Новости зарубежья

• Международные тендеры – недельные итоги. За прошедшую неделю на мировом аграрном рынке состоялись следующие тендеры.

Результаты тендеров на закупку с/х продукции на мировом рынке
Дата совершения закупки	Покупатель	Объем, тыс. т	Цена сделки и условия поставки	Срок поставки	Страна происхождения
Пшеница
11 декабря	Южная Корея	55	$153/т C&F	март 2009 г.	Украина
Кукуруза
11 декабря	Южная Корея	55	$127,6/т C&F (фуражная)	март 2009 г.	США
Соевые бобы
5 декабря	Китай	110	Д/о	2008/09 МГ	США
11 декабря	Китай	120	Д/о	2008/09 МГ	США
Соевое масло
12 декабря	Индия	2	$871/т	Д/о	Д/о
Сырое пальмовое масло
11 декабря	Индия	Д/о	$500/т C&F	декабрь-январь	Д/о
Д/о – данные отсутствуют

• Еврокомиссия повысила импортные пошлины на кукурузу, рожь и сорго. 10 декабря Европейская Комиссия повысила импортную пошлину на кукурузу на EUR5,21/т до EUR32,93/т, на рожь и сорго (кроме посевных гибридов) – на EUR5,31/т до EUR40,45/т.

Нулевая пошлина распространяется на дурум, мягкозерную пшеницу высокого качества и семена мягкозерной пшеницы.

В отношении продукции, на которую распространяется пошлина, может действовать пошлинная льгота, если товары поставляются через Атлантический океан или Суэцкий канал. Причем в случае поставки в средиземноморские порты пошлины снижаются на EUR3/т, а в случае разгрузки в Дании, Эстонии, Ирландии, Латвии, Литве, Польше, Финляндии, Швеции, Великобритании, или в портах атлантического побережья Пиренейского полуострова – на EUR2/т.

В сентябре т.г. Комитет по управлению зерновыми ЕС принял решение о том, что в связи с уменьшением стоимости зерновых на европейском рынке импортные пошлины на зерновые будут возобновлены.

20 декабря 2007 г. Европейский Союз принял решение об отмене пошлин на импорт зерновых, кроме овса, гречихи и проса. Ранее, в конце ноября, министры сельского хозяйства стран-членов Содружества дали согласие на отмену импортных пошлин на зерновые в 2007/08 МГ. Эта мера была направлена на обуздание роста внутренних цен, вызванного увеличением спроса, большими потерями урожая два сезона подряд, истощением интервенционных запасов и, как следствие, образованием дефицита.

О необходимости отмены импортных пошлины еще в сентябре 2007 г. заявляла комиссар по вопросам сельского хозяйства ЕС Марианна Фишер Бойль.

В июне т.г. было принято решение о продлении срока беспошлинного импорта зерновых до 30 июня 2009 г. с правом Европейской Комиссии возобновить действие пошлин в случае возникновения соответствующих рыночных условий.

• CВОТ: котировки на зерновые и соевый комплекс повысились. В период с 4 по 11 декабря на Чикагской бирже СВОТ наблюдалось повышение котировок на сельхозпродукцию.

Декабрьские контракты на пшеницу подорожали на $8,68/т до $180,59/т ex-silo. Повышательное влияние на рынок имели увеличение стоимости нефти, кукурузы и сои и снижение прогноза производства для Аргентины. Фактором поддержки в США стало уменьшение курса доллара. Давление на цены оказали информация о повышении Минсельхозом США прогноза переходящих запасов пшеницы в США и в мире, опасения по поводу мирового экономического спада и снижение экспортной пошлины в Аргентине.

Стоимость декабрьских фьючерсов на кукурузу повысилась на $7,76/т до $133,07/т ex-silo. Поддержку рынку оказало подорожание нефти и пшеницы. Повышательное влияние имели данные о том, что экспорт из США за неделю превысил 1 млн. т, а также снижение курса доллара. Давление на рынок оказали информация об экономическом спаде и о существенном повышении прогноза мировых переходящих запасов. Понижательными факторами являлись данные о большом мировом урожае фуражной пшеницы и снижении экспортной пошлины в Аргентине.

Январские фьючерсы на соевые бобы подорожали на $16,69/т до $314,85/т ex-silo, шрот – на $10,8/т до $256,3/т ex-store, масло – на $48,9/т до $698,68/т ex-store.

Факторами поддержки являлись подорожание нефти, снижение курса доллара и данные о большое экспорте соя-бобов из США за неделю. Давление на цены оказывали опасения по поводу уменьшения мирового спроса и данные об улучшении погодных условий в период посева сои в Аргентине.

В то же время, декабрьские контракты на овес подешевели на $1,38/т до $135,45/т ex-silo.

• ЕС-27: пшеница за неделю подорожала. В период с 4 по 12 декабря пшеница на европейском рынке подорожала. Котировки январских фьючерсов на пшеницу класса Б на английской бирже LIFFE повысились на GBP2,75/т до GBP91,75/т FOB. Контракты на мукомольную пшеницу #2 на французской бирже MATIF укрепились на EUR3/т до EUR127,75/т CPT.

Повышательное влияние на рынок имели подорожание нефти, кукурузы и сои. Некоторую поддержку оказала информация о том, что покупатели начали проявлять интерес к продукции для поставки после января. Ранее они в основном приобретали зерно с поставкой в ближайшем будущем.

Аналитики предполагают, что производители увеличат предложение при текущем низком уровне цен, чтобы привлечь покупателей на рынок.

Повышательным фактором являлись оценки специалистов по поводу того, что цены уже достигли своего самого низкого уровня и будут повышаться.

Давление на цены оказало увеличение Минсельхозом США прогноза мировых переходящих запасов пшеницы в 2008/09 МГ на 1,4% до 147,4 млн. т.

Понижательное влияние имели опасения по поводу мирового экономического спада.

• Германия увеличит экспорт пшеницы в 2008/09 МГ на 26% до 6,9 млн. т. По информации Минсельхоза США, в текущем году в Германии был собран хороший урожай зерновых. Он составил 49,9 млн. т, что на 22,9% больше уровня производства в 2007 г.

Наращивание производства объясняется расширением посевов до рекордных 7,05 млн. га и высокой урожайностью.

Вследствие сбора большого урожая внутренние цены в стране за последние месяцы значительно снизились. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели тенденция к их уменьшению сохранится, поскольку производители нуждаются в наличных средствах для закупки семян и значительно подорожавших удобрений, поэтому они увеличат предложение.

Производство пшеницы возросло на 24,5% до 25,9 млн. т. В связи с изменениями погодных условий в последние месяцы сбора урожая, уборочный период в 2008 г. был большим, чем обычно. Предварительные данные свидетельствуют о том, что содержание белка в пшенице несколько ниже, чем в 2007 г., составляя около 13%. В то же время, пшеницы мукомольного качества достаточно много, поэтому значительные объемы будут экспортированы. Существенно увеличится предложение фуражной пшеницы.

В целом, экспорт пшеницы возрастет в сравнении с 2007/08 МГ на 26% до 6,9 млн. т

Значительные объемы зерновых поступили на склады, однако не были распроданы. При этом перерабатывающая отрасль практически удовлетворила свои потребности в сырье до конца текущего года, поэтому спрос с ее стороны является незначительным. Это вызвало их резкое удешевление. В условиях снижения цен аграрии увеличили предложение пшеницы, чтобы успеть продать свою продукцию по более выгодным ценам, что оказало дополнительное давление на рынок.

Снижение стоимости немецких зерновых способствовало повышению их конкурентоспособности на мировом рынке. Увеличился спрос на немецкую пшеницу со стороны средиземноморских и ближневосточных стран, в том числе Ирака.

В 2007/08 МГ фуражное потребление пшеницы уменьшилось в Германии до 3,8 млн. т, поскольку производители предпочитали продавать продукцию мукомольным предприятиями и на экспорт. Вследствие большого урожая в текущем сезоне, фуражное потребление значительно возрастет, и пшеница в некоторой мере вытеснит с рынка импортные кукурузу и сорго. Кроме того, значительная часть низкокачественной продукции будет переработана на этанол.

• В 2008/09 МГ Канада покинет список основных экспортеров ячменя – причины. Субъекты рынка прогнозируют, что в 2008/09 МГ Канада не будет находиться в числе основных экспортеров ячменя, поскольку внутренние цены в стране выше цен на мировом рынке. В то же время, использование ячменя в кормовых целях остается в стране более выгодным, чем импорт американской кукурузы; она дороже ячменя приблизительно на C$40/т.

На текущий момент стоимость фуражного ячменя в провинции Альберта находится на уровне C$155/т; месяцем ранее она составляла C$190/т. Аналитики считают, что он должен подешеветь еще на C$30-40/т, чтобы стать конкурентоспособным на мировом рынке.

Как известно, хороший урожай ячменя был собран в ЕС и причерноморских странах, что привело к значительному удешевлению этой культуры. Кроме того, дожди в Австралии стали причиной ухудшения качества урожая; в результате, производство фуражного ячменя окажется большим, чем ожидалось ранее.

В 2008 г. урожай ячменя достиг в Канаде 11,8 млн. т. Ожидается, что около 4 млн. т из этого объема составит пивоваренный ячмень.

Низкий фуражный спрос на ячмень в провинции Альберта оказывает понижательное влияние на рынок. Многие животноводческие предприятия уже удовлетворили свой спрос до февраля. Кроме того, в связи с относительно высокими температурами скот относительно быстро набирает вес, что также оказывает понижательное влияние на спрос.

В период с 27 ноября по 4 декабря ячмень на мировом рынке подешевел. На канадской бирже WCE стоимость декабрьских контрактов снизилась на $11,46/т до $101,28/т ex-silo.

Понижательное влияние на рынок оказали данные о большом предложении ячменя и других фуражных зерновых в мире, удешевление кукурузы и нефти и опасения по поводу мирового экономического спада.

• Аргентина: снижение экспортных пошлин на зерновые будет способствовать увеличению производства кукурузы в 2008/09 МГ. По словам аналитиков, аргентинские аграрии положительно отнеслись к заявлению президента Аргентины Кристины Фернандез о намерении снизить экспортные пошлины на кукурузу и пшеницу. Однако они продолжают критиковать правительство за то, что государственная политика негативно отражается на сельском хозяйстве, поскольку ограничения на экспорт продолжают действовать. В результате, отношения между производителями и правительством остаются напряженными.

Как известно, в первой половине 2008 г. в Аргентине прошла волна протестов аграриев против высоких экспортных пошлин и других мер, используемых государством для защиты потребителей от роста мировых цен на продукты питания.

Правительство Аргентины жестко контролирует экспорт кукурузы и пшеницы, разрешая его лишь в случае высокого внутреннего предложения. В то же время принимаются меры по стимулированию производства этих зерновых за счет сои. Практически вся выращенная соя экспортируется, а высокая прибыльность ее производства препятствует наращиванию производства потребляемых на внутреннем рынке зерновых.

4 декабря т.г. президент Аргентины Кристина Фернандез объявила о введении комплекса мер, направленных на поддержку экономического развития. В том числе она сообщила о планах снижения экспортных пошлин на пшеницу и кукурузу на 5%. Пошлина на пшеницу составит 23%, кукурузу – 20%. При этом пошлины могут быть уменьшены даже в большей мере в случае увеличения производства: при увеличении производства зерновой на 1 млн. т (в сравнении с определенным показателем) пошлина будет уменьшаться на 1%.

Экспортная пошлина на сою оставлена без изменений – 35%.

Аналитики прогнозируют, что снижение пошлин приведет к повышению конкурентоспособности аргентинской пшеницы и кукурузы на мировом рынке. Хотя посев кукурузы практически завершен, снижение пошлины будет способствовать активному проведению поздней посевной кампании, поскольку аграрии, которые ранее не знали, отдать ли предпочтение кукурузе или сое, теперь сделают выбор в пользу кукурузы. Кроме того, они будут более активно использовать удобрения.

Аналитики аргентинской ассоциации производителей кукурузы Maizar полагают, что снижение экспортной пошлины приведет к увеличению производства кукурузы на 1 млн. т до 17-18 млн. т.

В то же время, снижение пошлины не отразится на производстве пшеницы, поскольку уборка этой культуры уже началась. При этом действующие ограничения на экспорт оказывают сильное давление на внутренние цены; аргентинские мукомольные предприятия в условиях очень низкого экспорта могут закупать пшеницу по невысоким ценам.

Ожидается, что в 2008/09 МГ урожай пшеницы составит в стране лишь 10,1 млн. т, что на 36,9% меньше производства в предыдущем периоде. Уменьшение внутреннего производства в связи с сокращением посевных площадей и низкой урожайностью на фоне роста спроса приведет к существенному уменьшению экспорта – до 4 млн. т.

Внутреннее потребление пшеницы возрастет на 14,8% до 7 млн. т.

• Франция: прогноз переходящих запасов кукурузы в 2008/09 МГ существенно повышен. Французский государственный зерновой комитет L”Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC) повысил прогноз производства кукурузы во Франции в 2008 г. на 0,5% до 15,5 млн. т, что на 8% больше урожая в предыдущем году. Прогноз экспорта на 2008/09 МГ незначительно уменьшен – до 5,45 млн. т; это на 4,8% больше 2007/08 МГ. В результате, прогноз переходящих запасов кукурузы откорректирован в сторону повышения на 16,7% до 3,5 млн. т, он на 58,2% превышает уровень запасов в предыдущем маркетинговом году.

Увеличение прогноза запасов кукурузы оказало давление на европейский рынок.

Серьезную конкуренцию кукурузе составляет на рынке фуражная пшеница, предложение которой существенно увеличилось.

По информации ONIGC, в 2008/09 МГ производство мягкозерной пшеницы возросло во Франции в сравнении с предыдущим сезоном на 21,3% до 37,32 млн. т. Это объясняется расширением посевов и высокой урожайностью.

Прогноз экспорта мягкозерной пшеницы в страны ЕС пересмотрен в сторону снижения на 2,8% до 6,9 млн. т. Прогноз поставок за пределы Евросоюза изменений не претерпел: они увеличатся в сравнении с 2007/08 МГ на 83,7% до 9 млн. т. В целом, экспорт этой продукции из Франции возрастет в текущем маркетинговом году на 30,1% до 15,88 млн. т

Рыночная ситуация способствует экспорту французской пшеницы, поскольку курс евро снижается, а доллара – повышается. Кроме того, наблюдаются производственные проблемы в Украине и Аргентине.

Переходящие запасы мягкозерной пшеницы увеличатся во Франции на 34,9% до 3,62 млн. т.

В 2008 г. урожай ячменя составил в стране 12,31 млн. т, что на 28,4% больше, чем в предыдущем году. ONIGC прогнозирует увеличение экспорта зерна данной культуры на 13,1% до 5,07 млн. т, запасов – в 2,6 раза до 1,88 млн. т.

• Китай: правительство может установить квоту на экспорт кукурузы в размере 5 млн. т. Ожидается, что правительство Китая выделит квоту на экспорт 5 млн. т кукурузы. Ранее оно объявило о намерении приобрести 10 млн. т кукурузы для пополнения резерва с целью выведения с рынка излишка продукции и повышения цен.

В текущем году квоты на экспорт кукурузы не выделялись, кроме поставки 200 тыс. т Китайской корпорацией масел и пищевых ингредиентов в Тайвань.

12 ноября Государственный совет принял решение об отмене экспортных пошлин на некоторые виды стали, продукции химической промышленности и зерновые с целью повышения их конкурентоспособности на мировом рынке и поддержки внутренних цен.

В первой половине 2008 г., в ответ на рост мировых цен, в Китае были введены пошлины на экспорт зерновых, направленные на обеспечение достаточного внутреннего предложения.

С июня т.г. стоимость кукурузы на мировом рынке снизилась более чем на 60%. В результате, конкурентоспособность китайской продукции на азиатских рынках уменьшилась, возникла необходимость в поддержке экспорта, причем большой урожай в стране на фоне низкого спроса привел к существенному удешевлению кукурузы в Китае.

Уменьшение спроса на кукурузу в стране объясняется снижением прибыльности глубокой переработки этой культуры. На объемах внутренней торговли негативно отразились проблемы с перевозкой продукции. С целью предотвращения дальнейшего снижения цены правительство приняло решение о закупке в резерв 30 млн. т зерновых, включая 10 млн. т кукурузы.

• Мировое производство рапса увеличится в 2008/09 МГ в сравнении с предыдущим сезоном более чем на 17%. В связи с повышением оценки урожая канолы в Канаде, европейские аналитики увеличили прогноз мирового производства рапса в 2008/09 МГ на 1,6% до 57,5 млн. т. Это на 17,3% (8,5 млн. т) больше 2007/08 МГ. Таким образом, в сравнении с 1992/93 МГ, когда было собрано 26 млн. т, урожай возрастет более чем в 2 раза.

Последние шесть сезонов мировое производство рапса ежегодно увеличивалось приблизительно на 4 млн. т.

Ожидаемое увеличение мирового производства вызвано расширением посевных площадей на 7% до рекордных 31,5 млн. га, а также значительным повышением урожайности во многих странах.

Мировой экспорт рапса увеличится в 2008/09 МГ (июль-июнь) в сравнении с предыдущим маркетинговым годом на 21,2% до 10,3 млн. т.

Данные об увеличении мирового производства и наличии больших запасов рапса в ЕС и в Северной Америке оказывают давление на мировой рынок.

• Индия: производство рапса может увеличиться в 2008/09 МГ более чем на 60%. По прогнозу авторитетного индийского аналитика Г. Патела, в 2008/09 МГ (октябрь-сентябрь) производство рапса в Индии может увеличиться в сравнении с предыдущим периодом на 66,7% до 7 млн. т. Это произойдет вследствие расширения посевом в связи с высокой стоимостью рапса в сравнении с другими масличными. Наращивание производства будет способствовать уменьшению зависимости страны от импорта пищевых растительных масел.

Низкие цены в предыдущем году привели к сокращению посевов масличных и переориентации производителей на выращивание других культур, в особенности пшеницы.

Стоимость рапса в Индии составляет INR 3120/100 кг ($625/т), в то время как цены на арахис находятся на уровне INR 2100/100 кг, сою – INR 1600/100 кг. Цены на рапс выше в связи с уменьшением его производства в 2007/08 МГ.

С 1 октября по 27 ноября рапсам было засеяно в Индии 5,8 млн. га, что на 11,5% больше засеянных площадей за аналогичный период предыдущего года. Ожидается, посевы составят 7 млн. га; под урожай 2007/08 МГ было засеяно 5,9 млн. га.

Уборка рапса начинается в стране в марте.

В 2007/08 МГ (ноябрь-октябрь) импорт растительных масел в Индию достиг 6,3 млн. т, что на 12,5% больше, чем в предыдущем сезоне. Значительно возросли поставки пальмового масла.

В октябре т.г. импорт растительных масел увеличился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 24% до 827 тыс. т, что является наибольшим объемом месячных закупок за предыдущие 14 лет. Его наращивание вызвано низкими мировыми ценами и прогнозами введения импортных пошлины на сырые растительные масла и их повышения на рафинированные.

Индия является вторым по величине импортером растительных масел в мире после Китая. Уровень потребления этой продукции в Индии составляет около 11 млн. т, из которых половина импортируется. Пальмовое масло поставляется в основном из Малайзии и Индонезии, соевое – из Бразилии и Аргентины.

• Аргентина: прогноз экспорта продукции подсолнечникового комплекса в 2008/09 МГ подвержен понижательной корректировке. Минсельхоз США оставил без изменений оценку производства семян подсолнечника в Аргентине и экспорта этой продукции из страны в 2007/08 МГ (март 2008 г. – февраль 2009 г.). Их урожай составил 4,65 млн. т, что на 32,9% больше производства в предыдущем сезоне. Ожидается, что поставки возрастут на 69,5% до 100 тыс. т.

Прогноз посевных площадей в 2008/09 МГ снижен на 12% до 2,2 млн. га в связи с засухой и низким уровнем цен в период посева. В результате, прогноз урожая откорректирован в сторону уменьшения на 13,6% до 3,8 млн. т. Это на 18,3% меньше 2007/08 МГ.

В отношении экспорта семян подсолнечника прогноз уменьшен на 5,3% до 90 тыс. т, или на 10% с прошлого сезона.

Прогноз переработки снижен Минсельхозом США на 7,9% до 4,1 млн. т в связи с уменьшением производства. В результате, прогноз экспорта подсолнечникового шрота уменьшен на 11,5% до 1,12 млн. т, масла – на 13,8% до 1,25 млн. т.

Снижение прогнозов экспорта подсолнечного масла оказало некоторую поддержку мировому рынку.

По информации зерновой биржи Буэнос-Айреса, по состоянию на 27 ноября подсолнечником было засеяно 84% прогнозируемых специалистами биржи площадей (прогноз – 2,18 млн. га). Это на 520 тыс. га меньше соответствующих показателей предыдущего сезона.

• Малайзия: пальмовое масло укрепляется в цене. В период с 4 по 11 декабря 2008 г. пальмовое масло подорожало. Цена малазийского рафинированного пальмового масла с поставкой в декабре повысилась на $30/т до $515/т FOB, рафинированного пальмового олеина – на $30/т до $550/т FOB, рафинированного пальмового стеарина – на $30/т до $380/т FOB, сырого пальмового масла – на $40,3/т до $463,4/т СРТ.

Пальмоядровое масло подорожало на $19,6/т до $477,5/т СРТ.

Факторами поддержки являлись данные о существенном увеличении экспорта из Малайзии в декабре и повышении стоимости соевого масла и нефти.

По информации компании-перевозчика Intertek Agri Services, за первую декаду декабря экспорт пальмового масла из Малайзии увеличился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего месяца на 93% до 619,18 тыс. т. Существенное увеличение спроса объясняется приближением зимних праздников.

Аналитики прогнозировали, что поставки составят около 621 тыс. т.

Обычно за первые 10 дней месяца из Малайзии экспортируется менее 450 тыс. т пальмового масла.

Наибольшими покупателями продукции являлись ближневосточные страны, Индия, Пакистан, США и Китай.

• Филиппины: кокосовое масло подешевело за неделю на $50/т. На предыдущей неделе кокосовое масло подешевело приблизительно на $50/т. По состоянию на 5 декабря стоимость филиппинской продукции с поставкой в декабре-январе составила $690-$700/т CIF Роттердам, январе-феврале – $700-705/т CIF Роттердам.

Понижательное влияние на рынок оказало удешевление других растительных масел, в том числе соевого и пальмового.

Факторами поддержки являлись низкое предложение копры и высокие цены на внутреннем рынке Филиппин, которые на $30-40/т выше экспортных. В результате, снизилось экспортное предложение кокосового масла.

В ноябре т.г. поставки кокосового масла из Филиппин уменьшились в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. на 22% до 57,15 тыс. т. В сравнении с октябрем 2008 г. они сократились на 18%.

Трейдеры прогнозируют, что удешевление соевого и пальмового масел будет способствовать снижению стоимости кокосового масла. В то же время, уменьшение цен будет ограничено низким предложением копры и незначительным экспортным предложением кокосового масла.

• Стоимость перевозки грузов судами Panamax уменьшилась с июня т.г. почти в 6 раз. Глобализация способствует развитию мировой системы перевозок. В то же время, она привела к тому, что транспортная система стала более восприимчивой к мировому экономическому кризису.

До недавнего времени транспортная отрасль бурно развивалось, количество перевозимых товаров быстро росло. Однако финансовый кризис оказал сильное негативное влияние на отрасль. Стоимость фрахта резко снизилась, растет безработица в отрасли, корабли простаивают, а многие из тех, которые используются, загружены не полностью. Транспортные компании все больше судов вынуждены выводить из эксплуатации в связи с низким спросом. По оценкам экспортеров, на текущий момент простаивают около четверти всех судов, которые используются в тихоокеанском регионе для перевозки сырьевых материалов.

Беспокойство по поводу состояния транспортной отрасли возникло еще летом 2008 г., когда начали уменьшаться темпы перевозок. Это сопровождалось накоплением больших запасов добытой железной руды и других ископаемых в Южной Америке, поскольку снизился спрос на эту продукцию со стороны Китая.

Ставки фрахта за последние месяцы существенно снизились. Если весной 2008 г. стоимость перевозки контейнера из Азии в Европу составляла приблизительно $2000, то на текущий момент она находится на уровне $500. Весной чартерная цена на перевозку 2500 стандартный контейнеров составляла $30000/день; с того времени она снизилась до $12000. В июне стоимость перевозки сухогрузами класса Panamax сырьевых товаров была равна $64000/день; сейчас она составляет менее $11000, то есть уменьшилась почти в 6 раз.

По мнению некоторых аналитиков, неблагоприятные для отрасли условия, которые в последнее время сложились на мировом рынке фрахта, являются беспрецедентными, что и обусловило резкое ухудшение ситуации. Проблема состоит не только в снижении стоимости перевозок, что случалось и раньше, но и в сильных негативных последствиях мирового финансового кризиса. Так, банки значительно уменьшили количество выдаваемых кредитов на транспортировку товаров, в то время как бурное развитие отрасли в предыдущие годы в значительной мере объясняется наличием в недалеком прошлом дешевых и доступных кредитов.

• Беларусь в январе 2009 г. будет взимать ввозную пошлину на сахар-сырец, исходя из его цены $263,16/т

Беларусь в январе 2009 г. будет взимать ввозную таможенную пошлину на сахар-сырец, исходя из его средней цены $263,16/т, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.

Среднемесячная цена рассчитана на основании мониторинга цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже за предшествующие три месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь 2008 г.), которая составила $263,16/т.

Данную информацию Минэкономики до 15 декабря представит в Государственный таможенный комитет Беларуси, который на ее основании будет взимать ввозные таможенные пошлины на сахар-сырец с 1 января 2009 г.

• В декабре 2008 г. Россия намерена экспортировать свыше 1 млн. т зерна

Россия намерена до конца декабря экспортировать около 1 млн. т зерна, говорится в сообщении Минсельхоза.

По данным отраслевого министерства, на сегодняшний день Россия с начала сельскохозяйственного года (с 1 июля) экспортировала около 10,5 млн. т зерна, и до конца календарного года объем поставок зерна на экспорт может составить около 11,5 млн. т.

Как сообщалось ранее, Минсельхоз оценивает экспортный потенциал страны в этом сельхозгоду (июль 2008 – июль 2009) в 20-25 млн. т зерна.

Как заявлял министр сельского хозяйства А. Гордеев, “для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в первом полугодии 2009 г. необходимо экспортировать не менее 10 млн. т зерна”. Экспортные цены на январь-февраль 2009 г. прогнозируются на уровне $150/т.

Планируется, что с февраля 2009 г. государство начнет субсидирование экспортных поставок зерна. По оценке президента Российского зернового союза А. Злочевского, на поддержку экспорта 10 млн. т зерна может быть направлено 10 млрд. руб.

Покупателями российского зерна являются свыше 60 стран, в том числе Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Тунис, Алжир, Израиль, Испания, Греция, Италия. В прошлом году география поставок расширилась за счет Японии и в скором времени должна пополниться новым импортером российского зерна – Бразилией.

• Россия: до 1 января 2009 г. планируется закупить в интервенционный фонд не менее 5 млн. т зерна

На российском зерновом рынке цены на все виды зерна близки к стабилизации. В связи с продолжающимся постепенным снижением производителями цен на муку Росстатом отмечается некоторое уменьшение цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Такая же тенденция характерна для рынка комбикормов. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из сообщения пресс-службы Минсельхоза РФ.

По информации департамента регулирования агропродовольственного рынка Минсельхоза России, недельный прирост закупок зерна в Интервенционный фонд составил более 20%. Объем биржевых сделок при проведении закупочных интервенций на прошедшей неделе увеличился с 520 до 662 тыс. тонн. Общий объем составил 2 млн. 650 тыс. т на сумму более 12 млрд. руб. Всего до 1 января планируется закупить не менее 5 млн. т зерна. Интервенционные цены на 30% выше текущих рыночных цен на зерно, что способствует получению дополнительных доходов сельхозтоваропроизводителями.

Для размещения излишков зерна из ЦФО на элеваторах в зернодефицитных регионах Северо-Западного и северных областях Центрального федеральных округов Минсельхоз России представил в Правительство РФ соответствующее предложение.

На сегодняшний день объем экспорта составил около 10,5 млн. т. До конца текущего (календарного) года планируется экспортировать не менее 11,5 млн. т зерна.

• Россия: 9-11 декабря 2008 г. в рамках государственных товарных интервенций куплено 530 тыс. т зерна

9 декабря 2008 г. в России прошли биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было куплено 186,3 тыс. т зерна на общую сумму 951,219 млн. руб. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.

10 декабря 2008 г. в России прошли биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было куплено 166,86 тыс. т зерна на общую сумму 859,514 млн. руб.

11 декабря 2008 г. в России прошли биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было куплено 176,31 тыс. т зерна на общую сумму 811,845 млн. руб.

Россия: реализация зерна интервенционного фонда в период с 19.08.2008 по 11.12.2008 г.
Зерно интервенционного фонда	Объем закупленного зерна, метрических тонн	Стоимость закупленного зерна по итогам торгов, руб.
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса	1 086 143	6 239 455 700
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса	877 770	4 181 572 350
мягкая пшеница 5-го класса	883 530	3 406 331 250
продовольственная рожь группы А	34 830	135 548 100
ячмень фуражный	298 725	1 094 972 250
Итого	3 180 998	15 057 879 650

Россия: ценовые показатели за период с 19.08.2008 по 11.12.2008 г. (руб./т)
Зерно интервенционного фонда	Абсолютный минимум	Абсолютный максимум	Средневзвешенная цена купленного зерна интервенционного фонда
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса	5 000	6 000	5 744,6
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса	4 300	4 900	4 763,9
мягкая пшеница 5-го класса	3 000	4 100	3 855,4
продовольственная рожь группы А	3 800	3 900	3 891,7
ячмень фуражный	3 150	3 800	3 665,5

Справка: ЗАО “Национальная товарная биржа” учреждено в июле 2002 г. с целью организация биржевого товарного рынка. В состав его акционеров входят: Российский Зерновой Союз, Союз сахаропроизводителей России, ОАО “АПК ОГО”, ЗАО “Зерновая компания “Разгуляй”, ЗАО ММВБ и другие. НТБ имеет лицензию Комиссии по товарным биржам при МАП России на право организации биржевой торговли по различным товарным секциям, а также по секции стандартных контрактов.

С 2002 г. НТБ принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Является уполномоченной биржей Минсельхоза России.

С апреля 2008 г. на НТБ запущены торги поставочными фьючерсами на пшеницу. В обращении находятся 2 типа контрактов: фьючерсный контракт на пшеницу 3 и 4 класса (объем контракта 65 т) с условиями поставки EXW (франко-склад) – элеваторы Южного Федерального Округа РФ и фьючерсный контракт на экспортную пшеницу (объем контракта 60 т) с условиями поставки FOB (франко-борт) – порт Новороссийск. Проект реализуется ЗАО “Национальная товарная биржа” и ЗАО “Московская межбанковская валютная биржа” при поддержке Минсельхоза России, Российского Зернового Союза и представительного круга участников рынка зерна, а также администраций и министерств сельского хозяйства ряда крупных зернопроизводящих регионов Российской Федерации, в первую очередь Краснодарского края и Ростовской области.

При организации биржевых торгов на НТБ используются инфраструктура Группы ММВБ.

• Россия: с 17 декабря 2008 г. на НТБ вводятся в обращение поставочные фьючерсные контракты на пшеницу 5 класса на условиях EXW на элеваторах ЮФО. С 17 декабря 2008 г. вводится в обращение поставочный фьючерсный контракт на мягкую пшеницу 5 класса на условиях поставки EXW на элеваторах региона поставки ЮФО со сроками исполнения в январе, марте, мае 2009 г. Об этом компании “ПроАгро” стало известно из пресс-релиза Национальной товарной биржи.

Устанавливаются для первого торгового дня следующие теоретические расчетные цены по фьючерсному контракту на мягкую пшеницу 5 класса на условиях поставки EXW на элеваторах региона поставки ЮФО:

* со сроком исполнения в январе 2009 г. – 2 270 руб./т (без учета НДС);

* со сроком исполнения в марте 2009 г. – 2 000 руб./та (без учета НДС);

* со сроком исполнения в мае 2009 г. – 1 910 руб./т (без учета НДС).

Кроме того, устанавливается дневной лимит изменения цены в размере 200 руб./т (без учета НДС).

• Сахарная индустрия России демонстрирует невиданные прежде показатели эффективности – ИКАР

Несмотря на наши пессимистические ожидания начала августа, уже к концу октября стала ясна картина потрясающих успехов сахарной отрасли России. Производство свекловичного сахара в РФ в 2008/09 г. в соответствии с декабрьским прогнозом ИКАР может превысить 3,45 млн. т.

Судя по остаткам свеклы на призаводских свеклопунктах и производительности, порядка 20 заводов будут продолжать переработку свеклы после 25 декабря, а 7 заводов будут работать в январе 2009 г.

Интегральный показатель эффективности отрасли – сбор сахара с 1 га посевов сахарной свеклы превысит в 2008/09 г. в среднем по РФ 4,2 тонны, а в Южном ФО – даже 5,0 т!!!

Кроме благоприятной погоды, особенно на юге европейской части России, успеху способствовали накопленные за последние годы инвестиции в выращивание и переработку сахарной свеклы, постоянное оттачивание агротехнологии и своевременное проведение всех полевых работ. В т.ч. умеренный темп уборки и минимизация объемов хранения свеклы в сентябре позволили поднять сахаристость и снизить потери хранения.

С другой стороны, России есть к чему стремиться – показатели эффективности передовых свекловодческих стран ЕС и штатов США в 2-3 раза выше.

• Россия повышает пошлины на сверхквотный импорт свинины и курятины в 2009 г., пошлины на говядину снижены

Правительство РФ резко повысило пошлины на импорт свинины и мяса птицы сверх квоты в 2009 г. Пошлины на сверхквотный ввоз говядины снижены.

Согласно постановлению правительства от 8 декабря 2009 г. (#918), ставка пошлины на ввоз свинины повышается до 75%, но не менее 1,5 евро/кг, против планировавшихся ранее 40%, но не менее 0,55 евро/кг. Пошлина на импорт мяса птицы сверх квоты повышена до 95%, но не менее 0,8 евро/кг, против 40%, но не менее 0,32 евро/кг.

Пошлина на ввоз охлажденной говядины снижена до 30%, но не менее 0,3 евро/кг против 40%, но не менее 0,53 евро/кг, на замороженную – также до 30%, но не менее 0,3 евро/кг против 40%, но не менее 0,4 евро/кг.

Правительство также изменило размер долей квот, предоставляемых отдельным странам в рамках общего объема. Так, квота США на ввоз свинины на 2009 г. увеличена до 100 тыс. т против планировавшихся 50,7 тыс. т, доля стран, входящих в категорию “другие государства”, сократилась до 177,5 тыс. т против 197,1 тыс. т. Общий размер квоты на свинину увеличен с 502,2 до 531,9 тыс. т за счет включения в нее тримминга (29,7 тыс. т), который раньше обозначался отдельной позицией.

Квота на мясо птицы на 2009 г. снижена до 952 тыс. т против 1252 тыс. т. Доля стран ЕС в ней сокращена до 185,8 тыс. т против 244,4 тыс. т, США – до 750 тыс. т против 931,5 тыс. т, доля Парагвая – до 3,8 тыс. т против 5 тыс. т, других государств – до 12,4 тыс. т против 71,1 тыс. т.

Постановление вступило в силу со дня его подписания, установленные ставки пошлин вводятся с 1 января 2009 г.