Украина: экспорт малых масличных и продукции их переработки в ноябре 2008 г. Рейтинги компании “ПроАгро” операторов рынка

По оценкам компании “ПроАгро”, показатели внешних поставок продукции рапсового комплекса за первые пять месяцев 2008/09 МГ (июль – ноябрь 2008 г.) существенно превысили совокупный объем экспорта данной продукции в прошлом сезоне. Так, согласно предварительным данным, за июль-ноябрь 2008 г. на внешние рынки было поставлено 2,026 млн. т семян рапса, 49,6 тыс. т рапсового шрота и 41,6 тыс. т рапсового масла (за 2007/08 МГ – 901,4 тыс. т, 14,1 тыс. т и 24,9 тыс. т, соответственно).

Ввиду отсутствия экспортной пошлины на семена рапса почти весь урожай указанной масличной из Украины экспортируется. Рост экспорта семян рапса обусловлен, прежде всего, увеличением валового сбора указанной масличной – на 11 сентября в 2008 г. было собрано 2,9 млн. т семян рапса, в 2007 г. – немногим более 1 млн. т.

Основным направлением экспортного сбыта семян рапса в июле – ноябре 2008 г. были страны ЕС (Нидерланды, Франция, Бельгия, Польша, Германия), Южной Азии (Пакистан), Ближнего Востока, рапсового шрота – Турция, Прибалтика, Израиль и Италия. Довольно существенные закупки отечественного рапсового масла произвели страны ЕС.

Семян горчицы за первые пять месяца 2008/09 МГ вывезено 12,6 тыс. т, против 4,4 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона. Главным покупателем украинской горчицы в отчетном периоде выступила Германия.

Наиболее крупным экспортером семян рапса по итогам 2008/09 МГ (июль – ноябрь 2008 г.) стала компания “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, далее следуют “Серна” и Группа компаний “Кернел”. Среди украинских экспортеров рапсового масла и расового шрота в этом сезоне лидирует “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Ведущий экспортер семян горчицы по итогам первых пяти месяцев 2008/09 МГ – “Этол-Украина”, г. Борислав.

Со сбором нового урожая, в ноябре 2008 г. восстановился экспортный поток соевых бобов из Украины; отгрузки соевого масла оставались на низком уровне. Соя поставлялись, главным образом, в Италию и Турцию, соевое масло – в Польшу.

Наиболее крупным экспортером соевых бобов по итогам ноября 2008 г. стал “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, на второй позиции – “Дабл Ю Джей Груп”, на третьей – Группа компаний “Кернел”. Среди украинских экспортеров соевого масла в 2008/09 МГ лидирует Пологовский МЭЗ.

Ведущий экспортер семян льна по итогам первых двух месяцев 2008/09 МГ – “Дабл Ю Джей Груп”, льняного шрота – Нежинский жиркомбинат.

Наши рейтинги ведущих экспортеров продукции соевого комплекса, семян льна и продукции их переработки по итогам 2008/09 МГ представлены ниже.

В этом сезоне многие европейские переработчики закупили большие объемы рапса за пределами ЕС. Это вызвано его низким предложением со стороны производителей в Германии и некоторых других странах-членах Евросоюза. Ожидается, что из Украины в текущем маркетинговом году прибудет 1,7 млн. т рапса; основная часть будет импортирована в июле-декабре 2008 г.

В связи с относительно высоким уровнем цен на рапс в ЕС, в последнее время Австралия поставила в Евросоюз определенные объемы своей продукции. Таким образом, объем законтрактованной австралийской канолы достиг 340-400 тыс. т; вся продукция должна быть поставлена в начале 2009 г.

Ожидается, что в 2008/09 МГ Австралия поставит основную часть своего экспортного излишка в ЕС. При этом на традиционном для нее азиатском рынке укрепятся позиции Канады.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем будет разрешен импорт в ЕС с марта 2009 г. канадской канолы. В результате, в апреле-июне 2009 г. в Евросоюз будет поставлено около 100 тыс. т канадской продукции.

По прогнозу европейских аналитиков, в 2008/09 МГ (июль-июнь) импорт рапса в ЕС возрастет в сравнении с предыдущим периодом на 38,2% до рекордных 2,35 млн. т. Переработка масличной увеличится на 5,4% до 19,4 млн. т. В июле-сентябре т.г. ее уровень повысился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 11,6% до 4,8 млн. т; в наибольшей мере во Франции, Бельгии, Нидерландах и Германии.

Поскольку переработчики значительно увеличили импорт, переходящие запасы могут оказаться большими, чем ожидалось, и достичь рекордных 1,6-1,7 млн. т.

Данные о больших закупках украинской и австралийской продукции могут привести к росту предложения со стороны производителей ЕС, что окажет понижательное влияние на рынок.

Рапсовый комплекс

Семена рапса

В 2008/09 МГ пик экспортной активности на рынке семян рапса в Украине пришелся на октябрь-месяц. Так, в октябре 2008 г. на внешние рынки было поставлено 521,7 тыс. т отечественных семян рапса – рекордный показатель экспорта указанной масличной для Украины. Экспортировались только товарные маслосемена.

В ноябре темпы экспорт рапса замедлились – внешние отгрузки маслосемян составили немногим более 370 тыс. т.

В октябре 2008 г. семена рапса отгружались в страны ЕС-27, Ближнего Востока и Южной Азии. При этом на долю Нидерландов в общем объеме экспорт пришлось 35%, или 516,4 тыс. т, Бельгии – 19% (97,4 тыс. т). Довольно существенные закупки предприняли Франция и Польша – 79,2 тыс. т и 62,7 тыс. т, соответственно. Экспорт в пределах 12-20 тыс. т заявлен по каждому из таких направлений как Испания, Латвия, Португалия, ОАЭ. Объемы, задекларированные в Венгрию, скорее всего были направлены на Ближний Восток.

В ноябре главным направлением экспорта украинского рапса по-прежнему были Нидерланды, куда отгружено в общей сложности 125 тыс. т одноименных маслосемян. Несколько снизила закупки рапса в Украине Бельгия – 90,9 тыс. т. На экспорт во Францию и Польшу заявлено соответственно 79 тыс. т и 63 тыс. т.

Список импортеров украинского рапса в ноябре покинула Испания, однако предпринимала закупки Италия – на уровне 23,5 тыс. т.

Средняя расчетная (контрактная) цена на вывозимые в ноябре семена рапса составила $465,19/т, в октябре – $510,61/т, CPT/FOB/FAS/DAF Украина.

Лидерами среди украинских экспортеров рапса в октябре были “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)” и Группа компаний “Кернел”.

Крупные продажи рапса произвели также “Серна”, “Нибулон”, “Каргилл”, “Дабл Ю Джей Груп”, “ЗТБ Украина”, “Виталмар Агро” и другие компании.

Тройка лидеров среди украинских экспортеров рапса в ноябре выглядит следующим образом: “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”, “Серна”, Группа компаний “Кернел”. Отметим также компании “Каргилл” и “Дабл Ю Джей Груп”.

Среди иностранных компаний, закупавших рапс, в октябре лидировал Yurol UK Ltd – осуществлял закупки для ЕС.

Довольно крупные объемы отечественного рапса приобрели также Glencore international AG, Inerco UK LLP, Cargill International, Alfred C.Toepfer International, Nibulon Trading B.V., Nidera Handelscompagnie B.V., Allseeds Trade и “United Grain (SUISSE) S.A.”: все перечисленные компании производили поставки в Евросоюз.

WJ Grain работала как с европейским, так и ближневосточном направлением – накаливала объемы для ОАЭ и Израиля.

Основные закупки украинских семян рапса в ноябре предприняли Glencore international AG и Yurol UK Ltd. – обе компании ориентировались на рынок ЕС. Закупки рапса для Евросоюза в означенном периоде производили также Inerco UK LLP, Cargill International, WJ Grain, Nibulon Trading B.V. и другие.

В октябре-ноябре в поставках в Польшу участвовали Zaklady Tluszczowe w Bodaczowie Sp.z o.o., Zaklady Thiszczowe “Kruszwica” S.A., Thegra Continental и еще ряд компаний.

Главными покупателем со стороны стран Балтии были “Трансвайд сервицес Эдженси” и “Iecavnieks” из Латвии и литовские “Местилла” и “Юнгтине Экспедиция”.

Продукция переработки семян рапса

После активизации в августе-сентябре, в октябре экспорт продукции переработки семян рапса пошел на спад. Так, в ноябре на внешние рынки было поставлено 2,84 тыс. т сырого рапсового масла, месяцем ранее – 6,5 тыс. т. Главным направлением экспортного сбыта рапсового масла украинского происхождения стал Евросоюз. В частности, в Австрию и Польшу отгружено по 1,3 тыс. т указанной продукции.

Средняя расчетная (контрактная) цена на вывозимое в ноябре рапсовое масло составила $1051,09/т, в октябре – $1056,62/т.

Лидерами по поставкам рапсового масла на внешние рынки в октябре-ноябре были “Агроинтер”, г. Винница, и “Вектор-М”, г. Киев. Довольно существенные отгрузки указанной продукции произвели также “Виоил-Агро”, г. Винница, и “Авкуби”, г. Одесса.

За ноябрь на экспорт отгружено также 2,8 тыс. т шрота/жмыха семян рапса (месяцем ранее – 11,2 тыс. т). Основные поставки рапсового шрота, как и месяцем ранее, произведены в Турцию. Небольшие закупки предприняли в отчетном месяце Прибалтийские страны.

Средняя расчетная (контрактная) цена на данную продукцию увеличилась на $34/т с прошлого месяца и составила $141,26/т.

Среди украинских поставщиков расового шрота на внешние рынки в октябре-ноябре выделим D&I Evolution, “Виоил-Агро” и “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”. Наиболее крупным зарубежным оператором на экспортном рынке рапсового шрота по результатам отчетного периода была Omega commodities, Великобритания.

Соевый комплекс

С началом сезона экспорт соевых бобов из Украины активизировался. За ноябрь 2008 г. на внешние рынки поставлено 17,8 тыс. т соя-бобов, месяцем ранее экспортных отгрузок указанной масличной зафиксировано не было.

В ноябре отгрузки сои производились главным образом в Италию и Турцию – 8,4 тыс. т и 8,2 тыс. т, соответственно.

Средняя расчетная (контрактная) цена на вывозимую сою в ноябре-месяце сложилась на уровне $319,52/т.

Лидером по поставкам соевых бобов на внешние рынки в ноябре был “Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)”. Довольно существенные отгрузки указанной продукции произвели также “Дабл Ю Джей Груп”, Группа компаний “Кернел” и еще ряд компаний.

Среди зарубежных покупателей сои в ноябре отметим Yurol UK Ltd и WJ Grain. Первая компания отвечала за поставки в Италию, вторая накапливала объемы для Турции. С ближневосточным направлением работала и Inerco Trade.

Объемы экспорт соевого масла пока невысоки: если в октябре на внешние рынки было поставлено 1,8 тыс. т данной продукции, то уже в ноябре – немногим более 350 т. Рынком сбыта #1 украинского соевого масла остается Польша.

Список ведущих экспортеров соевого масла в октябре возглавил Пологовский МЭЗ. Среди ведущих иностранных покупателей данной продукции польские Zaklady Tluszczowe w Bodaczowie Sp.z o.o.

Семена льна и продукция их переработки

За первые два месяца 2008/09 МГ из Украины вывезено 2,6 тыс. т семян льна и 1,2 тыс. т льняного шрота.

Основные объемы льна отгружены на экспорт в Польшу, Италию и Египет. Отечественный шрот из семян льна импортировали только в страны ЕС.

Средняя экспортная (контрактная) цена на лен против октября снизилась на $150,52/т, составив в ноябре $536,63/т. Льняной шрот, напротив, укрепился в цене – с $373,01/т в октябре до $425,81/т в ноябре т.г.

Семена горчицы

В ноябре 2008 г. на внешние рынки было поставлено 1,7 тыс. т семян горчицы, против 2,6 тыс. т в октябре этого года. Экспортировались исключительно товарные маслосемена. Поставки осуществлялись главным образом в Германию. В числе покупателей украинской горчицы – Польша, Чехия, Нидерланды, Венгрия.

Средняя экспортная (контрактная) цена на горчицу, вывозимую в ноябре, была существенно ниже октябрьской и составила $1174,61/т (месяцем ранее – $1454,22/т).

Список ведущих экспортеров семян горчицы в октябре возглавила компания “Дорада”, г. Полтава, в ноябре – “Ярес Лидер Груп”, г. Киев.

Среди ведущих иностранных покупателей горчицы немецкие “Carl Kuhne Gmbh & Co” и “Carl Kuhne Gmbh & Co” – компании сконцентрировались на рынке Германии.

* Примечание:

Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.