Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позволяющая сравнить текущие изменения с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели
  • На рынке продовольственной пшеницы в Украине отмечено снижение цен на экспортном направлении.
  • На рынке продовольственной ржи в Украине цены спроса и предложения остались без изменений.
  • На рынке фуражной пшеницы в Украине цены остались без изменений лишь на базисе переработчиков, на остальных - снизились.
  • На рынке фуражного ячменя в Украине зерновая подешевела на самовывозе.
  • На рынке фуражного гороха в Украине снизились цены спроса на зернобобовую на самовывозе.
  • На рынке фуражной кукурузы в Украине цены спроса трейдеров в портах снизились.
  • На рынке пшеничной муки в Украине внутренние цены и цены экспортного предложения остались без изменений.
  • На рынке пшеничных отрубей в Украине цены на внутренних базисах и на экспортном не изменились.
Масличные тезисы недели
  • На рынке семян подсолнечника в Украине цены спроса на семена нового урожая установились в новом диапазоне.
  • На рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине цены на внутреннем направлении были преимущественно неизменными, на экспортном рынке - снизились.
  • На рынке шрота/жмыха подсолнечника в Украине цены на внутреннем и экспортном направлении в течение недели не демонстрировали негативные корректировки.
  • На рынке семян рапса в Украине цены спроса на базисе FOB корректировались в сторону понижения.
  • На рынке соевых бобов в Украине по итогам недели внутренние цены преимущественно не изменились.
  • На внутреннем рынке соевого масла в Украине цены по итогам прошедшей недели оставались стабильными.
Зерновые и продукты их переработки

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

  • Минсельхоз РФ предлагает обнулить экспортную пошлину на пшеницу с 15 сентября 2016 г до 1 июля 2018 г., что, по его мнению, должно оказать поддержку ценам на внутреннем рынке зерна и обеспечить увеличение экспортных поставок. Экспортная пошлина на пшеницу была введена в РФ 1 февраля 2015 г. и в последнее время составляет 50% от таможенной стоимости партии минус 6,5 тыс. руб./т, но не менее 10 руб./т;
  • ввиду сокращения собственного производства Индия в ближайшие месяцы существенно увеличит импорт, что может оказать поддержку мировым ценам на зерновую, отмечает Reuters. С начала 2016 г. Индия уже закупила 600 тыс. т пшеницы, несмотря на действующую пошлину в размере 25%;
  • Rabobank прогнозирует увеличение ценового спреда между продовольственной и фуражной пшеницей в текущем сезоне, мотивируя это тем, что во всех странах, где отмечено увеличение производства за счет высокой урожайности, произошло снижения качества зерновой. Ввиду этого на биржах в США твердая яровая пшеница уже торгуется с большой премией по отношению к пшенице HRW. Такой же значительный разрыв цен между пшеницей высокого, среднего и низкого качества, сейчас существует на физическом рынках ЕС и России;
  • государственное зерновое агентство Египта GASC отменило международный тендер по закупке пшеницы от 30 августа 2016 г., на который с предложением украинской зерновой вышел лишь один египетский трейдер Venus, а международные компании отказались от участия. Ранее Египет запретил импорт пшеницы с содержанием в партиях зерновой спорыньи больше 0%, чем спровоцировал снижение мировых цен на зерновую и бойкот торгов со стороны экспортеров;
  • Экспортные продажи фуражного ячменя из ЕС за прошедшую неделю упали до 7 тыс. т, что на 91% меньше объема прошлой недели и на 88% меньше, чем за предыдущие 4 недели. Доля Франция в экспорте зерновой, снизилась практически до нуля (6,3% неделей ранее);
  • импорт ячменя Китаем в 2016/17 МГ может составить около 7 млн. т, причем поставки французской зерновой из-за низкого урожая будут равны нулю. Внутреннее производство ячменя в Китае сокращается, а потребление растет, в первую очередь, благодаря развитию пивоваренной отрасли. Эту ситуацию считают благоприятной для вхождения на китайский рынок английские производители ячменя, которые располагают всеми необходимыми разрешениями для экспорта своей зерновой в КНР;
Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые. Масличные

На предыдущей неделе, 22-26 августа т. г., продолжилось развитие конъюнктуры внутреннего рынка Европейской России расходящимися трендами…

Масличные. Обзор рынка Украины

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых семян подсолнечника. Рапс. Соя. Соевое масло. Соевый шрот/жмых

События и индикаторы недели:

  • в Украине по состоянию на 29 августа текущего года продолжается уборочная кампания подсолнечника. Культура обмолочена на 62 тыс. га, собрано 114 тыс. тонн при урожайности 18,3 ц/га;
  • европейское агентство по мониторингу урожаев MARS снизило свой прогноз средней урожайности подсолнечника в ЕС - до 2,05 т/га (2,08 т/га - июльский прогноз), что, тем не менее, выше среднего пятилетнего значения - 1,9 т/га. Среди прочего, оценки были снижены для Румынии - до 1,89 т/га (2,10 т/га - июльский прогноз; 1,76 т/га в 2015г.), для Болгарии - до 2,3 т/га (2,36 т/га; 2,11 т/га) и для Франции - 2,24 т/га (2,25 т/га; 1,96 т/га);
  • в Украине по состоянию на 29 августа текущего года продолжается сев озимого рапса. К отчетной дате масличной засеяно 456 тыс. га, или 63% к прогнозу (в 2015 г. - 258 тыс. га).
  • уборка рапса в Украине подошла к финальной станции и объемы производства, а также уровень экспорта культуры ожидаемо оказались значительно ниже прошлогодних. Последние статистические данные говорят о том, что только 159 тыс. т украинского рапса были экспортированы по состоянию на 17 августа 2016 года (преимущественно в страны ЕС). Указанный объем значительно ниже показателя за соответствующий месяц предыдущего сезона (514 тыс. т в августе 2016 года). Вполне вероятно, что окончательный показатель объема экспорта рапса в текущем месяце составит всего около половины от результата августа 2015 года. Поставки рапса в Китай в июле 2016 г. были увеличены до 341 тыс. т. Единственным экспортером масличной стала Канада. За период с октября по июль импорт рапса в Китай снизился до 3,4 млн. т ввиду отсутствия поставок из Австралии;
  • согласно материалам нового отчета Международного совета по зерну, оценка мирового производства рапса в сезоне 2016/17 была повышена до 65,2 млн. т (против 65,1 млн. т в предыдущем прогнозе), благодаря улучшению перспектив урожая в Канаде, который скомпенсирует его снижение в ЕС, Украине и Китае. Совокупная уборочная площадь рапса во всех странах оценивается на уровне 33,5 млн. га (34 млн. га в 2015/16 сезоне), а средняя урожайность рапса прогнозируется на уровне на 4% ниже результата предыдущего сезона - 1,9 т/га;
  • 29 августа в Украине стартовала уборка сои. В шести областях (Винницкой, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой) намолочено 10 тыс. т масличной с площади 5 тыс. га при урожайности 21 ц/га. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины;
  • производство сои в России в текущем году может достигнуть рекордного уровня в 2,7 млн. т (в 2015-м 2,6 млн т). Рост произойдет за счет увеличения посевов и урожайности. Экспорт соевых бобов в сезоне-2016/17 (сентябрь-август) тоже обещает быть рекордным, будет вывезено около полумиллиона тонн. В завершающемся сельхозгоду поставки сои за рубеж оценочно составят около 475 тыс. т;
  • согласно данным экспертов Международного совета по зерну, мировая торговля соевым шротом в сезоне 2015/16 (октябрь-сентябрь) прогнозируется на рекордно высоком уровне - 64,3 млн. т, что будет на 5% выше уровня 2014/15 сезона. Учитывая невысокий урожай сои в европейских странах, импорт соевого шрота в страны ЕС увеличится до 21,7 млн. т против 20,9 млн. т, закупленных в 2014/15 сезоне. Также растущий спрос на кормовые составляющие со стороны стран Азии обеспечит рост поставок и в этом направлении;
"ПроАгро": прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине в 2016 г.

Аналитики компании "ПроАгро" увеличили прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2016 г. на 3,3 млн. т в сравнении со своей прежней, июльской оценкой - до 64,4 млн. т, что на 4,3 млн. т (+7,1%) больше валового сбора зерна в прошлом году.

Увеличение прогноза производства коснулось пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи, овса и гороха, и предпринято, в основном, за счет повышения фактической и ожидаемой средней урожайности данных культур ввиду благоприятных погодных условий их вегетации.

Наряду с пшеницей и ячменем, оценки по производству кукурузы, ржи и гороха также были переоценены в сторону увеличения. При этом производство ячменя и кукурузы, по нашему прогнозу, превысит прошлогодние показатели на 11-14%, тогда как валовый сбор пшеницы будет на 1,2% меньше.

Украина: промышленная переработка масличных в июле 2016 г.

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых подсолнечника

Соевые бобы. Соевое масло. Шрот/жмых сои

Рапс. Рапсовое масло. Рапсовый шрот/жмых

Лен. Льняное масло. Шрот/жмых льна

Горчица

Представлены показатели переработки масличных культур - подсолнечника, сои, рапса, льна и горчицы, а также объемы производства масел и шротов/жмыхов в июле 2016 г.