Украина: экспорт семян подсолнечника и продукции их переработки в ноябре 2008 г. Рейтинги компании “ПроАгро” операторов рынка

В ноябре объемы экспорта подсолнечника рванули, не дожидаясь отмены экспортной пошлины, – аграрии, не имея возможности реализовать свою продукцию на внутреннем рынке, были готовы платить дополнительные экспортные налоги в расчете на компенсацию НДС.

“Экспорт сейчас рекордный. За один только ноябрь вывезли 50% объемов экспорта всего прошлого маркетингового года (36 тыс. т против 74 тыс. т). Необходимость платить пошлину в данном случае не является препятствием, поскольку возврат НДС государством позволяет остаться в плюсе, – говорит Степан Капшук, гендиректор ассоциации “Укроліяпром”, – по нашему мнению, именно из-за возможности получения прибыли на возврате НДС на фоне пассивного внутреннего рынка активизировался экспорт”. А еще темпы экспорта подогревает колоссальная курсовая разница, обусловленная обвалом гривни.

Продажа подсолнечника на экспорт – вынужденный путь для производителей, которые не могут реализовать семечку на внутреннем рынке. Если в предыдущие годы существовал класс перекупщиков, которые привлекли длинные кредиты и скупали подсолнечник в начале сезона (на минимуме цен) для дальнейшей перепродажи, забирая с рынка значительные объемы, то в этом году этот канал реализации для аграриев практически закрылся. “В связи с кризисом стали недоступны или очень подорожали заемные средства. Что касается МЭЗ, то они хоть и формируют запасы на будущее, но тоже ограничены в заемных средствах и мощностях по хранению”, – отмечает Степан Капшук.

Ожидается, что за декабрь объемы экспорта семечки составят 120 тыс. т – это баланс для экспорта в режиме действующей экспортной пошлины. Напомним, что после того как по условиям ВТО механизм индикативных цен на экспорт семян подсолнечника был упразднен, пошлина осталась единственным сдерживающим экспорт фактором.

23 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении Закон #3353 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса”.

Законом, принятым Верховной Радой, временно до 1 сентября 2009 г. разрешается вывоз семян подсолнечника, измельченного или неизмельченного (код товара согласно УКТ ВЭД 1206 00), без уплаты вывозной (экспортной) пошлины, ставки которой утверждены статьей 1 Закона Украины “О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур”, при условии вывоза его непосредственно сельскохозяйственными товаропроизводителями или закупки его непосредственно у таких товаропроизводителей по ценам не ниже минимальных закупочных цен, установленных согласно законодательству, в режиме неавтоматического лицензирования”.

Вместе с тем, временно, до 31 декабря 2010 г., применяются ставки ввозной пошлины, установленные Законом Украины “О таможенном тарифе Украины” на жиры и масло животного или растительного происхождения, продукты их расщепления.

По балансам Минагрополитики, до конца сезона из страны будет вывезено около 2 млн. т семечки. Участники рынка не исключают превышения этих объемов, поскольку введение квотирования не предусматривается. “Принятие нормы о нулевой экспортной пошлине на семена подсолнечника является абсолютно вынужденной, с одной стороны, а с другой – абсолютно своевременной мерой, – уверяет министр агрополитики Юрий Мельник. – Нам удастся сбалансировать и внутренний рынок масла, и поддержать сельхозтоваропроизводителей посредством цены”. Переработчики отмечают, что в состоянии переработать весь урожай (мощности по переработке превышают 7 млн. т). Они считают, что снятие экспортных ограничений лишь незначительно поднимет цену – в пределах 10%. В частности, по мнению специалистов компании “Кернел”, для стабилизации ситуации нужно было закупить часть урожая в госрезерв, поднять ввозные пошлины на пальмовое масло и снизить тарифы на перевозку семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота.

На внутреннем рынке цена подсолнечника начала расти. По данным ассоциации “Укроліяпром”, она составляет уже 1350 грн./т (с доставкой на завод). Это реакция на повысившийся спрос со стороны МЭЗ, значительно нарастивших темпы переработки. Заводы компенсируют потери прошлого сезона, когда из-за квотирования экспорта масла и остановки 13 предприятий производство просело на 19,6%. В ноябре текущего года производство составило 211 тыс. т – это рекордный показатель за последние семь лет. В то же время цены на мировом рынке в текущем периоде снизились на $100/т на масло, на $50/т – на подсолнечник. “Это была реакция на принятие в первом чтении законопроекта об отмене пошлины и на намерение Украины поставить на мировой рынок 2 млн. т семечки”, – говорит Степан Капшук.

Впрочем, независимые аналитики уверены, что переработчики сгущают краски – опасаться дефицита подсолнечника внутри страны не стоит, так как его суммарные запасы – более 6,5 млн. т, что превышает перерабатывающие мощности МЭЗов. Кроме того, у последних на складах скопилось, по крайней мере, 200 тыс. т готового масла.

Итак, с начала 2008/09 МГ на экспорт реализовано 304,3 тыс. т подсолнечного масла, 313,6 тыс. т шрота/жмыха подсолнечника и 36,9 тыс. т семян подсолнечника (за аналогичный период 2007/08 МГ – 308,4 тыс. т, 294,2 тыс. т и 38,8 тыс. т, соответственно). В частности, за первые два месяца 2008/09 МГ на экспорт было поставлено 279,4 тыс. т сырого подсолнечного масла, 24,6 тыс. т рафинированного и 0,3 тыс. т технического.

Информация о текущих ценах на семена подсолнечника и продукцию их переработки размещается в наших еженедельных обзорах внутреннего рынка.

Главными рынками экспортного сбыта подсолнечного масла в октябре-ноябре 2008 г. были страны Ближнего Востока (Турция, Иран), ЕС (Нидерланды, Франция), Северной Африки (преимущественно Египет), Южной и Юго-Западной Азии (Малайзия, Индия). В страны дальнего зарубежья поставлялось преимущественно сырое подсолнечное масло, в СНГ – рафинированное.

Основные экспортные поставки подсолнечникового шрота в начале 2008/09 МГ производились в Беларусь, Прибалтийские страны, на Ближний Восток (Турция, Израиль), в Марокко. Довольно существенные объемы отгружены в страны Восточной Европы (преимущественно Польша), на юг Европы.

Семена подсолнечника в 2008/09 МГ поставлялись в основном в Испанию, вагонные нормы направлялись в страны ЕС и СНГ.

Наиболее крупным экспортером подсолнечного масла по итогам октября – ноября стал “Каргилл”, на второй позиции “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”, на третье место вышла Группа компаний “Кернел”.

Среди поставщиков украинского шрота/жмыха подсолнечника на внешние рынки лидерство также за “Каргиллом”. Второе и третье места в рейтинге украинских экспортеров подсолнечникового шрота разделили Группа компаний “Кернел” и “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”.

Среди украинских экспортеров семян подсолнечника в октябре-ноябре 2008 г. лидирует “Серна”.

Как стало известно компании “ПроАгро”, за 1-17 декабря 2008 г. морским транспортом на экспорт отгружено 18,7 тыс. т семян подсолнечника (во Францию, Турцию и другие страны), 31,3 тыс. т подсолнечникового шрота (главным образом во Францию и Израиль) и всего 3,5 тыс. т подсолнечного масла.

Семена подсолнечника

В ноябре 2008 г. объемы экспорта подсолнечника рванули, не дожидаясь отмены экспортной пошлины, – аграрии, не имея возможности реализовать свою продукцию на внутреннем рынке, были готовы платить дополнительные экспортные налоги в расчете на компенсацию НДС. Вывозились исключительно товарные маслосемена.

Так, за ноябрь-месяц из Украины было вывезено 36,3 тыс. т семян подсолнечника (в октябре – 600 т).

Основные закупки данной продукции в означенном периоде произвели Испания – на долю которой пришлось более 50% украинского экспорта одноименных маслосемян.

На экспорт в Грузию и Египет заявлено до 5 тыс. т подсолнечника – по каждому из направлений.

Средняя расчетная (контрактная) цена на вывозимые в ноябре товарные семена подсолнечника составила $311,83/т СРТ/FOB/FCA/DAF Украина. В октябре товарные маслосемена экспортировались по средней цене $638,19/т.

В ноябре среди экспортеров семян подсолнечника лидировала “Серна”. Достаточно активно отгрузки вели “Агросервис”, г. Донецк, Noble Resources Ukraine LLC, “Днепр-2”, г. Херсон, и другие.

Крупнейшим зарубежным оператором на экспортном рынке семян подсолнечника в ноябре 2008 г. был Glencore international AG – сконцентрировался на рынке Испании. С последним направлением работал и Noble Resources SA.

Закупи для нужд Египта и Турции производили Kulberg Finances, США, и Antelica Group S.A., Панама.

Поставки в Нидерланды курировал Meunerie Liegeois. За отгрузки в Грузию отвечал “Батоил”.

Подсолнечное масло

В ноябре Украина активизировала внешние поставки подсолнечного масла – месячный объем экспорта возрос более чем на 16% по сравнению с октябрем. Так, в ноябре на внешние рынки было поставлено 163,2 тыс. т подсолнечного масла на общую сумму $141,6 млн., месяцем ранее – 141,1 тыс. т на сумму $148,6 млн.

При этом поставки сырого подсолнечного масла увеличились с прошлого месяца на 15% до 149,5 тыс. т, рафинированного – до 13,5 тыс. т против 11,1 тыс. т в октябре.

В то же время, средняя контрактная цена на все вывезенное в ноябре 2008 г. подсолнечное масло составила $867,91/т СРТ/FOB/DAF Украина, против $1052,91/т в октябре т.г.

Снизились цены как на сырое, так и рафинированное подсолнечное масло. В частности, средняя экспортная (контрактная) цена на сырое подсолнечное масло с октября уменьшилась на 18% до $849,64/т (в октябре – $1039,45/т), на рафинированное – с $1211,28/т до $1071,99/т, СРТ/FOB/DAF Украина.

Согласно последним данным, в ноябре 2008 г. на внешние рынки морем поставлено немногим более 90 тыс. т подсолнечного масла – отгрузки велись в направлении стран Ближнего Востока (Иран, Турция, ОАЭ), Южной и Юго-Восточной Азии (Индия, Малайзия), Европы (Нидерланды, Италия) и Северной Африки (Алжир).

В декабре (по состоянию на 17.12.2008) фактические отгрузки подсолнечного масла на экспорт морским транспортом составили всего 3,15 тыс. т, весь объем направлен в Алжир.

Отметим, Малайзия начала импортировать подсолнечное масло из Украины. Малазийские трейдерские и перерабатывающие компании начали закупать украинское и российское подсолнечное масло взамен пальмового.

Трейдеры сообщили о заключении сделки на закупку 10 тыс. т украинской продукции. В ноябре в Украину было поставлено пальмовое масло, и это же судно возвращалось в Малайзию с грузом подсолнечного масла. Планируется, что оно будет переработано и экспортировано на Ближний Восток.

Импорт подсолнечного масла в Турцию в октябре-ноябре оставался на высоком уровне в связи с активными поставками сырого масла из Украины и Аргентины с целью его рафинации и реэкспорта в Ирак и Сирию. Поставки этой продукции в октябре возросли в 2,8 раза до 17 тыс. т.

По информации индийской Ассоциации производителей растительных масел, в ноябре т.г. импорт в Индию пищевых растительных масел возрос в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. почти на 50% до 519,03 тыс. т. В декабре возможно дальнейшее увеличение поставок.

Наращивание импорта вызвано удешевлением масел на мировом рынке, невысоким внутренним предложением масличных ввиду низких цен на них и прогнозами введения в Индии импортной пошлины на сырое пальмовое масло. Вследствие уменьшения предложения масличных со стороны индийских аграриев некоторые перерабатывающие предприятия были вынуждены уменьшить производство.

Странам пост-советского пространства за ноябрь отгружено 21,1 тыс. т подсолнечного масла, из которых 6,7 тыс. т предназначалось Грузии, 3,5 тыс. т – Беларуси, 2,9 тыс. т – России, 2,6 тыс. т и 1,7 тыс. т – Армении и Казахстану, соответственно.

В октябре-ноябре 2008 г. лидирующие позиции среди украинских экспортеров подсолнечного масла заняла компания “Каргилл”.

Довольно активно отгрузки на внешние рынки вели “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”, Группа компаний “Кернел”, “Завод по пр-ву круп и комбикормов”, г. Мироновка, “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ, “АДМ Украина”, “Серна” и другие.

Наиболее крупным зарубежным оператором на украинском экспортном рынке подсолнечного масла в ноябре 2008 г. была британская компания Allseeds Trade – декларировала поставки в ЕС, на север Африки, Ближний Восток.

Второе и третье место в рейтинге зарубежных покупателей подсолнечного масла по итогам ноября-месяца заняли соответственно Cargill International и Dennis Management Limited. Первая компания закупала продукцию для Ирана и Нидерландов, вторая – работала с ближневосточным направлением, отгружалась в Алжир и Египет, курировала поставки в Румынию.

Bunge S.A. ориентировалась на рынок Франции, производила поставки в Алжир и Индию. В поставках в две последние страны также участвовали Risoil Trading, Inerco Trade, ADM International.

Новый рынок сбыта украинского подсолнечного масла – Малайзия – осваивали Risoil Trading, Belfard Holding Ltd, Британские Виргинские о-ва, и Pacific Oils & Fats Industries Sdn.Bhd., Малайзия.

Британский Aurelius осуществлял поставки в Грузию, венгерский WJ Grain – в Италию, обе компании также работали с рынком Турции.

Главным покупателем со стороны России был ГПК “Ефремовский”. В поставках в Беларусь участвовали Гомельский жировой комбинат, СП “Камако Плюс” и Минский маргариновый завод.

Шрот подсолнечника

В ноябре 2008 г. на внешние рынки было поставлено 171,2 тыс. т шрота/жмыха подсолнечника на общую сумму $20,7 млн. Напомним, здесь и далее под шротом (или шротом/жмыхом) подсолнечника подразумевается шрот, жмых или др. твердые продукты/отходы, полученные в процессе выработки масла, а также мука подсолнечника; однако в основном вывозится шрот или жмых подсолнечника.

В октябре 2008 г. экспорт шрота/жмыха подсолнечника составил 142,4 тыс. т ($19,9 млн.).

Средняя расчетная (контрактная) экспортная цена на шрот/жмых подсолнечника в ноябре 2008 г. составила $121,07/т CPT/DAF Украина, против $139,58/т месяцем ранее.

Главным покупателем шрота/жмыха подсолнечника в ноябре 2008 г. была Беларусь, куда отгружено в общей сложности 38,8 тыс. т указанной продукции (месяцем ранее – 38,7 тыс. т).

Отгрузки в направлении стран Балтии в сравнении с предыдущим месяцем увеличились – с 24 тыс. т в октябре до 29 тыс. т в ноябре.

В Израиль в отчетном месяце отгружено 19,6 тыс. т шрота подсолнечника, что несколько превышает октябрьские показатели. Нарастила закупки украинского подсолнечникового шрота Польша – 19,5 тыс. т в ноябре против 11,8 тыс. т месяцем ранее, однако сократила Турция – до 17,5 тыс. т против 20,8 тыс. т.

В ноябре существенно расширилась география экспорта украинского подсолнечникового шрота. Возобновило закупки Марокко – 15,2 тыс. т. Список импортеров пополнили Греция – 10,8 тыс. т, Норвегия – 3,7 тыс. т, Кипр, Великобритания.

Интерес к закупкам данной продукции проявляли и другие страны Европы и бывшего СССР.

По объемам экспортных поставок шрота/жмыха подсолнечника в октябре-ноябре 2008 г. лидировал “Каргилл”.

Довольно крупные экспортные поставки указанной продукции переработки подсолнечника в начале сезона произвели также “Зерноторговая Компания”/ТД “Артос”, Группа компаний “Кернел”, “ТЭК “Зектер”, г. Одесса, “Бунге Украина”/Днепропетровский МЭЗ, “АДМ Украина”, “Серна”, г. Киев и другие.

Среди зарубежных операторов экспортного рынка шрота/жмыха подсолнечника наиболее активно закупки в ноябре 2008 г. вели Omega commodities и Cargill International – для Израиля, Турции и Марокко. При этом первая производила отгрузки в Италию, последняя – в Польшу. В поставках в Польшу также участвовали KROM, Glencore international AG, Teria Energy Sp.z.o.o., Cefetra Polska Sp. z o.o. и еще ряд других компаний.

Закупленные в Украине объемы названной выше продукции переработки подсолнечника в страны Балтии направляли латвийские “Трансвайд сервицес Эдженси”, “Трансимпекс”, литовские “Юнгтине Экспедиция”, “Голфинас”.

Поставки в Армению курировала Allseeds Trade. На экспорт в Норвегию и Великобританию украинский подсолнечниковый шрот декларировала Trans Grain LLC, США.

Объемы для собственных нужд накапливали белорусские “Гарант-Агро”, “Акватрейд”, Пуховичский КХП, “Евростэп”, “Зерноинвест”, “Солвэй Лимитед”, “Хуторок” и другие.

* Примечание:

Рейтинги составлены на основе опроса коммерческих структур. Положение компаний в рейтингах отражает исключительно мнение компании “ПроАгро” и/или наших респондентов. Приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.