Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позволяющая сравнить текущие изменения с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели
  • На рынке пшеничной муки в Украине внутренние цены были стабильны, на экспортном направлении снизились.
  • На рынке фуражного гороха в Украине ценовая ситуация на всех внутренних базисах была стабильной.
  • На рынке фуражной пшеницы в Украине цены вновь изменились разнонаправленно.
  • На рынке продовольственной пшеницы в Украине цены остались на внутренних элеваторах и в портах выросли, однако вновь снизились на FOB.
  • На рынке продовольственной ржи в Украине внутренние цены спроса и предложения начали снижение.
  • На рынке фуражного ячменя в Украине цены трейдеров выросли, спрос переработчиков продолжал дешеветь.
  • На рынке фуражной кукурузы в Украине цены на внутренних базисах были стабильными, на экспортном направлении снизились.
  • На рынке пшеничных отрубей в Украине цены на внутренних базисах были стабильны, на экспортном направлении выросли
Масличные тезисы недели
  • На рынке шрота/жмыха подсолнечника в Украине цены на внутреннем и экспортном направлении изменялись разнонаправленно.
  • На рынке семян рапса в Украине цены спроса в портах корректировались преимущественно в сторону повышения.
  • На рынке семян подсолнечника в Украине цены по итогам недели оставались стабильными либо подверглись слабым позитивным корректировкам.
  • На рынке соевых бобов в Украине по итогам недели внутренние цены следовали восходящему тренду.
  • На рынке соевого масла в Украине цены по итогам прошедшей недели не изменились.
  • На рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине цены как на внутреннем, так и на внешнем рынке остались стабильными.
  • На рынке соевого шрота/жмыха в Украине внутренние и экспортные цены оставались стабильными, либо, в отдельных случаях, повышались.
Зерновые и продукты их переработки. Обзор рынка Украины

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

  • по сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, на 21 июля пшеница в Украине была убрана с площади с площади 3,3 млн га, или 54% к прогнозу, намолочено 13 млн. т зерна при урожайности 38,7 ц/га. Также аграрии с 18 тыс. га (13% к прогнозу) собрали 40 тыс. т ржи при средней урожайности 21,9 ц/га;
  • в Украине соотношение продовольственной пшеницы к фуражной в новом урожае по некоторым оценкам составляет 55% к 45% против 45% к 55% в прошлом году; вместе с тем, из-за обильных дождей в западном регионе доля продовольственного зерна здесь может снизиться до 30-35%;
  • USDA подняла прогнозы валового сбора пшеницы в Австралии в следующем сезоне до 26 млн. т (+1,5 млн. т к показателю текущего сезона) благодаря прошедшим на континенте в мае-июне обильным дождям;
  • валовой сбор зерновых в Украине к 21 июля превысил 20,2 млн. т. В частности, ячмень обмолочен с 2 млн. га (61%), намолочено 6,6 млн. т зерна при урожайности 32,6 ц/га. Также намолочено 628 тыс. т гороха при урожайности 31,6 ц/га, при этом обмолочено 199 тыс. га (83%).
  • Еврокомитет по зерновым в течение прошлой недели выдал лицензии на экспорт в страны ЕС 86,34 тыс. т украинского ячменя в рамках ЗСТ. Таким образом, годовая квота на беспошлинные поставки ячменя в 2016 г. выбрана на 198,132 тыс. т или на 79,2%;
Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые. Масличные

На предыдущей неделе, 11-15 июля 2016 г., развитие конъюнктуры внутреннего рынка зерна России проходило в режиме, традиционном для начала сезона с высоким урожаем. А предстоящие рекорды валового сбора зерна наглядно демонстрировали данные уборочной кампании…

Масличные. Обзор рынка Украины

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых семян подсолнечника. Рапс. Соя. Соевое масло. Соевый шрот/жмых

События и индикаторы недели:

  • В январе-мае 2016 г. из Украины было экспортировано 1,72 млн. т подсолнечного шрота на сумму $302 млн., согласно информации Госстата. Из общего объема экспорта 53,6% (921,9 тыс. т) было поставлено на европейский рынок на сумму $156,5 млн. Вторым по объемам закупок был рынок стран Азии, доля которого в общем объеме экспорта составила 26,7% или 459,9 тыс. т. В страны СНГ было поставлено 219,6 тыс. т шрота подсолнечника или 12,7%;
  • египетская государственная торгово-закупочная компания Food Industries Holding Company (FIHC) закупила подсолнечное масло в рамках тендера, проведенного 19 июля 2016 года. Так, на тендере у компании Glencore было закуплено 20 тыс. т подсолнечного масла по цене $805/т. Период поставки - с 20 августа по 10 сентября текущего года. В части закупки соевого масла тендер не состоялся;
  • согласно данным Укргидрометеоцентра, по итогам июня 2016 года под подсолнечником запасы продуктивной влаги пахотного слоя почвы на большинстве площадей находились преимущественно на уровне достаточных и удовлетворительных (21-41 и 11-20 мм соответственно). Впрочем, на значительной части Одесской, Запорожской, Винницкой, Киевской, Херсонской и других областей запасы влаги пахотного слоя почвы были неудовлетворительными и составляли 3-10 мм, местами в Херсонской и Донецкой областях почва была сухой;
  • по итогам апреля-июня 2016 года агрохолдинг "Кернел" сократил продажи наливного подсолнечного масла до 208,8 тыс. т, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Продажи бутилированного подсолнечного масла за отчетный период составили 16,11 млн. л, что на 11% меньше по сравнению с апрелем-июнем 2015 года. В то же время, снижение продаж на внутреннем рынке было частично компенсировано ростом экспортных поставок.
  • за январь-июнь 2016 года перевалка растительных масел через морские порты Украины выросла на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,37 млн. т против 1,974 млн. т за аналогичный период прошлого сезона. В частности, порт Измаил нарастил перевалку растительного масла в 3,6 раза, Николаев - на 72,7%, Одесса - более чем в 3 раза, Южный - на 18,1%;
  • по оценкам участников рынка, общемировой тенденцией будущего сезона станет рост объемов переработки, и, как результат, предложения подсолнечного масла и шрота/жмыха подсолнечника. Прогрессирующее сокращение объемов производства рапсового масла и канолы будет приводить к корректировке спроса в сторону увеличения доли продуктов переработки подсолнечника. Некоторые переработчики, вероятно, повысят объемы переработки семян подсолнечника в ущерб переработке рапса. Потребление же продуктов переработки подсолнечника будет стимулироваться привлекательными ценами в результате достаточных объемов мировых запасов;
  • южные регионы Болгарии продолжают убирать озимый рапс. Данные МСХ Болгарии свидетельствуют о хороших темпах уборочной кампании. Так, по состоянию на 7 июля, обмолочено 98 тыс. га или 58% посевных площадей под рапсом (168,1 тыс. тонн - посевная площадь рапса), намолочено 278,7 тыс. тонн, соответственно, средняя урожайность по стране составляет 2,85 т/га. Продуктивность уборочной кампании позволила уже к началу июля увеличить урожайность до уровня выше среднего показателя последних пяти лет - 2,36 т/га;
  • по прогнозам USDA, снижение производства рапса в сезонах 2015/16 и 2016/17 произойдет, в первую очередь, по причине его уменьшения в странах ЕС, которое, как прогнозируется, превысит прирост валовых сборов в Канаде и России. По итогам 2015/16 МГ общемировой объем производства культуры составил 68,18 млн. т, а по результатам 2016/17 МГ ожидается 66,54 млн. т валовых сборов. Глобальные запасы в 2016/17 МГ составят 3,68 млн. т против 4,91 млн. т в 2015/16 МГ;
  • согласно обновленному отчету USDA, прогнозируемый в 2016/17 МГ объем украинского экспорта соевых бобов снижен на 200 тыс. т до 2,6 млн. т по причине сокращения ожидаемого объема производства культуры. Общемировой объем экспорта в 2015/16 МГ ожидается на уровне 131,6 млн. т, а в следующем сезоне - 138,3 млн. т.
  • оценка мировых запасов сои по итогам месяца изменилась разнонаправленно - до 72,2 млн. т по итогам 2015/16 МГ (с 72,3 млн. т по данным отчета за предыдущий месяц) и 67,1 млн. т в 2016/17 МГ (с 66,31 млн. т). Также, согласно данным отчета USDA, прогноз производства и запасов сои в 2016/17 МГ был увеличен благодаря повышению ожидаемых объемов урожая в США и Канаде, несмотря на снижение аналогичной оценки для Украины;
Украина: итоги уборки с/х культур на 1 июля 2016 г.

Валовой сбор ранних зерновых культур в Украине по состоянию на 1 июля 2016 г. составил 1 405,7 тыс. т, что на 63,6% больше, чем на ту же дату в прошлом году…