Ринок зерна та продуктів переробки

| ПроАгро Груп

  • В Україні через вдвічі меншу, ніж зазвичай, кількість опадів зберігається загроза весняної посухи. Найбільший ризик існує в центральних і північних областях країни, де опадів було найменше. За результатами відбору монолітів станом на кінець січня 80% площ під озимими культурами в країні знаходилися у відмінному стані. На інших 20% площ фіксується зрідженість посівів від 15% до 30%;
  • За даними Інформаційно-аналітичного порталу АПК, експорт з України зернових, зернобобових та борошна з початку 2019/20 МР станом на 14 лютого склав 38,2 млн. тонн, що на 7,8 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Зокрема, на зовнішні ринки поставлено 16,2 млн. тонн пшениці, 3,97 млн. тонн ячменю, 5 тис. тонн жита і 17,6 млн. тонн кукурудзи. Крім того, поставки українського борошна склали 240,4 тис. тонн, що на 82,3 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого МР;
  • ПАТ "Аграрний фонд" почав форвардну програму із закупівлі зернових наступного врожаю. За попередніми оцінками, обсяг програми складе до 2 млрд. грн., мінімальна партія закупівель пшениці і кукурудзи становитиме 100 тонн, жита - 50 тонн. Передоплата буде проводитися з розрахунку закупівельної ціни пшениці 2 класу - 4200 грн./тонна, 3 класу - 4000 грн./тонна, кукурудзи - 3300 грн./тонна, жита - 4000 грн./тонна;
  • FranceAgrimer підвищив прогноз експорту французької м'якої пшениці в сезоні 2019/20 до 20,7 млн. тонн, що на 20 тис. тонн більше, ніж очікувалося в січні і на 20,9% більше експорту сезону 2018/19;
  • Аргентина в 2020 році може зібрати до 50 млн. тонн кукурудзи, що лише на 3% менше абсолютного рекорду минулого року, повідомила Bolsa de Comercio de Rosario. Збирання кукурудзи в Аргентині зазвичай проходить в лютому-квітні;
  • Міністерство торгівлі Єгипту продовжило термін дії граничної норми вологості імпортної пшениці 13,5% до квітня 2021 року. Рішення було ухвалене на відповідне прохання міністерства постачання і внутрішньої торгівлі;
  • Зернове агентство Туреччини (ТМО) оголосило проведення 18 лютого двох міжнародних тендерів, на першому з яких планує закупити 250 тис. тонн м'якої і 50 тис. тонн твердої борошномельної пшениці з поставкою 5-20 березня 2020 р., а на другому - 25 тис. тонн фуражного ячменю довільного походження з поставкою 26 лютого-15 березня 2020 р;
  • Державне агентство Алжиру (ONAB) оголосило міжнародний тендер із закупівлі 35 тис. тонн кукурудзи довільного походження. За умовами тендеру кукурудза повинна бути поставлена в 2-й половині березні. Тендер відбудеться 13 березня;
  • Єгипетський GASC на тендері 11 лютого придбав 360 тис. тонн румунської та російської пшениці з поставкою 21-31 березня за ціною 227,75 $/тонна FOB або 239,43 $/тонна CFR, яка на базисі FOB на 3,5 $/тонна та на CFR на 6,5 $/тонна нижча, ніж на попередньому тендері два тижні тому;
  • Алжирський OAIC придбав на тендері 680 тис. тонн продовольчої переважно французької пшениці з поставкою у квітні за ціною 237,50-238 $/тонн CFR.

USDA у лютневому звіті майже не змінив світовий баланс по пшениці і кукурудзі в порівнянні з оцінками січня. Прогноз світового імпорту пшениці підвищили на 1,9 млн тонн завдяки збільшенню імпорту Китаєм та країнами південно-східної Азії. Для України та Росії баланси по пшениці в порівнянні з січневими оцінками не змінилися. Оцінку світового виробництва кукурудзи підвищили на 0,75 млн. тонн - до 1,112 млрд. тонн, завдяки збільшенню врожаю у Південній Африці на 0,5 млн. тонн та Україні на 0,3 млн. тонн. Для України американські аналітики також збільшили прогноз експорту на 0,5 млн. тонн до 31 млн. тонн завдяки активній торгівлі на початку сезону. Що стосується зернових ринків, то на них продовжили тиснути епідемія коронавірусу і помірний попит покупців на тлі очікування нового врожаю з південної півкулі.

Минулого тижня на внутрішньому зерновому ринку України домінували ті ж самі тенденції, що були характерними і для глобального ринку зерна. Зокрема, на тлі скорочення і здешевлення попиту імпортерів, на FOB/Чорноморські порти на 2-3 $/тонна знизилися ціни попиту на пшеницю і кукурудзу. Щодо пшениці можна виокремити два чинники впливу - епідемію корона вірусу і результати єгипетського тендеру по закупівлі зернової, який відбувся у минулий вівторок і на якому GASC придбав причорноморську пшеницю (російську і румунську) на 3,5 $/тонна FOB дешевше, ніж на попередньому тендері два тижні тому. Стосовно кукурудзи на ринку панують очікування великого врожаю з країн Південної Америки, через що покупці відкладають закупівлі в очікуванні низьких цін.

В фарватері експортних цін, за даними моніторингу "ПроАгро Груп", внутрішні ціни на пшеницю протягом минулого тижня втратили в середньому 50 грн./тонна, на кукурудзу - так саме 50 грн./тонна на базисі первинних елеваторів (EXW). В портах ціни попиту на пшеницю впали більш суттєво - на 100 грн./тонна, на кукурудзу - на 50 грн./тонна. Від зростання до зниження перейшли й ціни на ячмінь. Якщо на початку місяця він дорожчав, то на минулому тижні ціни на нього на внутрішніх елеваторах впали в середньому на 75 грн./тонна, в портових терміналах - на 25 грн./тонна.

Разом з трейдерами знизили ціни попиту на основні зернові культури і переробники. Протягом минулого тижня їх закупівельні ціни найбільше знизилися на пшеницю - в середньому на 100 грн./тонна, на кукурудзу і ячмінь - на 25-50 грн./тонна.

Поки що залишаються в зростаючому тренді ціни на продукти переробки пшениці, зокрема, на пшеничне борошно. З огляду на попереднє суттєве подорожчання зернової сировини, борошно вищого і першого ґатунків минулого тижня додали в ціни 200 грн./тонна незважаючи на слабкий попит покупців. Виробництво борошна протягом останнього кварталу 2019 року невпинно скорочувалось, і обсяги збуту підтримував попит зовнішнього ринку. Експортна ціна борошна зростає, а учасники ринку прогнозують, що загальний обсяг експорту борошна в поточному сезоні перевищить результат 2018/19 МР.