребления растительных масел биотопливной отраслью возрастет до 17%, в Бразилии – до 20%. В Аргентине, где основная часть биодизеля экспортируется, потребление биотопливной отраслью растительных масел составит около половины всего потребления.
Согласно прогнозу FAO, мировые запасы растительных масел увеличатся в 2008/09 МГ в сравнении с предыдущим сезоном на 6%. В то же время, запасы соевого масла уменьшатся.
Ожидается, что мировое производство сои увеличится в сравнении с предыдущим маркетинговым годом на 8,2% до 238 млн. т.
Как сообщала компания “ПроАгро”, в период с 30 октября по 6 ноября на Чикагской бирже СВОТ котировки ноябрьских фьючерсов на сою снизились на $12,72/т до $330,66/т exs-silo. Декабрьские контракты на шрот подешевели на $20,5/т до $262,8/т ex-store, масло – на $6,83/т до $752,64/т ex-store. Понижательное влияние имели прогнозы мирового экономического спада, технические факторы и данные о сокращении переработки в США и Аргентине. Фактором давления является высокое предложение растительных масел, в том числе рапсового и подсолнечного.
Поддержку ценам оказали данные о подорожании пальмового и рапсового масел в рассматриваемый период, высокий экспортный спрос со стороны Китая, информация о снижении темпов посева в Аргентине и уменьшение прогноза производства для Бразилии.
Национальная корпорация по товарным поставкам Бразилии (Conab) прогнозирует, что производство сои в стране в 2008/09 МГ составит 58,3-59,3 млн. т. Это ниже октябрьского прогноза корпорации, составившего 60-61,2 млн. т.
-
Аргентина увеличит экспорт соевого шрота в 2008/09 МГ до рекордных 29 млн. т. Специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) прогнозируют, что в 2008/09 МГ (октябрь-сентябрь) экспорт соевого шрота из Аргентины увеличится в сравнении с предыдущим сезоном до рекордных 29 млн. т, что составит более чем половину всей мировой торговли.
Импорт сои в страну также возрастет, поскольку она закупает эту продукцию у соседних стран с целью ее переработки и экспорта шрота.
Министерство сельского хозяйства Аргентины прогнозирует, что производители страны засеют соей под урожай 2008/09 МГ 17,8-18,2 млн. га. Это на 7-10% больше показателя предыдущего сезона.
Как сообщала компания “ПроАгро”, мировая торговля шротами масличных увеличивалась четыре года подряд. Ожидается, что в 2008/09 МГ (октябрь-сентябрь) ее прирост будет незначительным, основной причиной чего является ожидаемое уменьшение предложения американской сои. В то же время, торговля рапсовым, подсолнечниковым и пальмоядровым шротами увеличится.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) прогнозирует, что мировая торговля шротами масличных увеличится в сравнении с 2007/08 МГ лишь на 0,3% до 62,8 млн. т.
Согласно прогнозу FAO, потребление шротов масличных увеличится приблизительно на 3%, что меньше среднего показателя. Оно будет ограничено высокой конкурентоспособностью фуражных зерновых в связи с увеличением их предложения и их удешевлением, а также снижением поголовья в США и ЕС, связанным с уменьшением прибыльности животноводства.
По прогнозу FAO, мировое производство шротов масличных превысит их потребление всего на 1,1 млн. т, или на 1%.
По мнению специалистов FAO, предложение бразильского соевого шрота будет ограничено увеличением внутреннего спроса в Бразилии. Аргентина увеличит поставки.
-
Малайзия: стоимость пальмового масла за неделю снизилась. В период с 30 октября по 6 ноября пальмовое масло подешевело. Стоимость малазийского рафинированного пальмового масла с поставкой в ноябре-декабре снизилась на $50/т до $460/т FOB, рафинированного пальмового олеина – на $50/т до $490/т FOB.
Цена сырого пальмового масла с поставкой в ноябре уменьшилась на $53,3/т до $406,7/т СРТ, рафинированного пальмового стеарина – на $60/т до $335/т FOB, пальмоядрового масла – на $95,5/ до $370,1/т СРТ.
Понижательное влияние на рынок оказали удешевление нефти, данные об уменьшении экспорта из Малайзии в ноябре и увеличении запасов в октябре.
Как сообщала компания “ПроАгро”, по информации компании-перевозчика SGS (Malaysia) Bhd., в первую декаду ноября экспорт пальмового масла из Малайзии уменьшился в сравнении с аналогичным периодом октября т.г. на 9% до 315,386 тыс. т. Это является самим низким показателем поставок за 10 дней в текущем году.
Информация об уменьшении экспорта оказала понижательное влияние на цены.
Наибольшими покупателями являлись в рассматриваемый период Китай (закупивший 23,8% всего экспорта), ЕС (21,8%) и США (10,2%)
В сравнении с первой декадой октября поставки в ЕС и Китай уменьшились. Это вызвано закупкой Евросоюзом больших партий пальмового масла в начале октября и сбором большого урожая сои в Китае.
По информации Малазийской палаты пальмового масла, в октябре производство сырого пальмового масла в Малайзии увеличилось в сравнении с предыдущим месяцем на 4,6% до 1,65 млн. т.
Экспорт возрос на 3% до 1,33 млн. т.
Запасы увеличились к концу октября на 6,9% до рекордных 2,08 млн. т.
Данные о накоплении запасов оказали давление на рынок пальмового масла.
-
USDA повысил прогноз мировых переходящих запасов пальмового масла в 2008/09 МГ на 2,6%. По прогнозу Минсельхоза США (USDA), в 2008/09 МГ мировое производство пальмового масла увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 4,6% до 43,2 млн. т.
Прогноз мирового экспорта незначительно повышен – до 31,6 млн. т, что на 4,1% превышает показатель предыдущего периода. Прогноз импорта для США увеличен на 130 тыс. т до 1,1 млн. вследствие повышательной корректировки прогноза потребления в этой стране.
В отношении мирового потребления пальмового масла прогноз пересмотрен в сторону увеличения на 0,4% до 42,15 млн. т. Он на 5,4% больше 2007/08 МГ.
Минсельхоз США повысил прогноз мировых переходящих запасов на 2,6% до 4,67 млн. т, что больше их уровня в предыдущем маркетинговом году на 13,6%.
-
В 2008/09 МГ Евросоюз станет крупнейшим импортером сахара-сырца в мире. Аналитики Международной сахарной организации (ISO) прогнозируют, что в 2008/09 МГ (октябрь-сентябрь) ЕС станет крупнейшим импортером сахара-сырца в мире, что объясняется реформированием сахарной отрасли в странах Содружества, снижением уровня производства в Евросоюзе, а также уменьшением импорта в Россию, которая последнее десятилетие была наибольшим импортером этой продукции.
Ожидается, что импортный спрос в ЕС достигнет 4,25 млн. т, в России – 3,16 млн. т.
Поставки сырца в Россию уменьшатся в связи с финансовым кризисом, который негативно отразился на возможностях трейдеров закупать продукцию.
По прогнозу специалистов российского Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2008 г. импорт в Россию тростникового сахара-сырца уменьшится в сравнении с предыдущим годом на 24,5% до 2,43 млн. т.
Уровень потребления белого сахара составляет в России 5,8 млн. т/год. Последние два года более половины этого объема было получено путем переработки выращенной в стране сахарной свеклы; остальная часть производилась из импортируемого тростникового сахара-сырца.
С декабря 2007 г. по май 2008 г. в России действовал повышенный тариф на импорт сырца в размере $220/т, который был направлен на защиту внутренних производителей от дешевого импорта; ранее он составлял $140/т. Планируется, что с декабря 2008 г. по май 2009 г. тариф будет находиться в диапазоне $220-270/т в зависимости от ситуации на Нью-Йоркской бирже.
Ожидается, что в августе-ноябре т.г. импорт в Россию сырца уменьшится в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 32,3% до 630 тыс. т.
В 2008 г. экспорт белого сахара из России, полученного путем переработки импортного сырца, уменьшится в сравнении с предыдущим годом в 6,8 раза до 46 тыс. т. В то же время импорт белого сахара сократится приблизительно в 2 раза до 158 тыс. т.
За первые 10 месяцев 2008 г. в России было произведено 2,27 млн. т сахара их импортного сырца. Это на 14,3% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года.
ИКАР повысил прогноз производства очищенного сахара, полученного из свеклы урожая 2008 г., на 4,1% до 3,05 млн. т. По состоянию на 1 ноября было очищено 2 млн. т сахара, что на 7% больше показателя на аналогичную дату 2007 г.
Ожидается, что до конца т.г. суммарные запасы сахара-сырца и белого сахара достигнут в России 2,4 млн. т. Это на 10,4% меньше их уровня годом ранее. Запасы белого сахара в августе-декабре 2008 г. были выше, чем в предыдущие 4 года. Запасы оцениваются специалистами как чрезмерные. При этом спрос остается низким в связи с действием сезонных факторов.
Ожидается, что в апреле-мае 2009 г. цены на сахар на российском рынке повысятся до $700/т, если стоимость сырца останется на уровне $290/т CIF Новороссийск. На текущий момент они составляют $524/т.
-
Бразилия: к 2018 г. доля бразильской говядины в мировой торговле увеличится до 60,6%. По прогнозу специалистов Министерства сельского хозяйства, животноводства и поставок Бразилии, до 2018 г. доля экспорта говядины из страны в мировой торговле повысится до 60,6% (против 31% на текущий момент), экспорта мяса кур – до 89,7% (против 44,6%). Рыночная доля Бразилии на экспортном рынке сахара возрастет с 58,4% до 74,3%, соевого масла – с 63% до 73,5%, соя-бобов – с 36% до 40%, кукурузы – с 13% до 21,4%.
Увеличению доли бразильской продукции на мировом рынке способствует повышение продуктивности бразильского сельского хозяйства, низкая себестоимость и конкурентные цены на бразильскую продукцию. Кроме того, в некоторых странах произойдет сокращение производства. Например, по информации Минсельхоза США, в 2008/09 МГ урожай кукурузы в этой стране будет меньшим, чем в предыдущем сезоне; поскольку США является наибольшим мировым производителем указанной продукции, это откроет новые возможности для других экспортеров, в том числе для Бразилии.
Минсельхоз Бразилии прогнозирует, что в ближайшие 10 лет, благодаря повышению продуктивности, производство зерновых в стране увеличится почти на 30% до 180 млн. т. Выпуск мясной продукции возрастет на 51% до 37,2 млн. т. Посевные площади расширятся на 21% до более чем 70 млн. га.
Еще одним фактором, который способствует увеличению производства в Бразилии, является наращивание потребления, как внутреннего, так и в других странах.
Ожидается, что продажи бразильских зерновых на мировом рынке увеличатся на 59%, мяса – на 55,4%.
По информации американского Института по вопросам продовольствия и сельскохозяйственной политики, наибольшим потенциалом увеличения потребления говядины обладают Китай, Гонконг и Египет.
До 2017 г. в Египте ежегодный прирост потребления говядины будет составлять 1,15%, курятины – 1,35%.
Потребление говядины растет быстро в тех странах, где наблюдается увеличение доходов населения. При этом прирост потребления выше, чем темпы роста доходов.
В последние месяцы мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию растет более высокими темпами, чем производство. Этому способствует урбанизация, которая во многих странах сопровождается уменьшением производства в сельской местности. Это также способствует увеличению экспорта из Бразилии, которая располагает значительными природными ресурсами.
При подготовке Минсельхозом Бразилии прогноза развития аграрной отрасли учитывались возможные негативные последствия мирового экономического спада, использование политики протекционизма в других странах и климатические изменения.
Ожидается, что финансовый кризис не окажет существенного влияния на аграрный рынок, поскольку спрос на продовольствие будет оставаться высоким.
Уровень производства этанола в Бразилии увеличится до 2018 г. в 3 раза до 9 млрд. л/год, молока – с 27,4 млрд. л до 36,9 млрд. л/год. Также будет расти производство апельсин, апельсинового сока, сахара, бобовых, риса, картофеля и хлопка.
-
Сбор зерна в РФ к 10 ноября превысил прошлогодний почти на 27 млн. т
Сбор зерна (в бункерном весе) в России к 10 ноября составил 113,6 млн. т, что на 26,4 млн. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Согласно имеющимся в распоряжении “Интерфакса” данным Минсельхоза РФ, урожай убран с 45,3 млн. га, что составляет 97,7% к площади уборки. Это на 4,1 млн. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Урожайность составила 25,1 центнера с 1 га против 21,2 ц/га на этот период прошлого года.
В частности, хозяйства Южного федерального округа намолотили 37,2 млн. т зерна, что на 12,9 млн. т больше, чем в прошлом году. В Поволжье собрано 29,3 млн. т зерна (на 5,4 млн. т больше), в Центральном округе – 25 млн. т (на 9,8 млн. т больше), в Северо-западном – 634,5 тыс. т (на 103 тыс. т больше).
В то же время хозяйства уральских и сибирских регионов снизили сбор зерна. Так, в Уральском округе намолочено 5,5 млн. т зерна (на 247,8 тыс. т меньше), в Сибирском – 15,3 млн. т (на 1,4 млн. т меньше), в Дальневосточном – 518,8 тыс. т (на 84,7 тыс. т меньше).
Самая высокая урожайность – 37,3 ц/га – отмечена в Южном округе. В Краснодарском крае, например, она составила 56,1 ц/га, в Ставропольском – 38,7 ц/га.
По прогнозу Минсельхоза РФ, валовой сбор зерна в чистом виде в этом году превысит 100 млн. т.
-
Россия закупила в интервенционный фонд первый миллион тонн зерна
Россия в ходе закупочных интервенций на рынке зерна закупила в государственный фонд первый миллион тонн зерна.
Как сообщается в пресс-релизе ММВБ и НТБ, в четверг государство закупило 89,37 тыс. т зерна на 437,36 млн. рублей. В результате объем фонда достиг 1 млн. 052 тыс. 115 т зерна. На его закупки затрачено 4 млрд. 758,1 млн. рублей.
Торги начались 19 августа этого года. В настоящее время в фонде имеется 252,72 тыс. т продовольственной пшеницы 3-го класса, 246,1 тыс. т продовольственной пшеницы 4-го класса, 404,7 тыс. т пшеницы 5-го класса, 10,4 тыс. т продовольственной ржи, 138,2 тыс. т фуражного ячменя.
Средневзвешенная закупочная цена пшеницы 3-го класса составила 5488,9 рубля за тонну, пшеницы 4-го класса – 4858,8 рубля, пшеницы 5-го класса – 3978,8 рубля, ржи – 3879,2 рубля, фуражного ячменя – 3796,4 рубля за тонну.
Торги проводятся по вторникам, средам и четвергам. На этой неделе за три дня государство пополнило интервенционный фонд почти 231 тыс. т зерна.
Предполагается, что всего в госфонд будет закуплено до 10 млн. т зерна.
Как заявил “Интерфаксу” министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев, в условиях высокого урожая этого года интервенции должны сыграть большую роль в стабилизации ситуации на зерновом рынке.
“Нам бы хотелось, чтобы сельхозпроизводители более активно участвовали в продаже зерна, тем более что с ноября интервенционная цена на продовольственную пшеницу была повышена до 5500 рублей за тонну”, – заявил глава Минсельхоза. Он назвал эту цену “минимально-оптимальной”.
Механизм зерновых интервенций действует в России с 2001 г. В период резкого падения цен государство закупает зерно на рынке в интервенционный фонд и тем самым стабилизирует цены. Когда же цены на зерно резко повышаются, проводятся товарные интервенции – “вбрасывая” зерно из интервенционного фонда, государство тем самым сдерживает рост цен на него.
Закупочные интервенции за этот период проводились трижды – в 2001, 2005 и 2006 годах. Особенностью нынешней кампании является то, что государство начало закупать фуражное зерно. Раньше фонд пополнялся только продовольственным зерном.
-
Пшеница в России с апреля этого года подешевела почти наполовину
Цены на продовольственную пшеницу в России с апреля этого года по 1 ноября снизились в среднем в два раза.
Как сообщил “Интерфаксу” источник в одном из ведомств финансово-экономического блока, цена продовольственной пшеницы (3-й класс) в европейской части России составила 5209 рублей, что на 4098 рублей меньше, чем в апреле. С начала сельхозгода (с 1 июля) по 1 ноября пшеница подешевела на 948 рублей за тонну, за предыдущую неделю – на 230 рублей.
В азиатской части страны цена этой пшеницы составила 5263 рубля за тонну, что на 3694 рубля меньше по сравнению с апрелем. С начала сельхозгода цена пшеницы снизилась на 612 рублей, за предыдущую неделю – на 256 рублей.
Цена фуражной пшеницы в европейской части страны на 1 ноября составила 2998 рублей за тонну против 8647 рублей в апреле этого года. По сравнению с началом сельхозгода цена снизилась на 2623 рубля, за предыдущую неделю – на 274 рубля.
В азиатской части РФ цена на фуражную пшеницу, по данным на 1 ноября, составила 3920 рублей за тонну против 8030 рублей в апреле. С начала сельхозгода цена упала на 1118 рублей за тонну, за предыдущую неделю – на 316 рублей.
По данным мониторинга, проводимого ФГУ “Центр оценки качества зерна”, на 28 октября доля мягкой пшеницы, предназначенной на продовольственные цели, составила 61%, на непродовольственные – 39%. Доля твердой пшеницы – соответственно 88% и 12%, доля ржи – 74% и 26%, ячменя – 14% и 86%, пивоваренного ячменя – 69% и 31%.
По прогнозу Минсельхоза, сбор пшеницы (в чистом виде) в этом году составит 63 млн. т, ржи – почти 4,4 млн. т, ячменя – около 23 млн. т. Валовой сбор зерна оценивается более чем в 100 млн. т.
-
Российский зерновой союз предлагает отменить экспортную пошлину на семена подсолнечника
Как сообщил “Интерфаксу” вице-президент союза Александр Корбут, совет директоров РЗС (Российский зерновой союз) принял решение обратиться в рабочую группу по товарам АПК правительственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике с предложением об отмене вывозной пошлины на подсолнечник, размер которой в настоящее время составляет 20%.
По его словам, в условиях высокого урожая на подсолнечник в этом году пошлина серьезно ограничивает сельхозпроизводителям выбор каналов реализации продукции и сокращает их возможные доходы. “В результате снижается мотивация хозяйств к использованию инновационных технологий, повышению урожайности, ввода в оборот новых посевных площадей”, – отметил А.Корбут.
Следствием высокого урожая подсолнечника стало резкое снижение цен на него. По данным РЗС, в настоящее время закупочная цена в Центрально-черноземном районе составляет 5500-6000 рублей за тонну, в Поволжье – 4500-6000 рублей, на Северном Кавказе – 5000-5900 рублей, на Южном Урале -4500-5500 рублей. “Хотя себестоимость подсолнечника в хозяйствах, использующих современные технологии, в настоящее время приближается к 8000 рублей за тонну”, отметил А. Корбут.
Он напомнил, год назад средняя цена реализации подсолнечника в РФ составляла 14 тыс. рублей за тонну.
Как считает представитель одного из агрохолдингов, производящих семена подсолнечника, сложившаяся на рынке ситуация стала также следствием монополизма на рынке переработки семян подсолнечника. “По сути, рынок монополизирован пятью-шестью игроками, которые диктуют свои условия, – заявил он. – А поскольку выбора у сельхозпроизводителей нет, так как некуда девать урожай, приходится выполнять условия покупателя и терпеть убытки”.
По его словам, сложившаяся ситуация приведет к тому, что в будущем году хозяйства будут вынуждены сокращать площади под подсолнечником, поскольку “нет никакого экономического смысла наращивать его производство”. Он считает, что отмена экспортной пошлины на семена подсолнечника позволит в определенной степени снять напряжение на рынке и остановить падение цен.
По прогнозу Минсельхоза РФ, урожай семян подсолнечника в этом году составит около 6,6 млн. т против 5,6 млн. т в прошлом году. РЗС прогнозирует его в объем почти 7 млн. т.
-
РФ: на 1 октября 2008 г. запасы зерна превысили 64 млн. т
Запасы зерна в России, по данным на 1 октября 2008 г., составили 64,2 млн. т, что на 33,7% (на 16,2 млн. т) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Согласно данным Росстата, запасы зерна в сельхозорганизациях увеличились на 43,4% (на 14,3 млн. т) и достигли 47,3 млн. т. В заготовительных и перерабатывающих организациях они возросли на 12,4% (на 1,9 млн. т) – до 16,9 млн. т.
По прогнозу экспертов зернового рынка, переходящие запасы зерна на конец текущего сельхозгода (на 1 июля 2009 г.) могут составить рекордный показатель – 15 млн. т против 6,5 млн. тонн на 1 июля т.г. Это может поставить сельхозпроизводителей, не реализовавших зерно, в трудное финансовое положение, считают они.
