Рынок зерна и продуктов переработки

Прошлая неделя на мировом рынке зерна выдалась едва ли не самой горячей с начала текущего маркетингового года. Настоящее ценовое ралли наблюдалось на бирже в Чикаго, где за шесть дней пшеничные фьючерсы подорожали более чем на $20/т. На спотовом рынке кукурузные контракты по обе стороны Атлантики за неделю выросли в цене на $9-11/т. Причерноморское зерно также было активно вовлечено в процесс, в частности, на украинском рынке имеем обновление ценовых максимумов по всем основным культурам.

Рынок масличных и продуктов переработки

Мировые рынки масличных культур продолжают испытывать поддержку со стороны растущих цен на соевые бобы и шрот, причиной чему служат понижающиеся оценки урожая и объемов экспорта сои со стороны Аргентины и Бразилии. Мировые рынки растительных масел в отчетном периоде имели иную динамку. Существенное сдерживающие влияние на них оказывает очередное повышение Индией импортных пошлин на пальмовое масло.

По итогу минувшей недели на внутренних рынках ключевых масличных культур фиксировались преимущественно позитивные корректировки. Формированию позитивного ценового тренда на рынках основных видов маслосырья способствует комбинация факторов как внутреннего, так и внешнего происхождения.

Рынок нишевых зерновых и масличных культур в Украине

Спрос на нишевые зерновые культуры на площадке СРТ-порт на прошлой неделе оставался ограниченным - по отдельным позициям. Несмотря на то, что закупки велись под единичные контракты, а предложения к продаже крупных партий отсутствовали, цены спроса, тем не менее, по всем культурам, кроме овса, выросли. Больше всего подорожали самые "ходовые" горох и просо - в среднем на 200-300 грн./тонне. В то же время рожь и сорго прибавили в цене скромные 50 грн./тонне зерна. Основной причиной подорожания в нишевом секторе являлся положительный тренд на основные зерновые культуры, скорректированный отдельными трейдерами и экспортерами под свои текущие потребности.

Внутренние цены на семена масличного льна в течение недели продолжили демонстрировать положительную динамику. Основным фактором поддержки внутренних цен в этом сегменте остается высокий внешний спрос на продукты переработки масличного льна. При этом на рынке семян горчицы по итогу отчетной недели не было зафиксировано существенных колебаний, а торговая активность в этом сегменте оставалась минимальной.

Переработка основных зерновых культур в Украине

В январе текущего года в Украине объём переработки зерновых культур составил 407,1 тыс. тонн зерна, что на 8,7% превысило показатель января 2017 года. Как и месяцем ранее на долю пшеницы пришёлся основной объём переработанного зерна. Так, по итогам января 2018 года пшеница составила 51%, а кукуруза 35% от всего объёма, с показателями 205,3 тыс. и 140,4 тыс. тонн соответственно. По отношению к аналогичному показателю прошлого года объём переработанной пшеницы вырос на 3,3%, кукурузы на 14,5%, а ячменя на 18%.

Переработка основных масличных культур в Украине

По состоянию на 1 февраля 2018 года объём переработки основных масличных культур в Украине составил 1,19 млн. тонн.

В совокупном объеме наибольшим удельным весом с показателем 1,08 млн тонн обладал подсолнечник - его доля составила 91%. Прирост объёмов переработки данной культуры в январе 2018 года по сравнению с январём 2017 года составил 1,8%. Объём переработанных соевых бобов составил 104,4 тыс. тонн, превысил более чем в два раза аналогичный показатель прошлого года. В то же время, остаётся на достаточно низком уровне объём переработки семян рапса, ввиду активного экспорта данной культуры. Так, по итогам января текущего года он составил всего лишь 2,4 тыс. тонн.

Прогноз производства зерновых и масличных культур в Украине в 2018 году

Аналитики компании ProAgro Group пересмотрели свой февральский прогноз производства зерна и масличных в сезоне 2018/19 маркетингового года в сторону его увеличения. Так, производство пшеницы нами было увеличено на 8,6% при этом оценка валового сбора озимой пшеницы повышено на 8,9% по сравнению с февральским прогнозом. Объём производства ячменя повышен на 1,7% до 9,1 млн тонн. Общий объём производства зерна в Украине наши аналитики оценивают в размере 67-68 млн тонн из которых более 29 млн тонн составит урожай пшеницы.

Прогноз производства масличных культур в Украине в текущем году также был повышен на 1,4% до 21 млн тонн, преимущественно за счёт пересмотра объёмов производства рапса. Так, по сравнению с нашим февральским прогнозом оценка производства рапса увеличена на 11,6% до 2,7 млн тонн.

Следует отметить, что данный прогноз является предварительным исходя из текущих погодных условий и состояния посевов озимых культур на конец февраля месяца. Дальнейшие коррективы будут внесены под воздействием погоды в весенний период, а также после получения более точной информации по оценке посевных площадей.

Импорт семян зерновых и масличных культур в Украину

В преддверии старта новой посевной компании, в Украине активизировался импорт посевного материала зерновых культур, в первую очередь ячменя и пшеницы. В то же время, удельный вес данных культур в общем объёме импорта посевного материала зерновых с начала торгового года весьма скромный. Так, на долю семян пшеницы приходится 10,2%, а на долю ячменя 2,5% от всех поставок. При этом удельный вес семян кукурузы в общем пуле зернового посевного материала составляет за 7 месяцев 84,9%. Несмотря на то, что по итогам января импорт семян кукурузы сократился на 2,8%, в целом за сезон наблюдается его прирост более чем в два раза.

На рынке посевного материала масличных культур, за исключением соевых бобов наблюдалась аналогичная ситуация - рост поставок семян с начала торгового года. Так, за 7 месяцев текущего торгового года импорт посевного материала масличных культур вырос на 23,3%, на рапс на 15,4%, а на семена подсолнечника на 27%. Следует отметить, что за анализируемый период поставок семян соевых бобов на территорию Украины не осуществлялось.