Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • Станом на 20 листопада озимими зерновими в Україні засіяно 6,9 млн. га, або 96% до прогнозу. Зокрема, озимою пшеницею засіяно 5,9 млн. га, або 95% до прогнозу. Повністю до прогнозу засіяні площі під жито - 123 тис. га та озимий ячмінь - 916 тис. га;
  • Українські аграрії по станом на 20 листопада намолотили 73 млн. тонн зернових і зернобобових культур з площі 14,9 млн. га, або 98% до прогнозу, повідомила прес-служба департаменту АПК. Зокрема, кукурудзи зібрано 33 млн. тонн з площі 4,7 млн. га, або 94% до прогнозу; гречки - 89 тис. тонн з площі 67 тис. га, або 99% до прогнозу; проса - 159 тис. тонн з площі 88 тис. га, або 98% до прогнозу;
  • За даними інформаційно-аналітичного порталу АПК України, станом на 22 листопада, Україна з початку 2019/20 МР експортувала за кордон 23,1 млн. тонн зернових, що на 6,2 млн. тонн перевищує аналогічний показник минулого сезону. Зокрема, на зовнішні ринки поставлено 12,9 млн. тонн пшениці, 3,5 млн. тонн ячменю, 5 тис. тонн жита, а також 6,5 млн. тонн кукурудзи. Крім того, на експорт відвантажено 143,6 тис. тонн борошна, що на 60 тис. тонн перевищує обсяг аналогічного періоду минулого сезону;
  • Влада Польщі запропонувала ЄС не надавати Україні нових преференцій для імпорту кукурудзи, йдеться в листі польської делегації до Ради ЄС. Відзначається, що близько 60% кукурудзи на євроринку має українське походження, при цьому імпорт зернової з України має негативний вплив, оскільки європейські фермери стикаються з проблемами при продажі своїх зернових, до того ж одержувані ціни на них низькі;
  • З початку сезону 2019/20 Франція експортувала 2,5 млн. тонн ячменю, що на 36,8% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. В країни Євросоюзу було поставлено 954,3 тис. тонн зернової, що на 6,7% менше, ніж за аналогічний період сезону 2018/19. Експорт в треті країни склав 1,6 млн. тонн, що на 90,7% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Найбільшим покупцем французького ячменю з початку сезону є Китай (52,5%);
  • Експерти Bolsa de Cereales de Buenos Aires знизили свій прогноз виробництва пшениці в Аргентині в сезоні 2019/20 з 18,8 млн. тонн до 18,5 млн. тонн проти 19 млн. тонн в сезоні 2018/19. Зниження прогнозів зроблено через несприятливі погодні умови, внаслідок яких частина врожаю пшениці в країні вражена фузаріозом та іншими грибковими захворюваннями;
  • Росія перемогла в тендері, оголошеному Саудівською Аравією 18 листопада на закупівлю ячменю. Обсяг поставки складе 1,02 млн. тонн зернової. Ціна закупівлі, а також терміни і умови поставки не повідомляються;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 20 листопада закупило 60 тис. тонн борошномельної пшениці. Пшениця закуплена за ціною 238 $/тонна C&F з поставкою у 2-й половині лютого 2020 р.;
  • Національна федерація сільгоспкооперативів Індії (NAFED) оголосила міжнародний тендер із закупівлі 100 тис. тонн української кукурудзи. Зернова повинна бути поставлена 10-31 січня 2020 р. Тендер закриється 3 грудня і пропозиції будуть дійсні до 24 грудня.

Минулого тижня свій оновлений прогноз світового балансу зернових опублікувала Міжнародна Рада по зерну (IGC). В ньому оцінка глобального виробництва, споживання і кінцевих залишків пшениці в сезоні 2019/20 залишилась без змін, а от щодо кукурудзи експерти дещо збільшили раніше прогнозовані показники. Втім, спотовий ринок пшениці і кукурудзи реагував не на прогнози, а на поточні реалії, і перебував у стані впевненого зростання. Також в зеленій зоні минулий тиждень завершили і біржові котирування провідних зернових культур.

Минулий тиждень на внутрішньому ринку основних зернових культур в Україні виявився доволі неоднозначним. Так, при майже стабільних цінах на внутрішніх базисах закупівлі пшениці, портові ціни на продовольчу зернову в портах дещо знизилися, тоді як на FOB, навпаки, зросли.

Зокрема, за даними моніторингу "ПролАгро Груп", ціни попиту на пшеницю на лінійних елеваторах суттєво не змінились. Завдяки гарному врожаю зернової її запаси у виробників залишаються достатніми, а пропозиція доволі високою, через що покупці не бачать сенсу платити більше. Водночас на портових елеваторах місткості під пшеницею заповнені, для нових партій зернової не завжди є місце, оскільки активність відвантажень останнім часом знизилася, тому експортери обмежують закупівлі зниженням закупівельних цін, передусім, на продовольчу пшеницю. Тим часом доларові ціни пропозиції зернової на FOB минулого тижня зросли на $1-2 на тонні зерна.

Дещо відмінна ситуація на ринку кукурудзи. Тут цінова ситуація залишилася стабільною як на EXW, так і на СРТ-порт, тоді як на FOB ціни за тиждень виросли на $2-3 на тонні. Експортери передбачають активізацію попиту з боку зовнішніх покупців напередодні різдвяних і новорічних свят, і заздалегідь збільшили ціни пропозиції. Втім, через достатні обсяги зернової збільшувати закупівельні ціни не поспішають, намагаючись тим самим отримати кращу маржу.

Аутсайдером тижня залишався ячмінь. Пропозиція його з боку виробників найнижча, однак і активний попит на зернову теж відсутній, через що на фоні стабільних експортних цін, внутрішні ціни на ячмінь на первинних елеваторах і в портах знизилися на 25-50 грн./тонна.

Тим часом внутрішні споживачі минулого тижня суттєво збільшили закупівельні ціни на пшеницю і кукурудзу, формуючи запаси сировини для безперебійної роботи в період свят, що наближаються. Однак і у них ціни на ячмінь за тиждень впали в середньому на 200 грн./тонна.