Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • За підсумками Міністерства аграрної політики і продовольства, валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні в 2018 р. склав 70,1 млн. тонн, що на 13% більше, ніж торік. Зокрема, кукурудзи зібрано 35,5 млн. тонн, пшениці - 24,5 млн. тонн, ячменю - 7,3 млн. тонн, жита - 0,41 млн. тонн, гречки - 0,13 млн. тонн. Найбільший врожай зерна зібраний в Полтавській, Вінницькій і Черкаській областях - 6,4 млн. тонн, 6,1 млн. тонн і 4,8 млн. тонн відповідно;
  • Станом на 17 грудня українські аграрії посіяли озимі зернові культури на площі 7,1 млн. га (99%) при прогнозі 7,2 млн. га. Обстеження посівів озимих зернових свідчить, що сходи отримано на площі 6,9 млн. га (97%). Так, у доброму та задовільному стані знаходиться 6 млн. га (86%), в слабкому та зрідженому стані - 0,9 млн. га (14%). У порівнянні з минулорічними показниками, цьогорічні сходи посівів під урожай 2019 року перебувають у кращому стані. Так, 2017 року на аналогічну дату в слабкому та зрідженому стані знаходилось 19% озимих зернових;
  • Україна з початку 2018/19 МР станом на 19 грудня експортувала 21,09 млн. тонн зернових, що на 1,84 млн. тонн більше показника за аналогічний період минулого сезоні. Зокрема, на зазначену дату експортовано 9,95 млн. тонн пшениці (на 0,98 млн. тонн менше), 3,13 млн. тонн ячменю (на 0,65 млн. тонн менше) і 7,65 млн. тонн кукурудзи (на 3,15 млн. тонн більше), жита - 78,2 тис. тонн. За прогнозом Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт зернових в 2018/19 МО складе 47,2 млн. тонн проти 39,9 млн. тонн минулого сезону;
  • Йорданія на тендері 19 грудня закупила 60 тис. тонн фуражного ячменю (при плані 120 тис. тонн) у компанії Bunge за ціною 254,50 $/тонна C&F з поставкою в 1-й половині червня. Ціна закупівлі на 4,25 $/тонна нижче, ніж на попередньому тендері 13 грудня, при цьому ціни закупівлі ячменю знижуються вже 4-й тендер поспіль з початку листопада;
  • Південнокорейський виробник комбікормів KOCOPIA 19 грудня закупив 60 тис. тонн української фуражної кукурудзи за ціною 213 $/тонна C&F. Ставка морського фрахту, за розрахунками трейдерів, повинна скласти 43-44 $/тонна;
  • Єгипетське агентство GASC придбало на черговому тендері 20 грудня 120 тис. тонн м'якої пшениці з поставкою 11-20 лютого 2019 року. Зокрема, було закуплено 60 тис т румунської зернової за ціною 248,75 $/тонна FOB-Константа при ставці морського фрахту 15,35 $/тонна и 60 тис. тонн української пшениці за ціною 246,4 $/тонна FOB-Одеса при ставці морського фрахту 17,30 $/тонна. Середня ціна закупівлі виросла на 5 $ тонна в порівнянні з попереднім тендером;
  • Туніс закупив на тендері 21 грудня 75 тис. тонн борошномельної пшениці, 67 тис. тонн пшениці дурум і 50 тис. тонн ячменю з поставкою в лютому-березні 2019 г. М'яка пшениця була закуплена партіями по 25 тис. тонн за ціною 257, 2 -262,5 $/тонна C&F. Пшениця дурум була законтрактована трьома партіями за ціною 283,19 -290,27 $/тонна C&F. Ячмінь закуплений двома партіями по 25 тис. Тонн кожна за ціною 249,87-250,66 $/тонна C&F.

На минулому тижні динаміка спотового і біржового ринку зернових в світі розвивалася багато в чому різноспрямовано. Опубліковані на початку тижня USDA показники зернового експорту продемонстрували добру ділову активність. Втім, вже в середу ринки почали втрачати позиції, ослаблені більше технічними, ніж фундаментальними факторами. На фінансових ринках зростало відчуття того, що глобальна економіка істотно сповільниться в 2019 р. Зокрема, різке зниження цін на пшеницю продемонструвало Чикаго. А вже в четвер на СВОТ відбулося падіння цін на кукурудзу , оскільки недавні опади у Південній Америці повинні поліпшити врожайність в Аргентині і Бразилії. Сектор біоетанолу збільшив зусилля в боротьбі за ціновий паритет з падінням ринку нафти.

Тим часом, очікуване скорочення темпів експорту з чорноморського регіону підштовхнуло спотові ціни на зерно вгору. Зростання цін на російську пшеницю вище 250 $/тонна FOB відкриває ринок Єгипту для європейської та американської пшениці, ціни на яку можуть знижуватися завдяки значним запасам не проданої пшениці.

Минулий тиждень в Україні був останнім повноцінним робочим тижнем в 2018 році. Надалі ринки, зокрема і зерновий, входять в тривалий період новорічних і різдвяних свят, коли їх активність суттєво знижується. Традиційно в цей час експортери, трейдери і переробники намагаються законтрактувати якомога більшу кількість зерна, яка має забезпечити їх роботу на початку нового року.

Ще одна важлива подія, що сталася минулого тижня - повідомлення про виділення Україні чергового кредитного траншу з боку МВФ, що миттєво позначилося на валютному курсі: курс гривні до долара США і євро укріпився відразу на 20-30 копійок. Зазвичай такі коливання неминуче позначаються на внутрішніх цінах на товари зернового експорту, проте, цього разу цінова ситуація по більшості позицій залишилися майже без змін. Так, ячмінні ціни на всіх базисах торгівлі були стабільними, а що стосується пшениці, то лише її фуражний різновид незначно подорожчав в портах, що стало наслідком не стільки дії ринкових факторів, скільки відновлення цінового балансу з високо протеїновим зерном.

Втім, минулого тижня досить неочікувано "вистрілили" ціни на кукурудзу. З одного боку, виросли експортні ціни на зернову, але ж так саме вони виросли і на продовольчу пшеницю, що не призвело до її подорожчання в портах.