Зерновые
24-28 декабря направления развития конъюнктуры зернового рынка России опять принципиально не изменились, при этом, как и ранее, темпы снижения цен снизились. Более того, индекс цен фуражного ячменя даже не упал. Это произошло впервые с временного восстановления цен в августе-сентябре, а если не принимать во внимание этот локальный всплеск, то даже с апреля 2008 г.
Судя по активизации закупок зерна в интервенционный фонд (свыше 200 тыс. т за биржевой день) и в силу резкого подъема предельной цены пшеницы 3 класса на Уральских и Сибирских базисах до 6000 руб./т, можно очень скоро ожидать наступления полосы стабилизации ценовой картины российского зернового рынка в целом. Более того, пример искусственного подъема цен государственными закупками на Урале и Сибири может быть перенесен и на Европейскую территорию. Хотя сделать это в Европейской России так быстро и легко намного сложнее по причине совсем иных запасов зерна.
Если проанализировать текущее наличие зерна в России, которое по данным Росстата на 1 ноября 2008 г. составляет 61,8 млн. т, что на 18,2 млн. т (на 42%) больше, чем 1 ноября 2007 г., то это превышение запасов очень неравномерно. Например, в Центральном федеральном округе зерна на 88,6% больше аналогичной даты прошлого года, в Южном фед.округе зерна больше на 82,6%, в Приволжском округе -на 28,5%, а вот на Урале превышение запасов зерна составляет только 3,1%, ну и в Сибири наоборот – зерна меньше на 7,4%. Вот почему мы полагаем, так не трудно качнуть ценовой маятник сибирского зерна в другое направление.
Всего в сельхозпредприятиях России на 1 ноября 2008 г. имеется 45,1 млн. т, что на 15,7 млн. т (53,6%) больше, чем 1 ноября 2007 г., а в заготовительных и перерабатывающих предприятиях России находится 16,7 млн. т зерна, что только на 2,5 млн. т больше (17,9%) аналогичной даты прошлого года.
Отсюда по нашему мнению следует, что региональные диспропорции в распределении зерна означают дополнительную сложность каких либо позитивных сдвигов на зерновом рынке основных зернопроизводящих регионов Юга и Черноземья. А последнее обстоятельство с гораздо большим приростом запасов зерна у сельхозпроизводителей, чем “на элеваторах”, еще глубже цементирует эту задачу.
Поэтому в ближайшей перспективе развитие российского зернового рынка можно назвать скорее не стабильным, а стагнирующим. И снова, как уже ни один сезон ранее, мы можем в ближайшее время увидеть ценовую картину расходящихся (т.н. встречными галсами) рынков зерна: внутреннего российского и внешнего мирового. Первый – стабильно и слабо вверх, последний также, но вниз.
Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия |
||||
Товар |
14.11.08 |
21.11.08 |
28.11.08 |
последнее изменение |
Пшеница 3 класса (клейковина 23%) |
4 450р. |
4 375р. |
4 325р. |
-50р. |
то же $/t |
$162,2 |
$158,2 |
$154,8 |
-$3,4 |
Пшеница 4 класса |
3 475р. |
3 415р. |
3 350р. |
-65р. |
то же $/t |
$126,7 |
$123,5 |
$119,9 |
-$3,6 |
Продовольственная рожь |
3 055р. |
2 960р. |
2 940р. |
-20р. |
то же $/t |
$111,3 |
$107,0 |
$105,2 |
-$1,8 |
Фуражная пшеница |
2 570р. |
2 500р. |
2 475р. |
-25р. |
то же $/t |
$93,7 |
$90,4 |
$88,6 |
-$1,8 |
Фуражный ячмень |
2 560р. |
2 470р. |
2 470р. |
0р. |
то же $/t |
$93,3 |
$89,3 |
$88,4 |
-$0,9 |
Итак,
- цены на пшеницу 3 и 4 классов снижались только в Европейской России и везде с замедляющимися темпами, относительно активно в Центре и Поволжье, а в Черноземье и на Юге очень скромно, на Урале изменений практически не было, а в Сибири цены выросли, особенно на пшеницу 3 класса;
- цены на пшеницу 5 класса снижались во всех регионах Европейской России – везде ровно и малозначительно, на Урале и в Сибири – слабый рост цен;
- цены на фуражный ячмень почти перестали падать во всех регионах Европейской и Азиатской России, на Юге даже наблюдался слабый рост цен;
- цены на продовольственную рожь продолжили слабое падение в Черноземье и Поволжье, в других регионах практически без изменений;
- цены на кукурузу снизились в Черноземье и Поволжье, а на Юге уже остановились.
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Рожь группа А |
|||
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
|
Центральный район |
4433 |
4400 |
3500 |
3400 |
3317 |
3317 |
Центральное Черноземье |
4313 |
4288 |
3250 |
3200 |
2950 |
2900 |
Северный Кавказ |
4367 |
4333 |
3383 |
3350 |
|
|
Поволжье |
4383 |
4283 |
3517 |
3450 |
2617 |
2600 |
Южный Урал и Зауралье |
4775 |
4775 |
4167 |
4150 |
3200 |
3200 |
Западная Сибирь, FCA |
4567 |
4800 |
4150 |
4200 |
3758 |
3800 |
Фуражное зерно: цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница фуражная |
Ячмень фуражный |
Кукуруза |
|||
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
|
Центральный район |
2483 |
2467 |
2500 |
2483 |
|
|
Центральное Черноземье |
2200 |
2175 |
2238 |
2225 |
2583 |
2533 |
Северный Кавказ |
2817 |
2800 |
2633 |
2667 |
2233 |
2233 |
Поволжье |
2500 |
2467 |
2517 |
2517 |
2767 |
2717 |
Южный Урал и Зауралье |
3350 |
3371 |
2700 |
2700 |
|
|
Западная Сибирь, FCA |
3483 |
3517 |
3350 |
3350 |
|
|
Средние цены на муку, EXW Европейская Россия |
||||
Мука |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
Пшеничная в/с |
9 255р. |
-110р. |
$331,23 |
-$7,32 |
Пшеничная 1 с. |
8 680р. |
-150р. |
$310,66 |
-$8,56 |
Пшеничная 2 с. |
7 950р. |
-50р. |
$284,53 |
-$4,68 |
Ржаная обдирн. |
6 610р. |
-60р. |
$236,57 |
-$4,56 |
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW |
||||||||
Регион |
Мука в/с |
Мука 1/с |
Мука 2/с |
Мука ржаная обдирная |
||||
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
|
Центральный район |
9633 |
9286 |
9160 |
8786 |
8350 |
8150 |
7620 |
7517 |
Центральное Черноземье |
8967 |
8933 |
8417 |
8333 |
7375 |
7375 |
6340 |
6260 |
Северный Кавказ |
9060 |
9060 |
8550 |
8430 |
8000 |
8000 |
|
|
Поволжье |
9800 |
9733 |
9200 |
9167 |
8275 |
8275 |
6050 |
6050 |
Западная Сибирь |
9750 |
9625 |
9050 |
8925 |
8667 |
8667 |
7700 |
7700 |
Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия |
||||
Крупа |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
Гречневая 1 с. |
12 975р. |
-480р. |
$464,37 |
-$22,05 |
Рисовая 1 с. |
24 260р. |
-500р. |
$868,26 |
-$26,85 |
Пшено 1 с. |
9 055р. |
-435р. |
$324,08 |
-$19,00 |
Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Гречиха 1 сорт |
Рис 1 сорт |
Пшено 1 сорт |
|||
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
|
Центральный район |
13433 |
13233 |
26150 |
26150 |
11100 |
10433 |
Центральное Черноземье |
13567 |
12825 |
25000 |
24000 |
9000 |
9000 |
Северный Кавказ |
|
|
21833 |
21500 |
9250 |
8750 |
Поволжье |
12950 |
12500 |
24667 |
24500 |
8667 |
8333 |
Западная Сибирь |
12675 |
12675 |
25750 |
25750 |
13000 |
11000 |
Масличные
Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия |
||||
Товар |
14.11.08 |
21.11.08 |
28.11.08 |
последнее изменение |
Подсолнечник |
5 200р. |
5 230р. |
5 380р. |
150р. |
то же $/t |
$189,5 |
$189,1 |
$192,5 |
$3,5 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
19 000р. |
18 740р. |
17 640р. |
-1 100р. |
то же $/t |
$692 |
$677 |
$631 |
-$46 |
Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
Регион |
подсолнечник |
масло подсолнечное |
||
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
21 ноя 08 |
28 ноя 08 |
|
Центральное Черноземье |
5 383 |
5 467 |
18 667 |
17 583 |
Северный Кавказ |
5 400 |
5 617 |
18 750 |
18 000 |
Поволжье |
4 917 |
5 050 |
18 800 |
17 333 |
Курсы валют ЦБ РФ на 25.11.2008 г. |
|
1 USD |
27,9409 |
1 EUR |
35,4095 |
1 UAH |
3,71555 |
Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”