Зерновые
1-5 декабря направления развития конъюнктуры зернового рынка России продолжали смотреть “вниз”, но также продолжали накапливаться и усиливаться стабилизирующие факторы. Выделяется относительное оживление в коммерческих закупках зерна переработчиками перед новогодними праздниками и ожидаемой индексацией ж.д. тарифов (напомним, по планам РЖД с 01.01.09 г. возможно повышение ж.д. тарифов на грузовые перевозки в размере 12,5-14% от действующих). Этим отчасти и по возможности пользуются держатели зерна, повышающие цены пока без явного отклика покупателей, разве что на рынке операторы отмечают, что при повышении цен продаж адекватно растет величина отсрочки платежа.
Экспортеры российского зерна объективно пока никак не могут увеличить объемы или цены закупок зерна (продовольственной пшеницы и фуражного ячменя), так как мировые цены на зерно находятся под влиянием негативных факторов, и редкие положительные всплески никак не компенсируют предыдущие и последующие провалы. Единственно, что пока не дает резко снижать рублевые ценники закупок зерна российскими экспортерами, так это плавная девальвация рубля.
Таким образом, главным и ключевым оператором на внутреннем зерновом рынке России сейчас и очевидно до конца зимы является государство с его интервенционными закупками. К тому, что ранее были увеличены предельные цены и объемы закупок, добавилось увеличение числа интервенционных элеваторов. До начала ноября по результатам 7 туров конкурсов было 145 элеваторов, возможных для хранения зерна интервенционного фонда, а после прошедших в ноябре 8-го и 9-го тура число интервенционных элеваторов выросло до 168 объектов.
Однако можно отметить направленность интервенционных закупок зерно в предпочтительно продовольственном секторе, в то время как на российском рынке повсеместно наблюдается избыточность фуражного зерна во многом за счет ячменя и кукурузы. Поэтому цены на эти товары никак не имеют ближайшие перспективы для роста. А цены на фуражную кукурузу могут надолго задержаться ниже цен фуражной пшеницы.
И в целом для зернового рынка Европейской России умеренно ниспадающие ценовые тенденции могут затянуться на ближайшие два месяца.
Вот только на Урале и в Сибири продолжается некоторый подъем цен как совершенно адекватная реакция на новые выгодные условия интервенционных закупок для этих регионов.
Средние цены на зерно, EXW Европейская Россия |
||||
Товар |
21.11.08 |
28.11.08 |
05.12.08 |
последнее изменение |
Пшеница 3 класса (клейковина 23%) |
4 375р. |
4 325р. |
4 310р. |
-15р. |
то же $/t |
$158,2 |
$154,8 |
$153,9 |
-$0,9 |
Пшеница 4 класса |
3 415р. |
3 350р. |
3 300р. |
-50р. |
то же $/t |
$123,5 |
$119,9 |
$117,8 |
-$2,1 |
Продовольственная рожь |
2 960р. |
2 940р. |
2 900р. |
-40р. |
то же $/t |
$107,0 |
$105,2 |
$103,6 |
-$1,7 |
Фуражная пшеница |
2 500р. |
2 475р. |
2 410р. |
-65р. |
то же $/t |
$90,4 |
$88,6 |
$86,1 |
-$2,5 |
Фуражный ячмень |
2 470р. |
2 470р. |
2 405р. |
-65р. |
то же $/t |
$89,3 |
$88,4 |
$85,9 |
-$2,5 |
Итак,
- цены на пшеницу 3 класса слабо снижались только в Центре и на Юге России, оставались стабильными Поволжье и Черноземье, а на Урале и в Сибири – выросли;
- цены на пшеницу 4 класса снижались несколько активнее цен пшеницы 3 класса и во всех регионах Европейской России, особенно в Центре, а на Урале и в Сибири также выросли;
- цены на пшеницу 5 класса снижались практически также и вместе с ценами пшеницы 4 класса в регионах Европейской России и даже на Урале, а в Сибири – выросли;
- цены на фуражный ячмень снова возобновили падение в регионах Европейской части, кроме Юга, а на Урале и в Сибири – выросли;
- цены на продовольственную рожь продолжили слабое падение в Центре, а в Черноземье и Поволжье – практически без изменений, на Урале и в Сибири – выросли;
- цены на кукурузу снизились повсеместно.
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница 3 класса |
Пшеница 4 класса |
Рожь группа А |
|||
28 ноя 08 |
05 дек 08 |
28 ноя 08 |
05 дек 08 |
28 ноя 08 |
05 дек 08 |
|
Центральный район |
4400 |
4367 |
3400 |
3300 |
3317 |
3217 |
Центральное Черноземье |
4288 |
4288 |
3200 |
3150 |
2900 |
2900 |
Северный Кавказ |
4333 |
4300 |
3350 |
3317 |
|
|
Поволжье |
4283 |
4283 |
3450 |
3433 |
2600 |
2583 |
Южный Урал и Зауралье |
4775 |
4800 |
4150 |
4167 |
3200 |
3317 |
Западная Сибирь, FCA |
4800 |
4833 |
4200 |
4267 |
3800 |
3833 |
Фуражное зерно: цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Пшеница фуражная |
Ячмень фуражный |
Кукуруза |
|||
28 ноя 08 |
05 дек 08 |
28 ноя 08 |
05 дек 08 |
28 ноя 08 |
05 дек 08 |
|
Центральный район |
2467 |
2333 |
2483 |
2283 |
|
|
Центральное Черноземье |
2175 |
2150 |
2225 |
2188 |
2533 |
2417 |
Северный Кавказ |
2800 |
2717 |
2667 |
2667 |
2233 |
2133 |
Поволжье |
2467 |
2450 |
2517 |
2483 |
2717 |
2633 |
Южный Урал и Зауралье |
3371 |
3300 |
2700 |
3060 |
|
|
Западная Сибирь, FCA |
3517 |
3583 |
3350 |
3400 |
|
|
Средние цены на муку, EXW Европейская Россия |
||||
Мука |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
Пшеничная в/с |
9 190р. |
-65р. |
$328,16 |
-$3,07 |
Пшеничная 1 с. |
8 550р. |
-130р. |
$305,31 |
-$5,35 |
Пшеничная 2 с. |
7 930р. |
-20р. |
$283,17 |
-$1,36 |
Ржаная обдирн. |
6 460р. |
-150р. |
$230,68 |
-$5,89 |
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./т, EXW |
||||||||
Регион |
Мука в/с |
Мука 1/с |
Мука 2/с |
Мука ржаная обдирная |
||||
28 ноя 08 |
5 дек 08 |
28 ноя 08 |
5 дек 08 |
28 ноя 08 |
5 дек 08 |
28 ноя 08 |
5 дек 08 |
|
Центральный район |
9286 |
9250 |
8786 |
8743 |
8150 |
8100 |
7517 |
7440 |
Центральное Черноземье |
8933 |
8850 |
8333 |
8100 |
7375 |
7375 |
6260 |
6040 |
Северный Кавказ |
9060 |
9000 |
8430 |
8270 |
8000 |
8000 |
|
|
Поволжье |
9733 |
9667 |
9167 |
9100 |
8275 |
8250 |
6050 |
5900 |
Западная Сибирь |
9625 |
9575 |
8925 |
8850 |
8667 |
8467 |
7700 |
7600 |
Средние цены на крупы, EXW Европейская Россия |
||||
Крупа |
Цена, руб./т |
Изменение за неделю, руб./т |
Цена, $/m |
Изменение за неделю, $/m |
Гречневая 1 с. |
12 765р. |
-210р. |
$455,82 |
-$8,55 |
Рисовая 1 с. |
24 330р. |
70р. |
$868,80 |
$0,53 |
Пшено 1 с. |
9 000р. |
-55р. |
$321,38 |
-$2,70 |
Цены продаж круп в регионах России, руб./т, EXW |
||||||
Регион |
Гречиха 1 сорт |
Рис 1 сорт |
Пшено 1 сорт |
|||
28 ноя 08 |
5 дек 08 |
28 ноя 08 |
5 дек 08 |
28 ноя 08 |
5 дек 08 |
|
Центральный район |
13233 |
12425 |
26150 |
26000 |
10433 |
9767 |
Центральное Черноземье |
12825 |
12750 |
24000 |
24000 |
9000 |
9000 |
Северный Кавказ |
|
|
21500 |
21833 |
8750 |
8750 |
Поволжье |
12500 |
12000 |
24500 |
24500 |
8333 |
8500 |
Западная Сибирь |
12675 |
12575 |
25750 |
25750 |
11000 |
11000 |
Масличные
Средние цены на продукцию подсолнечникового комплекса, EXW Европейская Россия |
||||
Товар |
21.11.08 |
28.11.08 |
05.12.08 |
последнее изменение |
Подсолнечник |
5 230р. |
5 380р. |
5 630р. |
250р. |
то же $/t |
$189,1 |
$192,5 |
$201,0 |
$8,5 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное |
18 740р. |
17 640р. |
17 280р. |
-360р. |
то же $/t |
$677 |
$631 |
$617 |
-$14 |
Нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т, EXW |
||||
Регион |
подсолнечник |
масло подсолнечное |
||
28 ноя 08 |
5 дек 08 |
28 ноя 08 |
5 дек 08 |
|
Центральное Черноземье |
5 467 |
5 833 |
17 583 |
17 333 |
Северный Кавказ |
5 617 |
6 000 |
18 000 |
17 250 |
Поволжье |
5 050 |
5 050 |
17 333 |
17 250 |
Курсы валют ЦБ РФ на 09.12.2008 г. |
|
1 USD |
28,0043 |
1 EUR |
36,0107 |
1 UAH |
3,70672 |
Владимир Петриченко, ООО “ПроЗерно”