Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • В Україні станом на 1 грудня 2019 р. запаси зернових і зернобобових культур становили 30,5 млн. тонн, що майже на 3,6 млн. тонн менше показника на аналогічну дату роком раніше, повідомила Державна служба статистики України. Зокрема, до звітної дати в наявності було 8,1 млн. тонн пшениці, 19,2 млн. тонн кукурудзи на зерно, 2,2 млн. тонн ячменю, 98,6 тис. тонн жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах на звітну дату зберігалося 18,8 млн. тонн зернових і зернобобових культур, а на підприємствах, що здійснюють переробку і зберігання, - 11,7 млн. тонн;
  • За даними інформаційно-аналітичного порталу АПК України, станом на 20 грудня з початку 2019/20 МР Україна експортувала 29 млн. тонн зернових культур, що на 7,8 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Зокрема, на зовнішні ринки поставлено 14,4 млн. тонн пшениці, 3, 7 млн. тонн ячменю, 5 тис. тонн жита і 10,6 млн. тонн кукурудзи. Крім того, відвантаження українського борошна пшеничного та інших культур до звітної дати склали 178,9 тис. тонн, що на 64,9 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого МР;
  • Країни ЄС з початку сезону 2019/20 на 15 грудня експортували 12,8 млн. тонн м'якої пшениці, що на 66% більше, ніж на аналогічну дату сезону 2018/19, також 3,7 млн. тонн фуражного ячменю, що на 50% більше, і 1,9 млн. тонн кукурудзи, що на 137% більше;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) розглядає питання про збільшення квоти на безмитний імпорт пшениці на 2020 р до 1,5 млн. тонн, що на 500 тис. тонн більше, ніж було в 2019 р. Імпорт пшениці поза квотою обкладається митом 45%;
  • Єгипет дозволить Державній службі карантину рослин проводити виїзне інспектування партій імпортної пшениці, закупленої на тендерах, які організовує державне агентство GASC. Про це стало відомо за підсумками наради в офісі GASC 18 грудня, повідомляє агентство Reuters. Державні карантинні чиновники до 2016 р. за рахунок компаній-продавців виїжджали в порти відвантаження закупленої GASC пшениці;
  • Бразилія за 10 днів грудня експортувала 2,7 млн. тонн кукурудзи при середньодобовому темпі відвантаження 268,3 тис. тонн. Середньодобові темпи грудневого експорту на 25,3% перевищують показники листопада і на 47,7% показники грудня 2018 р.;
  • Експерти Зерновий Біржі Росаріо піжвищили прогноз виробництва пшениці в Аргентині в сезоні 2019/20. Система космічного моніторингу дозволила виявити в останні дні додатково 100 тис. га орних земель, засіяних пшеницею. Це дозволило підняти прогноз врожаю до рекордного рівня 19,5 млн. тонн;
  • Іран на позаминулому тижні закупив на зовнішніх ринках до 1 млн. тонн пшениці, повідомляє агентство Reuters. Як очікується, походження пшениці - Росія і деякі країни Євросоюзу, включаючи Німеччину. Покупцем виступає, швидше за все, державна торгова корпорація Ірану (GTC), оскільки приватні імпортери закуповують пшеницю в портах Каспійського моря;
  • Виробники комбікормів на Філіппінах 19 грудня закупили 40 тис. тонн австралійської пшениці за ціною 280 $/тонна C&F з поставкою в січні-лютому 2020 г. Основна частину купленого - австралійська стандартна білозерні пшениця, оскільки в даний момент Австралія не має великих запасів фуражної зернової.

Минулого тижня ціни фізичного і біржового ринку пшениці й кукурудзи розійшлися не тільки в напрямках руху, але й в часі. Біржі Чикаго і Парижу перейшли переважно на березневі котирування, лише EURONEXT поки продовжує торгувати січневими контрактами кукурудзи. Якщо до середини тижня ф’ючерси там здебільшого зростали в ціні, то вже з середи інвестори почали фіксувати прибутки, і цінова крива поповзла вниз. Тим часом спотовий ринок продовжував укріплюватися - пшениця й кукурудза напередодні Різдва і Нового року стрімко дорожчали практично на всіх провідних торгівельних майданчиках на тлі збільшення попиту і активізації експорту в США і ЄС.

На внутрішньому ринку в Україні було зафіксоване рекордне в поточному сезоні зростання експортних цін на пшеницю на базисі FOB-Чорноморські порти. В підсумку вони вже впритул наблизились до позначки $220/тонна. Найбільше в ціні додала високобілкова зернова - $4/тонна порівняно з середніми цінами середини грудня, фуражне зерно подорожчало більш стримано - лише плюс $2/тонна.

Злету цін на причорноморську зернову сприяв загальносвітовий тренд, обумовлений очікуваннями перемир’я в торгівельної війни між США і Китаєм, збільшенням грудневих обсягів експорту, підвищеним попитом імпортерів та скороченням запасів в країнах-виробниках, зокрема, і в Україні. Практично в унісон з експортними цінами, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", минулого тижня виросли і внутрішні ціни на пшеницю, які додали в середньому 50-75 грн./тонна на EXW і 25 грн./тонна на СРТ-порт.

Не досягли рекордних позначок, але теж додали в середньому $4/тонна на FOB минулого тижня і експортні ціни на кукурудзу. Серед причин - активне укладання контрактів на зовнішні поставки в післяноворічний період. Намагання трейдерів й експортерів накопичити достатні обсяги для їх виконання на фоні поточного передсвяткового скорочення пропозиції зернової з боку виробників призвело до того, що кукурудза подорожчала в середньому на 100 грн./тонна на лінійних елеваторах і на 50 грн./тонна в портах.

Аутсайдером минулого тижня був ячмінь, якій хоча й подорожчав на експортному напрямку, але продовжив дешевшати всередині країни через відсутність пропозиції великотоварних партій.

Сектор переробки, який раніше займав більше вичікувальні позиції, на тлі конкуренції з трейдерами минулого тижня також підвищив закупівельні ціни на пшеницю і кукурудзу - в середньому на 50 грн./тонна на базисі СРТ-підприємство. Винятком знову став ячмінь - зернова втратила в ціні чергові 100 грн./тонна. На ринку продуктів переробки пшениці минулого тижня в середньому на 50 грн./тонна зросли ціни на висівки, тоді як ціни на борошно залишились без змін.