Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • За даними проекту "Урожай он-лайн 2019", станом на 10 жовтня 2019 року в Україні намолотили 51,9 млн. тонн зернових і зернобобових культур з площі 12,1 млн. га, або 79% до прогнозу при середній врожайності 42,9 ц/га (в 2018 р. - 38,8 ц/га). Зокрема аграріями намолочено: кукурудзи - 12,1 млн. тонн з площі 1,9 млн. га або 38% до прогнозу при середній врожайності 63,4 ц/га; гречки - 80 тис. тонн з площі 60 тис. га або 89% до прогнозу при середній врожайності 13,3 ц/ а; проса - 147 тис. тонн з площі 79 тис. га або 87% до прогнозу при середній врожайності 18,7 ц/га;
  • Станом на 10 жовтня Україна з початку 2019/20 МР експортувала 15 млн. тонн зернових, що більш ніж на 4 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період торік, повідомили в Держпродспоживслужбі. Так, пшениці експортовано 10 млн. тонн (+3,4 млн. тонн), ячменю - 2,8 млн. тонн (+0.6 млн. тонн), а кукурудзи - 2,1 млн. тонн (+0,2 млн. тонн);
  • FranceAgrimer підвищило прогноз експорту французької м'якої пшениці в 2019/20 МР до 20,2 млн. тонн, що на 3,6% більше прогнозу вересня і на 17,6% більше експорту зернових у минулому сезоні. Прогрес в експорті має відбутися завдяки третіх країн, поставки туди можуть вирости на 21% в порівнянні з минулим сезоном - до 11,7 млн. тонн. У країни EC поставки зростуть на 13,5%, до 8,4 млн. тонн;
  • Експерти Зернової біржі Буенос-Айреса знизили прогноз виробництва пшениці в країні в сезоні 2019/20 до 19,8 млн. тонн. Причиною стало погіршення погодних умов, яке прийшлося на критичний для розвитку рослин період;
  • З початку жовтня Бразилія продовжує нарощувати темпи експорту кукурудзи, які в середньому складають 328,6 тис. тонн на добу, що на 6% вище за вересневий показник. Середня експортна ціна на зернову в порівняння з минулим місяцем також виросла на 1,8% і в даний час складає 165,5 $/тонна FOB, повідомили в Мінсільгоспі Бразилії;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 8 жовтня закупило 60 тис. тонн твердої борошномельної пшениці довільного походження у компанії CHS за ціною 229,80 $/тонна C&F з поставкою у 2-й половині січня 2020р. Крім CHS в тендері взяли участь компанії Orsett, Cerealcom Dolj, Nibulon і Ameropa;
  • На тендері 8 жовтня єгипетський GASC придбав 180 тис. тонн російської і 115 тис. тонн української пшениці - загалом 295 тис. тонн з поставкою 10-20 листопада за середньою ціною 221,65 $/т C&F. Це на 2,3 $/тонна більше, ніж на попередніх торгах, коли було придбано лише 60 тис т французької зерновоі. Цього разу через зависокі ціни участі в тендері не брала американська пшениця;
  • Зернове агентство Тунісу (ODC) оголосило на 11 жовтня тендер із закупівлі 50 тис. тонн м'якої борошномельної пшениці з вмістом протеїну 11,5% довільного походження. Пшениця повинна бути поставлена двома карго по 25 тис. тонн в період з 10 по 20 листопада. Підсумки тендеру будуть відомі пізніше. Попередній раз Туніс закуповував м'яку борошномельну пшеницю на тендері, проведеному 19 вересня.

Минулого тижня USDA оприлюднив свій черговий, жовтневий звіт щодо глобального балансу зернових. Оцінки по пшениці майже не змінилися в порівнянні з вересневим звітом, що відповідало очікуванням трейдерів. Натомість вони очікували суттєвих змін балансу по кукурудзі, що підтримало б ціни на пшеницю, але цього не сталося. Світовий баланс по кукурудзі на 2019/20 МР виявився більш напруженим в порівнянні з двома попередніми сезонами, тому будь-яке коригування обсягів виробництва зернової буде різко змінювати ціни. Публікація звіту не справила враження на спотовий ринок, який продовжив укріплюватися, проте призвела до зниження котирувань пшениці і кукурудзи на баржах, зокрема, в США.

Протягом минулого тижня внутрішній ринок основних зернових культур продовжував зміцнюватись через підвищення цін попиту імпортерів і підвищення курсу національної валюти до долару США і євро. Найбільше, як і на початку місяця, зросли експортні ціни на пшеницю - до 5 $/тонна на базисі FOB на високо протеїнову зернову і до 4 $/тонна на фураж. Українська пшениця на світовому ринку дорожчає разом з усією причорноморською пшеницею внаслідок проблем з врожаєм зернової в Канаді, Австралії та Аргентині. Крім того, адресну підтримку вітчизняній зерновій надала її перемога на єгипетському тендері 8 жовтня.

Щодо здороження кукурудзи і ячменя, то експортери виділяють ще одну причину - підвищення ставок морського фрахту, пов’язаного з активізацією попиту імпортерів, які вже дійшли висновку, що цінове дно пройдене і відкладати закупівлі далі нема сенсу. Відповідно, зріс обсяг перевезень, отже і попит на послуги морського транспорту. Це стало нагодою і для експортерів підвищити ціни пропозиції. Втім, подорожчання кукурудзи і ячменю відбулося більш помірними темпами - на 1-3 $/тонна.

Відповідно зростанню експортних цін зросли ціни внутрішнього попиту на основні зернові культури. Так, за даними моніторингу компанії "ПроАгро Груп", пшениця на базисі внутрішніх елеваторів минулого тижня подорожчала в середньому на 100 грн./тонна, в портах - на 75 грн./тонна.

Підвищення цін минулого тижня за торкнуло і раніше стабільний базис СРТ-підприємство. Переробники, вслід за експортерами і трейдерами підняли закупівельні ціни на пшеницю і кукурудзу в середньому на 100 грн./тонна, ціни на ячмінь поки не зазнали змін.