Головна Аргентина: обзор рынка мяса КРС

    Аргентина: обзор рынка мяса КРС

    С 2000 г. в Аргентине наблюдалось увеличение поголовья КРС. В 2007 г. оно стабилизировалось, достигнув 55,6 млн. голов.

    Аналитики Минсельхоза США прогнозируют, что в 2008 г. производство говядины в Аргентине уменьшится в сравнении с предыдущим годом на 3% до 3,2 млн. т. В 2009 г. оно уменьшится в сравнении с текущим годом на 3,1% до 3,1 млн. т.

    Некоторые производители будут уменьшать поголовье в связи с низкой прибыльностью производства.

    Аргентина является одним из наибольших в мире производителей кукурузы и сои, при этом высокие экспортные пошлины способствуют тому, что в стране нет дефицита дешевых кормов. Это позволяет производить конкурентоспособную говядину.

    В 2008 г. наблюдалось повышение стоимости говядины. На высоком уровне находились цены на охлажденную продукцию и мясо, поставляемое в ЕС. В первом полугодии средняя цена аргентинской говядины составила $5500/т FOB, что на 48% больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

    Меры правительства по сохранению внутренних цен на низком уровне привели к увеличению потребления. Аналитики считают, что если бы ограничения на экспорт отсутствовали, потребление могло бы уменьшится, а экспорт возрос бы до 0,8-1 млн. т.

    Обычно в стране потребляется около 80% произведенной говядины и 20% экспортируется. Ожидается, что в 2008 г. доля экспорта снизится до 12,5%.

    В марте-июле 2008 г. экспорт говядины из Аргентины существенно уменьшился в связи с акциями протеста сельхозпроизводителей. Блокада дорог и уменьшение предложения со стороны аграриев привело к снижению уровня продаж. В результате правительство ввело дополнительные ограничения на экспорт с целью создания условий для удовлетворения внутреннего спроса.

    Согласно условиям Резолюции правительства страны 935/06, которая действовала в 2007 г. – первой половине 2008 г., экспорт говядины из страны не мог превышать половину объема, экспортированного в 2005 г. Допускалась поставка не более 40 тыс. т в месяц; эта экспортная квота не включала квоту на ввоз 28 тыс. т в ЕС.

    В апреле 2008 г. правительство подписало соглашение с основными сельскохозяйственными организациями о введении квоты на экспорт говядины в размере 550 тыс. т/год (45 тыс. т/месяц). Был разрешен свободный экспорт мяса старых коров (в основном продукции, прошедшей термическую обработку). При этом производители взяли на себя обязательство обеспечить высокое предложение говядины на внутреннем рынке с целью сохранения цен в стране на наиболее популярные виды продукции на низком уровне.

    В мае т.г. Национальная организация контроля над коммерциализацией (ONCCA) приняла Резолюцию 42/2008 (позже дополненную Резолюцией 3433/2008), которая содержит требование по поводу необходимости получения разрешения на экспорт “красного” мяса. Для этого экспортеры должны предоставлять декларации, в которых указывается объем их запасов говядины; их склады должны быть заполнены как минимум на 75%, а продукция свыше этого объема может быть поставлена на внешние рынки.

    Правительство имеет право запретить экспорт или приостановить его в зависимости от внутренних цен и предложения.

    Недавно ONCCA заявила о намерении ускорить процесс выдачи разрешений на экспорт говядины.

    В первой половине текущего года на внешние рынки было поставлено 179 тыс. т говядины, что значительно меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Ожидается, что во втором полугодии темпы экспорта повысятся.

    Минсельхоз США прогнозирует, что в 2009 г. экспорт говядины из Аргентины увеличится в сравнении с текущим годом на 20% до 480 тыс. т (в 2008 г. он уменьшится на 25,7% до 400 тыс. т). В то же время, фактический объем поставок будет в значительной мере зависеть от государственной политики. Ожидаемое повышение уровня экспорта объясняется увеличением экспортной квоты, прогнозами в отношении того, что в 2009 г., в отличие от 2008 г., не будет масштабных акций протеста, а также тем, что вне квоты будет экспортироваться говядина, прошедшая термическую обработку.

    Аргентина: баланс говядины и телятины, 2007-09 гг., тыс. т (в убойном весе)

    2007

    2008

    2009

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Запасы на начало

    0

    0

    0

    0

    0

    Производство

    3200

    3300

    3170

    3200

    3100

    Импорт

    5

    4

    5

    5

    4

    Предложение

    3205

    3304

    3175

    3205

    3104

    Экспорт

    532

    538

    535

    400

    480

    Всего внутр. потребление:

    2673

    2766

    2640

    2805

    2624

    Запасы на конец

    0

    0

    0

    0

    0

    Говоря о поставках говядины, следует отметить, что основной экспортной продукцией является мороженая говядина. Наибольшим импортер – Россия; большие объемы также поставляются в Израиль и Венесуэлу.

    Также Аргентина активно экспортирует свежую и охлажденную говядину, наибольшим импортером которой является ЕС (особенно Германия и в меньшей мере Нидерланды, Италия и Великобритания). Важным рынком сбыта этой продукции является и Чили.

    Ожидается, что в 2009 г. увеличится экспорт прошедшей термическую обработку говядины, чему способствует государственная политика в отношении этой продукции, направленная на повышение стоимости выбракованных старых коров. Ожидается, что наибольшими покупателями останутся США и Великобритания.

    Аналитики отмечают, что в Аргентине все большая часть скота содержится в откормочных загонах, а не находится на свободном выпасе. Использование откормочных площадок резко увеличилось в последние годы. Если в 2001 г. количество животных, которые находились в таких загонах, составляло 1,5 млн. голов, то на текущий момент этот показатель равен 4,5-5 млн. голов.

    В 2007 г. на убой было пущено 15 млн. голов скота. Если в текущем году показатель убоя будет приблизительно соответствовать прошлогоднему, это означает, что на откормочных площадках находится около трети всего поголовья.

    Аргентина: баланс КРС, 2007-09 гг., тыс. голов

    2007

    2008

    2009

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Обновлен. оценка [нов.]

    Офиц. данн. USDA [первонач.]

    Общее поголовье КРС на начало сезона:

    51164

    55664

    51062

    55662

    55162

    – молочное стадо

    2200

    2100

    2200

    2050

    2050

    – мясное стадо

    21000

    15400

    20800

    20900

    20600

    Производство

    15400

    15900

    15200

    15200

    14800

    Импорт

    0

    0

    0

    0

    0

    Предложение

    66564

    71564

    66262

    70862

    69962

    Экспорт

    2

    2

    2

    0

    0

    Всего убой:

    14800

    14800

    14400

    14800

    14800

    – коровы на убой

    5100

    5200

    5000

    5200

    4800

    – телята на убой

    2700

    2700

    2800

    3200

    3400

    – другой убой

    7000

    7300

    6600

    6400

    6600

    Потери

    700

    700

    700

    900

    700

    Поголовье на конец сезона

    51062

    55662

    51160

    55162

    54462

    Расширению масштабов использования откормочных площадок способствуют субсидии правительства на использование кукурузы в кормовых целях.

    В текущем году скоту было скормлено 3,6 млн. т кукурузы, что составляет 18% урожая страны.

    Программа субсидирования была введена в 2007 г. с целью снижения негативных последствий подорожания зерновых. Она распространяется на производителей говядины, мяса птицы, свинины и молока, а также на мукомольные предприятия.

    За 12 месяцев, окончившиеся 31 марта 2008 г., аргентинским аграриям было выплачено ARS 1,6 млрд. ($480 млн.). С апреля т. г. по текущий момент выплачено ARS 2,1 млрд. субсидий; при этом на компенсацию затрат на откорм скота было направлено ARS 354 млн.

    В последнее время зерновые существенно подешевели. Это ведет к уменьшению субсидий; ожидается, что их сокращение позволит правительству ежемесячно экономить около ARS 100 млн.

    По материалам Минсельхоза США (USDA)

    Перегляди: 0