Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • За даними Мінагрополітики, українські аграрії станом на 1 листопада 2019 р. засіяли озимими зерновими 6,8 млн. га площі, що становить 94% до прогнозу. Так, озимої пшениці посіяно 5,8 млн. га або 94% до прогнозу; озимого жита - 120 тис. га або 99% до прогнозу; озимого ячменю - 890 тис. га або 97% до прогнозу;
  • За даними Мінагрополітики, станом на 1 листопада 2019 року українські аграрії провели збір зернових і зернобобових культур в Україні на площі 14,1 млн. га або 88% до прогнозу і зібрали 66,7 млн. тонн зерна при середній врожайності 47,2 ц/га. Зокрема, на поточну дату намолочено 26,7 млн. тонн кукурудзи з площі 3,9 млн. га або 78% до прогнозу при врожайності 68,6 ц/га; 87 тис. тонн гречки з площі 66 тис. га або 97% до прогнозу при врожайності 13,2 ц/га; 155 тис. тонн проса з 83 тис. га або 87% до прогнозу при врожайності 18,6 ц/га;
  • Станом на 31 жовтня з початку 2019/20 МР Україна експортувала 17,9 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 5 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Зокрема, відвантаження пшениці склали 10,9 млн. тонн (+3,5 млн. тонн до показника попереднього сезону), ячменю - 3,19 млн. тонн (+534 тис. тонн), жита - 5 тис. тонн (- 58 тис. тонн). При цьому Україна експортувала 3,58 млн. тонн кукурудзи, що на 950 тис. тонн перевищує показник за аналогічний період 2018/19 МР. Крім того, до звітної дати борошна з України було експортовано 109,7 тис. тонн (+45,6 тис. тонн);
  • Південна Африка з початку сезону 2019/20 (стартував 1 жовтня) експортувала 189,7 тис. тонн пшениці. Це майже в 8 разів більше, ніж за аналогічний період минулого сезону, однак, на 24% менше аналогічного періоду посушливого сезону 2017/18, повідомило агентство SAGIS. На відміну від попередніх років лідером серед постачальників є Україна (54 тис. тонн), другу позицію займає Литва (49 тис. тонн), замикає трійку Росія (44,6 тис. тонн);
  • На тендері 29 жовтня єгипетський державний оператор GASC придбав 115 тис. тонн української і по 60 тис. тонн румунської та французької пшениці з поставкою 5-15 грудня за середньою ціною 218,06 $/тонна FOB або 235,51 $/тонна C&F, яка на 5 $/т перевищує ціну закупівлі на попередньому тендері, , що пройшли два тижні тому, коли було придбано 405 тис. тонн переважно російської пшениці. В порівнянні з попередніми торгами ціни пропозицій російської пшениці на базисі FOB виросли на 8,75-19,5 $/тонна, української - на 6,6-9 $/тонна, французької - на 4,25 $/тонна;
  • Міністерство продовольства та надзвичайних ситуацій Бангладеш 30 жовтня провело черговий тендер із закупівлі 50 тис. тонн борошномельної пшениці з протеїном 12,5% довільного походження. Краща пропозиція пшениці - ймовірно, російської - зробила компанія Swiss Singapore за ціною 268,14 $/тонна C&F. В тендері також брали участь пропозиції від Aston - 268,68 $/тонна C&F, Agrocorp - 268,90 $/тонна C&F і Grain Export - 271 $/тонна C&F.

На відміну від початку місяця, останній тиждень жовтня на світовому ринку зерна пройшов відносно спокійно. Помірно зросли цінові пропозиції американської та причорноморської пшениці і кукурудзи на споті. Тим часом біржові ціни в США і ЄС продемонстрували різноспрямовану динаміку.

Бурхливе зростання експортних цін на причорноморське зерно минулого тижня практично припинилося. Подекуди, в тому числі й в Україні, пропозиції основних зернових культур на базисі FOB/Чорноморські порти подорожчали, але не більше ніж на 1 $/тонна, що можна вважати коротким гальмівним шляхом, що завершує попереднє стрімкого росту.

Тим не менш, внутрішні гривневі ціни на основні зернові культури в Україні протягом останнього жовтневого тижня на базисах трейдерів і експортерів продовжили зростати. За даними моніторингу компанії "ПроАгро Груп", на внутрішніх елеваторах пшениця подорожчала в середньому на 100 грн./тонна, в портах - на 75-150 грн./тонна в залежності від вмісту протеїну в зерні. Зважаючи на практичну стабілізацію експортних цін, єдиним драйвером подорожчання був підвищений попит на пшеницю з боку країн-імпортерів, через що експортери вимушені були збільшувати обсяги закупівель зернової у виробників, стимулюючи таким чином пропозицію з їх боку. Втім, підвищення цін відбулося переважно за рахунок збільшення мінімальних цін попиту, тоді як максимальні залишалися на попередньому рівні, і це свідчить про початок охолодження внутрішнього пшеничного ринку.

В чомусь схожа ситуація спостерігалася і на ринку кукурудзи. Середня ціна пропозиції зернової на FOB минулого тижня зросла досить помірно - лише на 1 $/тонна, втім високий попит вимусив трейдерів і експортерів збільшити ціни закупівлі зернової на внутрішніх елеваторах в середньому на 50 грн./тонну. При цьому в портах ціни попиту на кукурудзу залишилися без змін, і це також є ознакою певної стабілізації ринку. Принаймні, експортні компанії очікують припинення росту внутрішніх цін на кукурудзу, оскільки при подальшому подорожчанні українська зернова стрімко втрачатиме інтерес з боку імпортерів.

Натомість внутрішні переробники, спостерігаючи за загальною динамікою ринку, минулого тижня залишили свої закупівельні ціни на пшеницю, кукурудзу і ячмінь практично без змін. Однак ціни на продукти переробки, зокрема пшениці, продовжували дешевшати через обмежений попит споживачів.