Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • В Україні під урожай 2020 року озимими зерновими культурами було засіяно 7,6 млн. га, що на 0,2% вище за аналогічний показник минулого року, в т.ч. в сільськогосподарських організаціях - 5,889 млн. га (+ 0,4%), в господарствах населення - 1,711 млн. га (-0,6%), повідомила Державна служба статистики. Зокрема, посівна площа пшениці склала 6,408 млн. га (-0,6%), ячменю - 1,046 млн. га (+ 3,9%), жита - 134,6 тис. га (+ 16,7%);
  • В Україні фітосанітарний стан посівів озимих зернових культур в цілому задовільний, але на окремих сортах озимої пшениці, особливо ранніх строків сівби, рослини яких добре розкущених і утворили достатню надземну масу, відзначена поява борошнистої роси. Також в добре розвинених посівах спостерігається поширення мишоподібних гризунів, повідомила Національна академія аграрних наук України;
  • Відсутність морозів в січні сприятливо позначається на посівах озимих зернових культур, повідомили у відділі агрометеорології Укргідрометцентру. Розвиток на посівах відбувається дуже повільно, рослини не знаходяться в стані глибокого сну, і для них на даний момент немає ніяких ризиків. У найближчі десять днів на території України буде спостерігатися високий атмосферний тиск, опадів буде мало, температура повітря підвищиться вночі до плюсових значень;
  • Українські аграрії з початку 2019/20 МР станом на 9 січня експортували 31,7 млн. тонн зерна, що на 6,9 мільйона тонн більше, ніж за аналогічний період минулого МР. Зокрема, пшениці відправлено на експорт майже 15 млн. тонн, ячменю - 3,6 млн. тонн, кукурудзи - 12,8 млн. тонн;
  • У грудні 2019 року Франція експортувала 1,34 млн. тонн м'якої пшениці, з яких 1,22 млн. тонн - в треті країни, що майже на 35% більше, ніж в грудні 2018 р. і є найбільшим місячним обсягом експорту за останні 4 сезони. Збільшення пояснюється ослабленням експорту причорноморської пшениці, а також поставками в Китай, який раніше рідко закуповував французьку пшеницю. КНР закупила в грудні 235 тис. тонн проти 105 тис. тонн роком раніше;
  • Зернова біржа Буенос-Айреса підвищила свій прогноз виробництва пшениці в Аргентині в сезоні 2019/20 з 18,5 млн. тонн до 18,8 млн. тонн, повідомила Bolsa de Cereales de Buenos Aires;
  • Єгипет планує протягом наступних 36-48 тижнів розпочати торги на першій власній товарній біржі. На біржі будуть торгуватися контракти на пшеницю, цукор, кукурудзу і рис як місцевого виробництва, так і імпортного походження. Акціонерами нової біржі виступлять державне агентство GASC, ITDA, державна компанія зерносховищ (HCSS), а також фондова біржа Єгипту;
  • На тендері 8 січня єгипетський GASC придбав 60 тис. тонн української та по 120 тис. тонн російської і румунської пшениці з протеїном 12,5% та поставкою 18-29 лютого за середньою ціною 232,23 $/тонна FOB або 245,71 $/тонна C&F, що на 9,79 $/тонна перевищує закупівельну ціну попередніх торгів 10 грудня 2019 року, коли було законтрактовано 355 тис т пшениці за середньою ціною 222,44 $/тонна FOB або 238,19 $/тонна C&F. Завдяки зниженню вартості фрахту ціна пшениці на базисі C&F виросла менше - лише на 7,52 $/тонна.

З початку нового, 2020 року ціни світового ринку основних зернових культур на споті суттєво укріпилися на тлі збільшення попиту країн-імпортерів і зростання обсягів експорту з США і ЄС, зокрема, Франції. Так, експорт французької пшениці в грудні зріс до рекордної позначки за останні кілька сезонів. Додатковим чинником зростання світових цін на пшеницю стало подальше скорочення посівів озимої зернової США. Біржовий ринок отримав додатковий поштовх напередодні публікації січневого звіту про стан глобального ринку Мінсільгоспом США (USDA), а також спекулятивної скупівлі контрактів інвесторами.

Перша декада січня поточного року на ринку основних зернових культур в Україні продемонстрував рекордні темпи зростання цін як на експортному напрямі, так і у внутрішніх продажах. Попри загострення ситуації на Близькому Сході, обумовленому військовим протистоянням між США і Іраном, у зв’язку з чим більшість експертів передрікали послаблення глобального ринку зерна, принаймні минулого тижня, ситуація розвивалася з точністю до навпаки. Перший в новому році тендер по закупівлі продовольчої пшениці в Єгипті, який відбувся минулої середи, 8 січня, зафіксував зростання цін на зернову майже на 10 $/тонна в порівнянні з останнім тендером GASC в грудні 2019 року, що надало підтримку всьому ринку.

Наприкінці минулого тижня експортні ціни на пшеницю на базисі FOB-Чорноморські порти, перетнули психологічну позначку у 220 $/тонна і зросли на $5 на тонні зерна порівняно з середніми цінами кінця грудня. Також на $5 додала в ціни кукурудза на експортних базисах.

Експортний фактор призвів до стрімкого підвищення гривневих цін на пшеницю та кукурудзу і на внутрішніх базисах. Додаткову підтримку внутрішньому ринку надали також девальвація гривні і малий обсяг пропозиції, обумовлений тим, що не всі зерновласники вже відновили роботу після новорічних свят.

Отже, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", минулого тижня ціни попиту на пшеницю та кукурудзу зросли в середньому на 150 грн./тонна на первинних елеваторах і на 150-200 грн./тонна в портах. Аутсайдером минулого тижня вкотре був ячмінь, якій хоч теж подорожчав на експортному напрямку, проте продовжив поволі дешевшати всередині країни через відсутність пропозиції великотоварних партій.

Активно в цінову гонитву включився і сектор переробки, який зазвичай реагує з запізненням - на ньому ціни попиту на пшеницю і кукурудзу також зросли в середньому на 150-200 грн./тонна. На відміну від ячменю, який втратив в ціні чергові 100 грн./тонна. На ринку продуктів переробки пшениці минулого тижня в середньому на 100 грн./тонна зросли ціни на висівки, тоді як ціни на борошно залишились без змін.