Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • Станом на 10 грудня аграрії України посіяли озимі зернові культури на 7 млн. га площ або 96% до прогнозу в 7,3 млн. га. Так, озимою пшеницею засіяно 5,9 млн. га або 95% до прогнозу, житом - 124 тис. га або 102% до прогнозу, озимим ячменем - 920 тис. га або 100% до прогнозу;
  • В Україні станом на 10 грудня зернові та зернобобові культури обмолочені на 15,2 млн. га або 99% до прогнозу, при врожайності 49,5 ц/га було зібрано 75,2 млн. тонн. Зокрема, валовий збір кукурудзи склав 35,2 млн. тонн, які були зібрані з 4,9 млн. га (99% до прогнозу) при врожайності 71,4 ц/га, гречки - 89 тис. тонн, які намолочено з площі 67 тис. га (99%) при врожайності 13,3 ц/га, проса - 161 тис. тонн, які зібрані з 89 тис. га (99%) при врожайності 18,1 ц/га;
  • Станом на 11 грудня з початку 2019/2020 МР з України експортовано 26,7 млн. тонн зернових культур, що на 6,5 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого МР. Зокрема, на зовнішні ринки відвантажено 13,9 млн. тонн пшениці, 3,6 млн. тонн ячменю, 5 тис. тонн жита і 8,9 млн. тонн кукурудзи. Крім того, експортовано 165,2 тис. тонн пшеничного борошна та інших культур, що на 61,2 тис. тонн більше, ніж на ту ж дату минулого МР;
  • Франція на 1 грудня 2019 р під урожай озимих зернових культур 2020 р. засіяла 6,554 млн. га орних земель, що на 5% менше, ніж було засіяно в минулому році. Основне скорочення відбулося за рахунок м'якої пшениці, якої було засіяно 4,729 млн. га, що на 4,8% менше, ніж в минулому році і на 5,6% менше, ніж за 5 попередніх років;
  • В Аргентині на 11 грудня пшениця зібрана на 61,3% площ. У "хорошому-відмінному" стані знаходиться лише 0,9% врожаю зернової, тоді як в "поганому-дуже поганому" - 69,2%;
  • Експорт кукурудзи в Бразилії з початку 2019 року станом на 9 грудня досяг історичного рівня 40,6 млн. тонн. Експортному успіху Бразилії сприяли рекордний урожай 2019 р., скорочення виробництва кукурудзи в США і ослаблення національної валюти;
  • Південнокорейський виробник комбікормів Nonghyup Feed Inc. (NOFI) на тендері 10 грудня 2019 г. закупив 60 тис. тонн фуражної пшениці у компанії Pan Ocean за ціною 239 $/тонна C&F плюс 1,25 $/тонна за розвантаження в порту. Пшениця повинна бути поставлена до 1 травня 2020 р;
  • На тендері 11 грудня єгипетський GASC придбав 120 тис. тонн французької, 115 тис. тонн російської та по 60 тис. тонн румунської і української пшениці з протеїном 12,5% та поставкою 5-15 лютого за середньою ціною 222,44 $/тонна FOB або 238,19 $/тонна C&F, яка на 2,25 $/т вища, ніж на попередніх торгах, коли було придбано 295 тис т російської пшениці за ціною 221,9 $/тонна FOB або 235,94 $/тонна C&F. Ціни пропозицій російської пшениці на базисі FOB в порівнянні з попереднім тендером виросли на 1,54-2,42 $/тонна, української - на 0,28 $/тонна, а французької знизилася на 1,56 $/тонна;
  • Південнокорейська Flour Mill Association (FMA) на тендері 12 грудня закупила 35 тис. Тонн австралійської стандартної пшениці. Пшениця закуплена за ціною 260 $/тонна C&F з поставкою у квітні-травні 2020 р.

Грудневий баланс USDA по пшениці майже не змінився в порівнянні з листопадовим, однак через скорочення глобального споживання світові кінцеві запаси зернової оновлять рекорд. Щодо кукурудзи, то аналітики очікували від грудневого звіту USDA зниження прогнозів виробництва та експорту для США, але експерти USDA залишили їх незмінними, чим дуже здивували ринок. Також несподівано, американські аналітики збільшили прогноз виробництва для Китаю на 6 млн. тонн.

Крім того, спотовий і біржовий ринки очікували пом’якшення торгівельної війни між США і Китаєм, і в п’ятницю Вашингтон такі відклав впровадження додаткових мит проти Пекіну, які мали запрацювати з 15 грудня, хоча китайська сторона заявила, що остаточна угода поки не укладена.

Минулий тиждень на внутрішньому ринку основних зернових культур в Україні були зафіксовані протилежні експортному напрямку цінові тенденції - попри певне зростання цін пропозиції на пшеницю, кукурудзу і ячмінь на базисах FOB-Чорноморські порти, ціни попиту на ці зернові на лінійних і портових елеваторах знижувалися.

Так, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", закупівельні ціни на продовольчу пшеницю 2 і 3 класів на базисі EXW протягом останніх семи днів знизилися в середньому на 25 грн на тонні, тоді як гривневі ціни попиту в портах на неї залишилися стабільними, а контракти на пшеницю на базисі FOB подорожчали в середньому на $2-3 за тонні зерна.

Тим часом, закупівельні ціни на кукурудзу і ячмінь на 50-100 грн./тонну знизилися, як на первинних елеваторах, так і на портових терміналах, хоча, знову ж таки, на базисі FOB найближчі контракти на поставку цих зернових зросли в ціні в середньому на $1/тонна.

Різноспрямованість внутрішньої і експортної цінових тенденцій пояснюється декількома чинниками. По-перше, напередодні новорічних свят виробники зерна збільшили обсяг пропозиції для накопичення достатніх обігових коштів. По-друге, у експортерів немає потреби в збільшенні закупівель, оскільки всі їх найближчі контракти вже мають товарне забезпечення. По-третє, як і раніше, даються взнаки проблеми з доставкою зерна з лінійних елеваторів на експортні базиси. Нарешті, свою роль в зниженні гривневих цін відіграє і триваюче зміцнення національної валюти.

Натомість в секторі переробки зерна протягом минулого тижня цінова ситуація була цілком прогнозованою: після суттєвого здешевлення закупівель усіх основних зернових культур на базисі СРТ-підприємство на початку поточного місяця, ціни стабілізувалися. За винятком ячменю - він втратив в ціні чергові 100 грн./тонна. На ринку продуктів переробки пшениці минулого тижня в середньому на 50 грн./тонна зросли ціни на висівки, тоді як ціни на борошно залишились без змін.