Головна Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Россия: обзор рынков зерновых и масличных

    Зерновые

    1-5 декабря направления развития конъюнктуры зернового рынка России продолжали смотреть “вниз”, но также продолжали накапливаться и усиливаться стабилизирующие факторы. Выделяется относительное оживление в коммерческих закупках зерна переработчиками перед новогодними праздниками и ожидаемой индексацией ж.д. тарифов (напомним, по планам РЖД с 01.01.09 г. возможно повышение ж.д. тарифов на грузовые перевозки в размере 12,5-14% от действующих). Этим отчасти и по возможности пользуются держатели зерна, повышающие цены пока без явного отклика покупателей, разве что на рынке операторы отмечают, что при повышении цен продаж адекватно растет величина отсрочки платежа.

    Экспортеры российского зерна объективно пока никак не могут увеличить объемы или цены закупок зерна (продовольственной пшеницы и фуражного ячменя), так как мировые цены на зерно находятся под влиянием негативных факторов, и редкие положительные всплески никак не компенсируют предыдущие и последующие провалы. Единственно, что пока не дает резко снижать рублевые ценники закупок зерна российскими экспортерами, так это плавная девальвация рубля.

    Таким образом, главным и ключевым оператором на внутреннем зерновом рынке России сейчас и очевидно до конца зимы является государство с его интервенционными закупками. К тому, что ранее были увеличены предельные цены и объемы закупок, добавилось увеличение числа интервенционных элеваторов. До начала ноября по результатам 7 туров конкурсов было 145 элеваторов, возможных для хранения зерна интервенционного фонда, а после прошедших в ноябре 8-го и 9-го тура число интервенционных элеваторов выросло до 168 объектов.

    Однако можно отметить направленность интервенционных закупок зерно в предпочтительно продовольственном секторе, в то время как на российском рынке повсеместно наблюдается избыточность фуражного зерна во многом за счет ячменя и кукурузы. Поэтому цены на эти товары никак не имеют ближайшие перспективы для роста. А цены на фуражную кукурузу могут надолго задержаться ниже цен фуражной пшеницы.

    И в целом для зернового рынка Европейской России умеренно ниспадающие ценовые тенденции могут затянуться на ближайшие два месяца.

    Вот только на Урале и в Сибири продолжается некоторый подъем цен как совершенно адекватная реакция на новые выгодные условия интервенционных закупок для этих регионов.

    Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия

    Товар

    21.11.08

    28.11.08

    05.12.08

    последнее изменение

    Пшеница 3 класса (клейковина 23%)

    4 375р.

    4 325р.

    4 310р.

    -15р.

    то же $/t

    $158,2

    $154,8

    $153,9

    -$0,9

    Пшеница 4 класса

    3 415р.

    3 350р.

    3 300р.

    -50р.

    то же $/t

    $123,5

    $119,9

    $117,8

    -$2,1

    Продовольственная рожь

    2 960р.

    2 940р.

    2 900р.

    -40р.

    то же $/t

    $107,0

    $105,2

    $103,6

    -$1,7

    Фуражная пшеница

    2 500р.

    2 475р.

    2 410р.

    -65р.

    то же $/t

    $90,4

    $88,6

    $86,1

    -$2,5

    Фуражный ячмень

    2 470р.

    2 470р.

    2 405р.

    -65р.

    то же $/t

    $89,3

    $88,4

    $85,9

    -$2,5

    Итак,

    • цены на пшеницу 3 класса слабо снижались только в Центре и на Юге России, оставались стабильными Поволжье и Черноземье, а на Урале и в Сибири – выросли;
    • цены на пшеницу 4 класса снижались несколько активнее цен пшеницы 3 класса и во всех регионах Европейской России, особенно в Центре, а на Урале и в Сибири также выросли;
    • цены на пшеницу 5 класса снижались практически также и вместе с ценами пшеницы 4 класса в регионах Европейской России и даже на Урале, а в Сибири – выросли;
    • цены на фуражный ячмень снова возобновили падение в регионах Европейской части, кроме Юга, а на Урале и в Сибири – выросли;
    • цены на продовольственную рожь продолжили слабое падение в Центре, а в Черноземье и Поволжье – практически без изменений, на Урале и в Сибири – выросли;
    • цены на кукурузу снизились повсеместно.

    Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница 3 класса

    Пшеница 4 класса

    Рожь группа А

    28 ноя 08

    05 дек 08

    28 ноя 08

    05 дек 08

    28 ноя 08

    05 дек 08

    Центральный район

    4400

    4367

    3400

    3300

    3317

    3217

    Центральное Черноземье

    4288

    4288

    3200

    3150

    2900

    2900

    Северный Кавказ

    4333

    4300

    3350

    3317

     

     

    Поволжье

    4283

    4283

    3450

    3433

    2600

    2583

    Южный Урал и Зауралье

    4775

    4800

    4150

    4167

    3200

    3317

    Западная Сибирь, FCA

    4800

    4833

    4200

    4267

    3800

    3833

    Фуражное зерно: цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Пшеница фуражная

    Ячмень фуражный

    Кукуруза

    28 ноя 08

    05 дек 08

    28 ноя 08

    05 дек 08

    28 ноя 08

    05 дек 08

    Центральный район

    2467

    2333

    2483

    2283

     

     

    Центральное Черноземье

    2175

    2150

    2225

    2188

    2533

    2417

    Северный Кавказ

    2800

    2717

    2667

    2667

    2233

    2133

    Поволжье

    2467

    2450

    2517

    2483

    2717

    2633

    Южный Урал и Зауралье

    3371

    3300

    2700

    3060

     

     

    Западная Сибирь, FCA

    3517

    3583

    3350

    3400

     

     

    Средние цены на муку, EXW Европейская Россия

    Мука

    Цена, руб./т

    Изменение за неделю, руб./т

    Цена, $/m

    Изменение за неделю, $/m

    Пшеничная в/с

    9 190р.

    -65р.

    $328,16

    -$3,07

    Пшеничная 1 с.

    8 550р.

    -130р.

    $305,31

    -$5,35

    Пшеничная 2 с.

    7 930р.

    -20р.

    $283,17

    -$1,36

    Ржаная обдирн.

    6 460р.

    -150р.

    $230,68

    -$5,89

    Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Мука в/с

    Мука 1/с

    Мука 2/с

    Мука ржаная обдирная

    28 ноя 08

    5 дек 08

    28 ноя 08

    5 дек 08

    28 ноя 08

    5 дек 08

    28 ноя 08

    5 дек 08

    Центральный район

    9286

    9250

    8786

    8743

    8150

    8100

    7517

    7440

    Центральное Черноземье

    8933

    8850

    8333

    8100

    7375

    7375

    6260

    6040

    Северный Кавказ

    9060

    9000

    8430

    8270

    8000

    8000

     

     

    Поволжье

    9733

    9667

    9167

    9100

    8275

    8250

    6050

    5900

    Западная Сибирь

    9625

    9575

    8925

    8850

    8667

    8467

    7700

    7600

    Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия

    Крупа

    Цена, руб./т

    Изменение за неделю, руб./т

    Цена, $/m

    Изменение за неделю, $/m

    Гречневая 1 с.

    12 765р.

    -210р.

    $455,82

    -$8,55

    Рисовая 1 с.

    24 330р.

    70р.

    $868,80

    $0,53

    Пшено 1 с.

    9 000р.

    -55р.

    $321,38

    -$2,70

    Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    Гречиха 1 сорт

    Рис 1 сорт

    Пшено 1 сорт

    28 ноя 08

    5 дек 08

    28 ноя 08

    5 дек 08

    28 ноя 08

    5 дек 08

    Центральный район

    13233

    12425

    26150

    26000

    10433

    9767

    Центральное Черноземье

    12825

    12750

    24000

    24000

    9000

    9000

    Северный Кавказ

     

     

    21500

    21833

    8750

    8750

    Поволжье

    12500

    12000

    24500

    24500

    8333

    8500

    Западная Сибирь

    12675

    12575

    25750

    25750

    11000

    11000

    Масличные

    Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия

    Товар

    21.11.08

    28.11.08

    05.12.08

    последнее изменение

    Подсолнечник

    5 230р.

    5 380р.

    5 630р.

    250р.

    то же $/t

    $189,1

    $192,5

    $201,0

    $8,5

    Сырое подсолнечное масло нерафинированное

    18 740р.

    17 640р.

    17 280р.

    -360р.

    то же $/t

    $677

    $631

    $617

    -$14

    Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW

    Регион

    подсолнечник

    масло подсолнечное

    28 ноя 08

    5 дек 08

    28 ноя 08

    5 дек 08

    Центральное Черноземье

    5 467

    5 833

    17 583

    17 333

    Северный Кавказ

    5 617

    6 000

    18 000

    17 250

    Поволжье

    5 050

    5 050

    17 333

    17 250

    Курсы валют ЦБ РФ на 09.12.2008 г.

    1 USD

    28,0043

    1 EUR

    36,0107

    1 UAH

    3,70672

    Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”

    Перегляди: 0