Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • За даними Мінагрополітики, українські аграрії станом на 24 жовтня 2019 р. засіяли 6,6 млн. га площі озимими зерновими, що становить 91% до прогнозу. Так, озимої пшениці посіяно 5,7 млн. га або 91% до прогнозу; озимого жита - 117 тис. га або 96% до прогнозу; озимого ячменю - 834 тис. га або 91% до прогнозу;
  • За даними Мінагрополітики, станом на 24 жовтня 2019 року українські аграрії провели збір зернових і зернобобових культур в Україні на площі 13,5 млн. га або 88% до прогнозу і зібрали 62 млн. тонн зерна при середній врожайності 45,0 ц/га. Зокрема, на поточну дату намолочено 21,9 млн. тонн кукурудзи з площі 3,2 млн. га або 66% до прогнозу при врожайності 67,3 ц/га; 86 тис. тонн гречки з площі 65 тис. га або 95% до прогнозу при врожайності 13,3 ц/га; 152 тис. тонн проса з 81 тис. га або 90% до прогнозу при врожайності 18,7 ц/га;
  • Станом на 25 жовтня з початку 2019/20 МР Україна, за даними Мінагрополітики, експортувала 17,597 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 5,25 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Зокрема, відвантаження пшениці склали 10,76 млн. тонн (+3,59 млн. тонн до показника попереднього сезону), ячменю - 3,19 млн. тонн (+645 тис. тонн), жита - 5 тис. тонн (- 53,8 тис. тонн). При цьому Україна експортувала 3,397 млн. тонн кукурудзи, що на 1 млн. тонн перевищує показник за аналогічний період 2018/19 МР. Крім того, до звітної дати борошна з України було експортовано 107,3 тис. тонн (+45,1 тис. тонн);
  • 22 жовтня зернове агентство Алжиру (OAIC) провело тендер із закупівлі м'якої борошномельної пшениці довільного походження. За інформацією з неофіційних джерел, мова може йти про закупівлю близько 600 тис. тонн французької пшениці в діапазоні цін 227-229 $/тонна C&F. Попередній тендер із закупівлі м'якої пшениці Алжир провів 17 вересня;
  • Зернове агентство Тунісу (ODC) на тендері 23 жовтня закупило 75 тис. тонн (при плані 50 тис. тонн) м'якої борошномельної пшениці з протеїном 11,5% довільного походження. Пшениця закуплена 3-ма карго по 25 тис. тонн за ціною від 225.92 $ / тонна до 229.98 $ / тонна C&F;
  • Міністерство продовольства та надзвичайних ситуацій Бангладеш оголосило тендер із закупівлі 50 тис. тонн борошномельної пшениці з протеїном 12,5% довільного походження. Тендер відбудеться 30 жовтня;
  • Ефіопія оголосила відразу два тендери по закупівлі борошномельної пшениці в обсязі 600 тис. тонн на базисі FOB з постачанням грудень-січень. На тендері 29 жовтня має бути закуплено 200 тис. тонн пшениці. На тендері 5 листопада має бути закуплено 400 тис. тонн пшениці;
  • Група приватних імпортерів з Філіппін оголосила тендер із закупівлі 165 тис. тонн фуражної пшениці з поставкою в грудні-лютому. Найкращі шанси має австралійська пшениця і лише потім причорноморська і європейська. Австралійська стандартна зернова, яка придатна і для фуражного використання, зараз котирується по 253-254 $/тонна C&F країни Південно-Східної Азії з поставкою в грудні-січні.

Минулого тижня свій прогноз глобального виробництва основних зернових культур оновила Міжнародна Рада по зерну. Оцінки обсягу виробництва, споживання і кінцевих запасів пшениці були зменшені й перестали відповідати абсолютному рекорду. Натомість оцінки світового балансу кукурудзи залишилися практично без змін. Втім на поточну ситуацію новий прогноз IGC впливу не мав. На спотовому ринку знову подорожчало причорноморське зерно, тоді як американське і західноєвропейське почало здавати позиції внаслідок здешевлення пшениці і кукурудзи на провідних світових біржах.

Також зберігся зростаючий тренд і на внутрішньому ринку. Якщо в попередньому огляді ми говорили про подолання знакової позначки в 200 $/тонна експортними цінами на продовольчу пшеницю на FOB, то тепер вони тестували нову висоту в 210 $/тонна, тоді як 200 $/тонна подолало фуражне зерно Загалом, протягом тижня пшениця на експортних базисах знову подорожчала на 5-6 $/тонна, чому сприяв активний попит країн-імпортерів на причорноморське зерно. При чому традиційні покупці української пшениці враховували, що за неповних чотири місяці поточного сезону Україна експортувала більше половини свого прогнозованого експортного потенціалу зернової - майже 10,7 млн. тонн, отже надалі темпи продажу пшениці на зовнішній ринок будуть скорочуватись.

Разом з черговим подорожчанням пшениці на експортному напрямку, значно зросли і гривневі ціни на пшеницю на внутрішніх базисах. За даними моніторингу компанії "ПроАгро Груп", на внутрішніх елеваторах пшениця минулого тижня подорожчала в середньому на 150 грн./тонна, на базисах переробників і в портах - на 200 грн./тонна, що майже вдвічі більше, ніж тижнем раніше.

Натомість подорожчання кукурудзи і ячменя виявилося більш помірним. Так, середня ціна попиту на ячмінь на EXW залишилась на колишньому рівні, а в портах його ціна зросла в середньому лише на 25 грн./тонна, хоча на експортному напрямку зернова подорожчала на 3-4 $/тонна FOB. В даному випадку далася взнаки пасивність попиту. При цьому кукурудза подорожчала у трейдерів в середньому на 50 грн./тонна, не зважаючи на більш ніж достатню пропозицію зернової внаслідок активного проведення збиральної кампанії

Разом з трейдерами і експортерами, минулого тижня суттєво підняли ціни попиту на пшеницю і переробники - до 200 грн./тонна. Вони усвідомили, що зростання цін може тривати ще довго, тому збільшили попит для формування сировинних резервів. При цьому ціни на ячмінь і на кукурудзу на базисі СРТ-підприємство зросли більш помірно.