Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • В Україні минулого тижня розпочалася посівна кампанія кукурудзи - станом на 10 квітня зерновою вже засіяно 58 тис. га або 1% від прогнозованої площі. Загалом, за даними Мінагрополітики, на вказану дату сівба ранніх зернових і зернобобових культур проведена на площі 2 млн. га, що становить 87% до прогнозу. Зокрема, аграрії засіяли ярою пшеницею 141 тис. га (85% до прогнозу), ярим ячменем - 1,4 млн. га (90%), вівсом - 149 тис. га (76%). Крім того, горох засіяний на 270 тис. га, що становить 80% від запланованої площі. Офіційно весняна посівна в Україні в 2019 р. стартувала 4 березня;
  • Підживлення озимих зернових культур станом на 10 квітня виконане на площі 7,5 млн. га, що становить 91% до прогнозу. На ту ж дату минулого року підживлення озимих зернових було виконано лише на 5,1 млн. га, тобто на третину меншій площі;
  • Україна з початку 2018/19 маркетингового року станом на 10 квітня експортувала 39,2 млн. тонн зернових. Зокрема, пшениці відправлено на експорт 13,7 млн. тонн, ячменю - 3,3 млн. тонн, кукурудзи - 21,5 млн. тонн, повідомили в Мінагрополітики. У відомстві прогнозують, що загальний експорт зерна за підсумками поточного сезону досягне 49 млн. тонн проти 39,4 млн. тонн у 2017/18 МР;
  • У квітневому балансі попиту і пропозиції пшениці від USDA прогноз виробництва пшениці в світі залишився без змін, але прогноз споживання знизився на 3,8 млн. тонн до 739,2 млн. тонн, а прогноз кінцевих запасів зріс на 5,1 млн. тонн до 275,6 млн. тонн. Прогноз споживання пшениці знижений для країн ЄС на 1,5 млн. тонн у зв'язку з наявністю пропозиції більш дешевої фуражної кукурудзи, країн Близького Сходу на 1,20 млн. тонн і США на 320 тис. тонн;
  • У квітневому звіті експерти USDA збільшили світовий прогноз виробництва кукурудзи в поточному сезоні на 6,2 млн. тонн до 1,1 млрд. тонн, що призведе до зростання перехідних залишків на 5,5 млн. тонн до 314 млн. тонн. Як передбачалося, експерти збільшили прогноз виробництва кукурудзи для Аргентини на 1 млн. тонн до 47 млн. тонн і в Бразилії на 1,5 млн. тонн до 96 млн. тонн. Також прогноз виробництва в ЄС був скорегований з 60,9 млн. тонн до 63 млн. тонн;
  • Державне агентство FranceAgriMer знову підвищило прогноз експорту м'якої пшениці в сезоні 2018/19. Тепер очікується, що Франція зможе поставити на експорт 17,2 млн. тонн м'якої пшениці, що на 0,7% більше березневого прогнозу, але на 1,6% менше, ніж було експортовано в минулому сезоні, повідомляє агентство FranceAgrimer. Поліпшення статистики експорту по сезону пов'язане виключно з поставками в треті країни, тоді як прогноз експорту в країни ЄС знижений до 7,4 млн. тонн, що на 0,9% менше, ніж очікувалося в березні і на 19,9% менше, ніж в сезоні 2017/18;

Група приватних імпортерів з Філіппін оголосила міжнародний тендер із закупівлі 165 тис. тонн фуражної пшениці довільного походження. На попередньому тендері 4 квітня філіппінські переробники закупили 50 тис. тонн причорноморської фуражної пшениці з поставкою 5-25 червня і 20 червня - 10 липня в діапазоні цін 212-220 $/тонна C&F;

  • Йорданська Генеральна компанія зерносховищ і поставок (SSGC) оголосила тендер із закупівлі 25 тис. тонн борошномельної пшениці довільного походження. Тендер відбудеться 29 квітня. Зерно повинно бути поставлено з 15 липня по 15 серпня.

Світовий ринок зерна минулого тижня посилив волатильність, орієнтуючись на різні за природою чинники, починаючи від темпів весняної посівної в північній півкулі до наявності залишків збіжжя минулорічного врожаю. Зокрема, в опублікованому минулої середи квітневому звіті експерти USDA різко збільшили прогноз світових кінцевих запасів пшениці на 5,1 млн. тонн в першу чергу через зростання перехідних залишків у країнах Близького Сходу на 2,4 млн. тонн у зв'язку зі зниженням споживання. Також перехідні залишки збільшаться: в США на 860 тис. тон, в Аргентині на 450 тис. тон, Євросоюзу на 290 тис. тон, країни Північної Африки на 480 тис. тон. Зменшення прогнозу експорту і споживання кукурудзи збільшить перехідні залишки в США на 5,1 млн. тонн до 51,7 млн. тонн.

Минулого тижня на внутрішньому ринку основних зернових культур в Україні понижувальний тренд майже припинився, однак в п’ятницю провідні експортери, а разом з ними і трейдерські компанії оприлюднили закупівельні ціни, суттєво скореговані в бік зменшення. Зокрема, за даними моніторингу компанії "ПроАгро Груп", найбільше подешевшала пшениця, ціни попиту на яку на EXW знизилися в середньому на 150 грн./тонна, а в портах - на 100 грн./тонна. Разом з пшеницею знову подешевшав ячмінь, і лише кукурудзі вдалося залишитися на попередньо зайнятих позиціях.

При цьому чинник цін попиту імпортерів, який зазвичай є відправною точкою ціноутворення на внутрішніх базисах, не відігравав значної ролі. Так, ціни пропозиції продовольчої пшениці на FOB, впродовж минулого тижня залишалися без змін, і лише фуражна пшениця подешевшала на цьому базисі в середньому на $1/тонна. Разом з тим все більше торговельних компаній припинили купівлі/продажі пшениці, а ті, хто її продовжує, орієнтовані виключно на фуражне зерно, що пояснюється завершенням експортної програми пшениці в поточному сезоні.