Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • Протягом другої декади січня в Україні озимі перебували в стані неглибокого зимового спокою. Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння знижувалася до -1-5°С, що значно вище критичної температури вимерзання озимини, повідомили в Укргідрометеоцентрі;
  • З початку 2019/20 МР станом на 24 січня Україна експортувала 34,7 млн. тонн зернових і зернобобових, що на 30% більше, ніж в аналогічному періоді минулого сезону. В тому числі було відвантажено за кордон 15,6 млн. тонн пшениці, що на 4,2 млн. тонн більше, 14,9 млн. тонн кукурудзи і 3,8 млн. тонн ячменю;
  • "Аграрний фонд" запускає проект електронних торгів зерновими через біржу. Як повідомила прес-служба ПАТ "Аграрний фонд", з цією метою було укладено договір про співпрацю з Українською універсальною біржою. Перші торги відбудуться 27 січня 2020 року;
  • Країни Євросоюзу з початку сезону 2019/20 станом на 19 січня експортували 24,8 млн. тонн зерна, що на 61% більше, ніж на аналогічну дату сезону 2018/19. Зокрема, експортовано 15,7 млн. тонн м'якої пшениці (на 71% більше), 4,2 млн. тонн фуражного ячменю (на 50% більше) і 2,3 млн. тонн кукурудзи (на 115% більше);
  • INTL FCStone Australia знизило прогноз виробництва пшениці в Австралії в сезоні 2019/20 до 14,5 млн. тонн. Попередній офіційний прогноз агентства ABARE складає 15,8 млн. тонн, а січневий прогноз USDA - 15,6 млн. тонн;
  • Єгипет досліджує індійську пшеницю на предмет допуску до міжнародних закупівельними тендерів, заявив в середу глава Карантинної служби країни;
  • Економічний координаційний комітет (ECC) уряду Пакистану схвалив пропозицію екстрено імпортувати 300 тис. тонн пшениці без справляння мита. Рішення прийнято з метою регулювання внутрішнього ринку та недопущення подальшого зростання цін на пшеничне борошно. Пшеницю передбачається імпортувати з країн Центральної Азії, Австралії чи будь-яких інших країн, які мають експортний потенціал. Останній раз Пакистан здійснював масштабний імпорт пшениці в сезоні 2014/15;
  • Зернове агентство Алжиру (OAIC) на міжнародному тендері 21 січня закупило 380 тис. тонн м'якої борошномельної пшениці з протеїном 11,5%. Закупівля проведена в діапазоні цін 244-248 $/тонна C&F з відвантаженням 1-15 березня і 16-31 березня, а в разі відвантаження з Аргентини 1-15 лютого і 16-29 лютого. Пшениця закуплена у наступних компаній: 140 тис. тонн - Cargill, 120 тис. тонн - Soufflet, 90 тис. тонн - Lecureur, 30 тис. тонн - Cam;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 21 січня закупило 60 тис. тонн борошномельної пшениці, імовірно, румунської. Зернова була закуплена у компанії Agro Chirnogi за ціною 229.90 $/тонна C&F з поставкою у 2-й половині липня. На тендер також надійшли наступні пропозиції: Ameropa - 231,79 $/тонна C&F; Dolje - 232,39 $/тонна C&F; CHS - 234 $/тонна C&F.

Міжнародна Рада по зерну (IGC) в своєму січневому звіті незначно зменшила прогноз світового виробництва і споживання пшениці - до 761 млн. тонн і 754 млн. тонн відповідно, проте так саме незначно підвищила оцінку обсягу світової торгівлі зерновою - до 175 млн. тонн. Уточнення прогнозів не зіграло помітної ролі в ціноутворенні на строковому ринку, який орієнтувався на показники попиту і пропозиції. Ціни пшениці в спотових продажах у світі минулого тижня знову зросли на 1-3%, найбільше подорожчала причорноморська зернова. Дещо меншими темпами подорожчала кукурудза. При цьому на біржовому ринку спостерігався відкат цін, викликаний переважно спекулятивним фактором.

На внутрішньому ринку України минулого тижня тривало потужне зростання цін на основні зернові культури. Пфодорожчали не тільки пшениця і кукурудз - знову додав в ціні і ячмінь, хоча цього разу досить помірно. За даними моніторингу "ПроАгро Груп", ціни попиту на ячмінь на внутрішніх елеваторах минулого тижня зросли в середньому на 50 грн./тонна, так саме, як і у переробників, тоді як в портах вони залишилися без змін. При цьому пропозиція ячменю на FOB/Чорноморські порти зросла в середньому на 1,5 $/тонна.

Експортний фактор минулого тижня знову був основним драйвером зростання внутрішніх цін на пшеницю і кукурудзу. Подорожчанню пшениці сприяє активний попит країн-імпортерів на тлі скорочення запасів зернової в Причорноморському регіоні. Продовольча зернова на FOB/Чорноморські порти України за тиждень додала в ціні 5,5-6$/тонна, фуражна дещо менше - 4 $/тонна. Сумарний експорт пшениці з України з початку сезону досяг вже 15,6 млн. тонн, що суттєво скоротило її внутрішні запаси. Надходження нових партій зернової на елеватори трейдерів відбувається дуже кволо, хоча про дефіцит пропозиції все ж ще не йдеться. Крім того, залишається без відповіді питання граничного обсягу експорту української пшениці в поточному сезоні.

На ринку українському кукурудзи також відзначається подальше збільшення попиту імпортерів. Зернова активно відвантажується в східно-азіатському напрямку - в Китай, Південну Корею, Бангладеш. Також зернову закуповують Іспанія, Туреччина, Єгипет. Через це ціни експортної пропозиції кукурудзи минулого тижня зросли майже на 10 $/тонна, перетнувши на FOB/Чорноморські порти України позначку 190 $/тонна, що є абсолютним ціновим рекордом з початку поточного сезону.

Динамічно минулого тижня зросли і ціни попиту на основні зернові культури і на базисі переробників. Про ячмінь вже йшлося, також на 100-150 грн./тонна подорожчала пшениця 2-3 класів, і в середньому на 150 грн./тонна - кукурудза. Переробники вимушені конкурувати з експортерами, через що їх закупівельні ціни наразі практично тотожні.

Єдиний сектор, в якому минулого тижня не відбулося змін - сектор переробки пшениці. Ціни на борошно вищого і першого ґатунку й висівки залишилися без змін здебільшого через обмежений попит.