Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, станом на 26 вересня в Україні намолотили 45,1 млн. тонн зерна з площі 11,1 млн. га, або 72% до прогнозу. Зокрема, кукурудзи намолочено 5,4 млн. тонн з площі 899 тис. га, або 18% до прогнозу; гречки - 72 тис. тонн з площі 54 тис. га, або 80% до прогнозу; проса - 138 тис. тонн з площі 74 тис. га, або 82% до прогнозу;
  • Станом на 27 вересня 2019 року з початку 2019/20 МР Україна експортувала 13 млн. тонн зернових культур, що на 4,3 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року. Зокрема, на зовнішні ринки поставлено 8,2 млн. тонн пшениці, 2,8 млн. тонн ячменю і 1,9 млн. тонн кукурудзи. Крім того, експортовано 77,8 тис. тонн борошна зернових культур, що на 31,5 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого МР;
  • На 26 вересня п. р. сівба озимих зернових в Україні виконана на 2,9 млн. га або 39% до прогнозу. Пшеницею засіяно 2,6 млн. га (42% до прогнозу), житом - 69 тис. га (56%), ячменем - 147 тис. га (16%);
  • У Насіннєвій асоціації України прогнозують, що посівні площі під озимою пшеницею під урожай 2020 р. можуть скоротитися на 25-30% через посуху на більшій частині території країни і низькі поточні ціни на зернову, які на 2 тис. грн./тонна нижче, ніж в цей час в минулому році;
  • 24 вересня Тайванська асоціація борошномелів скасувала тендер із закупівлі борошномельної пшениці походження США. На тендері планувалося закупити 110,3 тис. тонн пшениці різних типів. Причиною відмови стали занадто високі ціни;
  • Єгипетський GASC на тендері 25 вересня придбав 300 тис. тонн пшениці з поставкою в період 26 жовтня-5 листопада п. р. за середньою ціною 214,02 $/тонна C&F, яка на 5 $/тонна вища, ніж на попередніх торгах. При цьому найдешевшою на FOB була пропозиція французької пшениці, проте завдяки низькій вартості фрахту російська зернова виявилася дешевшою на базисі C&F, тому GASC придбав 240 тис. тонн російської пшениці за середньою ціною 213,79 $/тонна C&F та 60 тис. тонн французької за ціною 214,95 $/т C&F. Це вже друга партія французької пшениці, яку GASC придбав в поточному сезоні. Раніше в вересні GASC скасував тендер на закупівлю пшениці з поставкою в листопаді через зависокі ціни пропозицій та придбав лише 180 тис. тонн найдешевшої пшениці за ціною на 5 $/тонна нижчою, ніж на серпневому тендері. Загалом у 2019/20 МР GASC придбав 2,61 млн. тонн пшениці, з яких 1,355 млн. тонн російської, 660 тис. тонн румунської, 475 тис. тонн української та 120 тис. тонн французької;
  • Державне агентство по закупкам продовольства Саудівської Аравії (SAGO) оголосило тендер на закупівлю 1 млн. тонн ячменю. Згідно з умовами тендеру, поставка зернової імпортеру має бути здійснена в грудні 2019 р.- січні 2020 р.;
  • За інформацією операторів ринку, державне агентство із закупівель продовольства Туреччини ТМО оголосило про проведення тендера на імпорт 200 тис. тонн ячменю. Імпортер планує законтрактувати зернову з поставкою в період 7-25 листопада п. р.

Динаміка світового ринку зерна минулого тижня здебільшого була зорієнтована на зростання. Фізичні продажі підтримували підсумки останніх міжнародних тендерів, зокрема, єгипетського, де середня ціна закупівлі пшениці хоч і знизилась, але не за рахунок зерна, а за рахунок фрахту. В свою чергу, на біржовий ринок вплинуло останнє зниження прогнозу виробництва пшениці в Австралії, а також погіршення оцінок для США і Канади. Втім, це стосується лише пшениці, зростання цін на яку не змогло підтримати біржові ціни на кукурудзу. Однак на спотовому ринку зернова, зокрема, в Причорноморському регіоні виросла в ціні на тлі збільшення попиту країн-імпортерів.

Минулий тиждень повернув на внутрішній ринок основних зернових культур в Україні падіння цін практично по всім товарним позиціям і на всіх базисах торгівлі - від самовивозу з господарств до закупівель в портових терміналах.

З одного боку здешевлення було досить помірним, навіть по кукурудзі, збиральна кампанія якої набирає оберти, через що його можна пояснити подальшим укріпленням курсу гривні до долару США і євро. З іншого, минулого тижня експортні ціни на українське зерно знову зросли, цього разу в середньому на 2-3 $/тонна, що мало сприяти укріпленню внутрішніх цін. Проте, цього не сталося з кількох причин. По-перше, трейдери і експортери накопичили достатні запаси зерна, то ж в них наразі не має потреби активізувати свої закупівлі. По-друге, за минулий період, коли ціни попиту імпортерів були надто низькими, трейдери і експортери були змушені скоротити свою маржу до мінімуму, тож тепер вони прагнуть надолужити втрачені прибутки.

Таким чином, за даними моніторингу компанії "ПроАгро Груп" минулого тижня закупівельні ціни на пшеницю, ячмінь і кукурудзу на базисі EXW знизилися в середньому на 25 грн./тонна. В портах пшениця також подешевшала на 25 грн./тонна, тоді як ячмінь і кукурудза - на 50 грн./тонна.

При цьому в середньому на 50 грн./тонна знизилися закупівельні ціни на пшеницю у переробників, які мають достатні запаси зернової, а ціни на продукцію переробки на тлі обмеженого попиту продовжують падати. Тим часом кукурудза в попиті у внутрішніх покупців втратила 100 грн./тонна, а от ячмінь втримав колишні цінові позиції. При цьому ціна ячменю на базисі СРТ-підприємство все більше випереджає ціни на продовольчу пшеницю.