Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • За даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, станом на 2 травня українські аграрії завершили сівбу ранніх ярих зернових і зернобобових культур на площі 2,1 млн. га. При цьому в країні триває сівба кукурудзи, до звітної дати культуру посіяно на 2,1 млн. га (45% до плану). У той же час, гречка посіяна на 400 га, а просо - на 7 тис. га (11%);
  • За даними Державної фіскальної служби України, з початку 2018/19 МР станом на 3 травня країна відвантажила на зовнішні ринки 42,4 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 20% перевищує показник за аналогічний період минулого сезону. Зокрема, за звітний період Україна експортувала 14,3 млн. тонн пшениці, що на 774 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період минулого МР, а також 3,4 млн. тонн (-736 тис. тонн) ячменя і 88,2 тис. тонн (+55,5 тис. тонн) жита. При цьому експорт української кукурудзи зріс на 40% - до 23,9 млн. тонн. Крім того, з початку поточного сезону з України було експортовано 242 тис. тонн (-135,4 тис. тонн) борошна, в т.ч. 240,9 тис. тонн (-135,1 тис. тонн) пшеничного борошна;
  • Укрзалізниця" з початку 2018/19 МР станом на 1 квітня перевезла 28,6 млн. тонн зернових вантажів, що на 2 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. З 2008 р. до 2018 р. залізничники збільшили обсяги перевезення зерна та продуктів перемолу в 2,1 рази - з 15,5 млн. тонн до 32,9 млн. тонн. При цьому виробництво сільськогосподарських культур - зернових та зернобобових - за аналогічний період зросло з 53,3 млн. тонн у 2008 р. до 61 млн. тонн у 2018 р., тобто на 14,4%;
  • За даними Департаменту сільського господарства США (USDA), на 28 квітня стан 64% посівів озимої пшениці в країні оцінювався як "добрий-відмінний", що на 2 пункти більше, ніж тижнем раніше і на 31 пункт більше, ніж рік тому на аналогічну дату. У стадію колосіння увійшли 18% посівів озимої пшениці (19% рік тому і 29% в середньому за 5 попередніх років). Ярою пшеницею засіяно 9% площ від плану (13% рік тому і 33% в середньому за 5 попередніх років). Кукурудзою засіяно 15% площ від плану (15% рік тому і 27% в середньому за 5 попередніх років). Зійшло 3% посівів (3% рік тому і 5% в середньому за 5 попередніх років);
  • Уряд Індії прийняв рішення збільшити імпортне мито на пшеницю, яка постачається до країни, з 30 до 40%. Цим рішенням уряд намагається підтримати місцевих виробників зернової, оскільки ціни на пшеницю на внутрішньому ринку Індії з початку 2019 р. знизилися більш ніж на 11% через надмірну пропозицію зерна врожаю минулого року й очікуване рекордне виробництво зернової в п. р. (99,12 млн. тонн). На думку операторів ринку, підвищення мита приведе до значного скорочення імпорту пшениці індійськими борошномельними компаніями, незважаючи на зниження світових цін на зернову;
  • Державне агентство з закупівель Саудівської Аравії SAGO оголосило тендер на закупівлю 600 тис. тонн пшениці. Як уточнюється, імпортер планує закупити 10 партій зернової з вмістом протеїну 12,5% з постачанням у період з липня по вересень 2019 р. Також 2 травня SAGO оголосило тендер на закупівлю 840 тис. тонн фуражного ячменю з поставкою в липні-серпні п. р.

Протягом минулих двох тижнів, коли спочатку Старий світ, а згодом Україна увійшли в період Великодніх і травневих свят, глобальний і внутрішній ринки зерна на певні періоди поверталися до роботи, але докорінних змін в кон'юнктурі це не призвело. Як на біржових майданчиках, так й в продажах на споті здебільшого продовжував розвиватися понижувальний ціновий тренд.

На внутрішньому ринку основних зернових культур в Україні наприкінці квітня - початку травня значно прискорилося зниження цін, головним чином - на продовольчу і фуражну пшеницю. Здебільшого це було зумовлено здешевленням попиту імпортерів на зернову, яке склало $5-7/тонна на базисі FOB. З іншого боку, здешевлення пшениці відбулося й на внутрішніх базисах закупівлі, зокрема, лінійних елеваторах, і причиною цього стало завершення експортної програми вже не тільки продовольчої, а й фуражної зернової, а отже й скорочення обсягу попиту трейдерів. Протягом останніх двох тижнів багато зерноторгових компаній повністю виключили пшеницю врожаю 2018 року зі своїх закупівельних прайсів.

Натомість збільшуються обсяги торгівлі пшеницею нового врожаю з постачанням в червні-липні поточного року. Ціни на неї теж знижуються з огляду на сприятливі прогнози щодо обсягів виробництва - вітчизняні аграрії вчасно справилися з посівною ярової, а завдяки рясним дощам, що випали останнім часом, потенціал нового врожаю на сьогодні виглядає більш ніж обнадійливо.

Така саме ситуація і на внутрішньому ринку ячменю, з тією лише різницею, що запаси зернової минулорічного врожаю у виробників практично вичерпані. Обмеженість пропозиції навіть невеликих партій ячменю наразі стримує подальший обвал цін на нього, хоча останні вже тривалий час є переважно індикативними.

Щодо кукурудзи, то вона залишається наразі головною культурою, що забезпечує як зовнішню, так і внутрішню торгівлю зерном. Зниження цін на кукурудзу порівняно повільне, разом з тим визначних факторів на їх підтримку наразі нема, то ж багато хто з трейдерів очікує подальше здешевлення зернової до рівня $150/тонна в портах і $165/тонна на базисі FOB.