Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • Станом на 31 січня з початку 2019/20 МР з України на зовнішні ринки було відвантажено 36,3 млн. тонн зернових і зернобобових культур, що на 8,5 млн. тонн перевищує показник за аналогічний період минулого МР. За даними Інформаційно-аналітичного порталу АПК України, на експорт поставлено 15,8 млн. тонн пшениці (на 4,3 млн. тонн більше), 3,85 млн. тонн ячменю (на 585 тис. тонн більше), 5 тис. тонн жита (на 80,3 тис. тонн менше) і 16,1 млн. тонн кукурудзи (на 3,7 млн. тонн більше). Крім того, відвантаження борошна на експорт досягли 223,3 тис. тонн (на 78,9 тис. тонн більше), в т. ч. пшеничного - 222,1 тис. тонн;
  • За даними Державної фіскальної служби, Україна в 2019 році збільшила експорт зернових культур в порівнянні з 2018 роком на 36% - до 56,7 млн. тонн, а в грошовому вираженні на 33% - до $ 9,637 млрд. Зокрема, за звітний період з України було експортовано 20 млн. тонн пшениці на суму $ 3,6 млрд., ячменю - 4,1 млн. тонн на $ 0,7 млрд., кукурудзи - 32,3 млн. тонн на $ 5,2 млрд. Також в ДФС повідомили, що в грудні 2019 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 6 млн. тонн зернових культур на загальну суму $ 998,6 млн.;
  • Країни Євросоюзу з початку 2019/20 МР станом на 26 січня експортували 25,4 млн. тонн усіх зернових, що на 61% більше, ніж на аналогічну дату сезону 2018/19. Так, експортовано 15,9 млн. тонн м'якої пшениці (на 69% більше), 4,3 млн. тонн фуражного ячменю (на 54% більше) і 2,5 млн. тонн кукурудзи (на 122% більше). При цьому імпорт кукурудзи країнами ЄС за вказаний період склав 12,6 млн. тонн, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого сезону;
  • У жовтні-січні 2019/20 МР Австралія поставила на зовнішні ринки понад 3 млн. тонн пшениці, що становить близько 40% від прогнозованого на сезон 2019/20 обсягу. За оцінками трейдерів, якщо експортні продажі продовжаться нинішніми темпами, то експортний потенціал зернової може бути вичерпаний вже до травня-місяця;
  • Єгипет виділив 28,17 млрд. єгипетських фунтів (1,8 млрд. Дол. США) на невідкладні потреби в товарах і послугах на шість місяців, повідомило міністерство фінансів країни. Основна частина коштів, близько 25 млрд. фунтів, виділено для агентства GASC, яке закуповує зерно для державних потреб як за кордоном, так і всередині країни;
  • Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 28 січня закупило 60 тис. тонн борошномельної пшениці з протеїном 12,5% довільного походження. Зернова закуплена у компанії Dolj за ціною 226.40 $/тонна C&F з постачанням 1-15 серпня;
  • Державне агентство Єгипту GASC на тендері 30 січня закупило 180 тис. тонн французької м'якої борошномельної пшениці з поставкою 11-25 березня 2020 року. Вся пшениця (3 карго по 60 тис. тонн) закуплена у компанії Glencore за ціною 231,1 $/тонна FOB зі ставкою фрахту 15 $/тонна = 246,1 $/тонна C&F. Це на $ 2,75 дешевше кращої ціни закупівлі російської пшениці на тендері 14 січня;
  • Південнокорейський виробник комбікормів The Major Feedmill Group (MFG) закупив 68 тис. тонн фуражної кукурудзи довільного походження у компанії ADM за ціною 214,99 $/тонна C&F плюс 1,25 $/тонна за розвантаження в порту. Термін поставки - до 1 травня.

Основною світовою подією кінця січня стало стрімке поширення коронавірусу 2019-nCoV, через яке минулого тижня ВООЗ був вимушений оголосити надзвичайну ситуацію міжнародного рівня. Здавалося б, де вірус, а де торгівля зерном, тим не менше, панічні настрої через зростаючу захворюваність стали чи не одним з головних факторів ціноутворення на глобальному зерновому ринку. Зокрема, на останньому єгипетському тендері ціна на пшеницю знизилися до 3 $/тонна в порівнянні з попередніми торгами, що справило вплив на всі локальні ринки. В біржовому секторі ціни на зерно також продовжили падіння, і наприкінці місяця досягли мінімальних позначок останніх трьох тижнів.

На внутрішньому ринку основних зернових культур в Україні минулого тижня ще панував підвищувальний тренд, проте темпи зростання цін на зерно помітно знизилися. Це стало реакцією на зміну кон’юнктури на світових торговельних майданчиках. Водночас реалії зернового ринку Чорноморського регіону дозволили українським цінам втриматися близько пікових значень поточного сезону.

Як завжди, основним ціновим орієнтиром для внутрішніх базисів торгівлі зерном були ціни експортного напрямку. Незважаючи на певні коливання, продовольчій пшениці на FOB/Чорноморські порти України вдалося втриматися в ціні. Втім, пониження курсу національної валюти, а також бажання трейдерів якщо не стимулювати, то бодай втримати обсяги закупівель на тлі скорочення запасів дозволили підійняти ціни закупівель продовольчого зерна на первинних елеваторах і в портах до 50 грн./тонна. При цьому вартість фуражної пшениці на базисі EXW минулого тижня залишилися на попередньому рівні, тоді як в портах гривневі ціни попиту на неї зросли, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", в середньому на 100 грн./тонна.

Фуражне зерно наприкінці січня було в фокусі попиту. Зокрема, на тлі зростанні експортної ціни, стрімко поповзли в гору українські ціни на ячмінь. Так на FOB/Чорноморські порти України зернова за тиждень подорожчала в середньому на 3,6 $/тонна, відповідно на базисах EXW і СРТ-порт ціна не неї зросла на 100 грн./тонна. Щодо кукурудзи, то внутрішні ціни на неї на тлі високого попиту зросли ще більше - на 150 грн./тонна, тоді як експортна ціна залишилися без змін.

Випереджають середні закупівельні ціни трейдерів ціни попиту внутрішніх переробників, які вимушені конкурувати не тільки на обсяги, але й за якість. На майданчику СРТ-підприємство ціни на основні зернові культури минулого тижня зросли на 100-150 грн./тонна. Також після кількатижневого затишшя минулого тижня поповзли в гору ціни на пшеничне борошно, що пояснюється надходженням в переробку зерна, закупленого вже по високим січневим цінам. Продукція вищого і першого сорту за тиждень додала у вартості відразу 250-300 грн./тонна.