Головна Зерновые. Обзор мирового рынка

    Зерновые. Обзор мирового рынка

    • Стоимость пшеницы повысилась. Поддержку мировому рынку оказывали данные о низком уровне мировых запасов после больших потерь урожая в 2007/08 МГ и опасения по поводу того, что холодная погода может привести к потерям урожая озимой пшеницы в США. Повышательное влияние имели значительное уменьшение прогноза производства в 2008/09 МГ для Аргентины и прогноз больших поставок в ближневосточные страны. В США дополнительным фактором поддержки являлось снижение курса доллара. В ЕС повышательное влияние имели информация о намерении правительства России в 2 раза увеличить закупку зерновых на внутреннем рынке, прогноз уменьшения урожая в Евросоюзе в 2009/10 МГ и данные о замедлении посева пшеницы в Италии. Понижательное влияние имели некоторое удешевление нефти и увеличение прогноза переходящих запасов для Канады. Давление на европейский рынок оказали повышение курса евро и опасения по поводу того, что в ближайшее время увеличения темпов экспорта из ЕС не произойдет.

    • Ячмень в рассматриваемый период подорожал. Фактором поддержки являлось повышение стоимости кукурузы. Повышательное влияние в Канаде имело то, что холодная погода способствует высокому фуражному спросу. Поддержку также оказали невысокое предложение со стороны канадских производителей и оценки по поводу того, что стоимость ячменя является заниженной. Фактором давления являлось значительное увеличение прогноза переходящих запасов в Канаде.

    • Цены на кукурузу увеличились. Поддержку рынку оказали опасения по поводу сокращения посевов в США, данные о засушливой погоде в Южной Америке, подорожании пшеницы и снижении импортной пошлины в ЕС. Повышательным фактором в США являлось снижение курса доллара, в ЕС – прогноз уменьшения производства в Евросоюзе в 2009/10 МГ. Понижательное влияние имели опасения по поводу снижения темпов развития этаноловой отрасли вследствие низкой стоимости нефти, а также информация об уменьшении экспорта кукурузы из США и увеличении прогноза посевов для Аргентины. Фактором давления являлось увеличение прогноза производства в ЕС в 2008/09 МГ.

    Пшеница

    В период с 11 по 18 декабря стоимость пшеницы на мировом рынке повысилась. Мартовские контракты на Чикагской бирже СВОТ подорожали на $23,53/т до $210,07/т ex-silo. Январские фьючерсы на французской бирже MATIF укрепились на $47,97/т до $185,16/т CPT, на английской бирже LIFFE – на $10,52/т до $147,71/т FOB.

    Поддержку мировому рынку оказывали данные о низком уровне мировых запасов после больших потерь урожая в 2007/08 МГ. В этой ситуации большое влияние на рынок может оказать изменение погодных условий. Повышательное влияние имели опасения по поводу того, что холодная погода может привести к потерям урожая озимой пшеницы в США.

    В США дополнительным фактором поддержки являлось снижение курса доллара.

    Понижательное влияние имело некоторое удешевление нефти.

    Наличная стоимость французской стандартной пшеницы составила на конец рассматриваемого периода EUR122/т СРТ Руан.

    Давление на европейский рынок оказали повышение курса евро и опасения по поводу того, что в ближайшее время увеличения темпов экспорта из ЕС не произойдет. Это связано с большим предложением конкурентоспособной российской продукции, а также аргентинской пшеницы.

    В конце рассматриваемого периода заместитель премьер-министра России Виктор Зубков заявил о намерении правительства страны закупить на внутреннем рынке 19-20 млн. т зерновых. Это в 2 раза больше объема, который планировалось приобрести ранее. Данная мера направлена на поддержку внутренних цен. Информация об этих планах оказала некоторую поддержку на европейском рынке, поскольку позволяет прогнозировать снижение экспортного предложения российской продукции.

    Французская аналитическая компания Strategie Grains прогнозирует, что в 2009/10 МГ производство мягкозерной пшеницы снизится в ЕС в сравнении с текущим сезоном на 5% до 133 млн. т вследствие уменьшения урожая в Великобритании, Румынии, Болгарии и Испании. Информация об этом оказала некоторое повышательное влияние.

    Организация европейских зернотрейдеров Comite du Commerce des Cereales (COCERAL) повысила оценку урожая мягкозерной пшеницы в ЕС в 2008/09 МГ на 0,3% до 141,1 млн. т. Это на 26% больше его уровня в предыдущем сезоне. Это оказало давление на европейский рынок.

    В Италии на протяжении более чем недели идут сильные дожди. Это привело к замедлению уборки зерновых старого урожая и посева пшеницы. В некоторых регионах нужно будет проводить пересев.

    Ожидается, что чрезмерные осадки станут причиной сокращения посевов и производства пшеницы в стране. При этом дожди не прекращаются. Информация о дождях в Италии оказала некоторую поддержку ценам на европейском рынке.

    Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады повысило оценку производства пшеницы в стране в 2008/09 МГ на 4,9% до 28,61 млн. т, что на 42,7% больше урожая в предыдущем сезоне. Прогноз экспорта повышен на 0,6% до 18 млн. т; он на 13,5% превышает уровень поставок в предыдущем периоде. В отношении переходящих запасов прогноз пересмотрен в сторону увеличения на 19% до 6,9 млн. т; это больше 2007/08 МГ на 43,2%.

    Значительное повышение прогноза запасов в Канаде оказало давление на мировой рынок.

    Министерство сельского хозяйства Аргентины снизило прогноз производства пшеницы в стране в 2008/09 МГ на 10,9% (1,1 млн. т) до 9 млн. т. Информация об этом оказала некоторую поддержку мировому рынку.

    В сравнении с предыдущим сезоном, когда было собрано 16 млн. т пшеницы, урожай уменьшится на 43,7%. Это объясняется сокращением посевов и засухой.

    Внутреннее потребление пшеницы составит 7 млн. т, что на 14,8% больше, чем в 2007/08 МГ. Таким образом, экспортный излишек достигнет лишь 2 млн. т.

    По информации Минсельхоза США, в 2007/08 МГ Аргентина экспортировала 10,2 млн. т. При этом аналитики Минсельхоза полагают, что в новом сезоне страна поставит на внешние рынки 5,8 млн. т.

    Ожидается, что Бразилия будет вынуждена импортировать большие объемы североамериканской пшеницы, чтобы компенсировать уменьшение поставок из Аргентины.

    Трейдеры планируют поставить в Индию около 50 тыс. т украинской и российской пшеницы в связи с ее дешевизной. Ожидается, что стоимость продукции составит $180-195/т. Даже если учитывать, что плата за перевалку груза составит около $20/т, причерноморская пшеница все равно дешевле индийской. Кроме того, причерноморская пшеница приблизительно на $20/т дешевле австралийской продукции.

    В странах Ближнего Востока в 2008/09 МГ наблюдалась сильная засуха, которая привела к большим потерям урожая зерновых. В результате, производство пшеницы уменьшилось в регионе в сравнении с предыдущим сезоном на 19%. В наибольшей мере от засухи пострадали посевы в Иране, Ираке, Сирии, Иордании и Израиле. Турция избежала значительных потерь благодаря тому, что ее посевы рассеяны на большой территории. В большинстве стран региона урожай уменьшился на 30-60%.

    Единственным государствами, где не произошло значительного снижения производства, являлись Турция и Саудовская Аравия. В Саудовской Аравии урожай уменьшился незначительно вследствие запланированного сокращения посевных площадей. В Турции оно даже увеличилось вследствие больших потерь урожая в 2007/08 МГ.

    По прогнозу Минсельхоза США, вследствие засухи импорт пшеницы в ближневосточные страны увеличится в 2008/09 МГ на 72% (на 5,8 млн. т). В значительной мере возросли поставки в Сирию и Иран.

    По состоянию на средину декабря во многих регионах Ближнего Востока погода является неблагоприятной для посевов пшеницы, поэтому пока нет достаточных оснований прогнозировать возобновления производства в 2009/10 МГ до прежнего уровня. Перспективы урожая являются неопределенными. В Ираке и в западной Иране во время посевной кампании выпали благоприятные осадки. В Турции они были меньшими, чем годом ранее, а в Сирии и на востоке Ирана осадки были незначительными.

    Минсельхоз США: баланс мирового рынка пшеницы

    Минсельхоз США (USDA) повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2008/09 МГ на 0,2% до 683,98 млн. т. Это на 12% больше его уровня в предыдущем маркетинговом году.

    Прогноз потребления снижен на 0,1% до 655,99 млн. т, что на 6,1% больше 2007/08 МГ.

    В отношении переходящих запасов прогноз пересмотрен в сторону повышения на 1,4% до 147,35 млн. т; он на 23,5% превышает показатели предыдущего сезона.

    Прогноз мирового экспорта откорректирован в сторону уменьшения на 0,5% до 123,67 млн. т, что больше 2007/08 МГ на 7,1%.

    Прогноз экспорта для Аргентины снижен на 500 тыс. т до 5,8 млн. т, что является самым низким показателем за 13 лет; это связано с ухудшением перспектив урожая. Для Австралии прогноз уменьшен на 500 тыс. т до 13 млн. т ввиду опасений ухудшения качества зерна и увеличения внутреннего фуражного потребления. Прогноз экспорта для Канады увеличен на 500 тыс. т до 19 млн. т вследствие большего, чем ожидалось, экспортного излишка и ухудшения экспортного потенциала Аргентины.

    Прогноз импорта для США повышен на 200 тыс. т до 2,8 млн. т. Для Вьетнама, а также Малайзии он снижен на 200 тыс. т до 1,3 млн. т.

    В ноябре и декабре тенденция снижения цен на пшеницу сохранилась; они уменьшились до самого низкого уровня за 2 года. Американская краснозерная твердозерная яровая пшеница подешевела на $27/т до $281/т, краснозерная твердозерная озимая – на $29/т до $216/т, краснозерная мягкозерная озимая – на $29/т до $163/т, а белозерная мягкозерная – на $15/т до $200/т.

    Мировая торговля пшеницей, тыс. т (данные Минсельхоза США)

     

    2003/04

    2004/05

    2005/06

    2006/07

    2007/08

    2008/09, ноябрь

    2008/09, декабрь

    Экспорт

    США

    32 295

    28 464

    27 424

    25 041

    34 482

    27 000

    27 000

    EС-27

    9 834

    14 745

    15 694

    13 873

    12 228

    19 000

    19 000

    Канада

    15 526

    15 117

    15 631

    19 278

    16 560

    18 500

    19 000

    Россия

    3 114

    7 951

    10 664

    10 790

    12 220

    14 000

    14 000

    Австралия

    15 096

    15 826

    15 213

    11 241

    7 470

    13 500

    13 000

    Украина

    66

    4 351

    6 461

    3 366

    1 236

    9 000

    9 000

    Аргентина

    7 346

    13 502

    8 301

    12 210

    10 218

    6 300

    5 800

    Казахстан

    4 110

    3 039

    3 817

    8 089

    8 181

    5 200

    5 200

    Китай

    2 824

    1 171

    1 397

    2 783

    2 835

    2 000

    2 000

    Другие страны

    11 103

    8 430

    7 899

    8 125

    7 095

    6 165

    6 065

    Объем мирового экспорта

    103 368

    113 210

    113 872

    115 500

    115 492

    124 265

    123 665

    Импорт

    Египет

    7 295

    8 150

    7 771

    7 300

    7 700

    7 800

    7 800

    Бразилия

    5 559

    5 309

    6 194

    7 750

    7 074

    7 000

    7 000

    Индонезия

    4 535

    4 661

    4 981

    5 572

    5 215

    5 600

    5 600

    Алжир

    3 933

    5 398

    5 469

    4 879

    5 887

    5 600

    5 600

    Япония

    5 751

    5 744

    5 469

    5 747

    5 701

    5 500

    5 500

    ЕС-27

    7 374

    7 061

    6 758

    5 137

    6 932

    5 000

    5 000

    Южная Корея

    3 434

    3 591

    3 884

    3 439

    3 092

    4 600

    4 600

    Иран

    200

    1 105

    700

    200

    4 500

    4 500

    Марокко

    2 414

    2 272

    2 418

    1 801

    4 191

    4 000

    4 000

    Ирак

    1 925

    3 010

    4 878

    3 000

    3 409

    3 700

    3 700

    Мексика

    3 644

    3 717

    3 549

    3 610

    3 136

    3 600

    3 600

    Нигерия

    2 383

    3 014

    3 656

    3 316

    2 632

    3 300

    3 300

    Филиппины

    2 975

    2 593

    2 954

    2 746

    2 263

    2 800

    2 800

    США

    1 760

    1 946

    2 309

    3 394

    3 012

    2 600

    2 800

    Йемен

    1 635

    1 853

    2 143

    2 350

    1 860

    2 000

    2 000

    Бангладеш

    1 945

    2 058

    2 009

    1 806

    1 501

    2 000

    2 000

    Венесуэла

    1 538

    1 504

    1 691

    1 765

    1 463

    1 750

    1 750

    Тунис

    781

    1 079

    1 263

    1 433

    2 349

    1 500

    1 500

    Перу

    1 488

    1 449

    1 656

    1 332

    1 441

    1 500

    1 500

    Объем мирового импорта

    103 368

    113 210

    113 872

    115 500

    115 492

    124 265

    123 665

    Ячмень

    Цены на ячмень повысились. На канадской бирже WCE мартовские контракты подорожали на $7,73/т до $128,57/т ex-silo.

    Фактором поддержки являлось подорожание кукурузы.

    Повышательное влияние в Канаде имело то, что холодная погода способствует высокому фуражному спросу. Поддержку также оказали невысокое предложение со стороны производителей и оценки по поводу того, что стоимость ячменя является заниженной.

    Министерство сельского хозяйства и рыболовства Канады увеличило оценку производства ячменя в стране в 2008/09 МГ на 5% до 11,78 млн. т, что на 7,3% превышает оценку урожая в предыдущем периоде. Ожидается, что экспорт этой зерновой уменьшится в 2008/09 МГ на 41,2% до 2,3 млн. т. Прогноз переходящих запасов ячменя повышен на 29,4% до 2,2 млн. т, или на 39,9% с 2007/08 МГ.

    Увеличение прогноза запасов оказало давление на мировой рынок.

    Стоимость французского фуражного ячменя с поставкой в январе-апреле повысилась на EUR1/т до EUR103/т СРТ Руан.

    По информации Федеральной таможенной службы России, в июле-ноябре 2008 г. страна экспортировала 1,12 млн. т ячменя. Это на 9,7% больше объема поставок за аналогичный период предыдущего года. В то же время, в ноябре т.г. экспорт ячменя уменьшился в сравнении с октябрем почти в 2 раза до 144 тыс. т.

    • СВОТ – чикагская биржа, котируемый месяц – март, $/т, ex-silo. Примечание: SRW-мягкозерная краснозерная озимая пшеница.
    • MATIF – парижская биржа, котируемый месяц – январь, $/т, с доставкой в Руан.
    • LIFFE – лондонская биржа, котируемый месяц – январь, $/т, FOB.
    • WCE – канадская биржа, котируемый месяц – март, ex-silo.

    Минсельхоз США: баланс мирового рынка ячменя

    Минсельхоз США (USDA) повысил прогноз мирового производства ячменя в 2008/09 МГ на 0,3% до 153,73 млн. т, что на 15,4% больше его уровня в предыдущем сезоне.

    Прогноз потребления уменьшен на 0,3% до 143,97 млн. т, что, однако, на 5,8% больше 2007/08 МГ.

    В отношении переходящих запасов прогноз откорректирован в сторону увеличения на 3% до 27,95 млн. т; это на 53,7% больше, чем в предыдущем маркетинговом году.

    USDA снизил прогноз мирового экспорта ячменя в 2008/09 МГ на 0,5% до 19,19 млн. т. Он превышает уровень поставок в предыдущем сезоне на 3,6%.

    Кроме того, Минсельхоз США повысил оценку экспорта ячменя из Украины в 2007/08 МГ на 300 тыс. т (на 8,6%) до 3,8 млн. т в связи с активными поставками в конце сезона.

    Мировая торговля ячменем, тыс. т (данные Минсельхоза США)

     

    2003/04

    2004/05

    2005/06

    2006/07

    2007/08

    2008/09,

    ноябрь

    2008/09,

    декабрь

    Экспорт

    Украина

    2 557

    3 992

    4 926

    2 910

    3 814

    4 500

    4 500

    ЕС-27

    986

    4 240

    2 587

    4 389

    4 000

    4 500

    4 500

    Австралия

    6 104

    4 481

    5 231

    1 927

    3 377

    3 000

    3 000

    Россия

    1 736

    1 488

    1 397

    1 691

    1 277

    3 000

    3 000

    Канада

    1 937

    1 476

    1 876

    1 337

    2 947

    2 100

    2 100

    Аргентина

    167

    338

    309

    537

    937

    950

    950

    Казахстан

    613

    100

    100

    600

    800

    600

    600

    США

    384

    771

    357

    528

    901

    550

    450

    Объем мирового экспорта

    14 812

    16 989

    17 428

    14 516

    18 524

    19 290

    19 190

    Импорт

    Саудовская Аравия

    5 508

    6 500

    7 100

    6 000

    7 500

    7 000

    7 000

    Япония

    1 359

    1 522

    1 417

    1 359

    1 361

    1 400

    1 400

    Китай

    1 519

    2 049

    2 217

    1 127

    1 091

    1 300

    1 300

    Иран

    661

    1 291

    587

    300

    1 000

    1 200

    1 200

    Марокко

    143

    565

    444

    462

    400

    1 000

    1 000

    Сирия

    600

    500

    612

    228

    850

    850

    850

    Тунис

    99

    514

    606

    866

    500

    700

    700

    Иордания

    400

    607

    811

    804

    500

    600

    600

    США

    497

    157

    124

    354

    764

    550

    600

    Израиль

    508

    313

    314

    224

    250

    300

    300

    Бразилия

    128

    182

    153

    291

    300

    250

    250

    Кувейт

    62

    214

    203

    200

    200

    200

    200

    Объем мирового импорта

    14 812

    16 989

    17 428

    14 516

    18 524

    19 290

    19 190

    Кукуруза

    Кукуруза подорожала. На Чикагской бирже СВОТ котировки мартовских контрактов повысились на $14,96/т до $153,31/т. ex-silo. На французской бирже MATIF январские фьючерсы укрепились на $15,84/т до $164,07/т CPT.

    Поддержку рынку оказали опасения по поводу сокращения посевов в США и данные о засушливой погоде в Южной Америке и подорожании пшеницы. Повышательным фактором в США являлось снижение курса доллара.

    Понижательное влияние имели опасения по поводу снижения темпов развития этаноловой отрасли вследствие низкой стоимости нефти, а также информация о снижении темпов экспорта кукурузы из США.

    С 17 декабря Европейская Комиссия снижает импортную пошлину на кукурузу на EUR5,8/т до EUR27,51/т. Информация об этом оказала незначительную поддержку рынку.

    Организация европейских зернотрейдеров Comite du Commerce des Cereales (COCERAL) повысила прогноз урожая кукурузы в ЕС в 2008/09 МГ на 5,4% до 60,8 млн. т, что на 49% больше 2007/08 МГ. Это оказало некоторое давление на рынок.

    Компания Strategie Grains прогнозирует, что в 2009/10 МГ урожай кукурузы в Евросоюзе уменьшится в сравнении с текущим сезоном на 7% до 57,5 млн. т. В наибольшей мере он сократится в странах Восточной Европы. Прогноз Strategie Grains оказал поддержку рынку.

    Прогноз посевов кукурузы урожая 2008/09 МГ в Аргентине был пересмотрен Минсельхозом этой страны в сторону повышения на 4,8% до 3,5 млн. га, что имело понижательное влияние на мировые цены. На текущий момент этой культурой засеяно более 80% прогнозируемых площадей.

    Правительство Кении обратилось к частным компаниям с призывом подавать заявки на получение права импорта 1 млн. мешков желтозерной кукурузы. Вес мешка – 90 кг. Ранее правительство страны заявило о намерении импортировать 5 млн. мешков кукурузы (450 тыс. т) с целью ликвидации ее дефицита на внутреннем рынке.

      • CBOT – чикагская биржа, котируемый месяц – март, $/т ex-silo.
      • MATIF – парижская биржа, котируемый месяц – январь, $/т, c доставкой в Bordeaux-Blaye, Bayonne, La Pallice.
      • BMF – бразильская биржа, котируемый месяц – январь, $/т, ex-silo.

    Минсельхоз США: баланс мирового рынка кукурузы

    Минсельхоз США (USDA) повысил прогноз мирового производства кукурузы в 2008/09 МГ на 0,6% до 785,9 млн. т. Это на 0,8% меньше урожая предыдущего сезона.

    Прогноз потребления снижен на 1% до 789,87 млн. т, что на 2,1% больше 2007/08 МГ.

    В отношении переходящих запасов прогноз пересмотрен в сторону повышения на 12,4% до 123,83 млн. т. Он на 3,1% меньше запасов в предыдущем периоде. Существенное увеличение прогноза запасов оказало давление на мировой рынок.

    Минсельхоз уменьшил прогноз мирового экспорта кукурузы в 2008/09 МГ на 1,1% до 80,67 млн. т, что на 15,9% уступает оценке поставок в предыдущем маркетинговом году.

    USDA снизил прогноз экспорта кукурузы для США на 1,5 млн. т до 46 млн. т в связи с низкими темпами поставок и высоким мировым предложением относительно дешевой фуражной пшеницы. Для Индии он уменьшен на 500 тыс. т до 1 млн. т ввиду снижения спроса на индийскую продукцию и повышения конкуренции на мировом рынке.

    Прогноз экспорта для Бразилии повышен на 500 тыс. т до рекордных 10 млн. т в связи с высокой конкурентоспособностью бразильской продукции и активной поставкой на новые рынки. Для России прогноз повышен в 2 раза до 300 тыс. т.

    В начале декабря средняя стоимость американской экспортной кукурузы составила $146/т, в то время как месяцем ранее она составляла $176/т. Давление на рынок оказывали большое предложение зерновых в мире, в том числе фуражной пшеницы, рост курса доллара по отношению к евро, некоторое уменьшение спроса со стороны основных импортеров и финансовый кризис.

    Мировая торговля кукурузой, тыс. т (данные Минсельхоза США)

     

    2003/04

    2004/05

    2005/06

    2006/07

    2007/08

    2008/09,

    ноябрь

    2008/09, декабрь

    Экспорт

    США

    48 809

    45 347

    56 084

    54 214

    60 757

    47 500

    46 000

    Аргентина

    10 439

    13 752

    10 707

    15 693

    15 644

    10 000

    10 000

    Бразилия

    5 818

    1 431

    2 826

    8 071

    7 883

    9 500

    10 000

    Украина

    1 238

    2 334

    2 464

    1 027

    2 074

    3 500

    3 500

    ЮАР

    797

    1 517

    1 406

    431

    1 124

    2 500

    2 500

    ЕС-27

    455

    678

    449

    664

    500

    2 000

    2 000

    Парагвай

    548

    386

    1 314

    1 981

    1 468

    1 500

    1 500

    Индия

    1 222

    481

    497

    582

    2 800

    1 500

    1 000

    Сербия

    Д/о

    Д/о

    Д/о

    854

    100

    750

    1 000

    Китай

    7 553

    7 589

    3 727

    5 269

    549

    500

    500

    Объем мирового экспорта

    79 061

    75 964

    82 580

    91 199

    95 910

    81 565

    80 665

    Импорт

    Мексика

    5 945

    6 787

    8 944

    9 556

    9 000

    9 000

    Южная Корея

    8 778

    8 638

    8 488

    8 737

    9 318

    7 200

    7 200

    Египет

    3 743

    5 398

    4 397

    4 826

    4 151

    4 300

    4 300

    Тайвань

    4 951

    4 562

    4 533

    4 283

    4 200

    4 200

    4 200

    Иран

    1 857

    2 558

    2 300

    3 300

    2 700

    2 500

    2 500

    Алжир

    1 765

    2 145

    2 061

    2 438

    2 300

    2 300

    2 300

    Саудовская Аравия

    1 621

    1 224

    1 472

    1 577

    2 000

    2 200

    2 200

    ЕС-27

    5 859

    2 469

    2 634

    7 056

    13 500

    2 000

    2 000

    Сирия

    941

    1 781

    1 256

    1 729

    1 597

    2 000

    1 800

    Марокко

    1 183

    1 423

    1 491

    1 683

    1 900

    1 700

    1 700

    Канада

    2 033

    2 237

    1 962

    2 226

    3 117

    1 600

    1 600

    Израиль

    1 377

    1 242

    1 128

    1 311

    1 374

    1 000

    1 000

    Тунис

    784

    714

    624

    653

    900

    900

    900

    Объем мирового импорта

    79 061

    75 964

    82 580

    91 199

    95 910

    81 565

    80 665

    Перегляди: 0