Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • В Україні станом на 8 листопада 2019 р. озимими зерновими засіяно 7,3 млн. га площі. Так, озимої пшениці посіяно 5,9 млн. га або 94,5% до прогнозу; озимого жита - 120,4 тис. га або 98,8% до прогнозу; озимого ячменю - 903,5 тис. га або 98,3% до прогнозу;
  • За оперативними даними, станом на 8 листопада 2019 року українські аграрії провели збір зернових і зернобобових культур в Україні на площі на 95,1% % прогнозованої збиральної площі і зібрали 69,8 млн. тонн зерна при середній врожайності 48,1 ц/га. Зокрема, на поточну дату намолочено 29,9 млн. тонн кукурудзи з 86,1% прогнозованої збиральної площі при середній врожайності 69,7 ц/га, 87,3 тис. тонн гречки з 98,8% прогнозованої збиральної площі при врожайності 13,1 ц/га, а також 157,8 тис. тонн проса з 95,5% прогнозованої збиральної площі при врожайності 18,4 ц/га;
  • За оперативними даними Державної фіскальної служби, з початку 2019/20 МР станом на 8 листопада Україна експортувала понад 20,9 млн. тонн зернових культур, що на 6,4 млн. тонн перевищує показник за аналогічний період минулого МР. Відвантаження пшениці перевищили 12,1 млн. тонн (+4,2 млн. тонн до аналогічного показника сезону 2018/19), ячменю 3,4 млн. тонн (+446 тис. тонн), кукурудзи - понад 5 млн. тонн (+1,7 млн. тонн). Крім того, за звітний період з України на зовнішні ринки було відвантажено 129,3 тис. тонн пшеничного борошна, що на 56,9 тис. тонн перевищує показник за аналогічний період 2018/19 МР;
  • Єврокомісія підвищила оцінку виробництва пшениці в країнах ЄС на 2 млн. тонн до 147 млн. тонн. Прогноз експорту пшениці в сезоні 2019/20 був підвищений на 0,5 млн. тонн до 26 млн. тонн
  • Туреччина за 9 місяців 2019 р. імпортувала 2,86 млн. тонн кукурудзи. З цього обсягу 55% припало на поставки з України. На другому місці за обсягом поставок Румунія - 24%, на третьому - Молдова, 9%;
  • USDA підтвердив прогноз імпорту пшениці Йорданією в сезоні 2019/20 в розмірі 900 тис. тонн, що на 16,3% більше, ніж в минулому сезоні. У той же час прогноз імпорту ячменю знижений на 100 тис. тонн до 1 млн. тонн, але це на 5,2% більше, ніж в минулому сезоні. Також знижений і прогноз імпорту кукурудзи, на 50 тис. тонн до 800 тис. тонн, що відповідає імпорту сезону 2018/19;
  • Південнокорейський виробник комбікормів KOCOPIA закупив 60 тис. тонн української фуражної кукурудзи. Кукурудза закуплена за ціною 212,65 $/тонна C & F з поставкою в січні 2020 р.;
  • На торгах 5 листопада GASC придбав 175 тис. тонн пшениці з протеїном 12,5% та поставкою 15-25 грудня за середньою ціною 215,26 $/тонна FOB або 233,12 $/тонна C&F, яка на 2,39 $/тонна нижча, ніж тиждень тому. На тендері були закуплені 120 тис. тонн французької пшениці у компанії Glencore за ціною 214 $/тонна FOB + 18,44 $/тонна фрахт = 232,44 $/тонна C&F, а також 55 тис. тонн російської пшениці у компанії ADM за ціною 218 $/тонна FOB + 16,6 $/тонна фрахт = 234,6 $/тонна C&F.

Минулого тижня FAO переглянyла прогноз обсягу виробництва зернових в світі в 2019 році в бік зменшення. В листопаді він був знижений більш ніж на 2 млн. тонн, що пов'язано з погіршенням видів на урожай фуражного зерна і частково пшениці. Втім, глобальний ринок очікує новий звіт щодо балансу зернових від USDA. Спотові продажі основних культур подешевшали практично в усіх провідних регіонах, тоді як біржовий ринок поводив себе менш прогнозовано. Котирування пшениці в США зросли внаслідок спекулятивних операцій, тоді як підтримку зерновій в Парижі надали результати останнього єгипетського тендеру. Щодо кукурудзи, то її ф’ючерси продовжили падіння через збільшення пропозиції.

Гальмування росту внутрішніх цін на основні зернові культури в Україні, що спостерігалося наприкінці жовтня, минулого тижня змінилося їх стабілізацією. Втім, вже з середи деякі оператори ринку знижувати ціни попиту на зерно, головним чином - на пшеницю. Так, індикативний вітчизняний трейдер, СП "Нібулон", станом на минулу п’ятницю, знизив ціни закупівлі ціни на пшеницю на своєму терміналі в Миколаєві на 100 грн./тонна порівняно з попереднім тижнем. Тим часом в іншого трейдера, компанії "Кернел" закупівельні ціни на високо протеїнову пшеницю в портах знизилися ще більше - на 200 грн./тонна, на фуражну зернову - на 100 грн./тонна. Втім, на фоні такого зниження, мінімальні ціна закупівлі пшениці в портах навіть збільшилися.

Отже, поточне зниження пшеничних цін відбувається у формі адаптації експортерів до скорочення попиту закордонних покупців на українське зерно внаслідок перегріву чорноморського ринку. При цьому кожний оператор формує свою цінову політику не стільки з огляду на загальні тенденції, скільки виходячи з власної потреби в обсягах закупівлі і ціни поточних експортних контрактів.

В цій ситуації внутрішні переробники зерна минулого тижня не вдавалися до різких рухів і знову залишили свої закупівельні ціни на пшеницю, кукурудзу і ячмінь без суттєвих змін, вичікуючи на подальший розвиток подій в секторі трейдінгу.

Певною сенсацією тижня можна вважати розворот цін на ринку продуктів переробки пшениці. Вперше за останні кілька місяців пропозиція пшеничного борошна і висівок з боку виробників подорожчала, при чому доволі суттєво - на 100-200 грн./тонна. Однак, незважаючи на відсутність сталого попиту, було зрозуміло, що вічно дешевшати ці продукти не можуть хоча б внаслідок значного подорожчання зернової сировини протягом жовтня.