Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • В Україні на 12 листопада під урожай озимих культур 2020 р. засіяно 6,9 млн. га, або 95% до прогнозу. Зокрема, пшениці озимої посіяно 5,9 млн. га, або 96% до прогнозу, жита - 121 тис. га, або 99% до прогнозу, озимого ячменю - 906 тис. га, або 99% до прогнозу;
  • Українські аграрії по станом на 12 листопада намолотили 70,8 млн. тонн зернових - більше, ніж за весь 2018 рік, коли валовий збір склав рекордні 70,1 млн. тонн, повідомила прес-служба Мінекономіки. Урожай зібрано з площі 14,6 млн. га (96%). Пшениці намолочено 28,1 млн. тонн, кукурудзи - 30,8 млн. тонн, ячменю 8,9 млн. тонн, жита - 333 тис. тонн, гречки - 89 тис. тонн;
  • Виробництво зернових та зернобобових культур в Україні в 2019 році, за попередніми даними Мінекономіки, складе близько 74 млн. тонн в заліковій вазі, що на 4 млн. тонн більше, ніж у 2018 р.;
  • За інформацією ДФС України, станом на 11 листопада з початку 2019/20 МР з території нашої країни на зовнішні ринки було відвантажено понад 20,9 млн. тонн зернових культур, що майже на 6 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Зокрема, в експортному напрямку поставлено 12,2 млн. тонн української пшениці (+ 49,7%), 3,4 млн. тонн ячменю (+ 13,9%), 5 тис. тонн жита (-92,1%) і 5,1т млн. тонн кукурудзи (+ 44,5%). Також продовжує збільшуватися і експорт борошна: до звітної дати відвантаження досягли 131,1 тис. тонн, що на 57 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого МГ, в т.ч. пшеничного - 130,4 тис. тонн;
  • Державне агентство FranceAgrimer в своєму листопадовому звіті підвищило прогноз експорту французької м'якої пшениці на 1,8% до 20,6 млн. тонн, що на 19,8% більше, ніж було експортовано в сезоні 2018/19. Разом з тим, експорт ячменю за підсумками сезону 2019/20 складе лише близько 7,1 млн. тонн, на 10 тис. тонн менше жовтневого прогнозу, хоча і на 15,2% більше експорту сезону 2018/19;
  • Експерти Зернової біржі Росаріо знизили свій прогноз виробництва пшениці в Аргентині в сезоні 2019/20 з 20 млн. тонн до 19 млн. тонн;
  • Китай продовжив антидемпінгове розслідування відносно імпорту австралійського ячменю на 6 місяців. Раніше в цьому місяці Австралія зажадала від Китаю завершити антидемпінгове розслідування відповідно до чинних правил СОТ;
  • Південнокорейський виробник комбікормів NOFI на тендері 12 листопада закупив 60 тис. тонн фуражної пшениці довільного походження. Пшениця закуплена за 229 $/тонна C&F з поставкою в березні 2020 р.;
  • На тендері 14 листопада державний єгипетський оператор GASC придбав 345 тис. тонн російської та 120 тис. тонн української пшениці з протеїном 12,5% та поставкою 5-15 січня 2020 р. за середньою ціною 217,9 $/тонна FOB або 232,35 $/тонна C&F. На попередніх торгах 5 листопада було законтрактовано 175 тис. тонн французької та російської пшениці з поставкою 15-25 грудня за ціною 215,26 $/тонна FOB або 233,12 $/тонна C&F.

Минулого тижня USDA опублікувало черговий прогноз світового виробництва пшениці - в порівнянні з жовтневою оцінкою, його збільшили на 0,22 млн. тонн до рекордних 765,55 млн. тонн, що на 34,2 млн. тонн перевищує показник 2018/19 МР. При цьому, попри скорочення виробництва в США на 3 млн. тонн, оцінку світового виробництва кукурудзи зменшили лише на 1,85 млн. тонн до 1102,16 млн. тонн в порівнянні з 1125,01 млн. тонн т у минулому сезоні.

Новий глобальний прогноз від Мінсільгоспу США, як і інші чинники, мали обмежений вплив на ринок. На споті значного коригування цін продажів не відбулося. Провідні біржі також відреагували доволі стримано, враховуючи в основному на фактори локальних ринків, як то покращення погодних умов в США тощо.

Минулий тиждень на ринку основних зернових культур в Україні пройшов доволі спокійно - вперше за останні півтори місяці значних коригувань цінових показників попиту і пропозиції не відбулося. Перш за все, на всіх базисах торгівлі залишилися без змін ціни на пшеницю. Насамперед це пов’язано зі стабілізацію світових цін, зокрема, на причорноморську зернову.

Разом з тим, на жовтневому піку попиту імпортерів Україна експортувала за місяць майже 3 млн. тонн пшениці, що на 1 млн. тонн більше, ніж у жовтні 2018 року, і взагалі найбільше, ніж будь-коли в цьому місяці протягом всіх років. Загалом, на кінець минулого тижня за кордон з початку поточного сезону відвантажено вже близько 12,5 млн. тонн зернової, а це більше половини експортного потенціалу. Наразі завдяки доброму врожаю пшеничний експорт суттєво випереджає показники, що фіксувалися в 2018/19 МР, а USDA в останньому, жовтневому звіті, підвищив прогноз обсягу зовнішньої торгівлі зерновою для України на 0,5 млн. тонн - до 20 млн. тонн.

Внутрішні переробники зерна минулого тижня також не вдавалися до різких рухів і знову залишили свої закупівельні ціни на пшеницю, кукурудзу і ячмінь без суттєвих змін, вичікуючи на подальший розвиток подій в секторі трейдінгу.

Тим часом тривало подорожчання на ринку продуктів переробки пшениці, зокрема, борошна, що пов’язано з попереднім ростом цін на зернову сировину. На відміну від минулого тижня, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", ціни на продукцію вищого і першого ґатунків зросли більш помірно - в середньому на 50 грн./тонна, що пов’язане з обмеженим і кволим внутрішнім попитом. Разом з тим на експортному напрямку ціни пропозиції як пшеничного борошна, так і висівок продовжували знижуватися, і це також пов’язане зі слабким попитом з боку традиційних закордонних покупців і повільним просуванням на нові ринки збуту.