Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • Перезимівля озимих зернових культур проходить успішно. Холодний циклон в кінці минулого тижня не завдав їм шкоди, проте отримані опади, як і ті опади, що ще очікуються в поточному місяці, не компенсують дефіцит вологи, який склався в осінньо-зимовий період в цілому. Однак є ймовірність, що це зроблять дощі в березні, повідомили в Гідрометцентрі України;
  • Аграрії Криму побоюються, що посушливі осінь і початок зими призведуть до зниження врожаю озимих в регіоні, повідомив так званий "міністр сільського господарства Криму";
  • За даними Інформаційно-аналітичного порталу АПК, експорт з України зернових, зернобобових та борошна з початку 2019/20 МР станом на 7 лютого склав 37,452 млн тонн. Зокрема, пшениці експортовано 15,987 млн тонн , ячменю - 3,899 млн тонн, жита - 5 тис. тонн, кукурудзи - 16,783 млн тонн. Також за кордон поставлено 231 тис. тонн борошна, з якого пшеничного - 229,8 тис. тонн;
  • Країни Євросоюзу з початку сезону 2019/20 станом на 2 лютого експортували 26,1 млн тонн зерна, що на 58% більше, ніж на аналогічну дату сезону 2018/19 МР. Експорт м'якої пшениці склав 16,1 млн тонн (на 65% більше), ячменю - 4,3 млн тонн (на 51% більше), кукурудзи - 2,7 млн тонн (на 134% більше). При цьому імпорт кукурудзи склав 13 млн тонн, або на 7% менше, ніж в минулому сезоні;
  • Австралія в грудні 2019 року експортувала 239,8 тис. тонн ячменю, що в 3,1 рази більше, ніж в листопаді. За попередніми даними, в січні експортовано до Китаю 223 тис. тонн австралійського ячменю, в лютому очікується такий самий обсяг експорту зернової;
  • Туреччина в сезоні 2019/20 МР може імпортувати 8,5 млн тонн пшениці, що на 9% більше січневого прогнозу USDA і на 31% більше імпорту сезону 2018/19. Збільшення прогнозу відбулося через зниження оцінки початкових запасів сезону на 31% і зниження оцінки виробництва пшениці в Туреччині майже на 8%;
  • Країни Північної Африки до кінця сезону 2019/20 можуть імпортувати значні обсяги м'якої пшениці, повідомляє агентство Reuters. Так, обсяг додаткових закупівель зернової Алжиром може скласти 1,5 млн тонн, Марокко - 600 тис. тонн, Тунісу - 200 тис. тонн. Експерти вважають, що ці потреби будуть покриті, переважно, французьким зерном;
  • Індонезія в 2020р. може імпортувати до 200 тис. тонн фуражної кукурудзи, заявив глава державного агентства закупівель продовольства. При цьому в поточному році в країні планують зібрати 30,4 млн тонн кукурудзи, що на 17,6% більше врожаю 2019 року;
  • Зернове агентство Алжиру (OAIC) на тендері 30 січня закупило 150 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження. Зернова закуплена в діапазоні цін 214-216 $/тонна C&F з поставкою 16-29 лютого;
  • Південнокорейська Nonghyup Feed Inc. (NOFI) на тендері 31 січня закупила 68 тис. тонн фуражної кукурудзи у компанії ADM за ціною 213,60 $/тонна C&F з поставкою в травні;
  • Безрезультатно закінчився призначений Йорданією на 4 тендер із закупівлі 120 тис. тонн борошномельної пшениці, пропозиції на участь в якому подали тільки дві компанії - CHS і Ameropa.

Згідно з оновленим прогнозом Продовольчої організації ООН, обсяг виробництва зернових в світі в 2019 році досяг нового рекордного рівня і склав 2,715 млрд. тонн, що на 2,3 відсотка (61,7 млн. тонн) вище, ніж за підсумками 2018 року. Поточний прогноз практично не змінився в порівнянні з грудневою оцінкою. На спотовому ринку пшениці і кукурудзи минулого тижня відновився понижувальний тренд на тлі скорочення попиту країн-імпортерів і побоювань щодо скорочення обсягів міжнародної торгівлі через поширення епідемії коронавірусу. Між тим, на світових біржах, навпаки котирування основних зернових переважно зростали, реагуючи на скорочення запасів і спекулятивні настрої.

З настанням лютого стрімкому січневому злету цін на основні зернові культури, схоже, настав край - принаймні, тимчасовий. На внутрішньому ринку пшениці і кукурудзи в Україні минулого тижня ціни поповзли вниз, реагуючи на скорочення попиту традиційних імпортерів і відповідне зниження цін на FOB.

При чому ця неприємність спіткала не лише Україну, а й всі країни Чорноморського регіону. Регіональні ринки відреагували на здешевлення закупівлі пшениці на останньому січневому тендері в Єгипті, де чорноморська зернова вперше за тривалий час не потрапила в число переможців. Другим важливим чинником відкату цін стало вже згадане вище скорочення попиту імпортерів, яке пов’язують з поширенням епідемії китайського коронавірусу, хоча скоріше це привід для покупців зайняти вичікувальну позицію. Також додатковий тиск ринок відчув через розблокування поставок французького зерна внаслідок припинення страйку докерів.

Принаймні, вітчизняні трейдери заперечують можливий вплив зростання захворюваності на обсяги експорту українського зерна, хіба що можливе тимчасове обмеження закупівель Китаєм, де зараз через закриття на карантин цілих регіонів почалися перебої з логістикою зерна всередині країни. Так чи інакше, але на тлі скорочення запасів зерна в провідних країнах-експортерах підвищувальний тренд, на їх думку, вже за місяць може повернутися на світовий ринок.

Поки ж що, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", внутрішні ціни на продовольчу пшеницю протягом минулого тижня втратили в середньому 100 грн./тонна, на фуражну пшеницю і кукурудзу - 50 грн./тонна на базисі первинних елеваторів (EXW). В портах ціни попиту на ці культури впали більш суттєво - на 100-150 грн./тонна. Єдиною зерновою, яка минулого тижня залишилася в "плюсі", став ячмінь, ціни на який помірно зросли - на 25-50 грн./тонна, що пов’язане з поступовим відновленням попиту напередодні великого обсягу закупівлі зернової Саудівською Аравією - тендер очікується орієнтовно на початку квітня-місяця.

На відміну від трейдерів, переробники минулого тижня залишили свої ціни попиту на пшеницю без цін, помірні коливання відбулися лише в закупівлях кукурудзи та ячменю.