Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • Виробництво зернових та зернобобових культур в Україні в 2019 році, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, склав близько 75 млн. тонн проти 70,1 млн. тонн в 2018 році;
  • З початку 2019/20 МР станом на 14 січня Україна експортувала 32,84 млн. тонн зернових і зернобобових. У тому числі було відвантажено за кордон 15,27 млн. тонн пшениці, 13,14 млн. тонн кукурудзи і 3,79 млн. тонн ячменю. Експорт борошна склав 200 тис. тонн;
  • Згідно з оцінкою Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, в 2019/20 МР з України на зовнішні ринки буде відвантажено 54 млн. тонн зернових культур, що майже на 5 млн. тонн перевищить аналогічний показник 2018/19 МР, повідомила прес-служба Мінекономіки;
  • Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України планує в кінці лютого ц.р. обговорити питання про доцільність підписання додатка до Меморандуму про взаєморозуміння для узгодження балансових показників зернового ринку в 2019/20 МР, в якому будуть вказані ті обсяги продовольчого і фуражного зерна, які можуть бути відвантажені з країни;
  • Консалтингове агентство Strategie Grains підвищило прогноз експорту європейської м'якої пшениці з 28,7 млн. тонн (розрахунок грудня) для до 30,5 млн. тонн. Оптимізм експертів викликаний стійким високим попитом на європейську пшеницю останнім часом, а також скороченням експортного потенціалу країн-конкурентів;
  • Експорт британської пшениці в листопаді впав до 67,7 тис. тонн, що в 3,8 рази менше, ніж в жовтні. У тому числі експорт в країни ЄС скоротився в 6,2 рази до 36,2 тис. тонн, повідомляє агентство Reuters;
  • В Аргентині 1 грудня стартував пшеничний сезон 2019/20. Всього за сезон планується вивезти на зовнішні ринки 13 млн. тонн, що майже на 15% більше, ніж в сезоні 2018/19. У грудні 2019 р. Аргентина відвантажила 3,9 млн. тонн, що наполовину більше, ніж в грудні 2018 р.;
  • Найбільший виробник комбікормів Південної Кореї Nonghyup Feed Inc. (NOFI) закупив на тендері 13 січня 69 тис. тонн фуражної кукурудзи довільного походження. Зернова закуплена за ціною 211,95 $/тонна C&F плюс 1,25 $/тонна за розвантаження в порту з поставкою до 15 квітня;
  • Єгипетський GASC на тендері 14 січня придбав 180 тис. тонн російської та 60 тис. тонн румунської пшениці з протеїном 12,5% та поставкою 1-15 березня за середньою ціною 236,27 $/тонна FOB або 249,5 $/тонна C&F, яка приблизно на 4 $/тонна перевищує закупівельну ціну попередніх торгів 8 січня, коли було законтрактовано 300 тис. тонн румунської, української та російської пшениці за середньою ціною 232,23 $/тонна FOB або 245,71 $/тонна C&F;
  • Туреччина на тендері 14 січня придбала 550 тис. тонн м'якої борошномельної пшениці з протеїном 13,5%, а також 100 тис. тонн твердої пшениці з терміном 21 січня - 8 березня 2020 року. середня ціна закупівлі м'якої пшениці склала 244,94 $/тонна C&F, тоді як ціна закупівлі твердої пшениці - 314,58 $/тонна C&F.

На минулому тижні став доступний січневий звіт Департаменту сільського господарства США (USDA) в частині світового балансу пшениці не містив принципових змін. Прогноз кінцевих світових запасів, хоча і знижений щодо грудневого звіту, але залишається абсолютно рекордним. Однак знижений прогнози експорту в таких провідних країнах як Австралія (на 200 тис. тонн) і Росія (на 1 млн. тонн). У той же час істотно підвищений прогноз експорту пшениці ЄС (на 2 млн. тонн до - 31 млн. тонн) і України (на 500 тис. тонн - до 20,5 млн. тонн).

На фізичному ринку ціни на основні культури в основному зростали, лише в ЄС відзначалося незначне зниження на деяких базисах. Так саме росли і біржові ціни, хоча наприкінці тижня спостерігався деякий відкат на тлі зниження темпів експорту.

На внутрішньому ринку України минулого тижня тривало потужне зростання цін на основні зернові культури. Відзнакою стало те, що подорожчали не тільки пшениця і кукурудза, а вперше за тривалий час підійнялися і ціни на ячмінь, який до цього був аутсайдером ринку. За даними моніторингу "ПроАгро Груп", ціни на ячмінь на внутрішніх елеваторах минулого тижня зросли в середньому на 75 грн./тонна, а в портах - на 100 грн. тонна. Звісно, основною причиною цьому стало здороження попиту на експортному напрямку: так, протягом тижня пропозиція ячменю на FOB/Чорноморські порти зросла в середньому на 3 $/тонна.

Експортний фактор також підтримав внутрішні ціни на пшеницю і кукурудзу. Щодо пшениці цінові орієнтири оновив останній єгипетський тендер, що відбувся 14 січня. Хоча на ньому українська зернова й не потрапила в число переможців, та менш ніж за тиждень ціни пропозиції на неї зросли на 6,5-7$/тонна, випередивши ціни найближчих конкурентів. Драйвером зростання світових, а відтак і внутрішніх цін на пшеницю є скорочення запасів зернової в основних країнах-експортерах. Минулого тижня надійшла новина, що Росія, один з найбільших експортерів пшениці, відчуває труднощі з формуванням пропозиції для головного ринку свого збуту - єгипетського, через що можуть будуть введені відповідні обмеження на експорт пшениці на другу половину сезону 2019/20.

На ринок кукурудзи тисне пропозиція рекордного південноамериканського врожаю зернової, що вже позначилося на динаміці біржових цін, проте, поки не вплинуло на ціни спотового ринку. На FOB/Чороморські порти пропозиція української кукурудзи минулого тижня подорожчала на 3 $/тонна порівняно з цінами початку місяця. Через це ціни внутрішнього попиту на зернову на лінійних елеваторах і в портах також зросли в середньому на 100 грн./тонна.

Практично в унісон з цінами трейдерів і експортерів минулого тижня зросли ціни попиту на основні зернові культури і у внутрішніх споживачів - переробників.